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Encontro do BB com Analistas e Investidores

Encontro do BB com Analistas e Investidores. 1. Aumento de alavancagem dos negócios. 2. Estabilidade no risco de crédito. 3. Novo cenário para RPS. 4. Melhora constante da Eficiência. 5. Sustentabilidade nos Negócios. 6. O que esperar para o futuro?. Agenda. 1.

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Encontro do BB com Analistas e Investidores

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Presentation Transcript

  1. Encontro do BB com Analistas e Investidores

  2. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  3. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  4. R$ bilhões 24,1 20,8 18,1 16,7 15,7 58,0 23,5 40,0 36,7 33,6 31,3 14,7 15,1 14,4 14,2 34,5 25,3 21,6 19,2 17,1 2004 2005 2006 2007 2008 Receita com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta Outras Receitas Financeiras Forte expansão do crédito impulsiona a Margem Financeira...

  5. 19,1 16,2 15,3 12,5 11,9 8,4 8,1 8,6 7,6 7,1 2004 2005 2006 2007 2008 Selic - % 35,7 Spread1- % 30,1 28,7 25,4 21,0 9,0 8,4 8,1 6,9 6,7 6,3 5,1 5,6 6,0 5,5 2004 2005 2006 2007 2008 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócios ...embora a redução da taxa de juros traga contração dos spreads. Spread por Carteira - % 1 Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

  6. 8,6% 4,8 8,4% 8,1% 7,6% 7,1% 3,9 2,3 1,3 0,9 0,4 -0,9 -1,2 -1,2 -1,5 Nesse cenário a queda do spread foi compensada pela alavancagem dos negócios... 224,8 101,8 160,7 133,2 88,6 2004 2005 2006 2007 2008 Carteira de Crédito – R$ bilhões Efeito Taxa1 – R$ bilhões Efeito volume2 – R$ bilhões Spread3 1 Variação da Margem Financeira em função da variação do spread dos Ativos Rentáveis Médios 2 Variação da Margem Financeira em função do crescimento do volume dos Ativos Rentáveis Médios 3 Spread Bruto – Margem Financeira sobre os Ativos Rentáveis Médios

  7. 17,1 16,5 16,0 15,9 15,3 224,8 15,1 160,8 63,7 CAGR (%): 26,2 11,4 133,2 13,8 12,2 101,8 51,9 20,7 88,5 9,2 45,1 97,2 9,0 30,6 35,7 65,5 30,0 32,0 51,9 38,5 33,4 48,8 32,0 24,0 16,1 18,4 2004 2005 2006 2007 2008 Pessoa Física Agronegócios Participação de Mercado1 - % Pessoa Jurídica Exterior ...demonstrada pelo crescimento da Carteira de Crédito que supera a indústria bancária. R$ bilhões 1 Carteira de Crédito doméstica

  8. 48,8 6,7 2,5 CAGR (%): 32,0 32,0 117,3 7,6 24,0 3,0 1,3 2,3 0,9 18,4 2,2 3,8 39,7 16,1 0,2 3,1 17,6 2,2 0,3 85,9 2,3 2,5 11,9 8,3 2,0 1,4 3,8 1,5 10,5 10,0 9,7 9,5 8,2 2004 2005 2006 2007 2008 Demais Financiamento a Veículos Cartão de Crédito CDC Consignação Cheque Especial Nos negócios com Pessoas Físicas, consignado e veículos lideram o crescimento do crédito. R$ bilhões

  9. 97,2 34,9 CAGR (%): 30,6 65,5 51,9 27,6 24,6 38,5 18,3 33,4 32,5 62,3 15,4 13,2 40,9 33,6 23,1 20,2 2004 2005 2006 2007 2008 O crédito às Empresas está próximo de atingir os R$ 100 bilhões... R$ bilhões Médias e Grandes Empresas Micro e Pequenas Empresas

  10. 63,7 51,9 18,5 45,1 11,7 8,5 35,8 14% 31% 69% 30,1 5,3 4% 4,2 11% 58% 45,2 13% 40,2 36,6 30,5 25,9 Com Seguro Agrícola Custeio Agrícola Sem Seguro Agrícola Custeio Pecuário Investimento 2004 2005 2006 2007 2008 Comercialização Pessoa Jurídica Crédito Agroindustrial Pessoa Física ...e o crescimento do crédito ao Agronegócio é acompanhado pelo uso intensificado de mitigadores. Seguro Agrícola Contratações Safra 08/09 Safra 08/09 R$ bilhões

