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목 차. Page. Ⅰ. Company Overview 1. 회사의 개요 1.1. 주요 연혁 1.2. 지분구조 1.3. 조직 및 경영진 , 인원현황 2. 회사의 주요 사업실적 2.1. 건설부문 2.2. 조선부문 3. 최근 3 개년 재무현황 3.1. 요약 손익계산서 3.2. 요약 대차대조표 3.3. 건설부문 요약 손익계산서 3.4. 조선부문 요약 손익계산서. 5 6 7 ~ 9 10 11 12 13 14 15. 목 차. Page.
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목 차 Page Ⅰ. Company Overview 1. 회사의 개요 1.1. 주요 연혁 1.2. 지분구조 1.3. 조직 및 경영진,인원현황 2. 회사의 주요 사업실적 2.1. 건설부문 2.2. 조선부문 3. 최근 3개년 재무현황 3.1. 요약 손익계산서 3.2. 요약 대차대조표 3.3. 건설부문 요약 손익계산서 3.4. 조선부문 요약 손익계산서 5 6 7 ~ 9 10 11 12 13 14 15
목 차 Page Ⅱ. 회사의 중장기 경영전략 1. VISION 2. 사업구조 3. 부문별 단기추진 과제 4. 중장기 추진과제 Ⅲ. 회사의 중장기 재무 목표 1. 향후 5개년 재무목표 2. 건설부문 2.1. 건설산업 전망 2.1. 향후5개년 재무목표 2.2 건설 부문 추진전략 16 17 18 19 20 21 22 23
목 차 Page 24 25 26 3. 조선부문 3.1. 조선 산업전망 3.2. 향후 5개년 재무목표 3.2 조선부문 추진전략 4. SWAT 분석 27
Ⅰ. Company Overview 1. 회사의 개요 1.1. 주요연혁 Ⅰ.Company Overview 1. 회사의 개요 건설부문 조선부문 1970년대 까지 1980년대 1990년대 2000년대 (’00 ~ ’04) • 조선중공업㈜ 설립(’37) • ㈜대한조선공사로 상호변경(’50) • 기업공개 및 주식상장(’56) • 대한준설공사 설립(’67) • 한일개발 설립(’68) • 제주 KAL호텔 인수 (’80) • HACOR,Inc 설립(LA) (’83) • 도시가스 생산공장 준공 (’85) • 터미널 사업 개시 (’87) • 동해조선㈜ 인수(’81) • 옥포기업㈜ 흡수합병(’81) • 아세아항업㈜ 흡수합병(’85) • 회사정리절차 개시 결정(’88) • 회사정리계획안 인가(’90) • 한진중공업으로 상호 변경(’90) • 회사정리절차 종결 결정(’96) • 코리아타코마 조선공업㈜ 흡수합병 (현 마산조선소, ’99) • 한진건설㈜, 한진종합건설㈜ 흡수합 병(현 건설부문, ’99) • 대한준설공사가 한진종합건설㈜ 로 상호변경(’90) • 한일개발이 한진건설㈜로 상호 변경 (’94) • 국내 건설시공능력평가 10위 → 3년 이내업계 7위로 도약 • 세계 10대 조선사 • 12년 연속 세게 최우수선박 건조사(1992년 이래~) • 계열분리 후 책임 경영체제구축
1.2. 지분구조 및 주요주주 Ⅰ.Company Overview • 지분 구조 2004. 5.3일 현재 (단위 : 주, %, 백만원) 1. 회사의 개요 지분율(%) 금액(액면가) 주주명 소유 주식수 대주주와의 관계 조남호 대한항공 ㈜한국공항 인하학원 정석학원 조양호 조수호 김정일 소 계 자기주식 우리사주조합 기타 합 계 13.01 4.30 0.05 0.12 0.07 0.02 0.13 0.69 18.40 18.80 7.82 54.98 100.00 제1 대주주 관계회사 〃 〃 〃 특수관계인 〃 〃 43,169 14,275 154 392 249 70 449 2,296 61,054 62,363 25,938 182,373 331,728 8,633,853 2,855,058 30,764 78,478 49,821 13,908 89,823 459,221 12,210,926 12,472,512 5,187,534 36,474,677 66,345,649
1.3. 조직 및 주요경영진, 인원현황 Ⅰ.Company Overview • 조직도 1. 회사의 개요 이 사 회 회 장 조선부문 사장 건설부문 사장 경영기획실 관리본부 관리부문 영업본부 공사예산실 영업부문 재무본부 기술본부 토목사업본부 경영진단실 건축사업본부 생산본부
