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LES DISPOSITIFS MEDICAUX DE L’HOPITAL AU DOMICILE

LES DISPOSITIFS MEDICAUX DE L’HOPITAL AU DOMICILE. SFAF - 28 novembre 2008. Un acteur majeur de l’industrie des Dispositifs Médicaux et de l’ Assistance Médicale à Domicile. « Prévenir, diagnostiquer, contrôler, atténuer… une blessure, une maladie ou un handicap ».

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  1. LES DISPOSITIFS MEDICAUX DE L’HOPITAL AU DOMICILE SFAF - 28 novembre 2008

  2. Un acteur majeurde l’industrie des Dispositifs Médicauxet de l’Assistance Médicale à Domicile « Prévenir, diagnostiquer, contrôler, atténuer… une blessure, une maladie ou un handicap » article L 5211 du code de la santé publique

  3. Profil • 2 activités 1/ la conception de produits médicaux à usage unique 2/ la vente de produits médicaux et de services associés à travers 2 réseaux complémentaires : PARAMAT et PHARMAREVA • 66,6 M€ de chiffre d’affaires • 122 points de vente PARAMAT et PHARMAREVA en France • 3 700 références EUROMEDIS

  4. Sommaire • Le marché de Euromedis Groupe • Principaux faits marquants 2007/2008 • Résultats au 31 juillet 2008 • Activité du premier trimestre 2008/2009 • Perspectives

  5. Sommaire • Le marché de Euromedis Groupe

  6. Le marché de Euromedis Groupe Quelques données clés • 14 000 collectivités médicales (hôpitaux, cliniques…) * • 23 400 pharmacies * • 350 000 professionnels libéraux de la santé (médecins, laboratoires…) * * Source : Snitem / données France

  7. Le marché de Euromedis Groupe • Le marché des Dispositifs Médicaux 7 Md€ en France – 40 Md€ en Europe * • Le marché du Maintien à Domicile 2,8 Md€ en France * * Source : Snitem / données France

  8. Le marché de Euromedis Groupe Principales caractéristiques • Une tendance de fond forte et inexorable • Vieillissement de la population2 millions de personnes de plus de 75 ans d’ici 2020 * • Hausse des dépenses courantes de Santé dans la consommationCSBM de 8,8% du PIB en 2006 en hausse de 1 point en 10 ans * • Un marché atomisé dans la Vente / Location • 5 acteurs majeurs • 1700 distributeurs indépendants * Sources : DREES / INSEE / Comptes nationaux de la Santé

  9. Le marché de Euromedis Groupe Positionnementconcurrentiel • VENTE / LOCATION et SERVICES • CONCEPTION DE PRODUIT

  10. Sommaire • Principaux faits marquants de l’exercice 2007/2008

  11. Principaux faits marquants • Croissance du Chiffre d’Affaires de 4,6% • Acquisition de 6 magasins  renforcement du maillage hexagonal  nombre de points de vente : 122 en France, dont 45 intégrés • Optimisation des sites non stratégiques Fermeture d’un site non rentable en Normandie  Cession de deux sites sur le second semestre • Début de mise en place d’outils d’optimisation de la performance ERP, centralisation des stocks, remontée d’informations des agences, résultats mensuels • Résultat net de 1,28 M€

  12. Principaux faits marquants Les produits à Marque Propre – 42% du CA • Croissance de 2% • Elargissement de la gamme de produits •  sets médicaux, compresses pour bloc opératoire • Gain de nouveaux marchés • Consolidation du Leadership dans les gants à usage unique • Poursuite de l’activité export •  +10% sur l’exercice •  Euromédis Italie

  13. Flacon de drainage Perfuseur Gants d’examen médicaux Pansements absorbant Principaux faits marquants Les produits EUROMEDIS les plus vendus Protection Sets médicaux

  14. Principaux faits marquants L’activité Vente / Location et Service – 58% du CA • Croissance de 6,8% • Acquisitions de 6 magasins en octobre 2007 • 103 points de vente dont 45 magasins Paramat intégrés • 19 plates-formes Pharmaréva • Lancement d’un nouveau concept de magasin Paramat • Enseigne Grand Public pour la vente dans le domaine médico-chirurgical • Grande surface de 500 m² en Centre Commercial