  11. 20,9 19,91 19,8 19,6 19,1 14,3 260,6 52,0 5,6 CAGR (%): 22,7 208,1 55,0 45,8 5,2 25,3 168,2 160,1 36,7 51,3 13,7 5,5 91,4 5,8 32,8 40,1 31,1 17,4 72,3 35,8 29,0 19,7 49,3 30,5 44,5 31,8 149,8 85,5 76,9 63,5 49,7 Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros A capacidade de alavancar negócios decorre da expressiva captação do BB. 362,6 R$ bilhões 2004 2005 2006 2007 2008 1 Posição em set/2008

  12. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  13. 6,6 6,5 6,4 6,1 6,1 5,8 5,4 5,4 5,4 5,1 3,4 2,9 2,7 2,8 2,4 Despesas de provisão s/ carteira - %1 2,5 2,1 2,0 Despesas de provisão - R$ milhões 1,4 1,1 2008 2004 2005 2006 2007 Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Perda2 / Carteira de Crédito - % Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % A expansão da Carteira de Crédito acontece com a manutenção de sua qualidade... 5,0 4,7 4,3 3,7 3,6 6.800 5.743 5.378 4.527 3.531 2004 2005 2006 2007 2008 1 Carteira de crédito média 2 Líquida de recuperação de créditos

  14. Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - % 4,3 3,9 3,5 3,7 3,7 3,2 3,7 2,7 3,4 3,3 2,4 2,2 2,9 1,8 2,4 2,0 2,0 1,8 1,7 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB Inadimplência Pessoa Física¹ - % 16,4 14,7 13,9 13,8 13,0 12,0 12,9 10,5 9,9 9,6 9,6 8,5 8,1 7,6 7,0 6,7 6,3 6,3 5,9 6,2 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 SFN - ATR90 BB - ATR90 ATR15_SFN ATR15_BB ...comprovada pela inadimplência que foi menor que a do Sistema Financeiro Nacional. 1 Crédito Referencial para Taxa de Juros

  15. O crédito Pessoa Física apresentou inadimplência máxima de 6,5% na Safra1 2005. Valor Máximo em 2005 = 6,5% Análise por Safra Anual (desde 2005) Risco Cliente: A,B,C,D e E Inadimplência: 90 dias 1 Operações de Crédito para Pessoa Física exceto cheque especial, cartões e financiamento a veiculos

  16. 7,4 7,0 6,1 5,3 4,0 2,2 2,0 1,9 1,8 1,5 307 287 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Atraso 90 BB Provisão Requerida/Carteira de Crédito 140 1.531 1.351 821 497 408 2004 2005 2006 2007 2008 Receitas de Equalização Fator de Ponderação O Agronegócio tem apresentado inadimplência muito inferior ao nível de provisões. Inadimplência Agronegócio - % Equalização de Taxas – R$ milhões

  17. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  18. 30,4 10,5 27,4 R$ bilhões 9,9 1,9 24,4 8,9 1,7 22,1 7,6 1,4 1,4 6,6 28,5 25,7 23,0 20,8 2004 2005 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 64,3 49,1 38,6 30,3 24,8 2004 2005 2006 2007 2008 A diversidade do portfólio BB e sua ampla base de clientes garantem crescimento das receitas não financeiras... RPS Conta Corrente - milhões 25,7 1,6 24,2 2006 Pessoa Física Pessoa Jurídica Administração de Recursos de Terceiros Faturamento de cartões 246,3 R$ bilhões R$ bilhões 220,1 182,7 153,5 124,0 2004 2005 2006 2007 2008

  19. 3.607 2.338 1.940 1.543 974 1.511 1.209 1.130 2004 2005 2006 2007 2008 889 720 2004 2005 2006 2007 2008 ...com ênfase em negócios não bancários. R$ milhões Cartões – Valor Agregado Seguridade - Valor Agregado

  20. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  21. 127,7 124,5 112,9 102,3 93,1 54,2 48,1 47,5 46,2 45,3 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 1 RPS / Despesas de Pessoal 2 Despesas Administrativas / Receitas Operacionais (sem efeitos extraordinários) Banco do Brasil aproxima sua eficiência aos padrões de seus pares privados... Índice de Cobertura1 - % Índice de Eficiência2 - %

  22. 5,2 3,9 3,2 2,7 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 ...com contínuos ganhos de produtividade... Ativos por Colaborador – R$ milhões Depósitos por agências – R$ milhões 62,4 47,0 40,0 35,4 31,0 2004 2005 2006 2007 2008 Crédito por agências – R$ milhões Clientes por Colaborador 51,8 313 301 278 40,1 243 234 33,5 25,6 23,8 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

