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ENCONTRO COM ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS

ENCONTRO COM ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS. Outubro, 2001. SETOR SIDERÚRGICO. Em milhões de toneladas. Empresa. Ton. Empresa. Ton. Fonte: Metal Bulletin (1) Arbed+ Usinor+ Acerália= 46,0 (2) Usiminas+ Cosipa= 7,1 . MAIORES EMPRESAS - 2000. 03. Em milhões de toneladas.

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ENCONTRO COM ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS

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  1. ENCONTRO COM ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS Outubro, 2001

  2. SETOR SIDERÚRGICO

  3. Em milhões de toneladas Empresa Ton. Empresa Ton. Fonte: Metal Bulletin (1) Arbed+ Usinor+ Acerália= 46,0 (2) Usiminas+ Cosipa= 7,1 MAIORES EMPRESAS - 2000 03

  4. Em milhões de toneladas 9 meses 2001 9 meses 2000 Variação % País Fonte: IISI MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE AÇO BRUTO 04

  5. Em milhões de toneladas 2005Previsão Crescimento médio anual (%) Região 2000 Fonte: IISI CONSUMO APARENTE 05

  6. (13,7 mm t de laminados) Planos 59% Longos 41% Produtores Brasileiros de Longos (5,7 mm t) Em mil toneladas Jan – Set 2001 * Gerdau 2.672 Belgo-Mineira 2.002 V&M do Brasil 347 Aços Villares 307 Barra Mansa 278 * Inclui participação de 38% na Açominas(75 Mil toneladas) Outros 65 Fonte: IBS PRODUÇÃO DE LAMINADOSNO BRASIL 06

  7. PANORAMA DO SETORSIDERÚRGICO • MUNDO • * Capacidades • * Preços • * Economia globalizada • * Produtos Longos • EUA • * Anti-dumping / Section 201 • * Recessão Americana • AMÉRICA DO SUL • * Crise Argentina • BRASIL • * Racionamento de energia elétrica • * Demanda forte (Construção civil +4,5%) 07

  8. 100 ANOS DE HISTÓRIA

  9. 100 ANOS DE HISTÓRIA 1901 – Fábrica de pregos Pontas de Paris. 1946 – Curt Johannpeter assume a direção da Gerdau. 1947 – Início das operações no mercado de capitais. 1948 – Entrada do Grupo Gerdau na siderurgia, baseado no conceito de mini-mill na Riograndense. 1961 – Instalação do 1º equipamento de lingotamento contínuo da América Latina. 09

  10. 100 ANOS DE HISTÓRIA 1971 – Início da construção da Cosigua no RJ. 1980 – Início da Intenacionalização com a Laisa (Uruguai). 1989 – Crescimento internacional avança para o Canadá, com a Courtice Steel. 1992 – Aquisição da Gerdau Aza (Chile). 1995 – Início da reestruturação societária do Grupo que se encerrou em 1997. – Posição no Canadá reforçada pela aquisição da MRM Steel. 10

  11. 100 ANOS DE HISTÓRIA 1997 – Grupo associa-se a Açominas, junto com a NatSteel e o Clube de Empregados da Empresa. – Começa a operar na Argentina através da laminadora de aços longos Sipsa – Soc. Industrial Puntana S.A. 1998 – Aumenta participação na Argentina através da participação na laminadora Sipar Aceros S.A. 1999 – Estréia na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). – Inauguração nova usina da Gerdau Aza (Chile) – Aquisição da AmeriSteel, segunda maior produtora de vergalhões dos EUA. 11

  12. 100 ANOS DE HISTÓRIA 2000 – Gerdau inaugura o Business to Business 2001 – Gerdau completa 100 anos de atividade com capacidade de produção de 8,4 milhões de toneladas de aço e faturamento de R$ 6,2 bilhões. - Concessão de 30.000 ações da Gerdau S.A. para todos os colaboradores admitidos até 31/12/2000. Possibilidade de financiar mais 30.000 ações em 10 vezes. – Grupo anuncia a construção de uma nova usina em São Paulo. – Gerdau e Monteferro inauguram maior fábrica de guias para elevadores da América Latina. – Gerdau entra no nível I de Governança Corporativa da Bovespa. 12

  13. RESULTADOSCONSOLIDADOS

  14. Var. % 3T01/2T01 Em R$ milhões 3T01 2T01 * * * * * * * 14 Base para cálculo das variações R$ mil 3T 2001 / 2T 2001

  15. Var. % 3T01/3T00 Em R$ milhões 3T01 3T00 15 Base para cálculo das variações R$ mil 3T 2001 / 3T 2000

  16. Var. % 9M01/9M00 Em R$ milhões 9M01 9M00 16 Base para cálculo das variações R$ mil 9M 2001 / 9M 2000

  17. 35% 30,1 30% 26,1 24,5 24,9 25% 20,9 19,8 20% 15% 8,5 8,7 10% 6,9 5% 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T MARGEMBRUTA MARGEMEBITDA MARGEMLÍQUIDA 17 MARGENS - 2001

