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Inteligencia Competitiva. Cómo Identificar Tendencias y Oportunidades/Amenazas en su Industria. A medida que los negocios compiten a escala global, las corporaciones, así como los gobiernos, van a necesitar sistemas de inteligencia.
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Inteligencia Competitiva Cómo Identificar Tendencias y Oportunidades/Amenazas en su Industria
A medida que los negocios compiten a escala global, las corporaciones, así como los gobiernos, van a necesitar sistemas de inteligencia. Aquellos que usen dichos sistemas estarán más preparados para tomar decisiones correctas y actuar Bob Calvin, CEO Motorola
CASO Procter & Gamble Se ha mantenido entre $60-$70 desde entonces • En Enero 2000, las acciones de P&G se cotizaban alrededor de $120 • Para Marzo 6, bajo a $87 • El 7 de marzo, sucumbió a $60 Fuente: Fuld-Gilad
¿Qué pasó? Casos similares que perdieron valor acciones: LevisStrauss, Sears, Lucent, entre otros. • 16/30 Unidades de Negocio en declive • Kimberly Clark ganando participación en diapers • L Oreal liderando en cosméticos • Unilever ganando terreno en detergentes, productos para el cabello, alimentos • Marcas privadas (privatelabel) en ascenso desde los 80’s • Ventaja tecnológica se perdió en la mayoría de marcas • Presión en precios
Un Sistema de inteligencia permite alinear la estrategia de la organización/empresa a las realidades de los mercados. Detectar esas señales en forma temprana Minimizar los puntos ciegos y sorpresas La industria y los mercados cambiaron. Ellos no Y los signos y señales estuvieron ahí por años antes de sucumbir
Inteligencia Competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria, los mercados, y el ámbito competitivo, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno
Importanciade la Vigilanciaen su Industria – en forma sistémica
Antes de iniciar la vigilancia… Hay que hacernos las preguntas correctas
El analista de IC debe de identificar los momentos de cambio en una industria ó mercado Así como analizar las cinco fuerzas competitivas para identificar brechas, desarrollar Ventajas, valor agregado con carácter estratégico y mejorar mi poder de negociación Nuevas leyes Política Nueva estrategia de mercado del competidor Reformulación del producto Nuevas tecnologías Patentes Desarrollo de nuevos productos Fusiones/ Acuerdos comerciales En las ineficiencias en los mercados se encuentran las Oportunidades Fuente: Fuld-Gilad
Fuentes onlineGratuitas, confiables, cuantificables y oficiales
Tendencias Comportamiento en los mercados internacionales • ¿Se encuentra mi producto en crecimiento en los mercados internacionales? Es sostenible o coyuntural? • ¿Existe alta concentración de la oferta/demanda de mi producto en los mercados internacionales? • ¿Qué mercado(país) demanda más mi producto? • ¿Quiénes son los principales países competidores? • ¿Cuál es la tendencia de los precios de exportación de mi producto y por mercado destino? • ¿Qué arancel debo de pagar al mercado destino? • ¿Existe algún potencial para diversificar el mercado de mi producto? En que países? • ¿Qué otros productos en mi sector se encuentran en crecimiento? http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_TP_CI.aspx?RP=008&YR=2010 TradeCompetitivenessMap
Ejemplo: La mayoría de los rubros alimenticios se encuentran en el cuadrante de oportunidades perdidas en sectores en pleno desarrollo Fuente: Trademap
Tendencias Competitividad , articulación y capacidad productiva de mi industria • ¿Cuál es la capacidad productiva nacional de mi industria? • ¿A nivel nacional, qué productos se están fabricando en mi industria ó sector? Qué número de empresas participan en mi actividad económica? Cual es la estructura de costos de mi industria? • ¿Es mi empresa competitiva a nivel nacional o internacional? Indicadores de Productividad, Costos, Balance Scorecard • ¿Con qué empresas ó subsectores podría articularme en mi cadena de abastecimiento y para ampliar mi red de proveedores? • ¿Qué otros subsectores ó empresas podrían ser potenciales clientes ó proveedores? En que actividades existen brechas? • ¿Con que países ó multinacionales podría desarrollar alianzas estratégicas ó inversión extranjera? www.censos.gob.sv www.unido.org www.investmentmap.org http://www.unido.org/index.php?id=1002110 http://www.siem.gob.mx/siem/portal/cadenas/CadenasProductivas.asp
Ejemplo: Maíz Azúcar Trigo
Matriz de Competitividad: Resumen Y Oportunidades en desarrollo: Menor competitividad y Mercado Atractivo Alto Estrellas: Mayor competitividad y Mercado Atractivo Alto Desempeño Comercial ó Atractivo de Mercado 0 100 200 300 400 500 Declive: Menor competitividad y Mercado Atractivo Bajo Menguante: Mayor competitividad y Mercado Atractivo Bajo Capacidad productiva u Oferta Competitiva X 0 25 50 75 100 ..\Analisis de Sectores\2011\Base de datos _ Oportunidades Comerciales MED.xlsx
TendenciasCondiciones de Acceso a Mercados, Barreras al Comercio y Normas de Calidad • ¿Cumple mi producto con las condiciones de acceso a mercado destino? • ¿Cuáles son las principales normas técnicas y estándares de calidad que se exigirán de mi producto? • ¿Cuáles son las barreras arancelarias y barreras no arancelarias? www.standardsmap.org/en/search www.macmap.org http://search.standardsmap.org/en/ http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html https://alert.scc.ca/ExportAlert/Index?lang=en www.wto.org
Top Sitios WebFavoritos ¿En que sitios puedo encontrar Estudios Sectoriales de Mercado y Guía Países? ¿En que sitios puedo identificar tendencias tecnológicas y alertas? Tu Inventas www.tuinventas.com AgriculturalResearchService http://www.ars.usda.gov/main/main.htm Fiagro www.fiagro.org Proinnova http://www.fusades.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=13&Itemid=106 Red de innovación (noticias) http://www.rdipress.com/ Caja de Herramientas UE http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/ • ICEX • www.icex.es • Proexport • www.proexport.com.co • Prochile • www.prochile.cl • CBI • www.cbi.eu • Intracen • www.intracen.org • US Government Export Portal • www.export.gov • Proesa • http://exportaciones.proesa.gob.sv/wfOportunidadesComerciales.aspx
Otros TipsPara identificar tendencias en su industria ó mercado FacetoFace Online Google Alerts Twitter Linkedin Blogs Forum • Gremiales • Involucrarse con las actividades de agencia de apoyo y organizaciones • Ferias y Eventos • Networking • Encuentre un mentor • Red de especialista • Referencias de los autores de publicaciones Fuente: Keeping Up-to-Date on Your Industry-Staying Informed http://www.mindtools.com/pages/article/keeping-up-to-date.htm
Muchas Gracias Escribanos: crodriguez@minec.gob.sv Tel Directo: 2247-5850