Perspectivas del sector bancario público frente a la nueva normativa bancaria

1. Perspectivas del sector bancario público frente  a la nueva normativa bancaria Fernando Naranjo Villalobos BNCR Julio 2013

2. El sistema bancario costarricense es muy distinto a otros… • Bancos estatales representan una alta proporción de los activos • Banco Popular con condiciones especiales • Bancos Internacionales (fuera de L.A.) son una pequeña parte • Bancos latinoamericanos son importantes • Bancos costarricenses privados son pequeños

3. Activos de los bancos al 30-06-2013Millones de US$ • Bancos estatales y el Popular representan un 65% de las entidades bancarias • Solo el BNCR es un 28,9% de las entidades bancarias Fuente: ABC-Data, junio 2013

4. Esta concentración en Bancos del Estado se ha acentuado en este semestre…Proporción de activos totales de entidades bancarias • Bancos estatales y el Popular ganan en conjunto 1 punto porcentual de participación de mercado + 2,63 pp - 1,63 pp + 1,00 pp Fuente: elaboración propia con base en información contable publicada por SUGEF, no se incluye al Banco Hipotecario

5. En captaciones del públicoProporción de captaciones del público de entidades bancarias + 2,1 Fuente: elaboración propia con base en información contable publicada por SUGEF, entidades bancarias y el Banco Hipotecario

6. Este nivel de participación de banca estatal es poco común en Latinoamérica • Brasil: 26,7% (diciembre 2012) • Banco do Brasil: 14,6% • Caixa Federal: 8,9% • Otros estatales: 3,2% • Chile: 13,5% Banco del Estado (mayo 2013) • Uruguay: 45,12%, (setiembre 2012) • Perú: 12,32, (mayo 2013)

7. Bancarización en Costa Rica… Fuente: Acceso a serviciosfinancieros en Costa Rica, Edna Camacho y Ronulfo Jiménez, ABC, 2010

8. Comparativo con varios países…

9. Pero si lo comparamos con los países desarrollados… • Nuestro mayor reto es incluir una mayor proporción de la población en los servicios financieros para promover el desarrollo económico Fuente: Banco Mundial, los datos corresponden a rangos de fechas entre 2008 y 2012

10. ¿Y qué tiene que ver esto con la nueva propuesta de regulación? • Al ser los bancos estatales tan grandes se debería pensar en una regulación diferente • La regulación debe ayudar y promover un mayor nivel de bancarización. • Su meta debe ser eliminar barreras para la profundización bancaria • Cambio cultural. Eliminar prejuicios • Rol moderno y diferente de los reguladores • Énfasis en auto regulación. Mayor importancia a control y supervisión

11. ¿Qué cambios propuestos atentan contra un mayor nivel de bancarización? • La estimación genérica y específica, pues incrementará los costos para los bancos y por ende las tasas y comisiones para los clientes • La mayor rigurosidad en las sensibilizaciones pues un grupo importante de clientes podría no tener acceso al crédito • Aumento de ponderación de créditos a no generadores pues reduce suficiencia y la capacidad de prestar de los bancos

12. ¿Qué cambios permiten una mayor autorregulación? • Utilización de medidas internas de riesgo, como en el valor en riesgo de mercado, ratings y scores • El Índice de Cobertura de Liquidez, aunque su plazo de implementación debería valorarse cuidadosamente • Mejoras en gobierno corporativo y gestión del riesgo de liquidez

13. ¿Que desafíos implican estos cambios para los bancos? • Integrar información de diferentes fuentes, lo que requiere tiempo • Impacto en suficiencia patrimonial que requiere entonces de gradualidad en la implementación • Mayores estimaciones que reducen al final el capital base y también requieren gradualidad

14. ¿Qué sugerimos? • Dar mucho más gradualidad a las medidas • Ver la experiencia y las dificultades que están teniendo en otros países para implementar estas medidas, especialmente las de liquidez • Dar mayor peso a la auto regulación de los bancos e incentivar a aquellos con mejor gestión • “No castigar a los bien portados”

15. ¡muchas gracias!