Promoción de la Competencia en Telefonía Móvil en Colombia

1. Promoción de la Competencia en Telefonía Móvil en Colombia Resultados preliminares Fecha: Agosto 2012

2. Resultados preliminares del estudio • La penetración de telefonía móvil en Colombia ha evolucionado positivamente. Sin embargo, en comparación con el resto de países es relativamente más lenta. • Los precios de telefonía móvil en Colombia son relativamente más bajos para prepago y más altos para pospago, en comparación con el resto de países comparados.  • Sin embargo, los resultados de la comparación de precios cambian de acuerdo a las características del bien: off net, on net, hora pico y tamaño de las canastas entre otros.  • Existe un problema de asequibilidad latente: Los cinco deciles más bajos tendrían que pagar más que el 5% de su ingreso per cápita para cubrir el costo de la canasta de telefonía móvil. • A nivel mundial, un menor precio está relacionado con un mayor número de operadores y mayores niveles de penetración. • Colombia tiene una velocidad de reducción de precios más lenta que la mayoría de países.

3. Contenido • Comparación internacional • Cálculo pérdida de bienestar

4. Contenido • Comparación internacional • Cálculo pérdida de bienestar

5. La penetración de la telefonía móvil en Colombia aumentó de manera considerable a partir de la entrada de un tercer operador al mercado. Penetración del mercado de telefonía móvil en Colombia, 1994-2011 (Suscriptores por cada 100 habitantes) Fuente: Fedesarrollo con base en WDI, ITU y CRC.

6. Sin embargo, comparado a nivel internacional Colombia ha estado históricamente por debajo del promedio de países de ingreso medio alto. Número de suscriptores a celular por cada 100 habitantes Actualmente la penetración colombiana es de 98.45 suscriptores por cada 100 personas; menor al promedio de los otros CIVETS (116.44), países latinoamericanos (106,36) y países de ingreso medio-alto (116.9). Fuente: Indicadores ITU (2012).

7. En comparación con países de la región, Colombia tiene los niveles más bajos de penetración superando únicamente a México, Bolivia y Venezuela. Número de suscriptores a celular por cada 100 habitantes Fuente: Indicadores ITU (2012).

8. A nivel de precios en prepago, Colombia se encuentra en niveles cercanos al promedio mundial. Minuto prepago a un celular on-net (USD PPP 2011) Fuente: Indicadores ITU (2012).

9. En comparación con los niveles de precio de prepago en la región, Colombia tiene un precio por minuto inferior al promedio. Minuto prepago a un celular on-net (USD PPP 2011) Fuente: Indicadores ITU (2012).

10. En el caso de pospago, los precios de Colombia son similares al promedio mundial sólo en el caso de la canasta de bajo consumo. Fuente: Entidades de telecomunicaciones, Mintic.

11. ….estos resultados se repiten para el caso latinoamericano Fuente: Entidades de telecomunicaciones, Mintic.

12. Colombia cuenta con un número de operadores de telefonía móvil similar al de países de la OECD.

13. En comparación con la región, Colombia cuenta con un número de operadores de telefonía móvil ligeramente superior al promedio.

14. Mayores niveles de competencia (HHI) no se relacionan necesariamente con un mayor número de operadores en el caso de LATAM. Fuente: Indicadores ITU (2012), ministerios de comunicaciones, .

15. Sin embargo, Colombia se ubica entre los países con mayor concentración del mercado… A nivel continental, se encuentra que países como Honduras o México, a pesar de tener altos niveles de concentración en esta industria, operan a precios menores al promedio latinoamericano. Además se encuentra que Brasil ;con el mayor número de operadores (7) presenta los precios más altos del continente. Fuente: Indicadores ITU (2012), ministerios de comunicaciones.

16. Se observa una relación inversa (débil) del precio del minuto en prepago on-net con los niveles de penetración para todos los países. Fuente: Indicadores ITU (2012).

17. Asimismo, existe una relación inversa entre el precio por minuto prepago on net y el número de operadores. Precio de un minuto en prepago en hora pico on net (USD PPP 2011) Fuente: Indicadores ITU (2012),agencias de telecomunicaciones,.

18. Colombia registró una de las velocidades de reducción de precio más bajas entre 2008 y 2010. Fuente: Indicadores ITU (2012).

19. ...inclusive entre los países comparables. Fuente: Indicadores ITU (2012).

