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Divulgação dos Resultados 1º trimestre 2007

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Divulgação dos Resultados 1º trimestre 2007

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Presentation Transcript

  1. Divulgação dos Resultados 1º trimestre 2007

  2. Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e / ou acontecimentos futuros. 2

  3. Principais Destaques • Momento econômico brasileiro favorável • Lucro Líquido: R$ 1,705 bilhão, sendo R$ 529 milhões em Seguros, Previdência e Capitalização (13o trimestre consecutivo de crescimento) • Impostos e Contribuições: R$ 1,733 bilhão (101,64% do Lucro Líquido) • ROAE: 30,2% (10o trimestre consecutivo superior a 30%) • Carteira de Crédito, Avais, Fianças e Cartões de Crédito de R$ 122,4 bilhões (+5,3% no trimestre e +25,1% nos últimos 12 meses) • Índice de Eficiência: 42,1% (8o trimestre consecutivo inferior a 50%) • Sustentabilidade • Agenda Bradesco para o ano 3

  4. Lucro Líquido R$ Milhões 1T07 1T06 4T06 Lucro Líquido Recorrente sem os efeitos 1.609 1.620 1.705 das Amortizações de Ágios Amortização de Ágio - Normal (119) - - Efeito Fiscal - 40 - Lucro Líquido Recorrente 1.530 1.620 1.705 Alienação do Investimento na Usiminas 219 - - Provisão de Seguro Saúde - (387) - - Crédito Tributário Ativado 194 - Efeitos Fiscais - 57 - Lucro Líquido Publicado 1.530 1.703 1.705 4

  5. Origem do Resultado 1T07 Serviços Crédito TVM Captações R$ 1,705 Bilhão Evolução + 5,2% no 4T06 e + 11,4% no 1T06 5

  6. Variação do Resultado Recorrente Lucro Líquido Receitas Despesas Despesas de PDD Margem Outras IR e CS Resultado Bruto Lucro Líquido de Serviços Financeira de Seguros Administrativas 1T07 4T06 R$ Milhões 6

  7. Variação do Resultado Recorrente R$ Milhões 7

  8. Ativos Totais e Patrimônio Líquido Tier I Tier II R$ Milhões Patrimônio Líquido Ativos Totais 35,8% 34,3% 32,6% 2,9% 2,6% 2,5% 34,6% 32,3% 30,2% 281.944 26.029 265.547 24.636 216.391 20.375 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 Ativos Totais ROAA Patrimônio Líquido ROAE - DPV ROAE PUBLICADO Basiléia 16,7% 16,5% 15,7% 11,0% 8

  9. Eficiência Operacional Índice de Eficiência (*) Índice Combinado1 44,1% 92,2% 42,1% 42,1% 86,7% 85,4% 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 1 Internacional Índice de Cobertura2 (*) 78,0% 75,4% 71,7% 1T06 4T06 1T07 2 Receitas de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas * Acumulado 12 meses 9

  10. Margem Financeira Ajustada Juros Não Juros R$ Milhões Consolidado 5.045 5.019 4.975 411 543 698 4.277 4.502 4.608 R$ Milhões R$ Milhões Banco Seguros 4.364 4.334 4.185 299 790 396 561 711 137 655 147 112 4.065 3.624 3.938 653 564 543 10

  11. Carteira de Crédito R$ Milhões Variação % 1T06 4T06 Trim 12M 1T07 Pessoa Física 35.718 39.611 5,1 16,5 41.628 Grandes Empresas 25.295 27.712 8,2 18,6 29.995 Pequenas e Médias 23.413 28.896 3,3 27,5 29.850 Total 84.426 96.219 5,5 20,2 101.473 15.969 Avais e Fianças 10.737 14.791 8,0 48,7 Cartão de Crédito (*) 2.655 5.215 (5,8) 85,0 4.913 (*) Compras à vista e parceladas. TOTAL 97.818 5,3 25,1 122.355 116.225 (*) Compras à vista e parceladas. 11

  12. Composição do Crédito – PJ R$ Milhões Variação % 1T06 4T06 1T07 Trim 12M Capital de Giro 7.740 8.498 8.990 5,8 16,1 Repasses BNDES 6.511 8.275 8.255 (0,2) 26,8 Exportação e Não Financeiras 4.177 6.641 7.308 10,0 75,0 Conta Garantida 5.589 6.120 7.344 20,0 31,4 Financiamento Exportação 5.735 6.146 6.350 3,3 10,7 Leasing 2.263 2.891 2.990 3,4 32,1 Veículos 2.718 2.885 2.889 0,1 6,3 Rural 2.335 2.660 2.641 (0,7) 13,1 Outros 11.640 12.492 13.078 4,7 12,4 Total 48.708 56.608 59.845 5,7 22,9 12

