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Encontro do Banco do Brasil com Analistas e Investidores

Encontro do Banco do Brasil com Analistas e Investidores. 1. Aumento de alavancagem dos negócios. 2. Estabilidade no risco de crédito. 3. Novo cenário para RPS. 4. Melhora constante da Eficiência. 5. Sustentabilidade nos Negócios. 6. O que esperar para o futuro?. Agenda. 1.

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Encontro do Banco do Brasil com Analistas e Investidores

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  1. Encontro do Banco do Brasil com Analistas e Investidores

  2. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  3. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  4. Receita com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta Outras Receitas Financeiras Forte expansão do crédito impulsiona a Margem Financeira... 25,9 24,5 R$ bilhões 20,8 62,6 18,1 16,8 58,4 15,7 26,4 23,9 40,0 36,7 33,6 31,3 14,7 15,1 14,4 14,2 36,2 34,5 25,3 21,6 19,2 17,1 2004 2005 2006 2007 2009¹ 2008 ¹ Acumulado últimos 12 meses

  5. Selic - % Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócios ...embora a redução da taxa de juros traga contração dos spreads. 19,1 16,2 15,3 12,5 11,9 11,3 8,6 8,4 8,1 7,6 7,1 6,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009² Spread por Carteira - % Spread1- % 35,7 30,1 28,7 25,4 21,0 20,2 9,0 8,4 8,1 6,8 6,9 6,7 6,3 6,0 5,2 5,6 5,5 5,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009² ¹ Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis anualizado ² Acumulado últimos 12 meses

  6. Nesse cenário a queda do spread foi compensada pela alavancagem dos negócios... 5,5 8,6 8,4 8,1 7,6 7,1 3,9 6,8 241,9 2,3 2,0 224,8 101,8 160,7 1,3 0,9 133,2 88,6 0,4 -0,6 -0,9 -1,2 -1,7 -1,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Carteira de Crédito – R$ bilhões Efeito Taxa² – R$ bilhões Efeito volume³ – R$ bilhões Spread4 -% 1 Acumulado últimos 12 meses 2 Variação da Margem Financeira em função da variação do spread dos Ativos Rentáveis Médios 3 Variação da Margem Financeira em função do crescimento do volume dos Ativos Rentáveis Médios 4 Spread Bruto – Margem Financeira sobre os Ativos Rentáveis Médios

  7. 18,3 17,1 16,5 16,0 15,9 15,3 CAGR (%): 26,7 12,2 19,6 30,0 36,9 Pessoa Física Agronegócios Participação de Mercado1 - % Exterior Pessoa Jurídica ...demonstrada pelo crescimento da Carteira de Crédito que supera a indústria bancária. 241,9 224,8 14,7 15,1 R$ bilhões 64,4 160,8 63,7 11,4 133,2 12,2 101,8 51,9 101,7 88,5 9,2 45,1 97,2 9,0 35,7 30,0 65,5 51,9 38,5 33,4 61,1 48,8 32,0 24,0 16,1 18,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009² ¹ Carteira de Crédito doméstica ² Posição Mar/09. Inclui 13,8 bilhões referente à Nossa Caixa

  8. CAGR (%): 36,9 110,0 9,4 36,6 18,4 94,3 16,1 0,2 2,2 15,4 0,3 2,5 2,3 3,8 2,0 1,5 9,7 10,0 Demais Financiamento a Veículos Cartão de Crédito CDC Consignação Cheque Especial Nos negócios com Pessoas Físicas, consignado e veículos lideram o crescimento do crédito. 61,1 R$ bilhões 48,8 32,0 24,0 0,9 2,2 3,1 8,3 9,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ ¹Posição Mar/09

