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III Encontro Nacional com Analistas e Investidores

III Encontro Nacional com Analistas e Investidores. Destaques. R$ milhões. (1) Somente com características de operações de crédito (2) Operações Vencidas + 60 dias. Margem Financeira Bruta. 4 . 406. 4 . 403. 4 . 398. 4 . 312. 4 . 199. 3T05. 4T05. 1T06. 2T06. 3T06. 53,7. 53,2.

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III Encontro Nacional com Analistas e Investidores

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Presentation Transcript

  1. III Encontro Nacional com Analistas e Investidores

  2. Destaques R$ milhões (1) Somente com características de operações de crédito (2) Operações Vencidas + 60 dias

  3. Margem Financeira Bruta 4.406 4.403 4.398 4.312 4.199 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 53,7 53,2 49,8 49,5 Margem Financeira Bruta - R$ milhões 44,3 20,4 18,4 17,2 15,1 14,9 9,2 9,0 8,5 8,1 7,9 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Selic - % Spread Anualizado¹ - % Spread sobre Selic - % (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

  4. Carteira de Crédito R$ milhões 2T06 - % 3T06 - % 8,7 8,8 19,1 19,6 35,3 34,1 14,7 14,0 22,2 23,6 PF MPE PJ Agronegócios Exterior

  5. CDC Contratação 5.185 5.022 R$ milhões 4.286 3.419 3.065 2.567 2.366 1.668 1.118 1.004 815 795 704 639 615 623 546 538 521 432 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 CDC Eletrônico CDC Salário CDC Consignação CDC Total

  6. Risco de Crédito - % 11,6 12,4 10,5 10,4 11,1 10,4 5,1 4,9 15,2 18,5 1,9 2,5 1,4 1,4 88,4 87,6 89,5 89,6 88,9 89,6 94,9 95,1 84,8 81,5 98,1 97,5 98,6 98,6 Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior 2T06 3T06 SFN¹ BB AA-C D-H AA-C D-H (1) Fonte: Banco Central do Brasil

  7. Provisão para Risco de Crédito e Inadimplência 5,6 5,5 4,9 4,7 1.757 4,2 1.498 1.385 1.345 966 7,4 7,4 7,3 6,6 6,3 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 6,0 5,6 Despesas de PCLD Trimestral - R$ milhões 5,0 5,2 5,9 Despesa de provisão sobre a carteira¹ - % 4,3 4,0 3,9 3,8 3,6 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Provisão/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - % (1) Carteira média e despesas dos últimos 12 meses

  8. Inadimplência do Crédito PF¹ 14,9 14,8 14,7 14,8 14,7 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,2 13,9 13,8 14,3 14,0 13,8 13,6 13,7 13,4 13,3 13,1 12,9 12,8 12,4 12,1 12,1 8,5 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 7,2 7,4 7,3 7,2 7,1 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,5 6,5 Set/05 Nov/05 Jan/06 Mar/06 Mai/06 Jul/06 Set/06 Operações Vencidas há mais de 15 dias - % Operações Vencidas há mais de 90 dias - % BB SFN BB SFN (1) Operações com Recursos Livres exceto Fundos e Programas, Fin. Cartão de Crédito, Leasing.

  9. Agronegócios – Provisão x Inadimplência Provisões cobrem 160,8% da Inadimplência 8,9% 5,5% Jun/05 Set/05 Nov/05 Jan/06 Mar/06 Mai/06 Jul/06 Set/06 Provisão sobre Carteira Vencidas + 15 dias sobre Carteira

  10. Agronegócios - Provisões 2,6 2,1 1,8 1.050 1,6 1,5 748 656 641 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 462 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 194 158 134 127 80 79 68 63 49 44 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Provisões Trimestrais - R$ milhões Provisões / Carteira - %

  11. Receitas com Tarifas R$ milhões

  12. Receitas com Tarifas Base de Clientes - milhões 290 288 284 284 278 24,1 23,7 23,3 22,9 22,3 Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões 20,9 20,2 20,1 19,7 19,7 180,6 171,2 169,2 153,5 150,4 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 RPS + MFB / Cliente¹ - R$ 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Participação de Mercado - % (1) Média dos últimos 12 meses

