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CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER Christine Pereira – Kantar Worldpanel

CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER Christine Pereira – Kantar Worldpanel. BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA E O SHOPPER NÃO COMPRA MAIS COMO ANTES. BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA EM 45 ANOS, O BRASIL DEIXOU A CONDIÇÃO DE PAÍS AGRÁRIO E SE TRANSFORMOU EM UMA NAÇÃO EMERGENTE.

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CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER Christine Pereira – Kantar Worldpanel

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  1. CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER Christine Pereira – KantarWorldpanel

  2. BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA E O SHOPPER NÃO COMPRA MAIS COMO ANTES

  3. BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA EM 45 ANOS, O BRASIL DEIXOU A CONDIÇÃO DE PAÍS AGRÁRIO E SE TRANSFORMOU EM UMA NAÇÃO EMERGENTE PIB (em reais) ENERGIA INFLAÇÃO (IGP-DI ao ano) 4,1 (2) Trilhões Residências com energia 25% 623 (2) 43% 99% bilhões 1967 2012 (1) (2) 1967 2012 5% 1967 2012 POPULAÇÃO EXPECTATIVA DE VIDA TAXA DE FECUNDIDADE (filhos por mulher) 86 milhões 194 milhões FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTO (5) 2,4 milhões 74,7 milhões 6,3 filhos 1967 52% (4) 84% 48 73,4 (4) 1,9 filhos População Urbana 2012 anos anos População Urbana 1967 2012 2012 1967 (1) Valor atualizado para reais de 2011 (2) 2011 (3) Projeção (4) 2010 (5) 1960 Fontes: Ipeadata, IBGE, Inep, Dnit, Denatran, Empresa de Pesquisa Energética, TSE e Receita Federal 1967 2012

  4. AS 7 CARAS DO BRASIL NNE CO ATÉ 29 ANOS CLASSE D/E 30 A 39 ANOS CLASSE D/E CASAIS COM FILHOS PEQUENOS FAMÍLIAS GRANDES CASAIS COM FILHOS PEQUENOS FAMÍLIAS MEDIANAS LESTE + IRJ GRJ ACIMA DE 50 ANOS CLASSE A/B DE 40 A 49 ANOS CLASSE C LARES INDEPENDENTES FAMÍLIAS PEQUENAS LARES INDEPENDENTES FAMÍLIAS PEQUENAS GSP ISP SUL ACIMA DE 50 ANOS ACIMA DE 50 ANOS CLASSE C ACIMA DE 50 ANOS CLASSE A/B CLASSE C LARES INDEPENDENTES E CASAIS COM FILHOS ADULTOS FAMÍLIAS MEDIANAS LARES INDEPENDENTES FAMÍLIAS PEQUENAS CASAIS COM FILHOS ADOLESCENTES FAMÍLIAS MEDIANAS Fonte: KantarWorldpanel

  5. 4P’s Praça Preço 60’s Produto Promoção 4C’s Conveniência Custo 90’s Comunicação Cliente MaisatençãoaoSHOPPER Atualmente

  6. Estamos na era SHOPPER MAIS OPÇÕES! Atrair Fidelizar Milhares de Sku’s são lançados anualmente Desafio Canais multi formatos e multifuncionais Envolver Reter Shoppermultimarca e multicanal Converter

  7. QUAIS TENDÊNCIAS TÊM DITADO O COMPORTAMENTO DO SHOPPER? CONQUISTAR SEUS SONHOS 1 - Maior equilibrio nos gastos 2 HORA DA ESCOLHA MAIS RACIONAL • Menos idas ao PDV • Custo x benefício (Sofisticação do consumo) 3 SHOPPER NÃO ABRE MÃO DE SUAS CONQUISTAS SHOPPER MULTIFORMATO E MULTIFUNCIONAL 4 QUER MAIS