주요 경영진 Ⅰ.Company Overview • 학력 : 고려대 경영학 • 경력 : 대한항공, 한진건설 관리본부장/사장 • 회사 재직기간 : 26년 회 장 조 남 호 1. 회사의 개요 • 학력 : 서울대학교 정치외교학과 • 경력 : 대한항공 부사장, 한진중공업 관리부문 부사장 • 회사재직기간 : 4년 조 선부문 사장 김 정 훈 건설부문 사장 김 정 웅 • 학력 : 인하대학교 토목공학과 • 경력 : 인천공항본부 총괄본부장, 한국종합기술개발공사 사장 • 회사 재직기간 : 29년 • 학력 : 서울대학교 조선공학과 • 경력 : 삼성중공업 부사장, 미국선급협회 업무총괄담당 부사장 • 회사 재직기간 : 3년 조선부문 부사장 홍 순 익
Ⅰ.Company Overview • 인원현황(2004.4.30일 기준) ( 단위 : 명 ) 1. 회사의 개요 구 분 인 원 351 850 168 1,369 191 1,608 219 201 9 2,228 3,597 본사 현장 기타 소계 본사 영도 울산 다대포 마산 소계 총 계 건설 조선
2.회사의 주요사업 실적 2.1. 건설부문 Ⅰ.Company Overview 2.회사의 주요사업 실적 토목부문 해외부문 건축부문 기타부문 구 분 • 터미널(구의동) 운영 및 임대 사업 • 매립지 판매 및 보세창고사업 • 장비임대사업 • 플랜트 사업 • 상업용, 업무용 등의 복합 빌딩, 인텔리전트 빌딩 공사 • 공항청사, 군시설공사 및 아파트 공사 • 도로, 교량, 활주 로, 항만 및 터널 시설 공사 • 해외지역의 항만, 도로, 공항 공사 사업내용 주요시공 실적 주요 경쟁력 • 김포국제공항 2청사, 여의도 IBM 빌딩, 현대백화점(신촌),분당 한진아파트, 인천국제공항여객청사, 광양제철소 공장 및 숙소 • 경부고속도로 • 지하철/ 고속철도 • 김포/김해/제주/인 천 국제공항 • 인천 연육교 교량 • 리야드 국제공항 및 사우디 TAIF 공군기지 • 필리핀 아구수 수력발전소 및 바탕가스 항만공사 • 시그널센타(사우디) • POSCO 광양제철소 코크스 플랜트 공사(’83~’92) • 기아특수강 군산공장 • 풍부한 시공실적 및 높은 대외 신인도(국내도급순위 10위) • 주택사업 이미지 제고를 위한 신 Brand Name (Rose Hill) 확정 • 풍부한 시공실적 및 국내우수건설업체와의 consortium 용이 • 환경설비 설계능력이 우수한 한국종합기술개발공사 ( 관계회사) • 해외공사 경험 축적(Man-Power, 해외 Agent와 인맥관계 보유로 입찰정보 선점 가능) • 풍부한 시공 실적
2.2. 조선부문 Ⅰ.Company Overview 특수선 상 선 구 분 2.회사의 주요사업 실적 • 중대형 컨테이너선을 중심으로 멤브레인형 LNG선, 해저광케이블선, 냉동선, RO-RO 선 및 중대형 특수목적선 등 건조 • 국내외 해군/해경 중대형 전투/지원함정 및 각종 경비구난함 /경비정 • 해양조사선, SES, Hover Craft 등 사업내용 주요시공 실적 주요경쟁력 • 국내최초 대형선 건조 수출(’74) • 동양최초 멤브레인형 LNG 선 인도(’95) • 세계 최대 최고속 5,300TEU급 컨테이너선 인도(’96) • 세계 최우수 선박 선정(’92~’2003) • 세계 최초 8,000TEU급 컨선 9척 수주 • 해군 최초고속정 건조(‘74) • 해외 최대 함정 수출실적 보유 • 국내 최초 경항모급 대형수송함(LPX) 건조 계약체결(‘02) • 해군 차기고속정 및 고속상륙정 선형 개발(’04) • 2005년까지 도크내 건조 기간을 현재 2개월에서 1.5개월로 단축 예정 (3,000톤 크레인 이용) • 협소한 사업장의 효율적 이용 가능 • 지속적인 생산성 향상(과거 5개년간 연 15% 이상 평균생산성 향상) • 기술력 • 컨테이너선 전문 건조에 따른 기술 우위 • 고기술, 고부가가치선 건조의 기술 축적 • 중대형 특수선 목적선 건조의 최고 기술 • 대형상륙함(LST),고속상륙정(H/C),대형수송함(LPX) 전문 방산업체 • 대형수송함(LPX) 건조로 차기 경항모 사업에 유리한 고지 선점 • 차기고속정(PKX), 고속상륙정(LSF-Ⅱ) 등 성공적인 선형 개발로 국내 유일 고속정 건조 전문 방산업체
