LE JAPON NOUVELLE FRONTI È RE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES 2 avril 2013

1. LE JAPONNOUVELLE FRONTIÈRE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES2 avril 2013

2. Le Japon : un marché incontournable • La troisième économie mondiale (1/3) • PIB = 2,3 fois celui de la FRANCE • PIB/hab. = 42,500 US$ • équivalent aux États-Unis, à l’Allemagne et la France • 2 fois celui de la Corée et 10 fois celui de la Chine En millions d’habitants, CIA World Factbook 2010 En milliards de $, FMI 2010

3. Le Japon : un marché incontournable La troisième économie mondiale (2/3) • Le PIB du Kanto[Tokyo] =celui de la Russie • Le PIB du Chubu[Nagoya] = celui de la Corée du Sud • Le PIB du Kansai [Osaka] = celui de l’Indonésie • Le PIB du Kyushu [Fukuoka] =celui de la Thaïlande

4. Le Japon : un marché incontournable La troisième économie mondiale (3/3) • Croissance de 2,2 % en 2012 et prévision de 0,6 % en 2013 Source : Service économique régional de Tokyo

5. II. Les moteurs de la croissance au Japon Japon, une économie résiliente aux crises successives • « 2011.3.11 », 2 ans déjà…

6. II. Les moteurs de la croissance au Japon L’ économie japonaise en 2013 • Après Fukushima, quelle politique énergétique pour le Japon ? • Plan de développement des énergies renouvelables tout en gardant une part dans l’énergie nucléaire • Plan de relance du Premier ministre Shinzo Abe « Abenomics » • Assouplissement de la politique monétaire pour retrouver de la compétitivité à l’export • Relance de la croissance par des projets publics • Sortie de la déflation : objectif d’inflation à 2%

7. II. Les moteurs de la croissance au Japon L’investissement des sociétés : +8,8% estimés en 2013

8. II. Les moteurs de la croissance au Japon Perspectives de l’économie japonaise • Nouvelle Politique de globalisation industrielle • Accélération des investissements de production dans les pays émergents et promotion des investissements à valeur ajoutée au Japon • Politique gouvernementale de multiplier par 2 les FDI d’ici 2020 • Gestion de la dette publique • 233 % du PIB brut, 130 % du PIB net en 2011, détenus à 95% par les ménages • Pression fiscale encore modérée de 35 % vs 45 % en moyenne pour les pays de l’OCDE • Augmentation de la TVA de 5 % à 8% en avril 2014 puis à 10 % en avril 2015

9. II. Les moteurs de la croissance au Japon Les nouveaux marchés • De nouveaux modes de consommation • Opportunités du « Silver Market » • 23 % de la population a plus de 65 ans, ce taux sera de 40 % en 2050 • cosmétique anti-âge, compléments alimentaires,… • Explosion du e-commerce • Le Japon : laboratoire d’idées pour le marché mondial • Nouvelles tendances de consommation post-séisme

10. III. Les relations économiques franco-japonaises Une forte présence française en local Présence de la majorité des grands groupes De nombreuses PME y réussissent CCIFJ, 1ère et plus ancienne Chambre européenne • Luxe & Mode, Agro-alimentaire • Chanel, Baccarat, LVMH, Christian Dior, Clarins, Longchamp, Petit Bateau, Agnès B,… • Roquette, Nexira, Danone, Pernod-Ricard, Fauchon, Pierre Hermé, Valrhona, Groupe Le Duff,… • De nombreuses entreprises industrielles • Air Liquide, Airbus, Eurocopter, Thalès, Alstom, Saint-Gobain, Areva, Total,.. • Renault-Nissan, Peugeot-Citroën, Michelin, Valeo, Faurecia,… • PME’s technologiques : HEF, Digital Surf, A. Raymond,… • Et aussi dans la Finance, les Services,… • BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, AXA,… • Air France, Veolia,…

11. III. Les relations économiques franco-japonaises Un commerce bilatéral équilibréqui peut être développé • Des entreprises françaises dynamiques à l’export au Japon • Le Japon : 11ème client pour la France (2ème en Asie) avec 1,4 % de part de marché (2,7 % pour l’Allemagne) • Les marques françaises connaissent le succès dans l’Archipel