  23. 89,0 83,8 82,7 81,9 79,7 16,0 15,3 15,1 14,8 14,5 4,3 4,0 4,0 3,9 3,7 11,6 11,3 11,1 10,9 10,7 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Outros Agências 91,3 91,1 40,2 90,0 39,7 39,7 89,2 88,4 39,3 39,0 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 ...resultantes da combinação entre franquia BB e uso intensivo de tecnologia. Pontos de Atendimento - milhares Funcionários - milhares TAAs - milhares Transações em Canais Automatizados - %

  24. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  25. 7.344 1,19 mil horas 5.440 0,86 0,84 4.888 0,78 0,77 4.071 3.759 1T08 4T07 2T08 3T08 4T08 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 8,0 217,2 193,6 177,0 163,1 5,3 150,3 5,1 4,9 3,3 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 O Banco tem incorporado nos negócios os princípios de sustentabilidade... Horas de Treinamento1 Rotatividade de Funcionários - % Crédito - BB Produção Orgânica Crédito - BB Florestal R$ milhões R$ milhões 1 Horas acumuladas em 12 meses

  26. 28,1 26,4 25,7 133,5 24,3 128,5 125,9 23,2 120,0 116,5 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 39,8 23,1 38,6 22,8 38,3 22,5 37,8 22,4 22,4 35,0 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 ...refletindo no dia-a-dia da Empresa a preocupação com a ecoeficiência. Consumo Água / Funci Sede (m3) Consumo de Papel / Cliente (g) Transações sem uso Papel - % Consumo Toner (mil unidades)1 1 Cartuchos reciclados

  27. 6,84 6,70 6,59 6,27 5,51 3,24 3,11 2,98 2,82 2,41 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 4,98 4,85 4,69 4,01 3,36 2,09 1,84 1,62 1,51 1,56 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 1 MFB / Ativos médios 3 RPS / Ativos médios 2 PCLD / Ativos médios 4 Despesas Administrativas / Ativos médios Crescimento, gestão eficiente de riscos, diversificação, ganhos de produtividade compõem o modelo de negócios do BB... Aumento de alavancagem dos negócios1 Novo cenário para RPS3 Estabilidade no risco de crédito2 Melhora constante da Eficiência4

  28. 2,6 2,2 1,8 1,7 2,1 1,3 507,3 1,5 1,4 1,3 1,3 32,1 32,5 367,2 26,8 26,1 296,4 23,0 253,0 239,0 24,7 22,8 22,5 22,2 19,5 CAGR: 20,7% 8,8 2004 2005 2006 2007 2008 6,0 5,9 Ativos1 - R$ bilhões 4,2 6,7 3,0 ROA Recorrente ROA 5,1 3,7 3,4 2004 2005 2006 2007 2008 ROE Recorrente % ROE Liquido % ...que nos permite assumir compromisso de geração de valor para nossos acionistas... R$ bilhões Lucro Recorrente Lucro Liquido 1 Consolidado Financeiro

  29. ...como é refletido nos compromissos assumidos para 2009. Carteira de Crédito - País PF: 23% - 25% PJ: 16% - 19% Agro: 2% - 5% Spread Global Bruto 6,8% - 7,2% Carteira de Crédito - País Total: 13% - 17% RPS 5% - 8% RSPL Recorrente 19% - 22% Depósitos Totais 10% - 14% PCLD 3,8% - 4,2% Taxa de Impostos 26% - 29% Despesas Administrativas 9% - 12%

  30. 1 Aumento de alavancagem dos negócios 2 Estabilidade no risco de crédito 3 Novo cenário para RPS 4 Melhora constante da Eficiência 5 Sustentabilidade nos Negócios 6 O que esperar para o futuro? Agenda

  31. Pessoa Física Pessoa Jurídica Oportunidades no mercado de crédito • Liderança em Desembolsos do BNDES. • Reforço na Estrutura do Mercado de Capitais. • Especialização e centralização de atividade operacionais. Consignado • Rentabilizar a base de funcionários públicos advindos da aquisição de folhas de pagamentos e incorporação de bancos estaduais. • Ampliar a participação junto ao segmento de cooperativas de crédito. • Manter-se como principal parceiro do segmento de Micro e Pequenas Empresas. Veículos • Atuação sinérgica com o Banco Votorantim visando ampliação da participação no mercado de financiamento à veículos.

