Tendencias mundiales de IED y estrategias de promoción y regionalización

1. Tendencias  mundiales de IED y estrategias de promoción y regionalización Septiembre, 2014

2. 1. Tendencias y oportunidades de IED2. Multinacionales y encadenamientos productivos3. Articulación de Proexport con las regiones

3. 1. Tendencias y oportunidades de IED2. Multinacionales y encadenamientos productivos3. Articulación de Proexport con las regiones

4. Se espera un aumento de los flujos de Inversión mundial cercano al 20% en 2015 En 2015 el 67% de los flujos de IED tendrá origen en países desarrollados Flujos salientes de IED USD millones. 2012 – 2015p P: Pronosticado Fuente: TheEconomistIntelligenceUnit. Cálculos Proexport

5. Un cambio importante positivo en la percepción de clima • de inversión de las MNCs de países desarrollados En 2015 el 98% de las MNCs consideran que existirá un ambiente optimista o neutral para la IED Percepción del clima global de inversión % de MNCs 98% 94% 70% Fuente: Encuesta UNCTAD “WorldInvestmentProspectSurvey 2013 – 2015. Análisis Proexport

6. Las intenciones de IED de las MNCs de los países desarrollados muestran una tendencia favorable En 2015 el 97% de las MNCs tienen intenciones de incrementar o mantener su gasto de IED con relación a 2013 Intención de cambio en los gastos de IED % de MNCs 97% 90% 85% Fuente: Encuesta UNCTAD “WorldInvestmentProspectSurvey 2013 – 2015. Análisis Proexport

7. Las perspectivas de IED de las MNCs de países en desarrollo se mantienen favorables Más del 50% de las MNCs de países en desarrollo y transición aumentarán sus inversiones al 2015 Intención de cambio en los gastos de IED % de MNCs 94% 88% 85% Fuente: Encuesta UNCTAD “WorldInvestmentProspectSurvey 2013 – 2015. Análisis Proexport

8. Los países desarrollados recuperan dinamismo como receptores de IED Se prevé que en 2015 el 51% de los flujos de IED tendrá como destino países desarrollados. Flujos de IED entrante USD Millones P: Pronosticado Fuente: EconomistIntelligenceUnit. Análisis Proexport

9. Economías de países emergentes ganan importancia relativa como destinos de inversión Top 5 regiones de inversión más promisorias en 2015 Top 5 destinos de inversión más promisorios en 2015 Cuatro del top 5 de países más promisorios para la inversión son economías en desarrollo Fuente: Encuesta UNCTAD “WorldInvestmentProspectSurvey 2013 – 2015. Análisis Proexport

10. Ambiente atractivo para la inversión como consecuencia de diferentes factores que generan confianza Sin embargo, es importante también estar alerta a los principales dificultades para el ambiente de inversión Factores que generan confianza Dificultades para el ambiente de inversión La recuperación de la economía de Estados Unidos. Políticas proteccionistas en los países destino que afectan la inversión. Las integraciones regionales. Factores externos como amenazas terroristas. Cambios en el régimen de impuestos corporativos. Fuente: Encuesta UNCTAD “WorldInvestmentProspectSurvey 2013 - 2015

11. Más del 90% de las MNCs de servicios y manufacturas mantendrán o aumentarán sus inversiones en 2015 Cerca del 50% de las MNCs de manufacturas esperan incrementar sus inversiones en 2015 Intención de cambio en los gastos de IED % de MNCs 80% 95% 96% Sector Primario Servicios Manufacturas Fuente: Encuesta UNCTAD “WorldInvestmentProspectSurvey 2013 - 2015

12. La IED depende cada vez menos de los recursos naturales • Los sectores de Manufacturas y Servicios componen más del 90% de los nuevos proyectos que se desarrollan a nivel mundial. Número de proyectos de inversión por sector 2010 – Julio 2014 Fuente: fDiMarkets. 2014

13. Los modelos de reinversión aumentan su importancia relativa como estrategia para las MNCs Importancia de los modos de internacionalización % de MNCs en modo de entrada importante o extremadamente importante Franquicias Fusiones y Adquisiciones Expansión / Reinversión Exportaciones Greenfield • Fusiones y adquisiciones siguenvigentesen el sector de manufacturas especialmente en empresas de alimentos procesados, materiales de construcción e industria farmacéutica. Fuente: Encuesta UNCTAD “WorldInvestmentProspectSurvey 2013 - 2015

14. 1. Tendencias y oportunidades de IED2. Multinacionales y encadenamientos productivos3. Articulación de Proexport con las regiones

