Dialog Le périmètre du projet L’avancée du projet partagé

1. Dialog • Le périmètre du projet • L’avancée du projet partagé Réunion des responsables administratifs des unités INSIS – 8 avril 2013 Direction de la Stratégie Financière, de l’Innovation et de la Modernisation

2. Points abordés • Lé périmètre du projet : Dialog et le processus budgétaire partagé • Les évolutions 2013 et 2014 de Dialog • Les étapes ultérieures du projet

3. DIALOG Application dédiée à la campagne annuelle de formulation des demandes de ressources humaines et financières des unités Développée en interne au CNRS avec une dimension multi-partenariale Conçue pour enregistrer l’ensemble des demandes des unités à leurs partenaires afin de : • Simplifier le travail des unités en leur fournissant une application unique • Permettre une analyse complète des besoins Application support du dialogue de gestion : intègre des fonctionnalités complémentaires à la demande de ressources • descriptif de l’unité, saisie et consultation des attributions, demandes pluriannuelles, échanges de documents (exécution des dépenses, organigramme, …)

4. Le périmètre du projet «  processus budgétaire partagé » • Accord CNRS/AMUE/CPU : projet de partage de l’application Dialog + référentiel budgétaire  • => Le projet évolue vers le « Processus budgétaire partagé » Processus commun qui vise un arbitrage concerté des ressources des unités mixtes : • au cours d’un dialogue de gestion • en prenant appui sur des outils communs (référentiel budgétaire + Dialog) • en suivant un même calendrier • Pour la campagne 2013 : 9 partenaires expérimentateurs sur un échantillon d’unités (21) • Pour la campagne 2014 : 10 universités nouvelles sollicitées

5. Le périmètre du projet «  processus budgétaire partagé » • Les 9 partenaires expérimentateurs de 2013 • INSERM • IRD • INP Grenoble • Université Paris Sud • Université Paris Diderot • Université Nantes • Université Lille 1 • Université Aix Marseille • Université Rennes 1 • Les 10 partenaires sollicités pour 2014 • Grenoble 1 • Lyon 1 • Caen • Rouen • Lorraine • Lille 3 • Nice • UPMC • Toulouse 3 • Cergy

6. Evolutions 2013 : Dialog • Intégration des attributions • Les instituts saisissent les dotations FEI des unités dans Dialog • Production et transmission automatique à l’unité d’un courrier d’attribution • L’unité peut consulter dans Dialog : le courrier, les attributions FEI + RH, la synthèse des attributions / demandes

7. Evolutions 2013 : Dialog • Ouverture de l’application aux autres établissements • Pour les établissements expérimentateurs : accès aux données des unités qui leur sont rattachées (demandes, attributions, dépenses, descriptif) • Pour les autres établissements : accès aux données des unités qui auront un dialogue de gestion approfondi pour l’année N+1

8. Evolutions 2014: Dialog • Intégration des dépenses selon le référentiel budgétaire • Pour toutes les unités : mise à disposition dans Dialog des dépenses CNRS suivant le référentiel budgétaire au 31/12/2011, 31/12/2012 et 30/06/2013 • Pour les unités en dialogue de gestion « partagé » : mise à disposition des dépenses gérées par les partenaires expérimentateurs (mêmes dates) • Renforcement de la vision multipartenariale

9. Evolutions ultérieures pour le processus partagé • Evolutions du processus commun : contraintes d’élaboration budget établissement, échanges inter-partenaires, niveau d’arbitrages, ... • Evolutions de l’outil : intégration d’unités non CNRS, fonctionnalités communes ou spécifiques si nécessaire