1.7. Mercado Nacional de Productos Forestales

1. 1.7. Mercado Nacional de Productos Forestales

2. 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000 8,000 Postes, Pilotes y Morrillos Chapa y Triplay 7,000 7,000 7,000 2.8% 6,000 6,000 6,000 Combustibles 5.9% 5,000 5,000 5,000 Celulosa 9.4% Durmientes 2.2% 4,000 4,000 4,000 12.1% 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 Escuadría 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 - - - 67.6% 1.7. Mercado Nacional de Productos Forestales La producción de madera se divide en seis segmentos principales: Escuadría (madera aserrada), Celulosa, Chapa y Triplay, Postes, pilotes y morrillos, Combustibles (Leña y carbón) y durmientes. Dos terceras partes de la producción nacional de madera lo representa la producción de escuadría, seguida por la de celulosa y los combustibles (leña y carbón), el resto de los cuatro segmentos representan conjuntamente el 20.3%. 1.7.1. Producción Nacional de Madera La producción nacional madera fue de 6.8 millones de metros cúbicos durante el año 2008, está ha decrecido en la presente década respecto a los niveles históricos que tuvo en el año 2000 y 2001, lo cual significó una disminución promedio sostenida del 4% anual. Se destaca la importante caída del 29% durante el período 2000-2002, a partir de dicho año la producción de madera se ha estabilizado a niveles de 6.5 millones de metros cúbicos de madera en rollo. Participación de la Producción Nacional de Madera, 2008 Producción Nacional de Madera Miles de m3 en rollo Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

3. En lo que respecta a la evolución de los segmentos de producción en los últimos años, el que tuvo una disminución más importante fue la Celulosa con una reducción del 52%, respecto al año 2000, debido a que la industria papelera nacional oriento su materia prima hacia las fibras secundarias (papel y cartón reciclado) además del cierre de varias plantas de celulosa, otro segmento que tuvo una disminución importante fue la Escuadría cuya reducción fue del 30%, respecto a al nivel del año 2000, aunque ha mantenido su participación dentro de la producción nacional de madera. Los demás segmentos han incrementado su producción, destacándose el segmento de durmientes el cual cuadriplicó el volumen que tenia en 2000, seguido por el segmento de postes, pilotes y morrillos que aumento un 34%, el resto de los segmentos tuvo un crecimiento marginal. En términos comparativos, la producción de madera ha sufrido importantes variaciones a través del tiempo, no obstante, actualmente la producción de madera se encuentra en uno de sus niveles más bajos de producción, comparativamente por ejemplo respecto a los años 1980 y 2000. Como ya se ha comentado la principal razón ha sido la drástica reducción de la producción de celulosa, actualmente se produce solo el 31% de lo que se produjo en el año 1980, y la producción de escuadría, la producción de combustibles se ha mantenido, mientras que el resto de segmentos han tenido variaciones importantes en su comportamiento. Comparativo de la Producción Nacional de Madera Miles de m3 en rollo Evolución de la Participación de la Producción de Nacional de Madera Durmientes 100% 10000 Combustibles Combustibles Combustibles 90% 9000 Postes, Pilotes y Morrillos Postes, Pilotes y Morrillos Postes, Pilotes y Morrillos Postes, Pilotes y Morrillos Chapa y Chapa y Chapa y Triplay Triplay Triplay 80% 8000 Durmientes Celulosa Celulosa Celulosa 70% 7000 Celulosa Combustibles 60% 6000 Chapa y Triplay 50% 5000 40% 4000 Escuadría Escuadr Escuadr í í a a Escuadría 30% 3000 20% 2000 10% 1000 0% 0 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 1980 1990 2000 2008 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