15. Oportunidades con tres grupos de empresas

16. 3.415segmentadas para trabajo de atracción ** 4.034 tienen presencia en Colombia * 7.449multinacionales Multinacionales identificadas por Proexport * Base de datos de empresas instaladas en Colombia con Inversión extranjera – Cifras Supersociedades y BPR Benchmark, 2013. ** Segmentación de empresas priorizadas por Proexport - Cifras OrbisBvD, 2013 & Fortune Global 500

17. 4.034 tienen presencia en Colombia MNCs en Colombia con alto potencial de reinversión 177 empresas instaladas con alto potencial en actividades de manufactura y agroindustria • Objetivos • Sustitución de importaciones • Aumento de la proveeduría local por parte de empresas instaladas • Alianzas con empresas nacionales para establecer nuevas líneas de producción y comercialización • Ampliación de operaciones ya existentes • Instalación de nuevas líneas de negocio • Establecimiento de centros de servicios compartidos (SharedServices) • Establecimiento de Centros de Investigación y Desarrollo • Aumento de las exportaciones

18. El 86% de las empresas priorizadas corresponden al sector de manufacturas Origen de la Inversión por región del mundo Distribución sectorial de empresas con alto potencial Total empresas: 177 Fuente: Base Instalados con IED –Supersociedades & BPR Benchmark, 2014 Cálculos Proexport *América del Norte incluye Canadá, Estados Unidos y México

19. Algunas empresas instaladas con proyectos de expansión en el país La multinacional anglo-holandesa Unilever inauguró en el país la fábrica de detergentes en polvo más moderna del mundo.  La planta generará 128 empleos directos y 400 indirectos. Tendrá una capacidad de producción de 100.000 toneladas anuales. La mexicana Femsa Coca-Cola inició la construcción de una nueva planta embotelladora en la Zona Franca Tocancipáy es el punto de partida del Parque Industrial FEMSA, el primer clúster de bebidas no alcohólicas del país.

20. 4.034 tienen presencia en Colombia MNCscomercializadoras en Colombia con alto potencial para ampliar sus operaciones de producción 109 empresas instaladas con alto potencial para fortalecer y ampliar sus operaciones • Objetivos • Sustitución de importaciones • Alianzas con empresas nacionales para establecer nuevas líneas de producción y comercialización • Aumento de la proveeduría local por parte de empresas instaladas • Establecer actividades de producción • Ampliación de operaciones ya existentes y expansión de su capacidad • Instalación de nuevas líneas de negocio • Establecimiento de centros de servicios compartidos (SharedServices), BPO – Atención a Clientes • Establecimiento de Centros de Investigación y Desarrollo • Establecer centros logísticos regionales • Aumento de las exportaciones

21. El 54% de las MNCs identificadas comercializan productos manufactureros Distribución sectorial de empresas priorizadas Origen de la Inversión por región del mundo Total empresas: 109 Fuente: Base Instalados con IED –Supersociedades & BPR Benchmark, 2014 Cálculos Proexport *Norte América incluye Canadá, Estaos Unidos y México

22. Algunos casos destacables Hero MotoCorp, compañía india líder en la producción de motocicletas, inició operaciones en Colombia, a través de la construcción de la planta de ensamblaje más grande de Latinoamérica en el Cauca, a través de la cual se surtirán los mercados de Centro y Suramérica. Se estima que generará cerca de 300 empleos en la zona (Zona Franca Parquesur) Inició la construcción de un complejo empresarial compuesto por 11 plantas en las que se fabricarán materiales la construcción. Tiene proyectado 50 establecimientos de su marca los próximos 4 años. (Zona Franca Gachancipá)

23. La segmentación de MNCs extranjeras prioriza de acuerdo a la importancia de la empresa para Colombia 3.415 segmentadas para trabajo de atracción* 223MNCs extranjeras priorizadas para instalar sus operaciones en Colombia • Objetivos • Iniciar actividades de producción y prestación de servicios en el país • Aprovechar y fortalecer cadenas de valor a través de alianzas con empresas nacionales • Establecimiento de centros de servicios compartidos (SharedServices) • Segmentación de empresas priorizadas por Proexport - Cifras OrbisBvD, 2013 & Fortune Global 500.

24. El 81% de las MNCs extranjeras identificadas están en el sector de manufacturas Distribución sectorial de empresas con alto potencial Distribución empresas por país Total empresas: 223 Fuente: OrbisBvD, 2013 & Fortune Global 500 Cálculos Proexport

25. Algunos casos destacables Inauguró su primera planta de producción en la Zona Franca del Pacífico de Palmira. A través de esta planta se logrará la producción local y la exportación de fibra óptica, material que antes era importado para suplir el mercado interno. Empresa fabricante de maquinarias se ha establecido en Colombia con la puesta en marcha de una fábrica propia en la Zona Franca de Pereira, a través de la cual espera atender los mercados de centro y sur América  Empresa dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías móviles para la industria financiera y retail,  se instaló en la Zona Franca de Pereira dónde desarrollará software para el sector financiero de América Latina.

