Julio 7 , 2010

1. ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION DE LA ZONA SURESTE DE LA COOPERATIVA CRUZ AZUL SCL: 2005-2009 -- Propuesta -- Julio 7, 2010

2. Contenido • Antecedentes • Objetivos y propósitos del proyecto • Principales aspectos metodológicos • Calendario y presupuesto • Equipo de trabajo

3. Antecedentes • La administración de la Cooperativa Cruz Azul SCL ha elaborado un informe de la gestión de la Gerencia de Ventas Zona Sureste para el periodo 2005-2009. • En dicho reporte se acusan diversas irregularidades en las actividades de comercialización de cemento en esa zona. Entre las principales destacan: • Falta de atención a la funciones de la gerencia. • Asignación indebida de volúmenes elevados de cemento a diversos distribuidores. • Precios preferenciales, fuera de norma. • Volúmenes desmedidos de ventas a gobierno. • Estructura de precios ocultas en el sistema, y • Otras más.

4. Lo anterior se intenta utilizar como fundamento para desacreditar al responsable de dicha Gerencia y fincar sanciones diversas. • Esta propuesta describe el contenido de un estudio acerca del contexto económico global y del mercado del cemento, en lo particular, así como de los principales sectores que demandan productos de Cruz Azul, para tratar de demostrar que las acciones comerciales tomadas en 2005-2009 fueron adecuadas y no ocasionaron un daño económico a la organización.

5. Objetivos y propósitos del proyecto

6. Principales aspectos metodológicos • Para alcanzar los objetivos anteriores, se elaboraría un estudio con cinco secciones: • Entorno económico global 2005-2009. • Comportamiento del mercado del cemento. • Funciones, objetivos, políticos y resultados de la Gerencia Zona Sureste 2005-2009. • Estrategia de Comercialización de la Gerencia Zona Sureste 2005-2009. • Conclusiones.

8. El desarrollo de los apartados anteriores requerirá establecer un mecanismo de coordinación con la contratante para recibir la información pertinente y están sujetos a la disponibilidad de la misma.

9. Calendario y presupuesto • El estudio se realizaría en 6 semanas de acuerdo al calendario siguiente:

10. Presupuesto: $380 mil pesos más IVA. • Forma de pago: • Primera exhibición: 50% al inicio del trabajo. • Segunda exhibición: 50% a la entrega del estudio.

11. Equipo de trabajo • Mauricio González Gómez (Coordinador del proyecto y socio consultor) • Originario de la Ciudad de México en 1954. Economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (1976) y de la Universidad de Chicago donde obtuvo el grado de Maestro (1978) y la candidatura al doctorado en economía (1979). • Actualmente, el Lic. Mauricio González se desempeña como Presidente Ejecutivo de GEA, Grupo de Economistas y Asociados. • Entre 2003 y 2006 colaboró como Director Adjunto de Asistencia Técnica y Capacitación del Banco de Desarrollo de América del Norte. • Entre 1990 y 2003 colaboró como Socio Director de Proyectos y posteriormente Director de GEA Grupo de Economistas y Asociados, empresa de consultoría y análisis económico y político en México. • Durante 1989-1990 fue Coordinador de Finanzas de Banco Mexicano Somex, así como Consejero de Cambiomex Casa de Cambio y miembro del comité de inversiones de diversas sociedades de inversión de Banco Mexicano Somex. • De 1983 a 1988 fue Director de Investigación Económica, Director de Política Económica y Director de Política Financiera de la Dirección General de Planeación Hacendaria de la SHCP. • En 1979-1983 se desempeñó como economista del Departamento de Estudios Económicos de Banamex y miembro del Consejo Asesor Técnico del CEESP. • Ha sido coordinador del área de finanzas del Departamento de Administración del ITAM (1979-1980) y profesor de diversas asignaturas en esa institución. Adicionalmente ha impartido diversos cursos en el CEMLA, INAP, UIA y UMI.