  13. Despesas Administrativas R$ milhões

  14. Índices de Produtividade Índice de Cobertura¹ - % 112,1 112,2 113,4 103,4 102,3 Índice de Eficiência² - % 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 48,1 48,1 47,5 46,5 45,5 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 (1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano (2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano

  15. Banco do Brasil e o Agronegócio Desafios e Oportunidades

  16. Agronegócio – Importância para o Brasil PIB EMPREGOS EXPORTAÇÕES 28% 37% 37% PIB Agronegócio: R$ 538 bilhões Insumos 6% Agropecuária 28% Indústria 33% Distribuição 33% Fontes: MAPA e CEPEA/USP/2005

  17. 48,8 47,4 47,2 44,7 43,9 40,2 39,1 38,5 38,5 37,9 37,8 37,8 37,0 36,9 36,6 35,6 35,0 Área – milhões ha Produção – milhões toneladas Produção de Grãos 123,2 119,9 119,1 117,7 100,3 113,5 82,4 Evolução Produção – 103% Área – 18% 81,1 96,7 78,4 76,0 68,4 83,0 76,6 57,9 73,6 68,3 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07¹ Fontes: CONAB / MAPA (1) Estimativa

  18. Produção de Carnes 9.200 8.950 mil toneladas 8.494 7.843 8.900 8.750 7.517 8.350 6.900 6.650 7.700 Evolução Frango – 170% Bovina – 71% Suína – 113% 6.270 7.300 6.045 6.040 5.820 6.736 5.977 5.526 5.400 5.200 4.875 4.461 4.052 4.050 3.411 2.872 2.830 2.698 2.735 2.679 2.730 2.556 1.834 1.699 1.540 1.560 1.470 1.330 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006¹ Bovina Frango Suína Fontes: CNA, ABEF e ABIECS (1) Estimativa

  19. Saldo Balança Comercial 45,2 US$ bilhões 40,0 5,2 0,0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06¹ Agronegócios Total Outros Fonte: MAPA e MDIC (1) De agosto/05 a julho/06

  20. 4,0% 14,5% 38,1% 43,4% Carteira por Finalidade R$ 40,3 bilhões Custeio Investimento Comercialização Outros

  21. Concentração do risco AA a C 25,5% 25,4% 81,5% com risco de AA a C 18,8% 11,8% 9,4% 5,1% 1,7% 1,4% 0,9% AA A B C D E F G H

  22. Custeio Agropecuário Finame Rural FCO Rural BNDES Rural PRONAF Demais Carteira de Agronegócio Prorrogações: R$ 8,6 bi (R$ 2,8 bi 2005 + R$ 5,8 bi 2006) 13% 6% 8% 46% 11% 16%

  23. MT Demais 4% 12% MS 4% SC RS 10% 70% Demais Demais 37% 13% Arroz PR SP 6% PR 26% 10% Demais 26% 26% SC Soja Milho 9% RS 57% 18% 13% MT RS 15% 17% GO 16 % GO Bovinos Demais 20% 18% 11% MG 11% MS 16% RS 7% PR MT 11% 17 % Carteira de Agronegócio Distribuição dos valores prorrogados por produto/UF

  24. Arroz -8,8 Soja -28,0 Milho -9,3 Algodão -28,5 Média -18,65 Cenários e Perspectivas Safra 2006/07 x 2005/06 Custos médios de produção - Δ% Fonte: ATNC – Sistema RTA Média Brasil

  25. Arroz 9,1 Soja 16,5 Milho 47,2 Algodão 7,4 Média 20,1 Cenários e Perspectivas Safra 2006/07 x 2005/06 Preços de Comercialização - Δ% Fonte: ATNC – Sistema RTA Média Brasil - Efetivos x Projetados

  26. Processo de Crédito e Mitigadores de Risco • BB SEGURO AGRÍCOLA; • PROAGRO; • Mercados Futuros e Opções Agropecuárias: • Safra 2005/06: negociados 15 mil contratos (+ 52%); • Safra 2006/07: 50 mil contratos, protegendo o equivalente a R$ 950 milhões; • Protocolo de Intenções BM&F. • SEPAF – Seguro de Preços para a Agricultura Familiar; • Convênios de integração e Projeto Agribusiness.