  8. CONQUISTAR SEUS SONHOS COM A INTENÇÃO DE RESERVAR PARA O FUTURO

  9. PREOCUPADO COM O FUTURO, O BRASILEIRO APRESENTA MAIOR EQUILÍBRIO NOS GASTOS *Valores Nominais - Brasil 2011 2010 2012 Renda Média Renda Média Renda Média Gasto Médio Gasto Médio Gasto Médio R$ 2.373 R$ 2.146 R$ 2.603 R$ 2.542 R$ 2.171 R$ 2.350 Versus 2011 Versus 2011 Versus 2009 Versus 2009 Versus 2010 Versus 2010 +8,1% +13,6% +16,5% +10,6% +8,2% +9,7% Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto -1% +1% +2% +11% +7% +7% -11% PORÉM COM CONTRASTE ENTRE REGIÕES INT. SP CO NNE GDE RJ Fonte: Holistic View 2013

  10. APESAR DA METADE DAS FAMILIAS GASTAREM MAIS DO QUE GANHAM, CERCA DE 500 MIL LARES ATINGIRAM O EQUILÍBRIO FINANCEIRO % das famíliasqueestão com os gastosacimadarenda 51% 52% 2011 2012 Fonte: Holistic View 2013

  11. ALIMENTAÇÃO, HABITAÇÃO E TRANSPORTE: PRIORIDADES EM TODAS AS REGIÕES NNE LE+IRJ BRASIL GRJ Alimentação dentro do lar Transporte Habitação Serviços públicos Vestuário Alimentação dentro do lar Transporte Habitação Vestuário Educação Alimentação dentro do lar Transporte Habitação Vestuário Serviços Públicos Alimentação dentro do lar Habitação Transporte Educação Alimentos e bebidas fora lar 1 2 3 4 5 LE+IRJ SUL GSP CO ISP Transporte Alimentação dentro do lar Habitação Vestuário Educação Transporte Alimentação dentro do lar Habitação Vestuário Serviços Públicos Transporte Alimentação dentro do lar Habitação Serviços públicos Serviços Financeiros Habitação Alimentação dentro do lar Transporte Educação Serviços Públicos Top 5 gastos das famílias por região Fonte: Holistic View 2013 3,5 vezes

  12. E OS SETORES QUE OS BRASILEIROS MAIS AUMENTARAM OS SEUS GASTOS EM 2012 FORAM: “Acesso ao Crediário de Lojas” VESTUÁRIO: 97%; est. “Eu mereço” SERVIÇOS PESSOAIS: 90%; +1pp CO GSP ISP NNE LE+IRJ SUL “Agora tenho cartão!” S. FINANCEIROS: 39%; +2pp “Preciso me diferenciar” EDUCAÇÃO: 50%; -2pp GRJ ISP GSP GRJ “Vou fazer um bolinho em casa” FESTAS: 42%; +3pp GRJ ISP Variação 2012 x 2011 (em gasto médio%); penetração e variação em pontos percentuais Fonte: Holistic View 2013

  13. BRASILEIROS TINHAM GRANDES EXPECTATIVAS PARA 2013, JÁ QUE EM 2012 O RITMO DE OTIMISMO DESACELEROU % TOP2BOX: MELHOR + IGUAL SOBRE SITUAÇÃO DO PAÍS + INDIVIDUAL PAÍS INDIVIDUAL 83 86 72 79 73 78 77 83 97 52 67 70 66 56 77 81 78 87 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Total LatAm, ConsumerWatch 2012

  14. DESACELERANDO AINDA MAIS EM 2013! PORÉM CONTINUA COM PERSPECTIVA DO SEUFUTURO MELHOR % TOP2BOX: MELHOR + IGUAL SOBRE SITUAÇÃO DO PAÍS E PESSOAL RESPOSTA 2012 E PERSPECTIVA PARA 2013 RESPOSTA 2013 E PERSPECTIVA PARA 2014 EM 2013: GRANDE DIFERENÇA DO ESPERADO PARA O REAL 97 96 83 79 87 79 78 67 2012 2013 2014 2013 PAIS PESSOAL Fonte: LatamConsumerWatch 2013

