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Protection sociale organiser les passerelles

Protection sociale organiser les passerelles entre les acteurs de la retraite et de la prévoyance. Animé par : Jean-Charles NAIMI, Rédacteur en chef délégué - L’AGEFI ACTIFS. Jean-Jacques CALIGARIS Directeur développement et risques spéciaux METLIFE. Olivier RENARD Gérant

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Presentation Transcript

  1. Protection sociale organiser les passerelles entre les acteurs de la retraite et de la prévoyance Animé par : Jean-Charles NAIMI, Rédacteur en chef délégué - L’AGEFI ACTIFS Jean-JacquesCALIGARIS Directeur développement et risques spéciaux METLIFE Olivier RENARD Gérant ASSISTANCE COURTAGE PARTENAIRES Patrick AUDELY Directeur commercial et marketing ALPTIS

  2. Jean-Jacques CALIGARIS Directeur développement et risques spéciaux METLIFE

  3. La prévoyance, un élément indispensable de la gestion patrimoniale globale haut de gamme 3. Protéger le TNS et défiscalisation 2. Protéger un savoir faire, assurer la pérennité de l’entreprise 4. Recherche de financements professionnels au développement Prévoyance Madelin Prévoyance Homme clé Assurance Emprunteur Croissance 1. Un projet, un financement professionnel Création Assurance Emprunteur Développement 5. Anticipation de la transmission OBO, LBO, MBO Transmission 6. Chefs d’entreprise acteurs de la transmission Prévoyance associé Prévoyance Transmission

  4. La prévoyance haut de gamme, tous les acteurs sont concernés

  5. Un exemple de dossier sur-mesure

  6. Patrick AUDELY Directeur commercial et marketing ALPTIS

  7. 1/3des clients des CGPI estiment leur équipement en prévoyance insuffisant (+ qu’en 2013) • 2% ont souscrit leurs produits via 1 CGPI • 20% 1 CAS • 77%1 IP, 1 banque • ou 1 Cie d’assurance

  8. 92 %des clients des CGPI n’ont pas effectué de bilan prévisionnel • 2/3des CGPI ne proposent pas de produit Prévoyance • 90 %des clients des CGPI trouvent leur CGPI crédible ou légitime ou les 2 pour leur proposer de la Prévoyance

  9. Les2/3 des clients aimeraient que leur CGPI leur parle Prévoyance • La dépendance est un sujet de préoccupation (90%) • Pour96,2% des clients des CGPI, la retraite et une question de prévoyance.

  10. CGPI : la prévoyance en 3D Délaisser Déléguer Déployer !?... Mise en relation Formation Accompagnement Interprofessionnalité

  11. Problématiques Plateforme/assureur Courtier grossiste / assureur Direction commerciale Direction commerciale Rémunération ? CGPI Courtiers Approche ? SANTE PRÉVOYANCE PATRIMOINE ÉPARGNE RETRAITE Clients (TNS, dirigeants d’entreprise, particuliers…) Suivi ?

  12. Oliver RENARD Gérant ASSISTANCE COURTAGE PARTENAIRES

  13. Modèle de collaboration avec les EC : Le cabinet associé • Sociétés dont les parts sont détenues avec des E.C. • Passer de la recommandation à la collaboration. • Modèle Souple permettant d’adapter la rémunération à l’implication du cabinet. • Le Groupement permet de mettre le cabinet à l’abri des impératifs commerciaux des compagnies ( CF PRES ACPR ***). • Animer le cabinet : Proposer des thèmes d’animations et de formations. • Créer des fiches d’accompagnement de bilan sur la protection sociale.

  14. Les préconisations de l’ACPR

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