PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

1. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011 ANÁLISIS OFERTA PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

2. CONTENIDOS • 1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN TERCIARIA AMURRIO • 2. ANÁLISIS ESPACIAL • 3. EL PERFIL EMPRESARIAL • 4. EL SECTOR TERCIARIO Y EL EUSKERA • 5. A MODO DE SÍNTESIS Índice Amurrio 2011 PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

3. Estructura y Evolución terciaria Amurrio Amurrio 2011 1. Estructura y Evolución terciaria Amurrio PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

4. Estructura y Evolución terciaria Amurrio Amurrio 2011 Tejido económico Amurrio Nº de establecimientos según sector -2010- • Especialización industrial comparativa de Amurrio: en torno al 73% de los empleos generados en Amurrio corresponden al sector industrial (base de fortaleza económica del municipio). PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

5. Estructura y evolución de la hostelería Amurrio 2011 Amurrio 2010 – Tejido terciario 57 173 317 TOTAL: 547 establecimientos EL SECTOR TERCIARIO Y EL CENTRO DE AMURRIO %Establecimientos %Empleo TOTAL: 234 ESTABLECIMIENTOS TOTAL: 686 empleos Fuente: Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio; Ideas para emprender 2010 • Importancia del sector terciario en el centro municipal PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

6. Amurrio 2011 Estructura y Evolución terciaria Amurrio - Comercio EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS Evolución comercios x1.000 2006-2009 Evolución nº establecimientos 2008-2010 115 EVOLUCIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD (2008-2010) 112 - 3 2008 2010 • Notable estabilidad a pesar del negativo contexto económico –decrecimiento de un 2,6%- • Sin embargo, menor densidad comercial que Llodio y, especialmente reseñable su tendencia a la baja

7. Amurrio 2011 Estructura y evolución de la hostelería EVOLUCIÓN ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS Evolución 2008 - 2010 Evolución hostelería x1.000 2006-2009 60 57 -3 2008 2010 • El parque hostelero decrece en un 5% en el último trieno • En términos de densidad se mantiene, y se sitúa en este caso por encima de Llodio

8. Estructura y Evolución terciaria Amurrio - Comercio Amurrio 2011 1.1. Comercio Estructura y Evolución por ramas de actividad Bienes cotidianosEquipamiento personal y del hogar 1.1. Comercio1.1.1. Estructura y Evolución por ramas de actividadBienes cotidianosEquipamiento personal y del hogar PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

9. Estructura y Evolución terciaria Amurrio - Comercio Amurrio 2011 EL MODELO COMERCIAL DE BIENES COTIDIANOS • Estabilidad en el modelo comercial de bienes cotidianos en el último trienio PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

10. Estructura y Evolución terciaria Amurrio - Comercio Amurrio 2011 EL MODELO COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO PERSONAL EL MODELO COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOGAR • Ligero retroceso en el modelo comercial de bienes comparativos PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

11. Estructura y Evolución terciaria Amurrio - Comercio Amurrio 2011 OTRO COMERCIO • Ligero crecimiento en la rúbrica de otro comercio PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

12. Análisis espacial Amurrio 2011 2. Análisis espacial PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

13. Amurrio 2011 Análisis espacial Amurrio presenta un modelo urbano abierto, caracterizado por la alta ocupación de superficie, y los espacios oxigenados. La movilidad en el municipio, de hecho, asocia un componente de desplazamiento de agitación interna en vehículo. Un municipio que no se define como ciudad dormitorio, con una dinámica de vida laboral y residencial notable que ofrece al municipio oportunidades de desarrollo en suelo industrial y residencial, y por tanto un potencial de optimización terciaria. En ese contexto el Área Central del municipio viene definida por... • los límites que le pautan la barrera del ferrocarril y el gran parque Juan de Urrutia. • los espacios de relativa discontinuidad o menor densidad urbana que le marcan, por un lado la gasolinera como icono de frontera urbana y el amplia zona ajardinada que acoge la Iglesia de Santa María. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

