INTRODUCCIÓN AL MERCADO CHINO

1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO CHINO Embajada de España en Pekín Oficina Económica y Comercial

2. ÍNDICE 1 Consideraciones económicas 2 Consideraciones sociales 3 Consideraciones medioambientales • Comercio con China • Invertir en China • Captación de inversión china y negocios en terceros mercados • Apoyo a la empresa española

3. 1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Evolución macroeconómica espectacular Media cercana al 10% • Crecimiento basado en comercio exterior e inversión (pública y extranjera). • Profunda reforma económica. Proceso paulatino. En la actualidad, economía de mercado fuertemente intervenida. • No exento de riesgos y contradicciones: entorno regulatorio complejo, desequilibriosregionales, problemas medioambientales, débil sistema financiero, carencia de sistema de previsión social…

4. 1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS China: una potencia económica mundial Fuente: EconomistIntelligenceUnit y UNCTAD Fuente: Fondo Monetario Internacional *Predicciones a partir de 2012

5. 1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Integración progresiva en la economía internacional Desde el acceso a la OMC (2001): • Homologación paulatina del marco regulatorio • Espectacular crecimiento del comercio exterior → se ha multiplicado por 7 • Tasa de apertura: 2001 → 38,0% 2012 → 44,6%

6. 2. CONSIDERACIONES SOCIALES • Aparición de una joven clase media • Proceso de urbanización creciente • Asimilación al estilo de vida occidental • Desarrollo acelerado del tejido empresarial privado • Aparición de una cultura del ocio y servicios • Reducción de la pobreza, pero aumento de la desigualdad

7. “nuevos ricos” 12 5 10 25 65 192 clase media-alta urbana 155 50 resto población urbana 450 498 población rural 656 800 2004 2012 2. CONSIDERACIONES SOCIALES Estructura social de la población (millones de habitantes)

8. 3. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES China se encuentra en una situación crítica en el ámbito medioambiental: • Contaminación atmosférica • Escasez y contaminación del agua Los problemas ecológicos están repercutiendo en el potencial de crecimiento. Compromiso por parte de las autoridades. Junio de 2007: Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC) emitió el Programa Nacional Chino sobre el Cambio Climático. El mercado medioambiental en China ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas.

9. EL 12º PLAN QUINQUENAL • Reequilibrio del modelo de crecimiento: • Nuevo énfasis en calidad del crecimiento. • Mayor protagonismo del consumo en detrimento de la inversión y las exportaciones. • Recuperación de las rentas de las familias y salariales. • Ampliación de la red de previsión social. • Impulso a la urbanización y a la vivienda social. • Mayor eficiencia energética: • Nuevos objetivos en reducción de consumo energético por unidad de PIB • Nuevos objetivos en reducción de emisiones. • Ascender en la cadena de valor: • Prioridad a sectores tecnológicamente avanzados (desaparece la construcción). • Objetivos de patentes per cápita.

10. 4. COMERCIO CON CHINA Cómo afectan estos cambios a las relaciones bilaterales La irrupción de China nos obliga a reaccionar, dado: • El tamaño y evolución de su mercado • La competitividad de su estructura de costes • El dinamismo de sus empresas, y su creciente vocación internacional. Muy distintas formas de hacer negocios: • Exportar a China • Comprar en China • Producir en China para el mercado local • Producir en China para vender en España (“deslocalización”) • Producir en China para vender en terceros mercados • Captar inversiones chinas en España • Cooperar con empresas chinas en terceros mercados Según la Cámara de Comercio Europea en China: “la 1ª motivación para hacer negocios con China por empresas de bienes industriales europeas es producir en China para vender en China”.

11. 4. COMERCIO CON CHINA Comercio bilateral España-China

12. 4. COMERCIO CON CHINA Mal de muchos… Déficit comercial con China de Estados Unidos y Europa Fuente: Aduanas chinas

13. 4. COMERCIO CON CHINA Cuota de mercado China en las exportaciones mundiales

14. 4. COMERCIO CON CHINA Sectores de oportunidad: listado orientativo Maquinaria y Bienes de Equipo Infraestructura urbana Cosméticos • Maquinaria para proyectos de protección medioambiental • Maquinaria y maquina-herramienta de gama alta -Metro -Tren Ligero - Equipos para control de tráfico Bienes de lujo • Marcas de Primer Nivel Automoción y componentes • Componentes de automoción de gama alta • Componentes para ahorro de energía • Vino • Aceite de Oliva • Zumos Ferrocarriles Alimentación y bebidas -Sistemas de Alta Velocidad -Sistemas de información del transporte ferroviario

15. 4. COMERCIO CON CHINA Si exporta, tenga en cuenta: • Fragmentación del mercado (y su dimensión real) • Fuerte competencia, internacional y china • Canales de distribución aún poco maduros e insuficiencias logísticas • Rápida transformación, volatilidad de los contactos... • Auge de barreras no arancelarias • Atención a propiedad intelectual Si importa, sea consciente de: • Riesgos de los acuerdos de producción bajo licencia • Posible existencia de medidas de defensa comercial • Problemas asociados al control de la producción en origen • Control de la propiedad intelectual (diseño, etc.)