  9. 101,8 97,2 CAGR (%): 30,0 37,4 34,9 65,5 27,8 51,9 24,6 38,5 18,3 31,3 33,4 64,4 15,4 62,3 13,2 40,9 33,6 23,1 20,2 2008 2009¹ O crédito às Empresas ultrapassa os R$ 100 bilhões... R$ bilhões 2004 2005 2006 2007 Médias e Grandes Empresas Micro e Pequenas Empresas ¹ Posição Mar/09

  10. Com Seguro Agrícola Custeio Agrícola Sem Seguro Agrícola Custeio Pecuário Investimento Comercialização Pessoa Jurídica Crédito Agroindustrial Pessoa Física ...e o crescimento do crédito ao Agronegócio é acompanhado pelo uso intensificado de mitigadores. 64,3 63,7 Seguro Agrícola 51,9 18,0 Contratações Safra 08/09 Safra 08/09 18,5 R$ bilhões 45,1 11,7 8,5 35,8 30,1 35% 5,3 65% 4,2 46,3 45,2 40,2 36,6 30,5 25,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ ¹Posição Mar/09

  11. CAGR (%): 24,9 9,9 21,3 12,2 22,8 35,1 Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros A capacidade de alavancar negócios decorre da expressiva captação do BB. 24,7¹ 21,7 20,9 19,6 19,8 19,1 411,5 8,7 R$ bilhões 70,6 362,0 47,3 14,3 260,6 55,0 5,6 208,1 106,5 45,8 51,9 5,2 168,2 160,1 36,7 51,3 5,5 5,8 32,8 91,1 40,1 31,1 35,8 72,3 29,0 178,5 49,3 30,5 44,5 149,6 63,5 85,5 76,9 49,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009² ¹ Posição Dez/08 ² Posição Mar/09

  12. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  13. 5.743 5.380 4.527 3.528 2004 2005 2006 2007 Despesas de provisão s/ carteira - %1 Despesas de provisão - R$ milhões Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Perda2 / Carteira de Crédito - %³ Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % A expansão da Carteira de Crédito acontece com a manutenção de sua qualidade... 5,0 4,7 4,3 3,8 3,7 3,6 7.757 6.800 6,6 6,5 6,4 6,4 6,1 6,1 5,8 5,7 5,4 5,4 5,4 5,1 3,4 2,9 2,8 2,7 2,7 2,4 2,5 2009³ 2008 2,2 2,1 2,0 1,4 1,1 2009 2008 2004 2005 2006 2007 ¹ Carteira de crédito média ² Líquida de recuperação de créditos ³ Acumulado últimos 12 meses

  14. SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ...comprovada pela inadimplência que foi menor que a do Sistema Financeiro Nacional. Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - % 5,2 4,3 4,0 3,9 3,7 3,7 3,5 3,2 3,7 3,4 2,7 2,6 2,4 3,3 2,9 2,2 2,0 1,8 2,4 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009² ATR15_BB Inadimplência Pessoa Física¹ - % 16,4 15,7 14,7 13,9 13,8 13,0 11,8 10,5 12,9 10,5 9,9 9,6 9,6 8,3 8,5 8,0 7,6 7,0 6,3 6,3 6,7 5,9 5,9 6,1 2004 2005 2006 2007 2008 2009² ¹ Crédito Referencial para Taxa de Juros ² Posição Mar/09 SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB

  15. Créditos concedidos¹ nas últimas safras apresentam baixos níveis de inadimplência. Análise Pessoa Física por Safra Anual (desde 2003) Risco Cliente: A,B,C,D e E Inadimplência: 90 dias ¹ Operações de Crédito para Pessoa Física exceto Cheque especial, cartões e financiamento a veiculos

  16. Atraso 90 BB Provisão Requerida/Carteira de Crédito O Agronegócio tem apresentado inadimplência muito inferior ao nível de provisões. Inadimplência Agronegócio - % 8,0 7,4 7,0 6,1 5,3 4,0 2,2 2,3 2,0 1,9 1,8 Equalização de Taxas – R$ milhões 1,5 307 2004 2005 2006 2007 2008 235 2009¹ 287 140 1.531 1.526 1.351 821 497 408 2009² 2004 2005 2006 2007 2008 ¹Posição Mar/09 Receitas de Equalização Fator de Ponderação ²Acumulado últimos 12 meses