  27. Processo de Crédito e Mitigadores de Risco • Limite de Exposição Agropecuária (carteira e atividades); • Limite de Crédito do Produtor Rural; • Limite Financiado - Sistema RTA - Referencial Técnico Agropecuário: • 278 mil planilhas. • Zoneamento Agrícola; • Assessoramento Técnico em Nível de Carteira; • Assistência Técnica em Nível de Imóvel.

  28. Conclusão • O Brasil tem vantagens competitivas no Agronegócio; • O endividamento dos produtores encontra-se diluído no curto e longo prazos; • As perspectivas de mercado para os produtos agropecuários são favoráveis; • A carteira encontra-se concentrada em clientes de menor risco (AA a C); • O Banco do Brasil detém conhecimento específico e vem se utilizando de instrumentos adequados para o gerenciamento do risco da atividade agropecuária; • O setor rural é considerado estratégico e conta com o suporte de políticas públicas específicas.

  29. Banco do Brasil e o Mercado de Varejo

  30. Estratégia CENÁRIO DE MERCADO ESTRATÉGIA BB • Avanço do Crédito Consignado • Parceria dos Bancos com a Rede Varejista • Crescimento da Oferta de Crédito Imobiliário • Grande volume de financiamento de veículos • Aquisições de Bancos • Redução de taxa de juros • Livre Opção Bancária e Portabilidade do Crédito • Foco na venda de crédito e cartão • Agressividade na expansão da Carteira de Crédito Consignado • Ampliação do Escopo de Venda para Clientes Não Correntistas (acionistas, poupadores, beneficiários do INSS) • Parcerias Varejistas • Atuação no mercado imobiliário • Expansão da carteira de financiamento de veículos • Aperfeiçoamento do relacionamento com os diversos segmentos de clientes, principalmente o público de Alta Renda

  31. Base de Clientes Ampliação do conceito de Cliente Correntista para Consumidor Bancário Cliente NÃO Correntista 36 Δ=12,5% qtde. milhões 2 32 Δ=8,3% 26 Correntistas 24 Poupadores Não Correntistas Δ=0% 6 6 2 Beneficiários INSS Δ=0% 2 2006 2007

  32. Cartão de Crédito 16 milhões qtde. milhões 2,2 milhões de Cartões de Crédito 11,355 7,990 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 Crescimento com Não Correntistas e Parceiros Crescimento Normal

  33. Cliente Não Correntista AÇÃO JUNTO AO CLIENTE NÃO CORRENTISTA CONV. DA BASE INTERNA PARCERIAS VAREJISTAS NOVOS NICHOS • Concessionárias de Veículos • Locadoras • Empresas de Telefonia • Poupadores Não Correntistas • Beneficiários INSS • Prospecção

  34. Livre Opção Bancária AMEAÇAS OPORTUNIDADES • Aumento da competição por clientes recebedores de proventos • Aumento dos custos de fidelização • Maior necessidade de investimento em estruturas de atendimento (conveniência e comodidade) • Fortalecimento do poder de barganha dos consumidores e das entidades representativas sobre preços e taxas • Intensificação da compra e venda de carteiras de crédito entre bancos (mercado secundário) • Aumento da demanda e aquecimento do mercado de crédito • Redução de barreiras de entrada em mercados antes protegidos por exclusividade contratual • Otimização dos diferenciais competitivos do BB: • Maior rede (física e eletrônica) • Melhores preços • Solidez da marca e forte presença em órgãos públicos e grandes empresas

  35. Programa de Relacionamento Como funciona? Os clientes recebem dois tipos de pontos: PONTOS DO CARTÃO PONTOS DE RELACIONAMENTO São pontos que TODOS os clientes adquirem em função de suas interações com a empresa... EXCLUSIVO PORTADORES CARTÃO DE CRÉDITO São pontos gerados pelos gastos realizados com o Cartão Ourocard e... + CAPITALIZAÇÃO SEGUROS PREVIDÊNCIA ...pela soma dos Pontos de Relacionamento. POUPANÇA CANAIS ALTERNATIVOS INVESTI MENTOS E AÇÕES Que possibilitam... ...e geram... VANTAGENS AUTOMÁTICAS EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO TROCA DOS PONTOS POR VANTAGENS DIVERSAS