20. La brecha de asequibilidad de Colombia hace que los 5 deciles más pobres paguen más por el servicio. COLOMBIA: Gasto disponible (en USD) para telecomunicaciones (5% del ingreso) según decil de ingreso (20062007)

21. Sin embargo, la brecha de Colombia es más baja que otros países de la región como Brasil y México MÉXICO: Gasto disponible (en $ MXN) para telecomunicaciones (5% del ingreso) según decil de ingreso (2009)

22. Contenido • Panorama internacional • Cálculo pérdida de bienestar

23. ¿Cómo se realiza un cálculo de pérdida de bienestar? • El área sombreada muestra la pérdida de bienestar cuando los precios de referencia son inferiores a los de Colombia. • El rectángulo sería la pérdida ocasionada por mayores precios, mientras que el triángulo constituye la pérdida por un menor consumo. • El cálculo se hizo en términos porcentuales al no tener información desagregada de consumo de minutos (prepago, pospago, on net, off net, etc). • Se utilizó un rango de elasticidad precio entre 1,2 y 1,3 (Fuente: CRC, 2005). • Los precios de referencia se calcularon utilizando promedios simples y en USD.

24. Se identificaron cuatro grupos de países comparables con el caso colombiano.

25. Colombia presenta unos precios en prepago más altos únicamente con respecto a los CIVETS; las mayores diferencias están en llamadas a fijo. Precios relativos de los precios internacionales como porcentaje del precio colombiano Nota:1: Para los países comparables anteiormente descritos y el periodo 2008-2010, para el cuál la reducción de precios promedio fue del 16,5%. Nota 2: Precios de referencia calculados como promedios simples. Fuente: ITU (2012)

26. En consecuencia, dependiendo del grupo de países con el que se compare se genera una pérdida de bienestar por menor consumo. Cambio porcentual en la cantidad de minutos consumida, (Para una elasticidad precio de 1.2) Nota:1: Para los países comparables anteiormente descritos y el periodo 2008-2010, para el cuál la reducción de precios promedio fue del 16,5%. Nota 2: Precios de referencia calculados como promedios simples. Fuente: ITU (2012)

27. Esta perdida o ganancia en el consumo también se podría expresar en número de suscriptores utilizando el consumo promedio por suscriptor. Cambio en la cantidad de suscriptores (Para una elasticidad precio de 1.2)

28. Asimismo, la pérdida o ganancia de bienestar total varía dependiendo del minuto y la elasticidad que se utilice para su cálculo. Nota: Precios de referencia calculados como promedios simples. Fuente: ITU (2012)

29. En el caso de minutos pospago, se encuentra que los precios colombianos están por encima de la mayoría de grupos de países comparados. Precios de referencia internacional por minuto prospago (USD)

30. A los precios actuales en pospago, Colombia está dejando de consumir minutos en la mayoría de las comparaciones. Cambio porcentual en la cantidad de minutos consumida, (Para una elasticidad precio de 1.2)

31. Esta perdida o ganancia en el consumo también se podría expresar en número de suscriptores utilizando el consumo promedio por suscriptor Cambio en la cantidad de suscriptores (Para una elasticidad precio de 1.2)

32. En el mercado de pospago, se da una pérdida de bienestar total en la mayoría de comparaciones. Pérdida de Bienestar según producto y grupo de países

33. Supuestos cálculo pérdida de bienestar total • Se calcula a partir de una comparación de Colombia contra si misma, asumiendo una mayor velocidad de reducción de precios (promedio mundial – 16,5%, Fuente ITU). • La elasticidad precio es de 1,2 (Fuente CRC, 2005). • El número total de minutos corresponde al tráfico de 2011 (Fuente CRC). • Se asume que la distribución de este tráfico es 70% pospago y 30% prepago (Fuente CRC, 2011). • Los minutos pospago toman el precio de la Canasta 1 (150 minutos sin beneficios adicionales) de 2011. • Los minutos prepago toman los precio off net (19%) y on net (81%) (Fuente Telefónica, 2010)

34. Resultado • La perdida de bienestar total como porcentaje del PIB de 2011 sería de 0,77%. • Dicha pérdida se distribuiría de la siguiente manera: • Pospago 0,47% • Prepago on net 0,22% • Prepago off net 0,07% Fuente: Cálculo Fedesarrollo a partir de DANE, CRC, Telefónica, ITU y operadores celulares internacionales,