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Bienvenidos!

Generación de valor para nuestros accionistas. Bienvenidos!. Marzo 2006. Contenido. ETB en el 2005. Indicadores de la compañía. Alianzas estratégicas. Hacia dónde vamos. Estados Financieros. Nuestra Acción. ETB en el 2005.

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Presentation Transcript

  1. Generación de valor para nuestros accionistas Bienvenidos! Marzo 2006

  2. Contenido • ETB en el 2005. • Indicadores de la compañía. • Alianzas estratégicas. • Hacia dónde vamos. • Estados Financieros. • Nuestra Acción.

  3. ETB en el 2005

  4. En el año 2005, ETB alcanzó logros que permitieron avanzar en la consolidación de los siguientes objetivos estratégicos: • Protección y generación de ingresos. • Fortalecimiento interno. • Reducción de costos y gastos.

  5. Matenimiento de los ingresos provenientes del negocio de voz local. Protección y generación de ingresos Fuente: Vicepresidencia Financiera ETB. * Incluye Venta de Bienes Comercializados.

  6. Crecimiento en la base instalada de clientes de Banda Ancha superior al 120% con respecto al 2004. Protección y generación de ingresos Años 2001 - 2005 90,000 77,097 80,000 70,000 60,000 Número de Suscriptores 50,000 40,000 25,332 30,000 20,000 8,542 5,328 10,000 1,341 - 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 Fuente SGS: Accesos Activos Facturando. Excluye Demos.

  7. Protección y generación de ingresos • Oferta de telefonía IP (Protocolo de Internet) para mercado masivo. • Cumplimiento del 140% de ingresos en la ciudad-región. • Generación de dinámica de tráfico fijo-móvil. • Diseño del programa “Número Único de Seguridad y Emergencias (123)”.

  8. Protección y generación de ingresos • Implementación de la plataforma de red basada en tecnología IP/MPLS de gran capacidad y cobertura a nivel local y nacional. • Migración hacia una red de acceso IP (Protocolo de Internet). • Obtención de licencia con cobertura nacional para operar Banda Ancha (BA) inalámbrica (WiMax).

  9. Fortalecimiento interno • Acciones de formación y entrenamiento dentro de ETB, con el fin de desarrollo habilidades, prácticas críticas y conocimiento. Reducción de costos y gastos • En materia de personal se implementaron programas como el Plan de Retiro Voluntario,con los cuales se logró reducir la nómina total de la compañía en 212 trabajadores.

  10. Reducción de costos y gastos • Entre la reducción de costos y gastos gestionables, encontramos:

  11. Indicadores de la Compañía

  12. 6 40 50% 47.53% 5.05 36.71 46.20% 44.28% 5 45% 35 41.01% 40% 4 30 2.98 35% Días 3 25 28.50% 30% 1.90 1.90 Días 2 1.56 20 21.81% 25% 1.28 1.28 15 20% 1 11.07 9.91 9.14 15% 10 0 5.15 5.18 5.10 10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ene_06 5 4.08% 5% 0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ene_06 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ene_06 Tiempo Medio de Reparación de Línea Básica 2000 – 2006 (días) Tiempo Medio de Instalación Línea Normal2000 – 2006 (días) Fuente:SIMRA, CUI Nota: Incluye línea básica, Línea Pbx, Teléfonos Públicos El incremento en el TMR de Enero/06, se debe principalmente a la afectación de la red por vandalismo. Fuente: SIREL, Configurador de Servicios, Contac - Center - SGS Número de daños por cada 100 líneas2000 – 2006 Fuente: SIMRA, Equipos Cx - Proceso INSERCAT

  13. Hacia dónde vamos

  14. “El foco principal sigue siendo la migración hacia la generación de nuevos ingresos y el sostenimiento de los tradicionales. Además, mejorar y estabilizar los procesos operativos”: Cara al cliente y al mercado, en Bogotá y en otros mercados relevantes a nivel nacional Crecimiento intensivo de ingresos por Banda Ancha y servicios IP Racionalización de la estructura, los costos y la tecnología, generando rentabilidad sostenible Énfasis en la protección de los ingresos tradicionales eMéxico

  15. Mantener los servicios tradicionales de telefonía local. • Sustituir los ingresos decrecientes de la larga distancia a través de servicios de Internet. • Disminución de costos y gastos. • Aumentar el el número de usuarios de Internet. • Alcanzar los 280.000 clientes de servicios de Banda Ancha al finalizar el año 2006. • Empaquetamiento de servicios (voz local, larga distancia, Internet y VoIP). Proyectos para el año 2006

  16. Alianzas estratégicas

  17. Alianzas Estratégicas • Búsqueda de un socio estratégico para Colombia Móvil. • Batelsa. • SuperCable. • Etell. • Telecom.

  18. Estados financieros

  19. Resultados Financieros • Ingresos por el orden de 1.442 mil millones de pesos. • Utilidad operacional de 338 mil millones de pesos. • ETB asumió las pérdidas de Colombia Móvil por el orden de 147 mil millones de pesos. • Provisiones por 94 mil millones de pesos. • Utilidad neta de 144 mil millones de pesos.