  15. Principaux faits marquants PARAMAT « Le point de vente pour les professionnels et les particuliers »

  16. Principaux faits marquants Renforcement du maillage hexagonal 103 points de vente 19 plates-formes

  17. Sommaire • Résultats au 31 juillet 2008

  18. Résultats au 31 juillet 2008 Evolution du chiffre d’affaires sur 10 ans En M€

  19. Résultats au 31 juillet 2008 Compte de résultats consolidé 31-juil-07 31-juil-08 Variation En M€ Chiffre d‘affaires 63,71 66,62 +4,6% Marge brute 25,95 28,17 + 8,5% % du chiffre d'affaires 40,7% 42,3% Résultat opérationnel 3,19 2,97 - 7% Margeopérationnelle 5,0% 4,5% Charges financières 1,05 1,12 Impôts 0,79 0,70 Résultat net 1,40 1,27 - 9,3% Marge nette2,2% 1,9% Résultat net part du Groupe 1,40 1,28 - 8,5% Résultat par action0,59 € 0,54 €

  20. Résultats au 31 juillet 2008 Bilan simplifié En M€ au 31/07/08 (au 31/07/07) 19,3 20,1 Capitaux propres (19,0) Immobilisations (17,0) 31,1 Dettes financières (16,3) 16,8 Actif courant (28,2) 18,6 Dettes courantes (18,1) 5,1 Trésorerie (8,2) Total Bilan : 55,5 M€ (53,4 M€)

  21. Résultats au 31 juillet 2008 Structure financière En M€au 31 juil 2007 au 31 juil 2008 Capitaux propres 19,0 20,1 Dettes financières nettes 8,3 11,7 Gearing % 43,5% 58,4% Dettes financières retraitées de 3,6 5,0 l’emprunt obligataire * * Retraité de l’emprunt obligataire, le gearing ressort à 34,4%.

  22. Résultats au 31 juillet 2008 Tableau de financement En M€ au 31 juil 2007 au 31 juil 2008 Capacité d’autofinancement +2,3 +2,8 Variation du BFR -0,8 -2,7 Flux provenant de l’exploitation +1,5 +0,1 Flux d’investissement -2,9 -3,4 Variation nette de la trésorerie -1,4 -3,3 après investissements Flux de financement +5,6 -1,8 Variation de la trésorerie +4,2 -5,1 et équivalents Trésorerie et équivalents à la fin +5,5 +0,4 de l’exercice

  23. Actionnariat Répartition du capital au 25 novembre 2008 Groupe Crédit Agricole Public Famille Roturier ( 62,7% ddv ) • Capitalisation boursière au 25 novembre 2008 : 7,95 M€ • Nombre de titres : 2 385 777

  24. Sommaire • Activité et faits marquants du premier trimestre 2008/2009

  25. Activité du premier trimestre 2008/2009 Chiffre d’affaires de 14,7 M€ vs 15,2 M€ T1 2007/2008 • Restrictions budgétaires dans le milieu hospitalier •  impact sur la division Biomat • Effets EHPAD : changements de réglementation, applicables au 1er août 2008. • Bonne tenue de la division des produits à marque propre

  26. Faits marquants du premier trimestre 2008/2009 • Renforcement de l’équipe managériale • Arrivée début septembre 2008 de : • Monsieur SCHLICHTER, Directeur Général Distribution en charge du développement et de l’animation du réseau Paramat • Monsieur LEVEQUE, Directeur des Achats et de l’Administration des ventes sur Paramat • Monsieur SPANNEUT, Directeur Administratif et Financier Groupe

  27. Sommaire • Stratégie et Perspectives

  28. Stratégie et Perspectives • Réponse aux EHPAD offre globale: produits + prestations de services  nouvelle dynamique commerciale • Développement de nouvelles gammes produits d’incontinence  sparadraps  néo-natals (doppler, surveillance électronique) • Réseau Paramat  mise à niveau des sites existants : transfert et embellissement renforcement de la communication • Optimisation de la performance renforcement de la fonction Achats et gestion de stocks amélioration du BFR

  29. Stratégie et Perspectives • 2008/2009 : année de transition • Mise en performance pour 2010

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