  17. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  18. 11,8 2008 A diversidade do portfólio BB e sua ampla base de clientes garantem crescimento das receitas não financeiras... RPS Conta Corrente - milhões 11,8 30,6 30,4 R$ bilhões 27,4 9,9 1,9 1,9 25,7 8,9 24,4 1,7 22,1 7,6 1,6 1,4 6,6 1,4 28,7 28,5 25,7 24,2 23,0 20,8 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2008 2009² 2009¹ Pessoa Física Pessoa Jurídica Administração de Recursos de Terceiros Faturamento de cartões 259,3 246,3 R$ bilhões R$ bilhões 69,7 66,2 220,1 182,7 50,5 153,5 38,6 124,0 30,3 24,8 2009² 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2006 2007 2008 2005 ¹ Acumulado últimos 12 meses ² Posição Mar/09

  19. ...com ênfase em negócios não bancários. Cartões – Valor Agregado 3.918 3.607 R$ milhões 2.338 1.911 1.551 Seguridade - Valor Agregado 974 1.579 1.511 1.209 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 1.130 889 749 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 ¹Acumulado últimos 12 meses

  20. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  21. 127,7 93,1 54,2 2004 2007 48,1 47,5 46,2 45,3 45,2 Banco do Brasil aproxima sua eficiência aos padrões de seus pares privados... Índice de Cobertura1 - % 132,0 124,5 112,9 102,3 Índice de Eficiência2 - % 2009³ 2005 2006 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009³ ¹ RPS / Despesas de Pessoal (sem efeitos extraordinários) ² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais (sem efeitos extraordinários) ³ Acumulado últimos 12 meses

  22. ...com contínuos ganhos de produtividade... Ativos por Colaborador – R$ milhões Depósitos por agências – R$ milhões 62,4 61,6 5,4 5,4 3,9 47,0 3,2 40,0 2,7 2,7 35,4 31,0 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Crédito por agências – R$ milhões Clientes por Colaborador 52,4 51,8 313 309 301 278 40,1 243 234 33,5 25,6 23,8 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ ¹ Posição Mar/09

  23. 89,0 83,8 82,7 79,7 2004 2005 2006 2008 ...resultantes da combinação entre franquia BB e uso intensivo de tecnologia. Pontos de Atendimento - milhares Funcionários - milhares 89,5 16,2 81,9 16,0 15,3 15,1 14,8 14,5 4,4 4,3 4,0 4,0 3,9 3,7 11,9 11,6 11,1 11,3 10,9 10,7 2007 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ Outros Agências TAAs - milhares Transações em Canais Automatizados - % 91,3 91,3 91,1 40,5 40,2 90,0 89,2 39,7 39,7 88,4 39,3 39,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ ¹ Posição Mar/09

  24. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  25. O Banco tem incorporado nos negócios os princípios de sustentabilidade... Horas de Treinamento1 Rotatividade de Funcionários - % 8.840 7.344 mil horas 5.440 0,86 0,84 0,82 4.888 0,78 0,75 4.071 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Crédito - BB Produção Orgânica Crédito - BB Florestal 13,2 R$ milhões R$ milhões 430,2 405,3 380,5 349,6 8,0 267,3 5,3 5,1 4,9 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 ¹ Horas acumuladas em 12 meses

  26. ...refletindo no dia-a-dia da Empresa a preocupação com a ecoeficiência. Consumo Água / Funci Sede (m3)¹ Consumo de Papel / Cliente (g)¹ 26,4 25,7 24,3 128,5 23,9 125,9 23,2 120,0 117,9 115,7 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09² 1T09² 1T08 2T08 3T08 4T08 Transações sem uso Papel - % Consumo Toner (mil unidades)² 40,0 23,1 21,7 22,8 22,4 22,4 39,8 38,6 38,3 37,8 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 ¹ Acumulados últimos 12 meses ² Cartuchos reciclados