3.최근 3개년 재무현황 3.1. 요약 손익계산서 Ⅰ.Company Overview • 회사전체 3.최근 3개년 재무현황 (단위 : 억원) 구 분 2001 2003 2002 18,341 16,109 (87.83 %) 2,232 828 1,404 ( 7.65 %) ( -1,199 ) (358 ) (1,298) 206 93 16,364 14,259 (87.13 %) 2,105 873 1,232 (7.52%) ( -959 ) ( 267 ) ( 980 ) 273 239 15,439 13,665 (88.50 %) 1,774 920 854 (5.53 %) ( -432 ) ( 332) (633 ) 422 248 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 (원가율) Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와 관리비 Ⅴ. 영업이익 (영업이익률) Ⅵ. 영업외손익 (이자수익) (이자비용) Ⅶ. 경상이익 Ⅷ. 당기순이익
Ⅰ.Company Overview 3.2. 요약대차대조표 • 회사전체 3.최근 3개년 재무현황 (단위: 억원) 2001 末 2003 末 구 분 2002 末 20,188 15,286 35,474 10,486 14,481 24,967 10,507 35,474 11,053 16,762 27,815 8,012 9,439 17,451 10,364 27,815 10,065 17,025 27,090 7,779 8,622 16,401 10,689 27,090 유동자산 고정자산 자산계 유동부채 고정부채 부채계 자본계 부채와자본계 - 2003년도 자산/부채의 급격한 증가는 선박 계약금 유입으로 인함
Ⅰ.Company Overview 3.3. 요약손익계산서 • 건설부문 3.최근 3개년 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 2001 2003 2002 9,135 7,763 ( 84.98 %) 1,372 475 897 ( 9.82 %) ( -1,023 ) ( 333 ) ( 1,263 ) -126 -126 8,906 7,914 ( 88.86%) 992 495 498 ( 5.59%) (-1,022 ) ( 256 ) ( 1,005 ) -524 -263 9,577 8,308 ( 86.74 %) 1,268 577 691 ( 7.21%) (-554 ) ( 308 ) ( 875 ) 137 49 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 (원가율) Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와 일반관리비 Ⅴ. 영업이익 (영업이익률) Ⅵ. 영업외손익 (이자수익) (이자비용) Ⅶ. 경상손익 Ⅷ. 당기순이익 • 최근 3 년간 매년 1조 3천억원 대 수주 달성하며 매출액 증가 및 영업이익 규모 증대, 영업 외 수지 개선으로 흑자전환 성공
3.4. 요약손익계산서 Ⅰ.Company Overview • 조선부문 3.최근 3개년 재무현황 (단위: 백만원) 2001 2003 2002 구 분 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 (원가율) Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와 관리비 Ⅴ.영업이익 (영업이익율) Ⅵ.영업외손익 (이자수익) (이자비용) Ⅶ.경상이익 Ⅷ.당기순이익 9,206 8,346 (90.65 %) 860 353 507 ( 5.51 %) ( -175 ) ( 25 ) ( 31) 332 220 7,458 6,345 (85.07%) 1,112 378 734 (9.84%) ( +63 ) ( 11 ) ( -25 ) 797 502 5,863 5,358 (91.38 %) 505 342 163 (2.78 %) ( +122 ) ( 24 ) (-242 ) 285 199 - 전년도 파업으로 매출액 및 이익 급감했으나 금년도 후반기 부터 회복 예상
Ⅱ. 회사의 중장기 경영전략 Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 1. VISION 구분 내 용 1. VISION Vision 제2의 창업, 제2의 도약 Goal (2007년) • 건설 : 수주 3.8조원, 매출 2.3조원 • 조선 : 수주 20억불, 매출 1.5조원 • 사업구조 재편 : 조선/건설 및 제3 사업군 발굴 • Floating Dock 도입으로 매출액 증대 : 5천억원 • 확대/신규/유지 사업군별 핵심역량 집중 • 효율적 정보 인프라 구축 Method