  32. 361 30 291 18 10 5 3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 105 75 69 50 43 36 4 26 17 2 14 11 Argentina EUA Itália Brasil Chile China Japão França Holanda Portugal Inglaterra Alemanha Mercado Imobiliário: 5% do mercado em 2013. Desembolsos2 - R$ bilhões • Oportunidade de negócios para o BB • Crescimento dos ativos • Incremento de receitas de serviços • Expansão e fidelização de clientes • Financiamento à Pessoa Jurídica Crédito Imobiliário - % do PIB Fonte: ABECIP 1 Previsão 2 SFN - Recursos da poupança

  33. Crescimento da Produção Brasileira1 Soja + 34,7% Milho + 25,0% Carnes + 51,1% Manutenção da participação do Banco no mercado de Agronegócio. Oportunidades Diretrizes BB Operar dentro das exigibilidades bancárias • Demanda internacional em recuperação • Mercado interno forte • Capacidade de aumento da produção • Redução de subsídios (EUA) • Agroenergia Manter liderança de mercado Carteira predominantemente com taxas controladas Crescer a carteira, mas diminuir participação na carteira total do BB Ampliar uso de mitigadores de risco Priorizar operações de curto prazo Reduzir carteira prorrogada Melhora do risco da carteira Responsabilidade Socioambiental 1 Fonte: MAPA, crescimento esperado para a Safra 2018/2019 em relação à Safra 07/08

  34. Participação ativa no financiamento e ganhos de eficiência no atendimento ao Comércio Exterior. Projeções 2009 Câmbio US$ 73 bilhões Financiamento US$ 17 bilhões Iniciativas BB • Câmbio na internet / Assinatura Digital • Digitalização de documentos/Dossiê eletrônico • Balcão de Comério Exterior • Vanguarda em Cartão de Crédito para o Comércio Exterior • Consultoria e treinamento em negócios internacionais Exportação US$ 44 bilhões 28% share Exportação US$ 14 bilhões Importação US$ 29 bilhões 25% share Importação US$ 3 bilhões

  35. 900 15,6% Share BB - 22% 2014 Share BB – 17% 867 741 Em R$ bilhões 630 Private Label 532 446 Débito 375 302 245 200 Crédito 159 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Oportunidades no mercado de cartões: 22% do mercado até 2014. Potencial de faturamento do mercado de cartões com perspectiva de ganho de share pelo BB • Iniciativas BB • Cartão de Múltiplas Funções. • Acesso a diversas formas de crédito • Plataforma integrada aos serviços bancários para maior sinergia com a conta corrente. • Substituição dos demais meios de pagamento • Atração do consumidor de menor renda 1 Fonte: ABECS, Análise BCG/BB.

  36. 17,4 10,5 8,9 7,5 7,0 5,3 4,9 3,2 2,8 Itália Índia Chile Brasil Japão Unidos Estados Espanha Inglaterra Alemanha Seguridade: dobrar até 2013 acompanhando a expansão do mercado. • Expectativa de mercado para 2013: • Capitalização - R$11 bilhões • Previdência - R$68 bilhões • Auto - R$32 bilhões • Vida - R$18 bilhões • Saúde - R$12 bilhões Seguridade ( % PIB ) - Ranking 2006 11,2 • Iniciativas BB • Intensificar venda por meio de corretores • Ampliar crosseling nos canais tradicionais • Ampliar vendas pelo call center e internet • Ampliar parcerias França

  37. Otimização de processos, com o uso da TI e centralização de backoffice, para ganhos de produtividade Restruturação do modelo de suporte operacional e modernização do parque tecnológico do BB Modernização do parque de terminais do BB, o maior da América Latina Criação de plataformas de suporte operacional em todo o país Revisão da estrutura de processamento mainframe Digitalização de todos os documentos do Banco, inclusive o legado Instalação do Linux em todos os terminais de autoatendimento Construção de novo Data Center

  38. Agenda 21 Social Econômico Ambiental Processos, Produtos e Serviços Avaliação Socioambiental do crédito Programa Ecoeficiência Transparência GRI Sustentabilidade nos Negócios do BB Gestão dos negócios para geração de resultados sustentáveis. 3.000 2.500 2.100 1.700 1.300 1.211 Desenvolvimento Regional Sustentável Famílias Envolvidas - mil 726 231 71 2005 2008 2007 2009 2011 2012 2013 2006 2010

  39. Rentabilização de clientes Ampla Rede de Atendimento Canais Alternativos de Distribuição Novos Portfólios de Produtos Clientes Diversificação de Produtos + 48 milhões 9 milhões + Crescimento Orgânico1 8,2% a.a. Facilidade de Acesso TAAs Novas Tecnologias 1 CAGR de contas correntes desde 2004

  40. Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310 3980 Fax: (61) 3310 3735 bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri

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