14. Amurrio 2011 Análisis espacial El espacio así delimitado, se constituye en un área relativamente amplia, articulada en torno a los ejes y/o equipamientos históricos de comunicación: Elexondo como columna vertebral que secciona la zona en dos áreas: la asociada al Parque Juan de Urrutia; y la vinculada a la histórica conexión del Ferrocarril Y como ejes de cruce de ambas áreas: Landako-AialaEtorbidea; y la salida del ferrocarril hacia el núcleo urbano vía Dionisio Aldama y, en menor medida su continuidad natural Larrinaga, en dirección al parque Juan de Urrutia (al otro lado de Elexondo). Esta superficie acoge de forma dispersa el grueso del conjunto de elementos institucionales, cívicos, de servicios financieros, zonas hosteleras de terrazas... y al comercio que convive con ellos de forma difusa, en un contexto de calidad urbana notable, progresivamente homogeneizado. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

15. Amurrio 2011 Análisis espacial Estamos por tanto ante un espacio cívico de calidad, agradable, en el que se ubica el comercio de forma relativamente dispersa y en convivencia con otros servicios y equipamientos terciarios, no como protagonista. Un MODELO de AREA CENTRAL CIVICA- COMERCIAL, no tanto ante un espacio comercial como tal, con ejes comerciales dinámicos y vivos o equipamientos de referencia. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

16. Área Central Cívico Comercial

17. El perfil empresarial Amurrio 2011 3. El perfil empresarialSector terciario PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

18. Amurrio 2011 El perfil empresarial en el comercio Ramas de actividad de la encuestación Año de apertura El parque terciario de Amurrio es, en términos de antigüedad, un parque equilibrado: en torno a un 30% tiene más de 20 años de antigüedad; en torno a un 25% entre 10 y 20 años; y aproximadamente un 45% es menor de 10 años. Por su parte, una gran mayoría de empresarios/as cuentan con un único establecimiento. -85%-. Se trata de un sector en el que prevalece la figura del autónomo o persona física -71%- frente a la presencia de estructuras jurídicas empresariales. Forma jurídica PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

19. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Forma de explotación Además, se trata de una estructura marcadamente familiar, cerca de un 43% mantiene un negocio familiar sin asalariados y un 49% lo hace con apoyo de personal asalariado. El sector terciario –tanto hostelero como comercio- de Amurrio es marcadamente femenino, 2/3 del empleo lo ocupan mujeres.En el caso del perfil empresarial, a pesar del mayor peso del género femenino, este disminuye respecto al empleo global -51% frente al 49% de empresarios varones-. En el caso de la hostelería el perfil empresarial es por el contrario, marcadamente masculino -68,4%-. Género del empleo terciario Global Empresario/a PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

20. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Edad y sucesión del negocio A diferencia del parque de establecimientos, el grueso de empresarios/as del sector terciario en Amurrio cuentan con entre 40 y 50 años -37%-, seguido por aquellos/as que cuentan con entre 50 y 60 años -30,5%-. Por su parte, los más jóvenes –menores de 35 años- apenas representan a un 7% del colectivo empresarial terciario. En esta línea y en lo que a la sucesión del negocio se refiere, cabe mencionar el hecho de que más de la mitad de los mayores de 55, no muestran posturas claras sobre la planificación futura de traspaso o no del negocio, frente a un 23,5% que sí lo ha planificado y un 23,5% que no contempla sucesión alguna. Sucesión o traspaso previsto del negocio PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

21. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 En términos de dimensionamiento la dimensión media en empleo se sitúa en torno a los 2,5 trabajadores/as por establecimiento. En este mismo sentido, la dimensión media de la sala de ventas se cifra en 101 m2 Por su parte el área de influencia comercial definida por gran parte de los empresarios/as -de Amurrio es de carácter supramunicipal o comarcal, de manera más contrastada en el caso de la hostelería -80%-. Dimensionamiento EMPLEO: 2,5 trabajadores/as SUPERFICIE: 101 m2 ÁREA DE INFLUENCIA COMERCIAL PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

22. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Equipamiento y servicios ofrecidos Disponibilidad de equipamiento informático Disponibilidad de TPV “Tecnológicamente” cabe mencionar que el 63% de las empresas encuestadas disponen de equipamiento informático; de entre este colectivo además, una gran mayoría -88,5%- lo utiliza de forma habitual para el desarrollo de la actividad terciaria. Dicho de otro modo, el 45% no ha incorporado gestión informática a su actividad. Cerca de la mitad no dispone de TPV. Por último, cerca de un 70% no cuenta con otros equipamientos tecnológicos. En cuanto a los servicios ofrecidos destacan la recepción de pedidos por teléfono -80,5%- y el pago mediante tarjetas -63%-. Otros servicios ofrecidos PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

23. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Equipamiento y servicios ofrecidos Disposición de web empresarial • En coherencia con los datos previos, la penetración de internet en la actividad terciaria de Amurrio resulta aún limitada • Menos de ¼ del tejido terciario dispone de web empresarial propia • Algo más del 60% de los/las encuestados/as no se ha planteado el uso de plataformas comerciales on line. • Estos datos contrastan con la notable utilización de estas herramientas por parte de los/las consumidores/as en el municipio. Posibilidad de incorporar comercio electrónico PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

24. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Organización y RRHH Atendiendo a aspectos formativos cabe mencionar que algo más de la mitad -52,4%- de los encuestados/as han participado en acciones formativas específicas en el último trienio. En cuanto a las habilidades y competencias profesionales más valoradas en el sector destacan el trato y atención personalizada al cliente seguido por el conocimiento específico del producto y/o servicio ofrecido. % Participación en acciones formativas Proyectos o inquietudes empresariales a futuro PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

25. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 La acción comercial más popular entre el sector terciario de Amurrio es el desarrollo de promociones; algo más de la mitad realiza esfuerzos publicitarios y un 35% efectúa rebajas. Sin embargo, la proyección hacia el exterior es limitada y muchos de los esfuerzos citados se enmarcan exclusivamente en iniciativas colectivas. La percepción del nivel de eficacia de dichas actuaciones por parte de los comercios es limitada. Para la mitad del sector, estas acciones tienen poca repercusión en las ventas. En términos de fortalezas valoradas por parte del propio tejido comercial amurriotarra destacarían el servicio personalizado y la calidad. Ventas y Marketing Actividades comerciales desarrolladas Fortalezas respecto a la competencia PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

26. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Ventas y Marketing Valoración de la imagen comercial de Amurrio • Por su parte, la imagen comercial de Amurrio merece un aprobado por parte del sector. • Esto se traduce en una mayor valoración en términos de calidad en detrimento de una peor valoración en cuanto a la cantidad ofrecida. • En concreto… • Cerca del 70% opina que la calidad ofrecida en Amurrio es buena. • En cambio a pesar de que un 62% opina que la oferta en términos cuantitativos es suficiente, algo más de ¼ la juzga escasa.   Valoración en términos de calidad Valoración en términos de cantidad PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

27. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Ventas y Marketing Valoración del nivel competitivo El nivel competitivo valorado por parte del propio sector resulta por su parte notablemente positivo, en una escala sobre 4 obtiene una calificación de 3,1. Este nivel competitivo no se vería completamente optimizado, en opinión del sector, por la escasa proyección externa del municipio; cerca del 60% del sector opina que la promoción de Amurrio es insuficiente, hecho que redundaría en una menor captación de gasto comercial.   Promoción externa del municipio PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

28. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Aprovisionamiento y cadena de valor Confirmando el retrato previo, en el marco de la cadena de valor de los negocios terciarios, destaca la importancia otorgada a la gestión del aprovisionamiento, enfoque un tanto tradicional asociado a la orientación de compras en detrimento de otras actividades como el marketing –actividad calificada como menos importante por parte del sector amurriotarra-. Sin embargo, son pocas las empresas partícipes en iniciativas de centrales de compras; tan solo un 18% participa en tales agrupaciones. Cabe mencionar que una gran mayoría -89%- cuenta con asesoramiento externo (administrativo, fiscal, etc.) - + Participación en agrupación de compras PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

29. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Un indicador de dinamismo empresarial sectorial lo constituye tanto el nivel de inversiones efectuadas como e nivel de inversiones planificadas a futuro; este indicador cobra aún mayor protagonismo en un entorno marcado por un alto nivel de incertidumbre económica como en el que vivimos en la actualidad. Cerca del 60% del tejido terciario del municipio, ha efectuado algún tipo de inversión significativa en el establecimiento en los últimos tres años; sin embargo, tan solo algo más de 1/3 del parque comercial se plantea realizar algún tipo de inversión o renovación en un medio – plazo. Este dato hay que ligarlo con el hecho de que la valoración del año 2011 respecto al 2010 es negativa para algo más de la mitad del sector terciario. Expectativas y dinamismo comercial Inversiones - Renovaciones Efectuadas…. A futuro…. Año 2011 respecto a 2010 PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

30. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 En esta línea de bajas expectativas, gran parte del parque terciario de Amurrio no tiene proyectos o inquietudes empresariales a futuro; por el contrario existe un 22% que prevé realizar inversiones o renovaciones de equipamientos, cerca de un 15% que prevé introducir nuevas líneas de producto y en torno a un 10% que destinará esfuerzos en aras de formar a su personal. Expectativas y dinamismo Proyectos o inquietudes empresariales a futuro Formación al personal Nuevas líneas de producto Inversión o renovación de equipamientos NO TIENE PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

31. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 Expectativas y dinamismo En un tono más positivo cabe mencionar el hecho de que más de la mitad de los/las entrevistados/as se instalarían a día de hoy nuevamente en la actual ubicación -60%-si tuvieran que reabrir su negocio. Si tuviera que abrir el establecimiento ahora ¿Se instalaría en su actual ubicación? En otro orden de cosas cabe mencionar que la valoración que merece APYMCA por parte de los/las asociados/as es notable; obtiene un 2,73 sobre una escala máxima de 4 puntos. Valoración de APYMCA por el tejido asociado PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

32. El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011 EL ESPACIO URBANO Y EL SECTOR TERCIARIO Aparcamiento Comercio Servicio euskera Hostelería Tráfico Peatonalizaciones Iluminación Ruido Limpieza de las calles Mobiliario urbano   Seguridad ciudadana Los ítems de servicios urbanísticos/municipales en Amurrio, aprueban en general con valoraciones notables, a excepción del aparcamiento (1,4) –aspecto habitualmente peor valorado- el servicio de euskera (1,8) , el tráfico (2,1) y peatonalizaciones (2,4) PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

33. Amurrio 2011 4. El sector terciario y el euskera PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

34. Euskera en el comercio Amurrio 2011 GRADO DE UTILIZACIÓN IDIOMÁTICA Idioma utilizado por los clientes En términos de usos lingüísticos en el sector terciario en Amurrio: Prevalece la utilización del castellano como lengua vehicular, tanto por parte de los clientes a la hora de efectuar sus compras -97,6%- como por parte de los /las empresarios/as del sector terciario -93,9%-. Cabe matizar que la propensión de utilización del euskera es mayor entre los oferentes que entre el colectivo consumidor -6,1% vs. 2,4%-. Idioma utilizado por el sector terciario PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

35. Euskera en el comercio Amurrio 2011 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL EUSKERA POR PARTE DEL SECTOR Conocimiento del euskera por parte de los/las empresarios/as En esta línea, el conocimiento del euskera resulta limitado entre el sector terciario de Amurrio; tan solo un 17% de los/las empresarios/as declara hablar euskera con fluidez. Entre la plantilla global de trabajadores/as el porcentaje se reduce hasta el 6%. Conocimiento del euskera por parte de todo el personal PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

36. Euskera en el comercio Amurrio 2011 UTILIZACIÓN IDIOMÁTICA ASOCIADA A LA IMAGEN CORPORATIVA La utilización del euskera en el marco de la imagen corporativa resulta también escasa, la mayor presencia apenas supera el 6% y se da en el caso de la rotulación exterior. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