16. 5. INVERTIR EN CHINA … … Y CAPTAR INVERSIÓN CHINA Mill. USD Mill USD

17. 5. INVERTIR EN CHINA Presencia española creciente INVERSIONES ESPAÑA – CHINA* (millones €) Fuente: Datainvex: www.comercio.es Miles de euros

18. 5. INVERTIR EN CHINA Presencia española Aproximadamente existen unas 600 empresas españolas en China, localizadas principalmente en los mayores polos de desarrollo: Golfo de Bohai - Pekín: grandes empresas de servicios y algunas industriales - Tianjin: núcleo industrial Delta del Río Yangtzé Delta del Río Perla - Cantón: industria ligera

19. 5. INVERTIR EN CHINA Presencia española • Presencia discreta, pero notable aceleración en los últimos años. • Importantes operaciones de inversión, algunas de ellas realizadas vía Hong Kong: • Telefónica: 10% en China Unicom • BBVA: 15% en China CITIC Bank (reciente ampliación) • La Caixa: 15% en el Bank of East Asia de Hong Kong • ACS: compra del 30% de CITIC Construction Convenio de doble imposición España-China plenamente vigente. Reciente convenio específico con Hong Kong. Acuerdo APPRI firmado en noviembre 2005 (visita Presidente Hu Jintao a España). En vigor desde el 1 de julio de 2008, sustituye al APPRI del 6 de febrero de 1992.

20. 5. INVERTIR EN CHINA Sectores de oportunidad: listado orientativo Infraestructura medioambiental Maquinaria y máquina herramienta Energía y electricidad • Energías renovables. Promoción de parques eólicos • Plantas de potabilización y desalación de aguas • Tratamiento de Aguas Residuales • Tratamiento de Residuos Sólidos • Maquinaria y maquina-herramienta de gama alta • Maquinaria para proyectos de protección medioambiental Franquicias Automoción y componentes • Servicios a fabricantes chinos • Componentes de automoción de gama alta • Componentes para ahorro de energía • Mercado postventa: servicios de asistencia en carretera • Procesado de carnes • Elaboración de Zumos • Elaboración de Productos Lácteos Productos químicos Alimentación y bebidas • Productos químicos intermedios: plásticos para industria de automoción • Lucha anticontaminación

21. 5. INVERTIR EN CHINA Política china de atracción de inversiones Legislación marco para la inversión extranjera Normativas importantes a tener en cuenta: Catálogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera (en vigor desde 30 de enero de 2012) Reorientación de la política del Gobierno Sectores prohibidos Sectores estratégicos, tradicionales, contaminantes Sectores restringidos Inmobiliario, seguros, banca, telecomunicaciones Sectores incentivados Servicios alto valor añadido, alta tecnología, renovables, tratamiento de aguas, infraestructuras

22. 6. CAPTACIÓN DE INVERSIÓN CHINA Y NEGOCIOS EN TERCEROS MERCADOS • Nuevos fenómenos: - Creciente presencia internacional de empresas chinas. - Irrupción de los fondos soberanos (SAFE, CIC…). • Atracción de inversiones hacia España: • M&As. • Greenfields industriales. • Logística. • Inversiones en reestructuración (Cajas, PEIT…). • Cooperación con empresas chinas en terceros mercados: • América Latina, pero no sólo. • Repsol, Santander, Gamesa…

23. 7. APOYO A LA EMPRESA ESPAÑOLA • 3+1 Oficinas Comerciales. Centros de Negocios. Coordinación con Cámara Española, CCAA, CEOE, Ministerios sectoriales… • Servicios: • Acciones de apoyo al comercio: • Acceso al mercado • Apoyo financiero (FIEM…) • Promoción comercial (Ferias, misiones…) • Acciones de apoyo a la inversión • Formación • Becas 1ª y 2ª fase • Formación empresarial. Seminarios y webminarios • Información • Para empresas españolas, información sobre el mercado: • Información genérica: Estudios, notas, Guías… • Servicios Personalizados • Para empresas chinas, información sobre España y la oferta de nuestras empresas.

24. GRACIAS POR SU ATENCIÓN 谢谢大家！ china.oficinascomerciales.es www.spainbusiness.com.cn pekin@comercio.mityc.es Embajada de España en Pekín Oficina Económica y Comercial