  18. +14% Em R$ milhões 1.726 1.516 2T01 3T01 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS BRASIL - Maior volume de vendas no mercado interno onde preços são maiores EXTERIOR – Crescimento de 15% em função da variação cambial 18

  19. LUCRO BRUTO 3T01/2T01 +31% Em R$ milhões 519 396 2T01 3T01 Maior volume no mercado interno  maiores margens Queda no custo de alguns insumos no Brasil Realocação da produção Ganhos de produtividade 19

  20. +178% Em R$ milhões Aumento em função da variação cambial: Gerdau R$ 78 milhões Açominas R$ 43 milhões Canadá R$ 33 milhões Total R$ 154 milhões Variação cambial 3T01: US$ x R$ : -15,9% US$ x Cd$ : -4,2% (288) (104) 2T01 3T01 DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 20

  21. +274% Em R$ milhões 163 44 2T01 3T01 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL Efeito cambial sobre o patrimônio líquido das subsidiárias no exterior 21

  22. +164% Em R$ milhões (39) (15) 2T01 3T01 IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Melhora de resultadosna Gerdau S.A. 22

  23. +11,6% Em R$ milhões 146 131 2T01 3T01 LUCRO LÍQUIDO Crescimento das receitas Melhora nas margens operacionais 23

  24. Em mil toneladas 1.874 1.808 1.749 TOTAL América do Sul 108 102 75 589 608 577 América do Norte Brasil 1.177 1.098 1.097 2T01 1T01 3T01 VENDAS FÍSICAS 24

  25. Exterior 38% Brasil 62% Distribuição das vendas no Brasil * Especiais 6% LaminadosLongosComuns 53% Trefilados 16% Planos 10%(Revenda) * Inclui participação de 38% na Açominas Semi-acabados 15% VENDAS POR LINHA DE PRODUTO 9 MESES DE 2001 25

  26. Em mil toneladas Evolução mensal das vendas 144 Índice 109 Mercado Interno 90 100 112 Exportações 63 44 Base 100 Mar. Jun. Set. VENDAS CONSOLIDADASBRASIL 2001 26

  27. * PLANTA INDUSTRIAL EM SÃO PAULO Aciaria: 1,1 milhão de toneladas/ ano Laminação: 1,0 milhão de toneladas/ ano Entrada em operação: Etapa A em 2003 Etapa B: Construção a partir de 2004 Investimento total: US$ 400 milhões * NOVO LAMINADOR DE BARRAS E VERGALHÕES DA AÇOMINAS Capacidade inicial de 600 mil toneladas/ ano Conclusão do investimento: 1º semestre de 2003 Investimento total: US$ 55 milhões * LAMINADOR DE PERFIS ESTRUTURAIS DA AÇOMINAS Capacidade inicial: 400 mil toneladas/ano Conclusão do Investimento: Janeiro de 2002 Investimento total: US$ 71 milhões * UNIDADES ARMAFER Expansão e abertura de novas fábricas Investimento total: US$ 8 milhões NOVOS PROJETOS 27

  28. Realizado em 9 meses 2001 US$ 119 milhões Previsto para 2001 – 2003 US$ 800 milhões 703 US$ milhões 390 340 260 260 200 171 250 83 Média 1991 - 2000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996 INVESTIMENTOS 28

  29. Setembro de 2001 Eurobônus - 14% US$ 191 mm * Debêntures - 6% US$ 83 mm BNDES - 12% US$ 161 mm Empresas do Exterior - 44% US$ 610 mm ACC/Pré-Export - 7% US$ 100 mm Financ. Importações - 8%US$ 119 mm Dív. Bruta U$ 1,4 bi Dív. Líquida U$ 1,1 bi Açominas - 9% US$ 125 mm * Eurobônus de US$ 230 deduzidos ganhos com operação de Swap 29 ENDIVIDAMENTO

  30. Em mil toneladas 1.796 1.703 1.697 TOTAL América do Sul 66 75 68 América do Norte 588 607 557 Brasil 1.142 1.021 1.072 2T01 1T01 3T01 30 PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO

  31. Em mil toneladas 1.495 1.571 1.528 TOTAL 77 97 80 América do Sul 544 564 560 América do Norte 874 910 888 Brasil 3T01 2T01 1T01 PRODUÇÃO DE LAMINADOS 31