12. III. Les relations économiques franco-japonaises Investissements réciproques • La France est le 3ème investisseur étranger au Japon, derrière les Etats-Unis et les Pays-Bas • Stock des investissements directs français au Japon fin 2010 : 9% des IDE entrants • Présence française au Japon : 400entreprises(employant 60 000 personnes) • Ventilation : secteur manufacturier 38 %, grande consommation 33%, secteur financier 15%, TIC 10% • Le Japon est le 10ème investisseur étranger en France, le 1er asiatique • Stock des investissements directs japonais en France fin 2009 :2% des IDE • Présence japonaise en France : 400 entreprises et 650 implantations (employant environ 62 000 personnes en France) • Ventilation : secteur automobile 40%, industrie électronique 25%

13. IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon Dates clés vers un APE Europe - Japon • 31 mai 2012 : conclusion de l’ exercice de cadrage lancé en 2011 • Définit le cadrage des futures négociations d’un APE EU-Japon • 29 novembre 2012 : ouverture des négociations • Accord des ministres du Commerce européens sur l’ouverture les négociations d’un APE UE-Japon par la Commission Européenne • 19 février 2013 : rencontre entre Shinzo Abe et Louis Schweitzer, représentant spécial pour le partenariat franco-japonais • « Le Japon a la volonté de développer un véritable partenariat stratégique avec l’Europe, et la France en particulier » (L. Schweitzer) • Juin 2013 : visite d’État attendue du Président Hollande au Japon

14. IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon Enjeux économiques de l’ APE Europe - Japon

15. IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon Enjeux économiques de l’ APE Europe - Japon

16. IV. Les enjeux des négociations de l’APE Europe - Japon Des enjeux différents : le Japon attend des baisses de tarifs, l’Europe l’ouverture des marchés publics et la suppression des barrières non-tarifaires • Ouverture des marchés publics japonais • A ce jour, pas de transparence sur la législation et les pratiques, notamment dans l’eau, le ferroviaire, le contrôle du trafic aérien et les contrats militaires • Le respect des conditions de libre concurrence dans le secteur privé favoriserait un rattrapage plus rapide des parts de marché côté européen • Abaissement des barrières non-tarifaires • La reconnaissance mutuelle des normes favoriserait nos entreprises, notamment dans l’agroalimentaire, la santé et la cosmétique • Bénéfices attendus d’un éventuel accord UE-Japon • Les exportations de l’UE vers le Japon pourraient augmenter de 45% à 70% • L’UE deviendrait 2ème fournisseur derrière la Chine mais devant les États-Unis. Sa part de marché serait comprise entre 15 et 18% (vs 10% aujourd’hui)

17. V. Les atouts du Japon • Atout technologique • Cohésion sociale • Intégration aux économies asiatiques Et aussi : • Taux de chômage très faible (4,4% en 2012) • Epargne importante (12 000 milliards d’Euro) • Marges de manœuvre fiscale (retour à l’équilibre des comptes d’ici 2020 avec augmentation progressive de la TVA ) • Faible endettement des ménages et des entreprises privées

18. V. Les atouts du Japon Le Japon est positionné sur les technologies de pointe • Le pays au monde qui dépose le plus de brevets (25% du chiffre global) • Les dépenses en R&D représentent 3,8% du PIB (vs 2,7% aux Etats-Unis et 2,1% en France), 80% de ces dépenses sont faites par les entreprises • Le Japon présente 5,6 chercheurs pour 1 000 habitants (vs 4,7 aux États-Unis et 3,3 en France) • Le Japon compte pour 2% de la population mondiale, et pour 20% du budget mondial de R&D : 78% de la recherche est financée par le secteur privé et 88% de la recherche est appliquée • Leadership mondial du Japon dans beaucoup de secteurs B to C, et dans de nombreux secteurs B to B (bien que moins visible)

19. V. Les atouts du Japon La cohésion sociale, ciment du pays • Des valeurs culturelles fortes • Discipline • Importance donnée au collectif par rapport à l’individu • Absence de fracture sociale au Japon • Importance des acteurs privés dans la redistribution des richesses

