RENCONTRES REGIONALES POUR L’AVENIR DE L’ AGROALIMENTAIRE

2. Les Industries Agroalimentaires en Auvergne : diagnostic régional RENCONTRES REGIONALES POUR L’AVENIR DE L’AGROALIMENTAIRE

3. LES IAA EN AUVERGNE Des apports récents : - les assises de l'agroalimentaire en région (2009) - les états généraux de l'industrie (2010) - les comités stratégiques de filière (2011-2012) - rapport sur les industries agroalimentaires en Auvergne (2012) - les industries agroalimentaires en Auvergne 2009 (2012) - le plan régional pour une agriculture durable (2012)

4. LES IAA EN AUVERGNE PRESENTATION GENERALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN AUVERGNE Données - 280 établissements  12200 salariés (URIAA) - 3.6 milliards € de CA en 2010 (URIAA) soit 2.4% du CA des IAA françaises Pour mémoire : productions agricoles hors subventions = 2.77 % des productions agricoles françaises résultat agricole net = 2.38% du résultat agricole net français - IAA = 2ème secteur de l’ind. créateur de richesse en Auvergne avec 542 M€ de VA - 1.84 % de la VA des IAA françaises - l’industrie des eaux créée le plus de richesse - Exportation = 7,7% de l'export régional  5ème ind. exportatrice en Auvergne - 4 % des importations régionales - 3ème excèdent commercial régional : 226 M€ en 2009 (douanes, 2009 et 2012) 331 M€ entre 4T2011 et 3T 2012 : 12e / métropole -

5. LES IAA EN AUVERGNE PRESENTATION GENERALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN AUVERGNE • Données - Prédominance des établissements de moins de 50 salariés

6. LES IAA EN AUVERGNE PRESENTATION GENERALE DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN AUVERGNE Données - bilan - 104 IAA de + de 20 salariés ou au moins 5 millions d'euros de CA : 8633 salariés - 34 % salariés / 20% entreprises  Industrie du lait - 26 % salariés / 37 % entreprises  Produits carnés - IAA fondamentales pour l’économie régionale - Taux de valeur ajoutée de 19.4% légèrement inférieur au taux national de 20% - Productivité apparente du travail : 62 k€/salarié vs 74 k€/salarié au national Pour plus d’informations : Agreste n°107, janvier 2012, Les industries agroalimentaires en Auvergne 2009

7. LES IAA EN AUVERGNE POINTS FORTS REGIONAUX • 2e secteur de l’industrie créateur de richesse en Auvergne et 5e filière industrielle exportatrice • Présence de quelques entreprises leaders, avec commercialisation largement extra régionale  Maillage petites et grandes entreprises  Rôle important de la coopération  Filières nombreuses et concentrées par département spécialisé : proximité de la matière première • Produits ancrés aux territoires (AOP, IGP, Montagne…) et spécialisation inhérente au territoire (Montagne) • Diversification des canaux de distribution • Image du territoire positive dans le secteur alimentaire . 7

8. LES IAA EN AUVERGNE POINTS FORTS REGIONAUX • Réseau de recherche et d’enseignement supérieur (Vetagro Sup, INRA…) • R&D très présente dans certaines filières (Adiv, Pôle de compétitivité Céréales Vallée…) • Réseau de compétences sur la nutrition humaine (CNRH, Cluster Nutravita, Naturopôle…) • Travail collaboratif assez structuré (URIAA, Coop de France, Chambre Régionale d’Agriculture…) . 8

9. LES IAA EN AUVERGNE • Handicap de compétitivité lié aux contraintes du territoire (mobilité, attractivité, collecte, logistique…) • Export moins développé qu’au niveau national  Manque de valorisation de la R&D dans certaines filières, innovation limitée  Rentabilité, performance et productivité relativement faibles dans certaines filières • Éloignement des grands bassins de consommation • Faible densité industrielle, dans certains secteurs, freinant la réactivité et la structuration POINTS FAIBLES REGIONAUX 9

10. LES IAA EN AUVERGNE MENACES REGIONALES  Contraintes concernant la logistique (type dispositif écotaxe) se rajoutant aux contraintes naturelles  Centres de décisions de plus en plus hors d’Auvergne •  Risque de manque de matières premières répondant aux cahiers des • charges des filières (faute de maîtrise complète des conditions de • production : irrigation et lutte contre les mycotoxines en filière céréales, • qualité et quantité d'herbe pour les fromages AOP, contraintes • environnementales en filière porcine par exemple) 10

11. LES IAA EN AUVERGNE OPPORTUNITES REGIONALES •  Portance des nouveaux marchés concernant les produits locaux • Un environnement favorable (géographie pour le réseau principal, pôles et centres de recherche) • Démarches interprofessionnelles et inter-filières porteuses de sens (lait, viande, céréales…)  Moindre pression environnementale : densité industrielle plus faible que dans d'autres régions 11

12. LES IAA EN AUVERGNE ENJEUX REGIONAUX • Dialogue interprofessionnel, stratégie de filières (contractualisation amont /aval, maintien d'un réseau d'abattoirs compétitif, disponibilité de la matière première en qualité et quantité…) • Nécessité de maintenir un réseau routier accessible aux poids lourds dans des conditions économiques non handicapantes  Développer la capacité d'exportation et les synergies, entre acteurs, y afférant • Innovation, transfert de technologie • Développer l’emploi et accroitre l’attractivité des métiers • Surmonter le handicap de compétitivité lié aux contraintes du territoire 12

13. LES IAA EN AUVERGNE