  32. Em mil toneladas Evolução mensal da produção Índice 110 100 104 Laminados 100 108 96 Aço Bruto 83 Base 100 Mar. Jun. Set. PRODUÇÃO GERDAU S.A. NÃO-CONSOLIDADO 32

  33. ALTERNATIVAS GERDAU PARA O RACIONAMENTO * Remanejo da produção de aço bruto nas diversas plantas industriais. * Redução das exportações de tarugos. * Compra de tarugos da Açominas. * Produção de laminados inalterada. * Participação na Hidrelétrica de Dona Francisca. * Auto-suficiência da Açominas em energia elétrica. * Compra de geradores para garantir produção de produtos acabados nas regiões de racionamento. 33

  34. MERCADO DE CAPITAIS

  35. Met. Gerdau S.A. 51% Gerdau S.A. 96% 100% 38% Seiva Gerdau International Açominas AmeriSteel Aza 85% 100% Courtice Laisa 100% 100% MRM 100% Sipsa 72% Sipar 38% ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 35

  36. Gerdau S.A. 15% 15% 17% 53% Metalúrgica Gerdau S.A. 20% Controladores 26% Invest. Instit. Brasileiros 27% Invest. Instit. Estrangeiros Público 26% PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL TOTAL 36

  37. Base 100 Referência: 16/10/2001 300 200 178 156 100 102 80 1999 2000 2001 Metalúrgica Gerdau S.A. Ibovespa Fonte: Economatica Gerdau S.A. RETORNO TOTAL AOS ACIONISTAS EM R$ 37

  38. Referência: 16/10/2001 Em % Ibovespa 1 ano 3 anos 5 anos Fonte: Economatica Met. Gerdau Gerdau VALORIZAÇÃO DAS AÇÕESEM R$ 38

  39. Metalúrgica Gerdau S.A. Em % 91% Jul 01 Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set00 Fev 01 Gerdau S.A. Em % 62% Jul 01 Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set00 Fev 01 Fonte: Economatica PREÇO / VALOR PATRIMONIAL 39

  40. Metalúrgica Gerdau S.A. R$ bilhões 1,2 1,0 R$656,5milhões 0,8 0,6 0,4 0,2 Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set00 Fev 01 Jul 01 Gerdau S.A. R$ bilhões 3,5 3,0 2,5 R$2,0 bilhões 2,0 1,0 0,5 Jul 01 Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set00 Fev 01 Fonte: Economatica VALOR DE MERCADO EM R$ 40

  41. PRÊMIOS Prêmio Walter FredrichABAMEC-Sul Melhor Companhia Aberta em 2000 Prêmio Transparência ANEFAC- FIPECAFI – SERASA Seleção entre as 10 melhores Demonstrações Financeiras de 2000 41

  42. PerguntasFreqüentes Fale com RI Calendário de Eventos Cotações On-line Barra de navegação por trimestres E-mails de alerta Chats 42 NOVO WEB SITE

  43. Cotações Histórico das Ações Gráficos Comparativos Informações Diárias Acionistas Usiba Controle Acionário Empresas Incorporadas Estatuto Social Comunicados aos Acionistas Dividendos Editais de convocação de Assembléias Atas de AGE /AGO e RCA Evolução do Capital Social ATENDIMENTO AOS ACIONISTAS 43

  44. BALANÇO SOCIAL

  45. Clientes *Qualidade *Preço/ Custo *Entrega *Segurança *Proximidade Equipe *Remuneração *Condições de trabalho *Crescimento *Realização Comunidade *Contribuição social *Meio Ambiente Acionistas *Lucro *Solidez *Orgulho OS 4 PÚBLICOS E SUASNECESSIDADES 45

  46. FOLHA DE PAGAMENTO • 9 meses • * R$ 357 milhões • PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS • 9 meses • * R$ 34 milhões • DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL • 2000 • * 607 mil horas anuais • * 72 horas por colaborador • * R$ 17 milhões 46

  47. FUNDAÇÃO GERDAU • 2000 • * Investimentos R$ 11 milhões • * Financiamentos R$ 15 milhões Habitação Bolsa de Estudos Diversos • GERDAU PREVIDÊNCIA • 2000 • * Patrimônio R$ 236 milhões 47

  48. IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS • 9 meses • * Brasil R$ 802 milhões • ENCARGOS SOCIAIS • 9 meses • * Brasil R$ 113 milhões 48

  49. 51projetos COMUNIDADE 2000 * Gestão pela Qualidade Total * Voluntariado * Cultura * Esporte * Pesquisa científica e tecnológica * Educação * Saúde * Empreendedorismo 49

  50. Maior recicladora de sucata da América Latina • * Ar Sistemas de despoeiramento • * Água Estações de tratamento e recirculação das águas industriais em circuito fechado • * Solo Tratamento de resíduos MEIO AMBIENTE 50

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