A magyar élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban

1. A magyar élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

2. Az élelmiszer-kiskereskedelemről szóló szlogenek… • Magas jövedelmezőség, profit • A beszállítók „kizsákmányolása” • Erőfölény • Fogyasztók megtévesztése

3. Vizsgálatunk célja… • Valóban magas az élelmiszer-kiskereskedelem jövedelmezősége? • Milyen a szektor hatékonysága, jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban? • Az egyes bolttípusok között milyen különbségek vannak? • Hogyan fejlődött, merre tart a magyar élelmiszer-kiskereskedelem?

4. Módszertan • NAV társas vállalkozások adóbevallásain alapuló adatbázis: • Pénzügyi mutatók elemzése • Koncentráció számítás • Statisztikai adatok elemzése: • Boltadatok, boltsűrűség • Kereskedelmi forgalom, fogyasztói jövedelmek • Nemzetközi adatok: szakirodalom

5. A feldolgozó és kiskereskedő költségszerkezetének és jövedelmezőségének összehasonlítása forgalomnövekedés esetén

6. Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában, USA Forrás: FMI Annual Financial Review

7. A világ top 8 élelmiszer-kiskereskedelmi cégének főbb pénzügyi mutatói Forrás: Deloitte, 2012

8. Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában Magyarországon az egyes bolttípusokban, 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

9. A feldolgozó és kereskedő átlagos költsége az árbevétel százalékában, az európai országokban (2006) Forrás: : (1) Journal of Retailing and consumer services 15 (2008) 224-236, Tabelle 6, Marakon and INSEAD client expertise, (2) EuroCommerce-számítás In: Durieu (2006)

10. A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem költségeinek megoszlása 2005 és 2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

11. A németországi élelmiszer üzletek ELÁBÉ-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó forgalom százalékában), (2005) Forrás: EHI Retail Institute

12. A magyarországi élelmiszer üzletek ELÁBÉN-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó árbevétel százalékában), 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

13. Üzletsűrűség Nyugat- és Kelet-Európában, m2/ezer fő Forrás: Metro Retail Compendium 2011/2012

14. CR-3 mutató EU-27 Forrás: Europanel, 2011

15. A 2011-es kiskereskedelmi toplista Forrás: AC Nielsen, 2012. május

16. Kiskereskedelmi láncok terjeszkedése Forrás: AC Nielsen, 2012

17. Élelmiszerboltok alapterület szerinti megoszlása Forrás: AC Nielsen, 2012

18. A reáljövedelem és fogyasztás volumenindexei, előző év=100% Forrás: KSH

19. Az élelmiszer-kiskereskedelem volumen indexe, előző év=100% Forrás: KSH

20. Az élelmiszer-kiskereskedelem eredményei 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

21. Bolttípusok szerint… Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

22. Az okok…Az élelmiszer-kiskereskedelem néhány pénzügyi adatának alakulása 2005-2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

23. Az élelmiszer-kereskedelem bruttó árrésének és egy főre eső bruttó árrésének, élőmunka- és bérhatékonyságának alakulása 2005 és 2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

24. Beruházások magas aránya Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

25. Következtetéseink: • A terjeszkedés, koncentrálódás természetes folyamat, piaci kényszer az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban • Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitrátája alacsony, ezt a nagy forgalom kompenzálja • Magyarországon magas a boltsűrűség, de a koncentráció mértéke még csak közepes • A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem hatékonysága és jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban gyenge, s az utóbbi években jelentősen romlott!

26. Okok: • Magyarországon erőteljes fejlesztések történtek az élelmiszer-kiskereskedelemben 2005-2010 között, főleg a diszkontok, hipermarketek körében. • Eközben a vásárlóerő stagnált, majd csökkent. • Mindez természetesen vezetett a szektor romló jövedelmezőségéhez. (A bevételek nem fedezték a növekvő bérköltséget, a beruházásokhoz felvett hitelek kamatterheit.)

27. Jövő… • A magyarországi élelmiszer-kereskedelem új szakaszba lépett. A piac telítődött, új láncok már nem kívánnak megtelepedni, sőt, sok jel mutat rá, hogy megkezdődött a harc a piac újrafelosztásáért.. • Amennyiben a recesszió elhúzódik − és sajnos ez a valószínűbb szcenárió −, az ágazat jövedelmezőségét csak a további fejlesztések elhalasztása, de még inkább költségek lefaragása, a bruttó árrés növelése tudná javítani. • Kézenfekvő megoldás az „előremenekülési” stratégia, azaz a forgalom növelése akár más szereplők kárára, hiszen a szektor költségszerkezetéből adódóan ezáltal is javítható a jövedelmezőség. Mindez azt is jelenti, hogy további koncentráció várható az ágazatban

28. Köszönöm figyelmüket!