20. V. Les atouts du Japon Japon, portail des marchés asiatiques Flux commerciaux en Asie de l’Est (biens intermédiaires et produits de consommation finale) Balance commerciale 2010 (en Mn de dollars) • Japon : premier fournisseur de la Chine • 78,2 milliards de dollars (1er semestre 2011) • Asie : premier client du Japon • 56% des exports réalisés en Asie en 2010 (vs 41% en 2000)

21. V. Les atouts du Japon Les facteurs qui permettent au Japon de rebondir • Le Japon reste en tête des pays asiatiques en innovant constamment et en abandonnant progressivement l’industrialisation de certains secteurs aux autres pays asiatiques • Les équipementiers japonais bénéficient indirectement de la croissance de la demande chinoise : le Japon, puissance « invisible », se positionne en fournisseur de technologies (BtoB) pour des produits finis fabriqués en Corée, puis vendus a la Chine • La domination du Japon se renforce dans le domaine des composants et de l’outillage industriel : les entreprises nippones produisent 70% du marché mondial dans 30 secteurs technologiques dont le CA annuel est supérieur à 1 milliard d’USD • Développement de marchés de « niche » qui crée des situations de quasi monopole : écrans pour smartphones, cuves de centrales nucléaires, IC, tissus technologiques, céramique, fibres carbone, propulsion hybride,...

22. VI. Pourquoi le Japon ? Japon, un marché plus attractif que jamais • Des bases d’attractivité solides : qualité (R&D, services…), besoin de nouveauté, solvabilité de la demande, impulsion des tendances, infrastructures de distribution efficaces … • Un marché de l’excellence, avec des consommateurs ayant un pouvoir d’achat élevé (15.000 Mds USD d’épargne dont 50% à vue) • Marché exigeant sur lequel s’affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs, grande qualité des services, précision, rigueur, … • PIB par habitant élevé et mutations démographiques : à l’avant-garde des pays développés pour l’identification de nouveaux modes de consommation et d’exigence sur un marché mature

23. VI. Pourquoi le Japon ? Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (1/2) • Les retours sur investissement sont importants : taille du marché, fiabilité des paiements, marges, stratégies de long terme … • Savoir valoriser son offre et se différencier sur un marché mature et concurrentiel est un gage de réussite • Développer son activité au Japon est un gage de bonneimage et de haute qualité pour l’entreprise et ses produits • Le Japon est souvent un tremplin vers les autres pays d’Asie et plus généralement vers le Grand-export

24. VI. Pourquoi le Japon ? Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (2/2) • Marché pour les entrepreneurs (exemple : domaine informatique) • Marché laboratoire : banc d’essai des tendances, où l’on peut tester de nouvelles solutions, produits et services • Bon partenaire pour les échanges universitaires • Système de financement japonais

25. VI. Pourquoi le Japon ? Le manteau d’invisibilité du Professeur Ochiai

26. VI. Pourquoi le Japon ? Japon, les conditions pour réussir • Marché concurrentiel sur lequel s’affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs • Se préparer à répondre aux besoins des consommateurs ayant un pouvoir d’achat élevé et qui demandent un haut niveau de qualité • Se préparer aux mutations rapides du marché : évolution démographique, nouveaux besoins,.. • Etre patient : le temps de décision est long (consensus), la confiance se crée dans la durée, et lorsqu’elle est acquise, on peut compter sur la fidélité des Japonais.

27. VI. Pourquoi le Japon ? Japon, les conditions pour réussir • Se préparer à répondre aux besoins des consommateurs

28. VI. Pourquoi le Japon ? Un réseau d’experts présents au Japon à chaque étape du parcours • Réseau des CCI France (CCI International) • Ubifrance • Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon (CCIFJ) • Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) • Sociétés de service privés • Représentations régionales • JETRO CONSOLIDATION IMPLANTATION PROSPECTION INFORMATION

29. Annexes

30. III. Les relations économiques franco-japonaises Structure du commerce bilatéral • Exportations de la France • vers le Japon • Importations de la France • depuis le Japon Source : Service économique régional de Tokyo

31. IV. Les enjeux des négociations de l’APE Europe - Japon Japon : accords de partenariat économique déjà en place, principalement avec des pays asiatiques Source : Service économique régional de Tokyo