  27. 6,70 2004 ¹ MFB / Ativos médios 3 RPS / Ativos médios ² PCLD / Ativos médios 4 Despesas Administrativas / Ativos médios Crescimento, gestão eficiente de riscos, diversificação, ganhos de produtividade compõem o modelo de negócios do BB... Aumento de alavancagem dos negócios1 Novo cenário para RPS3 6,84 6,59 6,36 5,58 4,66 3,24 3,11 3,03 2,82 2,69 2,13 20095 2004 2005 2006 2007 2008 20095 2005 2006 2007 2008 Estabilidade no risco de crédito2 Melhora constante da Eficiência4 4,98 4,85 4,69 4,07 3,49 2,09 2,83 1,84 1,51 1,64 1,55 1,39 20095 2004 2005 2006 2007 2008 20095 2004 2005 2006 2007 2008 5Acumulado últimos 12 meses

  28. ROE Recorrente % ROE Liquido % ...que nos permite assumir compromisso de geração de valor para nossos acionistas... 2,2 2,0 1,7 1,7 1,7 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 591,9 521,3 32,1 32,5 28,9 26,8 26,1 23,0 357,7 296,4 23,0 24,7 253,0 22,5 239,0 22,2 22,8 19,5 8,8 8,1 CAGR: 23,8% R$ bilhões 6,0 5,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹ 4,2 6,7 6,5 3,0 Ativos - R$ bilhões 5,1 3,7 3,4 2,8 ROA Recorrente ROA 2009¹ 2004 2005 2006 2007 2008 Lucro Recorrente Lucro Liquido ¹Acumulado últimos 12 meses

  29. ...como é refletido nos compromissos assumidos para 2009. Carteira de Crédito - País PF: 23% - 25% PJ: 16% - 19% Agro: 2% - 5% Spread Global Bruto 6,8% - 7,2% Carteira de Crédito - País Total: 13% - 17% RPS 5% - 8% RSPL Recorrente 19% - 22% Depósitos Totais 10% - 14% PCLD 3,8% - 4,2% Taxa de Impostos¹ 26% - 29% Despesas Administrativas 9% - 12% ¹ Em revisão

  30. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  31. Pessoa Física Pessoa Jurídica Oportunidades no mercado de crédito • Liderança em Desembolsos do BNDES. • Reforço na Estrutura do Mercado de Capitais. • Especialização e centralização de atividade operacionais. Consignado • Rentabilizar a base de funcionários públicos advindos da aquisição de folhas de pagamentos e incorporação de bancos estaduais. • Ampliar a participação junto ao segmento de cooperativas de crédito. • Manter-se como principal parceiro do segmento de Micro e Pequenas Empresas. Veículos • Atuação sinérgica com o Banco Votorantim visando ampliação da participação no mercado de financiamento à veículos.

  32. 361 30 291 18 10 5 3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 105 75 69 50 43 36 4 26 17 2 14 11 Argentina EUA Itália Brasil Chile China Japão França Holanda Portugal Inglaterra Alemanha Mercado Imobiliário: 5% do mercado em 2013. Desembolsos2 - R$ bilhões • Oportunidade de negócios para o BB • Crescimento dos ativos • Incremento de receitas de serviços • Expansão e fidelização de clientes • Financiamento à Pessoa Jurídica Crédito Imobiliário - % do PIB Fonte: ABECIP 1 Previsão 2 SFN - Recursos da poupança

