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El crédito y el Consumidor panameño

El crédito y el Consumidor panameño. Luz María Salamina. Contenido. Características del sistema crediticio en Panamá Evolución de la oferta del crédito Regulación 2008: Vulnerabilidad en los sectores de menores ingresos: capacidad de endeudamiento

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El crédito y el Consumidor panameño

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Presentation Transcript

  1. El crédito y el Consumidor panameño Luz María Salamina

  2. Contenido • Características del sistema crediticio en Panamá • Evolución de la oferta del crédito • Regulación • 2008: • Vulnerabilidad en los sectores de menores ingresos: capacidad de endeudamiento • Score: administración efectiva del riesgo crédito • Oportunidades para las MYPES

  3. Características del sistema crediticio en Panamá • Evolución de la oferta del crédito • Regulación

  4. 990,260 Consumidores reportados en APC 1,448,532 Población económicamente activa de 15 años o más 1,357,059 Población ocupada de 15 años o más 68% 73% 31% Fuente: Contraloría Reporte Agosto 2007

  5. Evolución de # clientes reportados a APC 31% 13%

  6. Nuevos clientes de créditoreportados al Buró • Promedio de 4 años: 66K • Crecimiento sobre BD APC 8% (4 veces mayor PEA) • 50% son menores de 25 años 13 bancos nuevos 11 bancos nuevos

  7. 682 Agentes económicos reportan a APC

  8. 4,2 Millones de Referencias2.2M Referencias Activas por $13,064M en saldos Saldos en APC a Febrero 2008 $13,063,646,319 Número de Referencias activas Nota: excluye cuentas contra reserva

  9. Cartera Bancaria APC VS SIB Saldo de créditos de APC Febrero 2008 $13,063,646,319

  10. Créditos nuevos # de créditos nuevos $ de cartera x créditos nuevos en miles

  11. Número de Créditos nuevos por entidad

  12. # VS $de créditos nuevos por producto Prestamos personales: 230K préstamos por $2646M Promedio: $7158 Hipotecas 28K préstamos por $1248M Promedio: $45000 Tarjetas 171K cuentas por $320M Línea promedio $1871

  13. Crecimiento de créditos nuevos #Vs$

  14. Crecimiento de créditos nuevos #Vs$ Autos: mayor crecimiento en dólares 26% y 24% en # Autos Autos • Venta de autos en 2007: 41,375 • Crecimiento 33% • Préstamos: 22,333 • 54% de los autos vendidos con financiamiento

  15. Crecimiento de créditos nuevos #Vs$ Comerciales: mayor crecimiento en # = 37%, $ = 20% Préstamo promedio $2K disminuyó 28% Comercial Comercial

  16. Crecimiento de créditos nuevos #Vs$ Personales Personales: # crecimiento de 4% $ crecimiento 8% Hipotecas: # disminuyó 9%, $ aumentó 3% $ por préstamo aumentó 14% de 38K a 45K Personales Hipotecas Hipotecas

  17. # de créditos nuevos por monto original

  18. # de créditos nuevos por monto original

  19. Aumenta la oferta de créditospormontosbajos¿Aumenta la oferta a individuos de másbajosingresos?

  20. Los préstamos pequeños presentan mayor morosidad

  21. Mora Vs. Rango deMonto Original

  22. Mora Vs. Plazos

  23. Análisis de tarjetas de crédito Tradicionalmente el riesgo de pérdida o incumplimiento se mide principalmente por la morosidad. En tarjetas, la utilización de la línea de crédito es un indicador que está más relacionado con el riesgo de pérdida que la morosidad.

  24. Utilización de la línea en Tarjeta de Crédito a Noviembre 2007

  25. Utilización de la línea en Tarjeta de Crédito a Noviembre 2007 Los límites bajos que se asignan a personas con menores ingresos tienen mayor utilización 78%

  26. Los índices de morosidad son mayores para las tarjetas que tienen mayor utilización de la línea.

  27. Cuentas con atraso de más de 90 días tienen porcentajes de utilización más altos.

  28. Ley 24 de 2002 Modificada por la Ley 14 de 2006

  29. LEY 14 de 18 de MAYO de 2006 Beneficios a los Consumidores “Internet” “Estadísticas CAC” Tener acceso a su historial de crédito por cualquier medio que ponga a su disposición la agencia de información (esto permitirá el acceso por mecanismos electrónicos/internet). www.miapc.com

  30. LEY 14 de 18 de MAYO de 2006 Beneficios a los Consumidores “Descargo o aclaraciones” Los consumidores pueden incluir aclaraciones o “descargos” sobre las referencias reportadas y que forman parte de su historial de crédito.