2. 사업구조 Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 2.사업구조 조선부문 41% 건축 45% 신조선 81% 토목 49% 사업다각화로 안정적 경영구축 특수선 19% 해외 6% 건설부문 59% 조선부문과 건설부문의 보완적 사이클로 안정적 경영기반 구축
3. 부문별 단기 추진과제 Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 3.부문별 단기 추진 과제
4. 중장기 추진과제 Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 중장기 기존사업 재검토 및 유망 사업 발굴 2.중장기 추진과제 • 조선부문의 지리적 여건 및 공장 규모의 한계에 따른 재배치 검토 • => 조선소의 이전, 신규 조선소 확보, 사업의 지속성 등에 대한 검토 필요 • 건설사업 구조 특성에 따른 제 3 사업군 등 성장의 동력 발굴 • => 건설전망 및 내부역량에 의한 건설부문의 사업군별 장기 추진전략 및 • 핵심역량 집중 및 사업 다각화 ■ 사업의 확대/ 다각화를 포함한 조선/건설 사업구조 조정 ■ 2007년 건설 : 업계 7위 , 조선 : 업계 4위
Ⅲ. 회사의 중장기 재무 목표 Ⅲ. 회사의 중장 기 재무목표 1. 향후 5개년 재무 추정 목표 (단위 : 억원) 1. 회사 전체 향후 5개년 재무추정 구 분 2004 2005 2006 2007 2008 매출액 매출원가 매출총이익 (매출총이익율) 판매비와관리비 영업이익 (영업이익율) 경상이익 19,676 17,624 2,052 ( 10.43%) 842 1,210 ( 6.15%) 750 27,500 23,980 3,520 ( 12.80 %) 1,098 2,422 (8.81%) 1,613 33,430 29,090 4,340 ( 12.98%) 1,296 3,044 ( 9.11 %) 1,958 38,995 33,859 5,136 ( 13.17%) 1,445 3,691 ( 9.47 %) 2,346 43,955 37,907 6,048 ( 13.76 %) 1,600 4,448 ( 10.12%) 2,970 • 추정 대차대조표 (단위 : 억원) 구 분 2004 2005 2006 2007 2008 유동자산 고정자산 자산총계 유동부채 고정부채 부채총계 자본총계 부채와자본총계 17,000 14,400 31,400 9,800 10,750 20,550 10,850 31,400 14,100 16,300 30,400 10,760 12,960 23,720 11,080 30,400 16,960 18,690 35,650 11,970 11,530 23,500 12,150 35,650 19,650 15,900 35,950 12,860 11,290 24,150 11,400 35,550 17,900 19,450 37,350 9,800 10,750 25,600 11,750 37,350
Ⅲ. 회사의 중장 기 재무추정 2. 건설부문 2.1. 건설 산업전망 2. 건설부문 산업전망 구 분 내 용 - 10.29 대책 이후 주택 경기대세가 하강국면으로 전환되면서 민간주 택경기 침체 국면 - 경부고속철도 역세권 중심의 개발수요, 판교 등 수도권 신도시 개발,강북 뉴타운건설, 주5일제 실시에 따른 관광, 레저수요의 증가는 긍정적 요인 건 축 토 목 해 외 - 신공항, 고속철도, 고속도로건설 등 대규모 SOC투자, 지역개발특수요인이 감소 • 최저가낙찰제도 확대, 실적공사비적산제도 도입 및 민간 투자사업의 지원제도 축소 등으로 수익성 저하 전망 • 인천, 부산/ 진해, 광양만 권 경제자유구역 건설, 신행정수도 이전 등 은 긍정적 요인 • 이라크 복구 공사의 본격 개시, 세계경제의 회복세 등 대외 여건 호전 - 최근 아프리카 시장 새롭게 부상되고 있으며, 동북아시장 진출 지속적 증가