  13. Composição do Crédito – PF Variação % R$ Milhões 1T06 4T06 1T07 Trim 12M Veículos 14.501 16.260 16.844 3,6 16,2 Crédito Pessoal 9.358 10.193 10.785 5,8 15,2 Repasses BNDES 2.767 2.931 2.990 2,0 8,1 Rural 1.453 1.914 2.000 4,5 37,6 Cheque Especial 1.880 1.688 1.969 16,6 4,7 Cartão de Crédito 898 1.285 1.701 32,4 89,4 Outros 4.861 5.340 5.339 (0,0) 9,8 Total 35.718 39.611 41.628 5,1 16,5 13

  14. Crédito Pessoal (Próprio e Adquirido) Variação % R$ Milhões Trim 12M 1T07 1T06 4T06 5.035 4.277 4.828 4,3 17,7 Crédito Pessoal 1.523 1.465 1.528 (0,3) 4,0 Crédito Vinculado 1.612 919 1.446 11,5 75,4 Crédito Consignado 8.170 SUBTOTAL (Próprio) 6.661 7.802 4,7 22,7 1.365 Aquis. INSS (Consignado) 1.775 1.466 (6,9) (23,1) 1.191 BMC (Consignado) 808 856 39,1 47,4 59 114 69 (14,5) (48,2) Crédito Consignado - Outros 2.615 SUBTOTAL (Adquirido) 2.697 2.391 9,4 (3,0) 10.785 TOTAL 9.358 10.193 5,8 15,2 Originação de Consignado Originação de Consignado 523 365 303 396 321 198 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 14

  15. Crédito Imobiliário R$ Milhões Originação por Tomador Originação (Qtde. de imóveis) 669 240 547 5.905 5.785 2.178 1T06 4T06 1T07 Mix da Carteira Originação Anual 3.000 2.118 1.446 1.944 2.139 2.000 669 2006 1T07 2007 Realizado Meta para o ano 15

  16. Carteira de Veículos R$ Milhões PF PJ 17.563 16.824 1.113 6.273 6.229 14.525 1.017 5.428 471 3.283 2.891 2.990 2.263 3.165 16.450 15.807 14.054 3.338 3.283 3.165 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 TOTAL 23.836 23.053 4.103 19.953 3.908 2.734 19.733 19.145 17.219 1T06 4T06 1T07 Leasing CDC 16

  17. Cartões 17

  18. Qualidade dos Ativos 7,9 7,9 7,7 7,6 7,5 7,2 7,0 6,9 6,7 6,8 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,7 5,6 5,5 5,4 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,3 3,8 3,8 3,6 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,7 % 3,9 3,5 3,4 1T03 2T 2T 4T 1T04 2T 3T 4T 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 PDD/Oper. Créd PDD Minima Requerida Curso Anormal E-H / Op. Créd Baixas p/Prejuízo em 12 meses 18

  19. Índice de Inadimplência > 90 dias Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Total 6,3 6,2 5,8 5,4 5,0 4,8 4,4 4,4 4,1 4,1 3,6 3,6 3,4 3,4 3,1 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1T04 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 19

  20. Indicadores de Crédito % 1T06 4T06 1T07 Ratings AA - C 92,8 92,1 92,2 Ratings D - H 7,2 7,9 7,8 Índices de Cobertura 162,0 155,1 151,4 (*) R$ milhões Saldo de PDD 5.315 6.646 6.775 Despesa de PDD 938 1.189 1.160 (*) Saldo de PDD/ Operações de Crédito com vencimento superior a 60 dias. Obs.: A Organização Bradesco não tem realizado operações de Cessão de Crédito. 20

  21. Margem Financeira de Crédito R$ Milhões Consolidado 3.025 2.951 2.834 2.756 2.478 2.376 2.135 1.974 1.984 1.866 1.884 1.740 1.732 1.711 1.668 1.611 1.539 1.304 1.067 1.094 1.051 1.045 867 644 562 467 445 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 Bradesco Finasa 595 582 570 578 513 2.430 2.373 496 2.252 2.186 1.965 1.880 410 1.725 1.637 356 1.628 1.548 355 337 1.562 331 318 311 322 318 1.409 1.384 284 1.393 1.377 1.300 266 1.273 250 1.054 843 811 793 258 793 252 256 251 665 503 202 494 355 341 141 126 90 68 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 ( * ) Despesa de PDD líquida de Recuperações e Descontos Concedidos 21