12. Consejero de Grupo Corvi , de Valores Finamex, Seguros Tepeyac, Comité de Inversiones de IXE, Consejo Consultivo de Nafin para el DF y Grupo Medicus. Ex -consejero de Banca Promex, Afore Santander y Comité de Riesgos de Bancomext , • Es editorialista de la Sección de Negocios del diario Reforma y colaborador de Dinero y Poder del Canal 11 y Foro TV.

13. Ernesto Cervera Gómez (socio consultor) • Originario de la Ciudad de México en 1958. Economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (1977) y de la Universidad de California Los Angeles (UCLA) obtuvo el grado de Maestro (1985) y la candidatura al doctorado en economía (1986) Curso de especialización, “Programación y Política Financiera, 1984, FMI./SHCP. • Actualmente, el Lic. Cervera Gómez se desempeña como Director General de GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C. • 1991-2003, Socio Consultor, GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C., México D.F. • Diciembre de 1988 a septiembre de 1990, Asesor para Asuntos Económicos del Secretario de Relaciones Exteriores de México, México D.F. • 1987-1988, Economista, EconomicAnalysisCorporation, Los Angeles California, participó en múltiples análisis sobre organización industrial y análisis sectorial. • 1983 a 1985, Subdirector de Política Económica, Subdirector Política Financiera, Dirección General de Planeación Hacendaria, SHCP. • 1979 a 1982, Investigador, Oficina de Asesores de la Presidencia de la República. • Amplia labor académica: en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y en la Universidad Iberoamericana (UIA). Cursos de Economía de la Empresa, Microeconomía Avanzada, Organización Industrial, Política Monetaria y Economía Sectorial Aplicada. • Es colaborador de Dinero y Poder del Canal 11 y Foro TV.

14. Víctor Pavón-Villamayor (socio consultor) Originario de la Ciudad de México (1972). Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (1991-1995). En 1998 obtuvo la Maestría en Moneda, Banca y Finanzas por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y en 2002 la Maestría en Economía por la Universidad de Oxford. Entre 2002 y 2006 realizó estudios doctorales en la Universidad de Oxford, obteniendo el grado de Doctor en Economía en 2007. El Dr. Pavón-Villamayor posee una amplia experiencia en el análisis e instrumentación de políticas públicas en México y en el exterior. En el periodo 1994-1995, se desempeñó como economista asistente en el área de Mercados de Capital del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de 1995 a 1997, como economista junior dentro de la Dirección General de Análisis Económico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De 1998 a 2000 fungió como Director de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el área de la consultaría económica internacional, el Dr. Pavón-Villamayor formó parte de la División de Política de Competencia Europea de la firma Law & EconomicsConsultingGroup (LECG) en Bruselas, Bélgica (2006-2008). Entre 2008 y 2009, fungió como Economista Senior del Grupo Técnico de Reforma Regulatoria de la Secretaría de Economía y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ha sido consultor económico para organismos internacionales como la OCDE y la UnitedStatesAgencyfor International Development (USAID) y evaluador externo en temas de competencia económica para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México.

15. Ha impartido cursos de economía en la UNAM, el ITESM, la Universidad Metropolitana de Londres y la Universidad de Oxford. Es autor de diversas publicaciones, entre las más recientes: “Sanciones Económicas y Compensación de Daños en el Régimen de Competencia Mexicano” (2009), PolicyBrief de la Red Mexicana de Competencia y Regulación, CIDAC; “Competition and MarketOpenness as a Strategyfor Crisis Recovery: theMexicanExperience”, Capítulo del reporte RegulatoryReform as a Strategyfor Crisis Recovery: ExperiencefromJapan, Korea, Sweden, Mexico and UnitedKingdom; División de Política Regulatoria de la OCDE, Paris; y “Collusion in ConvergentMarkets”, Capítulo XIII, en E. Fox y D. Sokol (ed.) CompetitionLaw and Policy in LatinAmerica, Hart Publishing, Oxford. Actualmente, imparte cursos de Economía de la Regulación en el ITAM y, desde enero de 2010, forma parte del equipo de GEA Grupo de Economistas y Asociados, donde se especializa en el área de competencia económica y reforma regulatoria.