2.2. 향후 5개년 재무추정 Ⅲ. 회사의 중장 기 재무추정 • 건설 부문 (단위 : 억원) 2004 2006 2007 2008 구 분 2005 2. 건설부문 재무추정 매출액 매출원가 매출총이익 (매출총이익율) 판매비와관리비 영업이익 (영업이익율) 경상이익 11,576 9,857 1,719 11.30% 619 1,100 9.50% 400 16,905 14,520 2,385 14.11% 710 1,675 9.91% 627 20,933 17,865 3,068 14.66% 810 2,258 10.79% 900 23,495 20,090 3,405 14.49% 920 2,485 10.58% 1,188 28,255 24,012 4,243 15.02% 1,050 3,193 11.30% 1,790 - 자체사업 확대 및 SOC사업 참여 확대, 제 3 사업군 발굴로 인한 성장 동력 구축 • 부문별 매출액 및 매출액 구성비 (단위 : 억원, %) 2004 2006 2007 2008 구 분 2005 11,275 ( 39.9 ) 12,955 ( 45.9 ) 1,950 ( 6.9 ) 2,075 ( 7.3 ) 28,255 ( 100 ) 5,141 (44.5 ) 4,911 (42.4 ) 698 ( 6.0 ) 826 ( 7.1 ) 11,576 ( 100 ) 7,471 ( 44.19) 6,877 (40.68 ) 1,240 ( 7.33 ) 1,317 ( 7.80 ) 16,905 (100.0) 8,810 ( 42.1 ) 8,758 ( 41.8 ) 1,365 ( 6.5 ) 2,000 ( 9.6 ) 20,933 ( 100 ) 9,714 ( 41.4 ) 10,100 ( 43.0 ) 1,681 ( 7.2 ) 2,000 ( 8.4 ) 23,495 ( 100 ) 건 축 토 목 해 외 기 타 합 계
2.3.건설부문 추진전략 Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 규모의 경제실현을 통한 기업위상 제고 2.건설부문 추진전략 2007년 업계 7위, 2009년 업계 5위 달성
3. 조선부문 3.1. 조선 산업전망 Ⅲ. 회사의 중장 기 재무추정 3. 조선부문 산업전망 구 분 내 용 • 중국의 세계 공장화에 따른 원자재 및 완제품 수급 물동량 급증으로 • 벌크선 및 컨선 신조 수요 점증 • 해양오염 방지를 위한 이중선체 요구 및 에너지 물동량증가로 탱커선 • 신조수요 증가 • 신조 수요 급증 및 달러화 약세에 따라 선가 강 보합세 • 물동량 증가에 따른 선복 수요증가 및 유로화 강세로 선주들의 신조 • 수요 강 보합세 신조선 특수선 • 자주국방 실현을 위한 대양해군 건설 추진으로 대형함정 발주 지속 • 차기 고속정의 연구개발 완료로 고속정 교체사업 가속화 • 경제수역 경비 및 구난활동을 위한 경비구난함 사업 발주 지속 • 동남아 지역의 IMF 탈피로 점진적인 함정 수요 증가
3.2. 향후 5개년 재무추정 Ⅲ. 회사의 중장 기 재무추정 • 조선 부문 (단위 : 억원) 12,497 11,225 1,272 10.18% 486 786 6.29% 1,058 15,500 13,769 1,731 11.17% 525 1,206 7.78% 1,158 15,450 13,895 1,805 11.50% 550 1,255 7.99% 1,180 구 분 2004 2006 2007 2008 2005 3. 조선부문 재무추정 매출액 매출원가 매출총이익 (매출총이익율) 판매비와관리비 영업이익 (영업이익율) 경상이익 8,100 7,767 333 4.11% 223 110 1.36% 350 10,595 9,460 1,135 10.71% 388 747 7.05% 986 • 공법개선/ 3,000톤 크레인 도입을 통한 DOCK 회전율 획기적 증대 및 FLOATING DOCK 도입을 통한 매출액 확대 • 부문별 매출액 및 매출총이익률 (단위 : 억원, %) 2004 2006 2007 2008 구 분 2005 신조선 특수선 합계 6,600 ( 81.3 ) 1,500 ( 18.7 ) 8,100 ( 100 ) 8,995 ( 84.9 ) 1,600( 15.1 ) 10,595 ( 100 ) 10,847( 86.8 ) 1,650( 13.2 ) 12,497 ( 100 ) 13,800 ( 89.0 ) 1,700( 11.0 ) 15,500 ( 100 ) 13,450 ( 87.1 ) 2,000( 12.9 ) 15,450 ( 100 )
3.3. 조선부문 추진전략 • 중기 매출증대 계획 Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 3. 조선부문 추진전략
Ⅱ. 회사의 중장 기 경영전략 4. SWAT 분석 4. SWOT분석 조 선 부 문 건설 부 문