  15. A HORA DA ESCOLHA ESTÁ MAIS RACIONAL • MENOS IDAS AO PONTO DE VENDA • CUSTO x BENEFÍCIO • (SOFISTICAÇÃO DO CONSUMO )

  16. BOLSO MAIS COMPROMETIDO E ALTA DE PREÇOS IMPACTA DIRETAMENTE NAS TAXAS DE CRESCIMENTO: DESACELERAÇÃO DO CONSUMO Fonte: KantarWorldpanel Total Cesta KWP – 78 categorias Evolução CONSUMO % Variação em relação ao mesmo período do ano anterior Evolução CONSUMO vs INFLAÇÃO % Variação em relação ao ano anterior -Inflação Valor Unidades

  17. ¼ DO BOLSO DO BRASILEIRO É COMPROMETIDO COM FMCG O BOLSO DA CLASSE DE AINDA É VOLTADO PARA O CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA % Gasto com... O PESO DA CONTA DE FMCG PARA O BOLSO DO BRASILEIRO Fonte: Holistic View 2013 FMCG: alimentação e bebida dentro do lar, higiene e limpeza caseira DESPESAS FIXAS: habitação, transporte e serviços públicos OUTRAS DESPESAS: demais setores como saúde, educação, lazer, etc.

  18. E DITA O CONSUMO EM 2012CLASSE D/E COM MAIOR PODER DE RENDA Variação do consumo 2012 vs 2011 DE 35% pop. +3% CLASSE AB E C NO MESMO RITMO DE DESACELERAÇÃO +9% C1 C 40% pop. C2 -3% -4% -4% +3% +4% +4% AB 24% pop. domiciliar -4% unidade valor +5% Fonte: KantarWorldpanel Total Cesta KWP – 78 categorias

  19. DESTAQUE PARA FMCG NO NNE E CO OUTRAS DESPESAS CRESCEM EM TODAS AS REGIÕES % Gasto com... DESTAQUE PARA O PESO DE FMCG PARA O NNE E OUTRAS DESPESAS NA GRANDE RJ FMCG: alimentação e bebida dentro do lar, higiene e limpeza caseira DESPESAS FIXAS: habitação, transporte e serviços públicos OUTRAS DESPESAS: demais setores como saúde, educação, lazer, etc. Fonte: HolisticView2013

  20. IMPACTANDO DIRETAMENTE O DESEMPENHO REGIONAL NA CESTA FMCG CONTRASTES DE GASTOS REGIONAIS LESTE + IRJ NNE DESTAQUE PARA O NNE, LESTE + IRJ E INTERIOR DE SP Var% Volume GDE SP GDE RJ INT. SP SUL CO Var% Valor MÉDIA BRASIL VARIAÇÃO DE CONSUMO 2012 X 2011 Fonte: KantarWorldpanel

  21. MENOS IDAS AO PDV COM MAIOR VOLUME MÉDIO = MAIOR PLANEJAMENTO GRJ CO -21 x SUL -13 x +8% ISP -13 x +8% GSP -12 x +12% NNE -7 x +9% LESTE + IRJ -5 x +2% Variação 2012x 2011 Frequência de compra Est. +6% Volume Médio Por ato Est. Fonte: KantarWorldpanel

  22. ACESSO AS CATEGORIAS NÃO-BÁSICASEM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL Share gastos de não básicos DESTAQUE: peso do NNE Fonte: KantarWorldpanel

  23. BRASIL C.OESTE LESTE+IRJ NNE TOP 5 + TOP 5 + A FORÇA DA PRATICIDADE NO TOPO DAS ESCOLHAS CATEGORIAS COM ALTO VALOR APRESENTARAM MAIOR CRESCIMENTO Variação PENETRAÇÃO SUL GRANDE RJ GRANDE SP INT. SP Fonte: KantarWorldpanel Total Cesta KWP – 78 categorias