  36. Base de clientes Agência Programa de Retenção Classificação dos clientes Público-Alvo Clientes Risco de saída Risco 1. Silvio Roberto Alta 2. João Carlos Média 3. Alberto Torres Alta Canal 4. Lucia Val Baixa 5. Zélia Gois Média Fluxo Ação .................. .............. .................. ................ 100. Maria França Baixa Preferencial e Pessoa Física Estilo e Exclusivo Informações Gerenciais CABB Ações de Retenção Registro do Contato

  37. 2006 2007¹ Clientes 119 mil 276 mil Recursos Administrados R$ 30 bilhões R$ 56 bilhões Resultado Incremental acumulado R$ 90 milhões² R$ 198 milhões Segmentação Aprimoramento do Relacionamento com Clientes Unidade Alta Renda (1) previsão (2) previsão até Dez/2006

  38. Resultados alcançados com foco nos principais produtos de Varejo

  39. Crédito PF Carteira de Crédito Total – Recursos Livres 10,7 10,5 10,2 10,0 9,7 21.681 20.201 18.602 Evolução 2006 BB – 29,9% Mercado – 18,2% 16.685 16.560 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Volume – R$ milhões Participação Mercado - %

  40. Crédito PF Carteira de Crédito Consignado R$ milhões 7.356 6.040 Evolução 2T06 x 3T06 BB – 21,8% Mercado – 10,7% 4.695 3.810 3.286 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

  41. 618 Evolução 9M06 229,1% 409 230 202 188 Crédito PF Carteira de Financiamento de Veículos R$ 1 bilhão em Dez/06 R$ milhões • Convênios com concessionárias de veículos e locadoras • Incremento na carteira em R$ 2 bilhões até Dez/2007 • Financiamento de 150 mil veículos 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

  42. Inadimplência 14,9 14,5 14,5 14,2 13,9 14,0 13,1 12,9 12,8 12,1 8,5 8,1 7,8 7,5 7,2 7,3 6,8 6,8 6,7 6,5 Set/05 Dez/05 Mar/06 Jun/06 Set/06 Operações Vencidas há mais de 15 dias - % Operações Vencidas há mais de 90 dias - % BB SFN BB SFN

  43. Cartão de Crédito 11.355 9.868 9.486 9.282 7.990 Evolução Base Cartões 3T05 x 3T06 41,4% 9.414 9.246 9.119 8.869 7.968 Evolução Faturamento 3T05 x 3T06 18,1% 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Faturamento – R$ milhões Qtde. cartões - milhares

  44. RPS – Receita de Prestação de Serviços Aumento da Fidelização incrementa Tarifa de Produtos R$ milhões 2.252 Δ=15,4% 1.952 938 Tarifa de Produtos¹ 753 Δ=24,6% 747 Tarifas Rel. Cliente 638 Δ=17,1% 561 Cobrança/Rec. e Outros 567 Δ=1,1% 3T05 3T06 (1) Incluí Fundos, Seguridade, Crédito e Cartão

  45. Recursos Administrados Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões Pessoa Física 52,7 48,4 43,7 Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões 20,9 20,2 20,1 19,7 19,7 180,6 171,2 4T05 169,2 2T06 3T06 153,5 150,4 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Participação de Mercado - %

  46. Clientes Posse de Produtos¹ (1) Posição em Setembro/2006

  47. Projeto Destaque 2007 • Grupo de Trabalho para estruturação do produto e da linha de crédito no Banco do Brasil • Estabelecimento de parceria com a Crédito Imobiliário

  48. Canais

  49. Canais O Histórico do sucesso do BB no uso de canais de auto-atendimento Atendimento Pessoal – Canais Automatizados 90% 89% 88% 86% 2003 2004 2005 2006

  50. Unidade de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310.3980 Fax: (61) 3310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer- Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri

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