26. 1. Tendencias y oportunidades de IED2. Multinacionales y encadenamientos productivos3. Articulación de Proexport con las regiones

27. ¿Qué tipo de Inversión prioriza Proexport en su búsqueda proactiva?

28. Proexport en Colombia

29. Proexport en el mundo: 26 oficinas en el exterior

30. Estructura Vicepresidencia Inversión

31. Cómo apoyamos a los inversionistas?

32. Construcción de la propuesta de valor

33. Capacitación para el establecimiento de mecanismos locales de promoción

34. Herramientas para la divulgación • Páginas web especializadas • Publicaciones Información de las regiones de Colombia elaborada conjuntamente con entidades regionales www.inviertaencolombia.com.co - Publicaciones www.investincolombia.com.co - Publicaciones

35. Herramientas de información para el inversionista y los promotores de inversión La revista Invest in Colombia” Periodicidad: Trimestral encontrará casos de éxito de las empresas extranjeras instaladas, oportunidades sectoriales y análisis de la economía colombiana. Inglés, francés y español. La aplicación Invest In Colombia contiene información de interés sobre las ventajas de invertir en el país. Información de actualidad económica, sectores potenciales, mapas interactivos, videos y fotos. www.inviertaencolombia.com.co - PUBLICACIONES www.investincolombia.com.co - PUBLICATIONS

36. Herramientas para la divulgación BOLETINES LEGALES Publicación digital con noticias de interés y actualidad en temas legales.

37. Herramientas de información para el inversionista y los promotores de inversión Posibilidad de consulta de casos y anuncios por años y semanas http://www.inviertaencolombia.com.co/casos-y-anuncios/ - CASOS Y ANUNCIOS DE INVERSIÓN

38. Herramientas de información para el inversionista y los promotores de inversión Video de Inversión en Colombia en 6 idiomas

39. Comité Información • Cooperación en la consolidación de oportunidades regionales en Colombia y sus regiones • Repositorio de fuentes de información • Tablero de indicadores y estadísticas fundamentales • Formato de socios locales potenciales para inversionistas Objetivo Desarrollo de propuestas de valor regionales para BPO y Alimentos Procesados y 17 fichas sectoriales Análisis de oportunidades Regionales y benchmarking entre agencias Mejores prácticas de inteligencia de Mercados: sesiones de trabajo compartido, capacitaciones y reuniones presenciales Validación y facilitación de datos regionales para página web.

40. Banco de Proyectos El Banco de Proyectos es una herramienta creada con el fin de consolidar la información de los proyectos de inversión existentes en Colombia para su divulgación con inversionistas extranjeros en diferentes sectores. PARA ESTO SE REQUIERE: Validación de información del proyecto Registro en el sistema Revisión y actualización del proyecto Esta información será entregada a los inversionistas para su análisis y evaluación por parte de Proexport.

41. Sistema para facilitar la atracción de inversión (SIFAI) • Sistema público y privado que brinda información legal y reformas normativas requeridas para facilitar la instalación de inversionistas y cuya adopción se maneja a través de una Comisión Técnica. • La Comisión Técnica de SIFAI pertenece al Sistema de Competitividad Nacional y se compone de funcionarios de alto nivel, bajo la coordinación de la Presidencia de la República. • Las reformas que se manejan son priorizadas de acuerdo a la inversión afectada, el impacto en el monto de inversión y/o empleos.

42. Actividades de promoción

43. Actividades de promoción Agendas Uno a Uno • Complemento a Seminarios de Inversión en el Exterior • Contacto con inversionistas potenciales en mercados internacionales • Acompañamiento y Seguimiento a oportunidades de inversión Foro de Alto Nivel y Macrorueda 50

44. Actividades de promoción Contactos Virtuales (teleconferencias, videoconferencias y telepresencia) • Reuniones virtuales con el fin de compartir información sectorial y regional • Actualización información de regiones a Oficinas Comerciales • Seguimiento Actividades de Promoción

45. Actividades de Promoción de Zonas Francas

46. 4 Acompañamiento personalizado al inversionista extranjero nuevo e instalado en todo el proceso de inversión en Colombia • 3 • Herramientas de: • Información • Capacitación, • Apoyo legal, • Banco de proyectos • Promoción internacional 1 Proexport presencia en 25 puntos de Colombia y 30 mercados en el exterior 2 Estrategia sector mercado región