  22. Receitas de Serviços R$ Milhões Variação % 12M 1T06 4T06 1T07 Trim Conta Corrente 495 547 574 4,9 16,0 Cartões 349 541 557 3,0 59,6 Operações de Crédito 360 411 441 7,3 22,5 303 309 334 8,1 10,2 Administ. de Fundos Cobrança 180 198 204 3,0 13,3 Tarifa Interbancária 73 76 76 - 4,1 Arrecadações 56 68 70 2,9 25,0 Tar.Adm.Consórcio 44 58 53 (8,6) 20,5 Custódia 26 27 30 11,1 15,4 Corretagem 12 15 19 26,7 58,3 Outros 142 174 201 15,5 41,5 TOTAL 2.040 2.424 2.559 5,6 25,4 22

  23. Despesas Operacionais R$ Milhões Variação % 1T06 4T06 1T07 Trim 12M Pessoal (1.419) (1.460) (1.460) - 2,9 Estrutural (1.203) (1.287) (1,7) 5,2 (1.265) Não Estrutural (216) (173) (195) 12,7 (9,7) (1.317) (1.671) (1.540) (7,8) 16,9 Administrativas (3.000) Total (2.736) (3.131) (4,2) 9,6 Despesas Operacionais * / Ativos Totais * Acumulado 12 meses 23

  24. Despesas Administrativas R$ Milhões Variação % 1T06 4T06 1T07 Trim 12M Serviços de Terceiros (263) (344) (318) (7,6) 20,9 Comunicações (187) (213) (220) 3,3 17,6 Transporte (123) (148) (144) (2,7) 17,1 Deprec. e Amortização (109) (130) (133) 2,3 22,0 Propag. e Publicidade (91) (223) (107) (52,0) 17,6 (113) (121) (123) 1,7 8,8 Serviços Sist. Financeiro Aluguéis (81) (94) (96) 2,1 18,5 Processamento de Dados (50) (87) (89) 2,3 78,0 Manut. Conserv. de Bens (63) (74) (68) (8,1) 7,9 Arrendamento de Bens (54) (52) (45) (13,5) (16,7) Outras Despesas (183) (185) (197) 6,5 7,7 TOTAL (1.317) (1.671) (1.540) (7,8) 16,9 24

  25. Seguros, Previdência e Capitalização % Sobre Total Prêmios + Receitas 1T06 1T07 Var. % Prêmios de Seguros e Contribuições de Previdência 4.071 4.458 9,5 Receitas de Capitalização 326 343 5,2 Total 4.397 4.801 9,2 Lucro Líquido 461 529 14,8 Patrimônio Líquido 6.276 7.256 15,6 ROAE 33% 33% 25

  26. Principais Números R$ Milhões R$ Milhões Ativos Financeiros Provisões Técnicas R$ Milhões % Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização Custo Administrativo Despesas Administrativas / Faturamento (%) 26

  27. Índice Combinado por Ramo Auto/RE Vida/AP/VGBL Saúde 105,3 105,8 105,5 105,2 84,0 95,5 77,3 88,6 67,0 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 Desconsiderando os riscos vigentes e não emitidos (RVNE) 1T06 4T06 1T07 Consolidado 101,3 99,3 91,8 1T06 4T06 1T07 % 27

  28. Índice Combinado* por Ramo Saúde 105,1 Vida/AP/VGBL 95,4 69,9 88,4 59,6 48,1 1T06 4T06 1T07 1T06 4T06 1T07 Consolidado 92,2 86,7 85,4 1T06 4T06 1T07 % Auto/RE 104,1 102,6 102,4 1T06 4T06 1T07 Desconsiderando os riscos vigentes e não emitidos (RVNE) 28

  29. Captações R$ Milhões Variação % 1T06 4T06 Trim 12M 1T07 Depósitos à Vista 16.498 21.078 (1,8) 25,5 20.708 Depósitos de Poupança 25.560 27.613 - 8,0 27.609 Depósitos a Prazo 32.296 34.924 2,2 10,5 35.687 Debêntures 14.989 24.180 22.319 (7,7) 48,9 Dívida Subordinada 9.614 11.949 1,7 26,3 12.147 TOTAL 98.957 (1,1) 19,7 118.470 119.744 Fundos e Carteiras de Investimentos 131.280 147.108 3,1 15,5 151.651 29