  31. LEY 14 de 18 de MAYO de 2006 Beneficios a los Consumidores “Derecho de consultar y corregir errores” La información debe ser completa y reflejar la condición real del consumidor o cliente. ACODECO (anterior CLICAC) atiende las quejas de los consumidores • 19,250 reclamos en APC • 856 pasaron a ACODECO

  32. Los burós se midenporsuimpacto al acceso al crédito en el paísEl Banco Mundial utiliza 6 factores: Fuente;“Doing Business” 6 5 4 3 2 1

  33. 2008: • Vulnerabilidad en los sectores de menores ingresos: capacidad de endeudamiento • Score: administración efectiva del riesgo crédito

  34. Tendencia del crecimiento del crédito VS PIB

  35. Inflación

  36. Flujo del proceso de aprobación de un préstamo Cliente solicita crédito No Evaluación del banco Capacidad de pago OK? Colateral ? Fiador ? Referencias ? Deuda / Ingreso OK? No No No No Ingreso mínimo? Sí Sí Sí Sí Sí Préstamo aprobado Estabilidad laboral? No Sí Otras opciones o negar préstamo Inflación – capacidad de endeudamiento Las políticas de crédito varían de acuerdo a los objetivos particulares de cada empresa: • Nombre • Identificación • Fecha de nacimiento • Nacionalidad • Dirección residencial • Apartado postal • Teléfono • Estado civil • Nivel de estudios • Ocupación • Lugar de trabajo • Tiempo de laborar • Ingreso mensual • Nombre del cónyugue • E-mail • Cuentas en bancos • Otros Créditos vulnerabilidad Monto total a pagar mensualmente en deudas VS ingreso mensual: 20%? 30%? 40%? Depende del ingreso mensual Debe permitir cubrir los gastos fijos $200? $400? $600? 6 meses? 1 año? 2 años? Consecutivo en la misma empresa? Consecutivo en empresas diferentes? Score – comportamiento de pago Oportunidad

  37. Aumenta la oferta de créditos pequeños con tendencia a mayor morosidad • Recomendaciones • Enfasis en el Cálculo deuda / ingreso (capacidad de endeudamiento) • Ingresos bajos: max 20% • Ingresos medios: max 35% • Ingresos altos: caso x caso (45%) • Comprobar ingresos • Evitar financiar cuando la capacidad disponible es muy limitada (práctica de crédito responsable) • Trabajar planes de arreglo de pago o refinanciamientos. • Las MYPEs se atienden con tecnología microfinancieraespecializada. • Educación al consumidor es clave´. • Riesgos • Los individuos de bajos ingresos y quienes tienen sus ingresos utilizados al máximo pueden ser afectados negativamente. • El aumento del costo de los bienes (inflación) puede resultar en un aumento en la morosidad porque la prioridad será cubrir los gastos de primera necesidad. • Se corre un riesgo mayor si utilizan el crédito para cubrir este déficit (el crédito no es una extensión del salario). PREGUNTA FRECUENTE EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE APC Enfasis en la capacidad de endeudamiento

  38. 680 640 620 600 LEY 14 de 18 de MAYO de 2006 Beneficios a los Consumidores “Scoring” Artículo 28… Deberes de las Agencias de Información de Datos Numeral 7…Utilizar modelos científicos que garanticen una evaluación objetiva del historial de crédito de los consumidores… • Proceso objetivo de evaluación de referencias. • Método científico que identifica las variables contenidas en la base de datos del buró que tienen características de predecibilidad. • La evaluación es numérica: de 1 a 1000. • Valores bajos representan mayor riesgo. • Valores altos representan menor riesgo

  39. ¿Cómo mejora el uso del score la calidad de la cartera de créditos?Muestra de los créditos aprobados en agosto de 2006 por 4 asociados. Aprobados porcentaje de aciertos: 74.7%

  40. Oportunidades para mejorar la rentabilidad usando el score: Estrategia de Pricing Pricing: Plano

  41. Oportunidades para mejorar la rentabilidad usando el score: Estrategia de Pricing Pricing ajustado al riesgo

  42. Oportunidades para mejorar la rentabilidad usando el score: Estrategia de Pricing Tasa de Interés T1 Prima por riesgo (gastos por pérdida esperada) TLR Margen Impuestos Costo de la Operación* Costo de los fondos 0 Pi1 Pi Riesgo *: Incluye costos de mercadeo, admon, etc.

  43. Oportunidades para las MYPES Estudio de variables para MYPES Proyecto APC – USAID: Transparencia y buen gobierno para MYPES

  44. Principal barrera que tienen las PyMEs para progresar es el acceso al crédito Barrerasquetienenlas MYPES paraprogresar Principal barrera que tienen las entidades financieras para prestarle a las MYPES es el acceso a la información.

  45. Tradicional VS MYPES • Transparencia, ética y buen gobierno • aportan CONFIANZA ¿Tiene la información no tradicional de las MYPES valor de predicción para utilizarla en el otorgamiento de créditos? La información tradicional de comportamiento de créditos existentes es utilizada para predecir comportamientos futuros y otorgar créditos nuevos

  46. 1282 encuestas • 89 variables no tradicionales • Más de 90,000 datos en la muestra El proceso: FUENTE DE DATOS 616 tienen créditos en APC

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