  24. E TAMBÉM PRATICIDADE E INFORMAÇÃO NAS EMBALAGENS PRATICIDADE INFORMAÇÃO FÁCIL DE ABRIR: 57% FÁCIL DE GUARDAR: 39% ORIGEM DO PRODUTO: 52% NUTRICIONAL SEJA CLARA: 40% • Pensando na embalagem de um produto, selecione os 3 atributos mais importantes Fonte: Latam ConsumerWatch 2013

  25. PRATICIDADE COM QUALIDADE E SAUDABILIDADE 53% COMPRAM COMIDAS CONGELADAS 45% COMPRAM COMIDAS PRONTAS PARA CONSUMO 31 41 Que tenha sabor de “comida fresca” Que tenha sabor de “comida fresca” 25 25 Que seja de uma marca conhecida Que sejasaudável 21 23 Que sejasaudável Que seja fresca e elaborada Indique as 3 coisas que sãomais importantes para cada tipo de comida Fonte: Latam ConsumerWatch 2013

  26. 3. SHOPPER MULTIFORMATOS • E MULTIFUNCIONAIS

  27. FORMATOS ADEQUADOS POR NECESSIDADE: PROXIMIDADE E CUSTO BENEFÍCIOVAREJO TRADICIONAL VOLTA A CRESCER E ATACADOS SE DESTACAM Importância em Valor Var. % Valor Fonte: KantarWorldpanel

  28. PORÉM CADA REGIÃO TEM SUA PARTICULARIDADEMAS O PEQUENO VAREJO DE AUTO SERVIÇO REPRESENTA A MAIORIA Fonte: KantarWorldpanel

  29. CONSUMIDOR MIXADOR: 84% dos lares brasileiros optam por mais de 3 canais para se abastecer. Em 2001 era 61% 5 5 6 5 5 4 4 4 E frequentam em média 5 canais por ano Canaisconsiderados: Autosserviço, VarejoTradicional, Portaa Porta, Farmácia/ Perf/Drogaria, Atacados, Outros 5 Média de canais que shopper frequentou em 2012 Fonte: KantarWorldpanel

  30. PENSANDO CADA VEZ MAIS NO CUSTO - BENEFÍCIOAUMENTO DAS COMPRAS DE ABASTECIMENTO QUE JÁ ERAM IMPORTANTES 62% dos shoppers fazem o possível para que as compras sejam eficientes, pois têm um orçamento limitado. Comparam preços entre os produtos / lojas para otimizar o dinheiro e invistem tempo para fazê-lo. % Units Total Mercado % Valor Total Mercado Fonte: Shopper Mission Kantar Worldpanel

  31. E NESTE SENTIDO, O COMPORTAMENTO DE COMPRA MUDA DE ACORDO COM A REGIÃO Atacarejo Super Conv. Peq. Var. AS AtacarejoHiper COMPRAS DE ABASTECIMENTO CRESCEM NO NNE, SUL E RJ Fonte: Shopper Mission Kantar Worldpanel

  32. HIPER E SUPERS TÊM SUAS FORTALEZASPORÉM ALGUNS CANAIS SE DESTACAM DE ACORDO COM A NECESSIDADE CANAL DESTAQUE Feira 38 Farmácia 22 Atacarejo 24 Mercadinho 34 Feira 26 Fonte: KantarWorldpanel

  33. 4. QUER MAIS

  34. A HORA DA COMPRA AINDA ÉSOLITÁRIA • % Valor MAIS DE 90%DAS IDAS AO PDV E2/3DOS GASTOS TOTAIS Total CestaAlimentar Fonte: Kantar Worldpanel