  30. Novo cenário para o BBI Com o BBI em pleno funcionamento, o Bradesco consolida e prioriza as atividades de banco de investimentos e de gestão de investimentos, importante passo no processo de segmentação do Bradesco Banco de Investimentos Gestão de Investimentos • Investment Banking • ações, dívida, fusões & aquisições, financiamento de projetos, securitizações • Tesouraria • distribuição e secundário de renda fixa local e internacional, market-making,trading proprietário • Produtos Estruturados • engenharia financeira com derivativos, crédito, regulatórias, alternativas fiscais • Bradesco Securities • equipe de sales & trading baseada em NY para distribuição primária de ações e interface com investidores • Bradesco Corretora • atendimento segmentado em investidores institucional e varejo, destacando sala de ações e home broker (shopinvest) • Análise de Empresas e Macroeconomia • pesquisa e análise de empresas e de economia • Bradesco Asset Management - BRAM • Produtos desenhados conforme as necessidades dos investidores; • Um dos principais gestores de recursos • Bradesco Private Banking • Escritórios em SP e RJ e unidades de atendimento em mais 9 cidades Equipe de aproximadamente 500 funcionários, sendo 185 funcionários dedicados à área de banco de investimentos locados em SP e NY, 205 para a gestão de investimentos e mais 110 integrantes em uma única equipe de suporte 30

  31. Diversidade estratégica das operações em 2007 31

  32. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 32

  33. Lucro Líquido e Eficiência (12 meses) R$ Milhões 56,6% 56,6% 55,5% 6.363 5.514 45,6% 42,1% 42,1% 3.060 2.306 2.023 1.705 1T07 2002 2003 2004 2005 2006 Lucro Líquido Eficiência Operacional (12 meses acumulados) 33

  34. Índice de Cobertura Administrativas + Pessoal e Prestação de Serviços Acumulado 12 meses Evolução no Período R$ Milhões 49% 12.066 11.802 11.471 11.135 10.776 10.454 10.226 9.974 9.971 9.934 154% 9.907 9.935 9.825 9.594 9.417 8.898 8.484 8.104 8.059 7.728 7.349 7.014 6.551 6.166 5.824 5.424 78,0 5.151 75,4 4.859 74,0 4.557 72,4 71,7 70,3 68,6 3.712 65,7 62,1 58,8 54,6 51,6 49,5 47,5 45,8 2002 2003 1T04 2T 3T 4T 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 Adms + Pessoal Serviços Índice de Cobertura

  35. Provisões e Ganhos não Realizados R$ Milhões 3.877 Lucro não Realizado 3.214 2.627 1.782 1.822 1.663 1.598 Evolução >>> 400% 776 723 Dez02 Dez03 Dez04 Dez05 Mar06 Jun Set Dec Mar07 35

  36. Ágio R$ Milhões Amortização Acumulada 4.789 2.440 1.987 1.274 238 Dez02 Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 36

  37. Provisões e Ganhos não Realizados R$ Milhões PDD Adicional 1.103 1.100 1.092 1.080 1.032 1.013 925 859 Evolução >>> 118% 505 Dez02 Dez03 Dez04 Dez05 Mar06 Jun Set Dez Mar07 37

  38. Crédito Tributário Em Relação ao PL 45,7% 43,1% 40,0% 32,9% 32,6% 30,3% 29,5% 28,9% 26,8% 24,4% 23,8% 20,4% 12,9% 10,5% 9,8% 6,5% 5,0% 5,1% Dez02 Dez03 Dez04 Dez05 Dez06 Mar07 38

  39. Provisões e Ganhos não Realizados R$ Milhões Provisão de Saúde (Individual + Empresarial) 2.502 2.250 1.798 1.796 1.641 1.469 Evolução >>> 645% 767 518 336 Dez02 Dez03 Dez04 Dez05 Mar06 Jun Set Dez Mar07 39

  40. Provisões e Ganhos não Realizados R$ Milhões Provisão de IBNR 1.820 1.716 1.715 1.696 1.684 1.587 1.114 Evolução >>> 208% 759 546 Dez02 Dez03 Dez04 Dez05 Mar06 Jun Set Dez Mar07 40

  41. 2002 2007 AT2000 Male e Female c/ Improvement de 1,5% a.a. PIC Provisão de Insuficiência de Contribuição AT 83 Male POF Provisão de Oscilação Financeira 4,5% 4,0% PDA Provisão para Despesas Administrativas Inclusão desta Provisão Não possuía 2.838 TOTAL DO INCREMENTO ESTIMADO Previdência R$ Milhões 41

  42. Perspectivas Econômicas 2007 2008 PIB 4,4 % 4,5 % Juros (Selic Final) 10,75 % 9,75 % Inflação (IPCA) 3,3 % 3,6 % Câmbio Final (R$/US$) 1,95 2,00 42

  43. Perspectivas do Bradesco para 2007 Carteira de Crédito 20-25% Pessoas Físicas 25-30% Pessoas Jurídicas 17-22% Receitas de Serviços 18-23% Margem Financeira 4-10% Despesas Operacionais 12-16% Prêmios de Seguros 8-10% 43

  44. Divulgação dos Resultados 1º trimestre 2007

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