  33. Crescimento da Produção Brasileira1 Soja + 34,7% Milho + 25,0% Carnes + 51,1% Manutenção da participação do Banco no mercado de Agronegócio. Oportunidades Diretrizes BB Operar dentro das exigibilidades bancárias • Demanda internacional em recuperação • Mercado interno forte • Capacidade de aumento da produção • Redução de subsídios (EUA) • Agroenergia Manter liderança de mercado Carteira predominantemente com taxas controladas Crescer a carteira, mas diminuir participação na carteira total do BB Ampliar uso de mitigadores de risco Priorizar operações de curto prazo Reduzir carteira prorrogada Melhora do risco da carteira Responsabilidade Socioambiental 1 Fonte: MAPA, crescimento esperado para a Safra 2018/2019 em relação à Safra 07/08

  34. Participação ativa no financiamento e ganhos de eficiência no atendimento ao Comércio Exterior. Projeções 2009 Câmbio US$ 73 bilhões Financiamento US$ 17 bilhões Iniciativas BB • Câmbio na internet / Assinatura Digital • Digitalização de documentos/Dossiê eletrônico • Balcão de Comério Exterior • Vanguarda em Cartão de Crédito para o Comércio Exterior • Consultoria e treinamento em negócios internacionais Exportação US$ 44 bilhões 28% share Exportação US$ 14 bilhões Importação US$ 29 bilhões 25% share Importação US$ 3 bilhões

  35. 900 15,6% Share BB - 22% 2014 Share BB – 17% 867 741 Em R$ bilhões 630 Private Label 532 446 Débito 375 302 245 200 Crédito 159 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Oportunidades no mercado de cartões: 22% do mercado até 2014. Potencial de faturamento do mercado de cartões com perspectiva de ganho de share pelo BB • Iniciativas BB • Cartão de Múltiplas Funções. • Acesso a diversas formas de crédito • Plataforma integrada aos serviços bancários para maior sinergia com a conta corrente. • Substituição dos demais meios de pagamento • Atração do consumidor de menor renda 1 Fonte: ABECS, Análise BCG/BB.

  36. 17,4 10,5 8,9 7,5 7,0 5,3 4,9 3,2 2,8 Itália Índia Chile Brasil Japão Unidos Estados Espanha Inglaterra Alemanha Seguridade: dobrar até 2013 acompanhando a expansão do mercado. • Expectativa de mercado para 2013: • Capitalização - R$11 bilhões • Previdência - R$68 bilhões • Auto - R$32 bilhões • Vida - R$18 bilhões • Saúde - R$12 bilhões Seguridade ( % PIB ) - Ranking 2006 11,2 • Iniciativas BB • Intensificar venda por meio de corretores • Ampliar crosseling nos canais tradicionais • Ampliar vendas pelo call center e internet • Ampliar parcerias França

  37. Otimização de processos, com o uso da TI e centralização de backoffice, para ganhos de produtividade Restruturação do modelo de suporte operacional e modernização do parque tecnológico do BB Modernização do parque de terminais do BB, o maior da América Latina Criação de plataformas de suporte operacional em todo o país Revisão da estrutura de processamento mainframe Digitalização de todos os documentos do Banco, inclusive o legado Instalação do Linux em todos os terminais de autoatendimento Construção de novo Data Center

  38. Agenda 21 Social Econômico Ambiental Processos, Produtos e Serviços Avaliação Socioambiental do crédito Programa Ecoeficiência Transparência GRI Sustentabilidade nos Negócios do BB Gestão dos negócios para geração de resultados sustentáveis. 3.000 2.500 2.100 1.700 1.300 1.211 Desenvolvimento Regional Sustentável Famílias Envolvidas - mil 726 231 71 2005 2008 2007 2009 2011 2012 2013 2006 2010

  39. Rentabilização de clientes Ampla Rede de Atendimento Canais Alternativos de Distribuição Novos Portfólios de Produtos Clientes Diversificação de Produtos + 47,2 milhões 9,5 milhões + Crescimento Orgânico1 8,2% a.a. Facilidade de Acesso TAAs Novas Tecnologias ¹ CAGR de contas correntes desde 2004

  40. Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310 3980 Fax: (61) 3310 3735 bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri

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