37. A modo de síntesis Amurrio 2011 5. A modo de síntesis PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

38. A modo de síntesis Amurrio 2011 1.- Marco Estratégico (EVASIÓN DE GASTO “CONTROLADA”) + (CABECERA DE REFERENCIA PARA UN ENTORNO MUNICIPAL DE PROXIMIDAD) + (FORTALEZA ECONÓMICA APOYADA EN LA INDUSTRIA) = (COMODIDAD TERCIARIA) Aunque ubicado en el entorno de accesibilidad de los grandes centros de ofertas de Bilbao y Vitoria, está suficientemente alejado de los mismos como para que la evasión de gasto pueda ser calificada de controlada.... Ha actuado históricamente como núcleo terciario de referencia para una serie de municipios próximos (Aiala, Artziniega, etc) de muy reducida oferta comercial... que han ofrecido una suerte de demanda extra o captación de gasto que ha mitigado significativamente la fuga hacia las capitales. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

39. A modo de síntesis Amurrio 2011 1.- Marco Estratégico Estos hechos unidos a la fortaleza económica y capacidad de gasto que le ha otorgado históricamente la industria al municipio y sus empleos,... Han generado una situación terciaria relativamente “cómoda” que ha posibilitado el sostenimiento de algunas formas de comercio de bajo nivel competitivo que no serían sostenibles en otros entornos más agresivos o abiertos (60% abriría de nuevo el establecimiento en el mismo lugar). PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

40. Amurrio 2011 A modo de síntesis 2.- Actores comerciales En ese “microclima” favorable, y con una valoración razonablemente positiva de los consumidores, se ha consolidado un sector con un punto de autocomplacencia en su autopercepción competitiva (3,1 en escala de 0 a 4) pese a que cuenta.... • Con un limitada incorporación a las nuevas tecnologías • Con talante considerablemente conservador y poco proactivo puesto que: valora esencialmente las compras, mira hacia adentro; no se proyecta en exceso hacia el exterior y es relativamente escéptico al respecto. • No presenta proyectos empresariales de futuro (61%); y en un contexto de mayor dificultad como el actual...dos tercios no se plantea inversiones o renovaciones a futuro. • Una oferta sólo moderadamente diversa, y en caída; que obliga a poner el foco en la dinámica de jubilaciones y gestión de las sucesiones como instrumento para mitigar el impacto de los futuros cierres; y utilizarlas como fórmula de renovación y modernización competitiva. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

41. A modo de síntesis Amurrio 2011 • 2.- Actores comerciales Se trata por tanto de un sector en el que conviven realidades empresariales modernas y competitivas con establecimientos anclados en la inercia que ha propiciado el microclima favorable de Amurrio. Y que en su haber cuenta además con una lógica sectorial colectiva ya consolidada; un amplio itinerario de experiencias y aprendizajes desde APYMCA: y un marco de colaboración sector-ayuntamiento en marcha y proactivo; propicio para la acción y renovación. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

42. A modo de síntesis Amurrio 2011 3.- Campo de Juego El espacio así delimitado, se constituye en un área relativamente amplia, articulada en torno a los ejes y/o equipamientos históricos de comunicación: Elexondo como columna vertebral que secciona la zona en dos áreas: la asociada al Parque Juan de Urrutia; y la vinculada a la histórica conexión del Ferrocarril. Y como ejes de cruce de ambas áreas: Landako-AialaEtorbidea; y la salida del ferrocarril hacia el núcleo urbano vía Dionisio Aldama y, en menor medida su continuidad natural Larrinaga, en dirección al parque Juan de Urrutia (al otro lado de Elexondo). Esta superficie acoge de forma dispersa el grueso del conjunto de elementos institucionales, cívicos, de servicios financieros, zonas hosteleras de terrazas... y al comercio que convive con ellos de forma difusa, en un contexto de calidad urbana notable, progresivamente homogeneizado. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011

43. A modo de síntesis Amurrio 2011 3.- Campo de Juego • Estamos por tanto ante un espacio cívico de calidad, agradable, en el que se ubica el comercio de forma relativamente dispersa y en convivencia con otros servicios y equipamientos terciarios, no como protagonista. Un MODELO de AREA CENTRAL CIVICA- COMERCIAL, no tanto ante un espacio comercial como tal, con ejes comerciales dinámicos y vivos o equipamientos de referencia. • Este es el campo de juego terciario con las virtudes ciudadanas y limitaciones comerciales que presenta. La actuación y dinamización sectorial debe venir en consecuencia condicionada por este hecho. PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011