Baromètre Mensuel de Conjoncture Touristique

1. Baromètre Mensuel de Conjoncture Touristique d’offre auprès des professionnels français des secteurs de l’hébergement et de la restauration Zoom Montagne sur l’hôtellerie et la location Bilan des mois de décembre 2009 à avril 2010, mois de décembre 2010 à mars 2011 Perception d’avril 2011 Perspectives à compter de mai 2011 1 1

2. Pour mars 2011, en zone montagne l’activité a été très favorable pour le secteur de l’hôtellerie avec 71% des établissements déclarant un taux d’activité stable ou en hausse par rapport à mars 2010. Et surtout 41% d’entre eux l’ont trouvé en hausse (taux le plus fort depuis la création du baromètre). L‘activité a été assez bonne chez les loueurs (individuels et collectifs) avec 65% de déclarations de stabilité ou de hausse par rapport à l’année dernière – mais une activité pour une grande partie orientée à la stabilité (51%). Dans ce contexte, l’état d’espritdes professionnels sur l’activité de mars 2011 est positif chez ces 2 catégories de professionnels. Il progresse ce mois-ci chez les hôteliers avec 63% d’entre eux se déclarant satisfaits de l’activité de mars (+10 points par rapport à mars 2010) et 14% d’entre eux se disent même très satisfaits de leur activité (score jamais atteint depuis les 2 dernières années). En revanche l’état d’esprit des loueurs est nettement plusmitigé et connaît une baisse ce mois-ci : 50% se déclarent satisfaits (vs 63% en février 2011), taux identique à celui de l’année dernière à la même période. Les perspectives pour avril 2011 en zone montagne sont contrastées selon les professionnels. Les perspectives sembleraient plutôt favorables pour le secteur de l’hôtellerie avec 73% prévoyant une activité en hausse ou stable. Elles seraient toutefois nettement moins favorables pour le secteur de la location : 54% des établissements prévoient une activitéen hausse ou stable par rapport à l’année dernière (dont 47% stable). Ainsi l’état d’espritdes loueurs concernant l’activité pressentie de ce mois d’avril s’en ressent : seuls 38% d’entre eux se déclarent satisfaits de ces perspectives, comme c’était aussi le cas l’an dernier. Chez les hôteliers, l’état d’esprit sur l’activité d’avril est tout juste positif avec 51% de satisfaits, ce qui est malgré tout un peu mieux que le taux de l’an passé (46%). Le taux de réservation déclaré en avril pour le mois de mai 2011 : - s’établit dans l’hôtellerie à 23% de chambres occupées, taux légèrement plus élevé que celui de l’année passée à la même période (18%) ; - s’élève à 20% de lits réservés chez les loueurs (vs 17% en 2010). Pour les 6 prochains mois, les perspectives vis-à-vis des niveaux de réservation paraissent encore fragiles pourla location : 53% des loueurs exprimant leur satisfaction – taux équivalent à celui de l’an passé. En revanche elles semblent s’améliorer pour le secteur de l’hôtellerie : 64% des hôteliers se déclarent satisfaits des réservations à 6 mois, ce qui est nettement mieux que l’an passé à la même période (vs 40%). D’ailleurs, 25%des hôteliers déclarent avoir l’intention de recruter du personnel permanent dans les 12 mois, en progression par rapport à l’an passé (+8 points). Le recrutement chez les loueurs est, comme l’année dernière à la même époque, nul. Les intentions de recrutement de saisonniers à 2 mois sont en repli cette année dans les 2 secteurs et s’élèvent à 25% chez les hôteliers (vs 30%), et 11% chez les loueurs (vs 16% en avril 2010). La confiance en l’avenir de son établissement se renforce par rapport au mois précédent pour les hôteliers avec 71% d’optimistes (vs 64% en mars 2011)et se situe à un niveau nettement plus élevé quel’an dernier à la même période (54%). En revanche elle se dégrade un peu ce mois-ci chez les loueurs, avec 62% d’établissements optimistes (vs 69% le mois précédent) – taux similaire à l’an passé à la même période (62%). . 2

3. Évolution du niveau d’activité par rapport au même mois de l’année précédente (solde des progressions – baisses) (1) Évolution de l’état d’esprit des entreprises (solde des satisfaits de l’activité – insatisfaits) (1) (1) Pour le dernier point à droite, il s’agit d’une tendance alors que le mois n’est pas terminé 3

4. Taux de réservation pour le mois suivant le mois d’enquête (en nombre de lits) Perception du niveau des réservations dans les 6 mois suivant le mois d’enquête (solde des satisfaits – insatisfaits) sur la base des établissements ouverts dans les 6 prochains mois

5. Intentions de recrutement de permanents à 12 mois Intentions de recrutement de saisonniers à 2 mois Perception de l’avenir de l’établissement (solde des optimistes – pessimistes)

6. En hausse Stable En baisse Niveau d’activité par rapport au même mois de l’année précédente (distribution en %) (1) Hôtels Niveau d’activité par rapport au même mois de l’année précédente (distribution en %) (1) Locations : Loueurs de logements individuels et Loueurs de résidences collectives (1) Pour le dernier mois présenté à droite, il s’agit d’une tendance alors que le mois n’est pas terminé

7. Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait État d’esprit des établissements sur leur niveau d’activité (distribution de la satisfaction en %) (1) Hôtels État d’esprit des établissements sur leur niveau d’activité (distribution de la satisfaction en %) Locations : Loueurs de logements individuels et Loueurs de résidences collectives (1) Pour le dernier mois présenté à droite, il s’agit d’une tendance alors que le mois n’est pas terminé 7

8. Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Perception du niveau des réservations à 6 mois (distribution de la satisfaction en %)sur la base des établissements ouverts dans les 6 prochains mois Hôtels Perception du niveau des réservations à 6 mois (distribution de la satisfaction en %)sur la base des établissements ouverts dans les 6 prochains mois Locations : Loueurs de logements individuels et Loueurs de résidences collectives 8

9. Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste Perception de l’avenir de l’établissement (distribution en %) Hôtels Perception de l’avenir de l’établissement (distribution en %) Locations : Loueurs de logements individuels et Loueurs de résidences collectives

10. Note méthodologique 10

11. Odit France a souhaité mettre en place un Baromètre de Conjoncture Touristique. Ce baromètre est constitué de deux volets: • Un volet « demande » : mesure mensuelle des voyages effectués et des intentions de départ des Français ainsi que des étrangers en provenance des 5 premiers marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie) par grande zone touristique française de destination, mode de transport, type d’hébergement, durée de séjour, canal de distribution de l’offre. Le budget consacré aux séjours est lui aussi collecté. • Un volet « offre » : mesure de la perception mensuelle de l’activité récente, en cours et à venir et des intentions de recrutement pour quatre catégories de professionnels du Tourisme : hôteliers, gestionnaires de campings, loueurs de résidences ou de logements individuels et restaurateurs . • TNS Sofres a été chargée de la mise en œuvre de ce Baromètre 11

12. TNS Sofres met en œuvre le Baromètre de Conjoncture Touristique selon la méthodologie suivante : • OFFRE • Recueil par téléphone. • Panel d’établissements représentatif France entière : hôtels, campings, locations (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse, meublés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes), restaurants (avec fréquentation touristique). Entre 450 et 950 établissements interrogés chaque mois. • L’interrogation correspondant à la présente vague a eu lieu du 1er au 11 avril, • 673 établissements interrogés • Les résultats présentés dans ce rapport concernent spécifiquement les établissements situés en Espace Montagne de ce panel : hôtels et locations (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse, meublés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes). • 175 établissements au mois d’avril 12