  35. MAIS O SHOPPER QUER O NOVO, DE FORMA CONSCIENTE SHOPPER TEM BUSCADO EXPERIMENTAR PRODUTOS E FORMATOS DE CANAIS E APRECIADO CADA VEZ MAIS O MOMENTO DE COMPRA APRECIA O MOMENTO DA COMPRA. SABE O QUE QUER COMPRAR. . O PREÇO É O DRIVER MAIS IMPORTANTE. TOMA DECISÕES RÁPIDAS PENSA ANTES DE COMPRAR. OBSERVADORA/ ANALÍTICA EXPERIMENTADORA DECIDIDA/ PRÁTICA APRESSADAS SUSCETÍVEL A PREÇO E PROMOÇÃO Fonte: Segmentation Kantar Worldpanel

  36. OS DRIVERS DE COMPRA SÃO DIFERENTES POR REGIÃO NNE, LESTE E SUL SEGUEM A TENDENCIA BRASIL NO CO, GDE SP E GDE RJ, DESTAQUE PARA BUSCADORA DE PREÇO Fonte: Segmentation Kantar Worldpanel

  37. DEPENDE DO SHOPPER… O QUÃO DETERMINANTE É PARA ELE! PROMOÇÃO Eu sempre compro produtos ofertas e promoções • PLANEJAMENTO • Quando vou às compras tento ser o mais planejada e racional possível para evitar o desperdício de tempo • MIXADOR • Quando eu vou comprar um produto se não encontro a marca que compro, procuro outras opções • PROXIMIDADE • Busco comprar sempre perto de minha casa 75 71 68 67 • INFORMAÇÃO • Gosto de receber informações e conselhos sobre os benefícios e uso de produtos 65 Fonte: LatamConsumerWatch 2013

  38. UMA NOVA EXIGÊNCIA: A EXPERIÊNCIA

  39. EXPERIÊNCIA DE COMPRA DE USO DE CONSUMO

  40. ESTAR ATENTO AO TEMPO QUE O SHOPPER PERMANECE NA LOJA HIPER, SUPER E ATACAREJO CONCENTRAM O MAIOR TEMPO Fonte: LatamConsumerWatch 2013

  41. 2 1 VAREJO SHOPPER MULTICANAL FORMATOS ADEQUADOS POR NECESSIDADE, VALORIZANDO O CUSTO BENEFÍCIO, DEPENDENDO DA MISSÃO DE COMPRA BOLSO MAIS EQUILÍBRIO NOVAS CONTAS DISPUTAM ESPAÇO NO BOLSO. E PARA O CONSUMIDOR A PRIORIDADE É PAGAR A CONTA COM MAIOR PLANEJAMENTO SHOPPER MAIS CONSCIENTE 4 3 SHOPPER NÃO ABRE MÃO DAS CONQUISTAS; PLANEJA AS COMPRAS (MENOS IDAS AO PDV, E MAIOR VOLUME COMPRADO); EXPERIMENTADOR E APRECIA O MOMENTO DA COMPRA A HORA DA ESCOLHA CATEGORIAS E MARCAS COM APELO DE PRATICIDADE, SAUDABILIDADE, SOFISTICAÇÃO E CONVENIÊNCIA SE DESTACAM SEMPRE CONSIDERAR OS CONTRASTES REGIONAIS Fonte: KantarWorldpanel

  42. CRIE NOVAS EXPERIÊNCIAS ATRAIR ENVOLVER CONVERTER RETER FIDELIZAR INDÚSTRIA VAREJO O SHOPPER QUER MAIS: “O BOM NÃO É BOM ONDE O ÓTIMO É ESPERADO” (Thomas Fuller)

  43. OBRIGADA! CHRISTINE PEREIRA *A utilização das informações KantarWorldpanel descritas neste documento são de propriedade da KantarWorldpanel, podendo ser utilizados pelo cliente para seu uso interno. Ao cliente é vedada sua reprodução, no todo ou em parte, por qualquer método reprográfico, bem como sua divulgação e/ou transferência a terceiros sem prévia autorização expressa e por escrito da KantarWorldpanel

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