  20. Estados financieros Balance general comparativo Expresado en miles de millones de pesos colombianos. A diciembre 31 de 2005 Total Activos $4.367 100% Total Pasivos $2.279 52.2% Total Patrimonio $2.088 47.8% A diciembre 31 de 2004 Total Pasivos 2.058 49.8% Total Activos $4.129 100% Total Patrimonio $2.071 50.2%

  21. ActivoExpresado en miles de millones de pesos colombianos. Estados financieros Dic. de 2004 Dic. de 2005 Variación Corriente $764 18.5% Corriente $880 20.2% DISPONIBLE $170 CARTERA COMERCIAL$27 DIVERSOS$3 COLOMBIA MOVIL($47) ANTICIPO A L.P.($37) ACTIVOS FIJOS($149) INVERSION CM$93 ANTICIPOS UNISYS$37 ENCARGOS FIDUCIARIOS$67 PRESTAMOS CM($195) INTANGIBLES ($12) DIFERIDOS $225 VALORIZACION Y OTROS$46 $170 $27 $3 ($47) ($37) ($149) $93 $37 $67 ($195) ($12) $225 $46 No Corriente $3.365 81.5% No Corriente $3.487 79.8% TOTAL $4.129 100% TOTAL $4.367 100%

  22. PasivoExpresado en miles de millones de pesos colombianos. Estados financieros Dic. de 2004 Dic. de 2005 Variación $27 $29 $30 $39 $25 ($30) ($ 60) ($10) CONTINGENCIAS DIVIDENDOS PROVEEDO Y OPERADORES OBLIGACION TRIBUT ACREEDOR VARIOS RECAUDO DE TERC CREDITO SINDICADO AMORT DIFERIDOS IMPTO DIFERIDOS CONTINGENCIAS OTROS DIFERIDOS COTIZACIONES CREDITO GRUPO AVAL DEUDA PUBLICA Corriente $760 36.9% Corriente $810 35.5% No Corriente $1.298 63.1% No Corriente $1.469 64.5% $113 $67 $8 $25 ($38) ($4 ) TOTAL $2.058 100% TOTAL $2.279 100%

  23. Pasivo Pensional Expresados en miles de millones de pesos colombianos Estados financieros Cálculo actuarial 2005 (a dic. 31) $ 1.133 Cálculo actuarial 2004 (a dic. 31) $ 1.148 Registrado en la Contabilidad $ 965 Amortización del Año 2005 $ 4 Valor por Causar $ 168 Cálculo cotización de pensiones $85 ( 2004 $48 – 2005 $25)

  24. Dic 31/2005 1.442.021 1.103.726 338.295 187.337 199.184 158.424 144.299 Estados financieros Estado de resultados comparativo Expresado en millones de pesos colombianos. Dic 31/2004 Ingresos 1.385.598 Costos y gastos 952.974 Utilidad operacional 432.624 Ingresos no operacionales 143.244 Gastos no operacionales 153.640 Utilidad antes de Impo. renta 231.767 Utilidad del ejercicio 183.922

  25. Indicadores financieros A Diciembre 31 de 2005 Expresado en millones pesos colombianos EBITDA MÁRGEN EBITDA Dic 2005 $753.895 Dic 2004 $715.715 Dic 2005 52% Dic 2004 52% EBITDA (Local) MÁRGEN EBITDA (Local) Dic 2005 60% Dic 2004 59% Dic 2005 $592.285 Dic 2004 $585.472

  26. Indicadores financieros A Diciembre 31 de 2005 Expresado en millones pesos colombianos EBITDA (LD) MARGEN EBITDA (LD) Dic 2005 28% Dic 2004 27% Dic 2005 $91.678 Dic 2004 $86.643 MARGEN EBITDA (Datos e Internet) EBITDA (Datos e Internet) Dic 2005 $69.932 Dic 2004 $43.600 Dic 2005 46% Dic 2004 29%

  27. Indicadores financieros A Diciembre 31 de 2005 Expresado en millones pesos colombianos MARGEN EBIT MARGEN NETO Dic 2005 23% Dic 2004 31% Dic 2005 10% Dic 2004 14% ENDEUDAMIENTO SOLVENCIA Dic 2005 1.09 Dic 2004 1.00 Dic 2005 52% Dic 2004 50%

  28. Nuestra Acción

  29. Comportamiento de la acción ENE 2005 – FEB 2006 Precio Precio máximo alcanzado 13 de diciembre de 2005: $1.150 Precio mínimo alcanzado 12 de agosto de 2005: $440 Información basada en el precio de cierre diario.

  30. PERIODO DE ANÁLISIS • FECHA INICIO ANÁLISIS: Marzo 05 de 2004 • FECHA FINAL ANÁLISIS: Marzo 10 de 2006 • PRECIO DE LA ACCIÓN • Marzo 05 de 2004 : 621 • Marzo 10 de 2006 : 987 • Valorización Acción: 58.94% • PARTICIPACIÓN PROMOTOR LIQUIDEZ POR # DIAS OPERADOS • 74.14% • OPERACIONES PROMEDIO PROMOTOR LIQUIDEZ • 5.46

  31. TOTAL COMPRAS Y VENTAS DE ACCIONES

  32. Composición accionaria ETB

  33. Composición accionaria ETB

  34. Inicio período ex dividendo Giro 5 de mayo 5 de julio 5 de septiembre 1 de noviembre $15.30 el 19 de mayo $15.30 el 19 de junio $15.30 el 19 de sept. $15.29 el 17 de nov. Proyecto de distribución de Utilidades año 2005 La propuesta de dividendo privilegiado por cada acción en circulación es de $61.19, pagaderos en el 2006 así:

  35. Nuestra página web www.etb.com.co/acciones contiene información de interés general para nuestros accionistas e inversionistas.

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