4. 30,000 Postes, Pilotes y Morrillos 1.8% Combustibles 25,000 2.3% Durmientes Chapa y Triplay 0.8% 20,000 9.3% Celulosa 15,000 32.0% Escuadría 10,000 53.9% 5,000 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.7.1.1. Consumo Aparente de Madera El consumo aparente es de 21.6 millones de metros cúbicos de madera, lo que significa que la producción de madera solo cubre el 31% de éste. El consumo nacional aparente de madera ha tenido un comportamiento diferente en al de la producción, siendo los años 2002 y 2003 en el que mayor consumo se tuvieron, y los años en que menor consumo fueron 2000 y 2001. El consumo actual es un 33% mayor que el del año 2000 y un 21% menos que el del año 2003. A partir del año 2005 el consumo aparente se ha mantenido constante. El mayor consumo aparente lo tiene el segmento de Escuadría seguido por el de Celulosa, que conjuntamente representan el 86% del consumo aparente nacional. El otro segmento con un consumo aparente importantes es la Chapa y el triplay, con el 9.3%, los restantes tres segmentos representan apenas el % del consumo total. Participación del Consumo Aparente de Madera, 2008 Consumo Aparente de Madera Miles de m3 en rollo Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

5. 14000 30,000 12000 25,000 10000 20,000 8000 15,000 Balanza Comercial Forestal Balanza Comercial Forestal 6000 10,000 4000 5,000 2000 Producción Nacional Producción - 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Escuadría Celulosa Chapa y Triplay Postes, Pilotes Combustibles Durmientes y Morrillos -2000 El déficit de productos de madera se ha incrementado de un 42% a un 69%, del año 2000 al año 2008, el cual tuvo su nivel más bajo durante el año 2002 y 2003, durante los cuales la producción nacional cubrió apenas el 25% de la demanda nacional. En lo que respecta a la participación nacional por segmento, los combustibles es el único en el cual la producción nacional es mayor a la demanda, el otro segmento en el cual la demanda casi esta cubierta son los durmientes ya que la producción nacional cubre el 89% de la demanda. La producción nacional de celulosa solo cubre el 12% de la demanda total del producto, y el 20% de la demanda de chapa y triplay, el 39% de la escuadría y el 49% de los postes, pilotes y morrillos. Déficit del Consumo Nacional Aparente de Madera por Segmento Miles de m3 en rollo Déficit del Consumo Nacional Aparente de Madera Miles de m3 en rollo Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

6. Otras 1/ 100% Comunes Tropicales 90% 80% Oyamel 70% Otras Latifoliadas 60% 50% Encino 40% Pino 30% 20% 10% 0% Escuadría Celulosa Chapa y Triplay Postes, Pilotes y Combustibles Durmientes Morrillos Durango y Chihuahua, conjuntamente contribuyen con el 51% de la producción nacional de madera, 1.9 y 1.4 millones de metros cúbicos de madera, respectivamente. Las entidades que también tienen una fuerte importancia en la producción nacional de madera son Michoacán, Jalisco y Oaxaca, seguidas por Veracruz, Puebla y el Estado de México. Por otra parte, las entidades que menor producción de madera tuvieron fueron: Baja California la cual no registro, durante el año 2005, producción maderera alguna, seguida por el D.F. una producción de 308 toneladas anuales y Morelos con 1,648 toneladas. La materia prima que tiene mayor importancia en todos los segmentos, excepto para combustibles, es el pino, el cual contribuye con el 76% de la producción de madera, seguido por el encino con el 11%, las especies comunes tropicales contribuyen con un 7%, seguido por el Oyamel y otras especies latifoliadas, con un 2% cada una, finalmente las especies que menos contribución tienen son las otras coníferas y las especies comunes tropicales . El 97% de la producción de chapa y triplay, el 84% de la escuadría, el 76% de la celulosa, el 72% los postes, pilote y morrillos, y el 60% de los durmientes son fabricados a base de pino. Con madera de encino se produce el 43% de los combustibles, el 27% de los durmientes, el 18% de la celulosa y el 7% de la escuadría. Producción Nacional de Madera por Entidad, 2005 Miles de m3 en rollo Producción Nacional de Madera por Recurso Forestal, 2005 Miles de m3 en rollo 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - Dgo Chih Mich Jal Oax Ver Pue Mex Gro Tamps Camp Chis Hgo Son Resto 1/: Incluye especies preciosas y otras coníferas. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat

7. 1.7.1.2. Capacidad Instalada Recomendada (Masa Crítica) * Volúmen o tamaño óptimo de la capacidad instalada, desde el punto de vista de la rentabilidad máxima esperada (FAO – INDUFOR) ** Basado en proyectos recientes en Argentina, Uruguay y Brasil e información de proveedores de equipo y maquinaria industrial

8. 1,600.0 1,400.0 1,200.0 Precio Promedio: $ 1,049 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 - Escuadría Celulosa Chapa y Postes, Combustible Durmientes triplay pilotes y morrillos El valor promedio de la producción maderera es de $1,049 pesos por metro cúbico en rollo, el cual se ha incrementado en, términos reales, un 3.4% anual durante el período 1995 – 2005. Los productos que tienen un mayor valor son los de los segmentos de chapa y triplay $1,383 pesos, la escuadría $1,185, y los postes, pilotes y morrillos con $1,083. Por otra parte los productos con menor valor son la celulosa $204 pesos por metro cúbico, los combustibles con $527 y los durmientes con $794. 1.7.1.3. Valor de la Producción Maderable El valor total del mercado de productos maderables fue de $6.7 miles de millones de pesos. El valor de la producción maderera se ha estabilizado a partir del año 2000, solo en el año 2002 tuvo un pequeño decremento donde tuvo valores semejantes a los de los años 1998 y 1999. El valor del mercado de productos maderables tuvo un importante crecimiento durante el período 1995-2000, cuando creció a una tasa del 6.7% anual, en promedio, mientras que ha partir del año 2000 el crecimiento anual solo fue del 0.6%. Por lo anterior, el crecimiento promedio del valor para el período 1995-2005 fue de 3.6% anual. Valor Promedio de la Producción Maderera por Segmento, 2005 Pesos por m3 en rollo Evolución del Valor de la Producción Maderera Millones de pesos 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e 2005 e: Estimado Cifras en precios constantes de 2005. Cifras en precios constantes de 2005. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat

9. 6,000 3,000 5,000 2,500 2,000 Durmientes 4,000 1,500 Postes, pilotes y morrillos 3,000 1,000 Combustible 500 2,000 Chapa y triplay - Preciosas Pino Comunes Otras Oyamel Otras Encino Celulosa 1,000 Tropicales Coníferas Latifoliadas Escuadría - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e 2005 El valor promedio de los productos maderables ha tenido un incremento real, durante el período 1996 – 2005, fue de 5.8% en términos reales. El segmento que tuvo un mayor incremento en su valor real, durante el período 1996 – 2005, son los durmientes con un aumento del 9.5% anual, seguido por los combustibles con un 6.7%, los postes, pilotes y morrillos con un 6.4%, la escuadría con un 5.7%., mientras que la chapa y el triplay tuvieron un moderado crecimiento del 2.9%. El único segmento de productos que tuvo un decrecimiento real en su valor fue la celulosa, disminuyendo su valor en un -5.4% anual, los demás segmentos aumentaron su valor. La materia prima que tiene un mayor valor, en el mercado nacional, son los productos elaborados con maderas preciosas, la cual en promedio tiene un valor de $2,539 pesos por metro cúbico en rollo. Los segmentos, por tipo de materia prima que tienen un mayor valor son los siguientes: Escuadría de maderas precios con un valor de $2,582 pesos por metro cúbico, Chapa y triplay elaborado con Pino $1,398, postes, pilotes y morrillos elaborados con pino $1,267, Escuadría elaborada con pino $1,240 y combustibles elaborados con maderas tropicales comunes con $1,184 pesos. En la página siguiente se muestra el detalle del valor promedio de los productos por segmento y por insumo. Evolución del Valor Promedio de la Producción Maderera por Segmento Pesos por m3 en rollo Valor de la Producción Maderera por Tipo de Materia Prima Pesos por m3 en rollo e: Estimado Cifras en precios constantes de 2005. Cifras en precios constantes de 2005. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat

10. Escuadría Celulosa 3,000 400 350 2,500 300 2,000 250 200 1,500 150 1,000 100 500 50 - - Oyamel Comunes Pino Otras Encino Otras Preciosas Pino Comunes Otras Oyamel Encino Otras Tropicales Latifoliadas Coníferas Tropicales Coníferas Latifoliadas Chapa y Triplay Postes, Pilotes y Morrillos 1,400 1,600 1,400 1,200 1,200 1,000 1,000 800 800 600 600 400 400 200 200 - - Pino Otras Comunes Otras Encino Oyamel Pino Otras Latifoliadas Comunes Tropicales Latifoliadas Tropicales Coníferas Durmientes Combustibles 1,000 1,400 900 1,200 800 1,000 700 800 600 500 600 400 400 300 200 200 100 - - Comunes Otras Otras Preciosas Encino Pino Oyamel Pino Comunes Tropicales Encino Otras Latifoliadas Tropicales Coníferas Latifoliadas Productos con un valor superior a $1,000 pesos por metro cúbico. Valor Promedio de la Producción Maderera por Segmento y por Tipo de Materia Prima, 2005 Pesos por m3 en rollo Cifras en precios constantes de 2005. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat

11. 1.7.2. Producción No Maderable La producción forestal no maderable fue de 359 mil toneladas, de los cuales el 79% corresponden a tierra de monte. Este último segmento se excluye en el análisis siguiente debido a que propiamente no es una actividad forestal y porque no se requiere de actividades productivas específicas para su obtención. La producción forestal no maderable, excluyendo tierra de monte, fue de 74.5 miles de toneladas, en el año 2005. Existe una gran diversidad de productos no maderables, entre los que se encuentran: resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, palma, yuca y agaves. 1.7.1.4. Precios y costos de productos forestales en diferentes puntos de entrega Como se muestra anteriormente, los precios de la madera para celulosa son los que tienen los menores montos entre los productos maderables. El precio varia de acuerdo el lugar donde se entregue el producto pudiendo incrementarse en un rango de entre un 45% a un 70% por concepto del flete; el flete representa el costo logístico más alto constituyéndose en una parte importante de los egresos de las plantas industriales por concepto de adquisición de materia prima.. Precios y Costos por Producto y Sitio Pesos por m3 Evolución de la Producción Forestal No Maderable, 2005 Toneladas Tierra de Monte 79.3% Otros Productos NM 20.7% Fuente: Investigación directa FOA Consultores, con datos de productores forestales de los estados de Tabasco. Tamaulipas e Hidalgo. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat

12. El segmento que ha presentado una mayor regularidad es el de la producción de fibras, aunque ha venido disminuyendo en forma sostenida a partir del año 2000, los otros segmentos que presentan cierta regularidad en su producción son las ceras y las fibras. La producción no maderable en el país ha tenido un comportamiento irregular en los último años, destacándose el nivel que tuvo durante el año 2003. También se destaca el decrecimiento que tuvo la producción en el período 1995-1999. En el año 2005 se produjeron 14.4 miles de toneladas de resinas que represento el 19.3% del total de la producción forestal no maderable, la de fibras y ceras de manera conjunta representaron el 8.3%. Los otros productos no forestales tuvo un volumen, en el año 2005, de 54 mil toneladas, sin embargo el resto de los segmentos se trata de productos muy variados entre los que se encuentra 120 toneladas de gomas y 17 toneladas de ceras, el resto de la producción no se encuentra detallada en las cifras oficiales. Evolución de la Producción Forestal No Maderable, 2005 Toneladas 100000 Participación de la Producción Forestal No Maderable, 2005 80000 Fibras Ceras 3.9% 4.4% Resinas Otros Productos 1/ 60000 19.3% 40000 Otros Productos 1/ Ceras 72.4% 20000 Resinas Fibras 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e 2005 1/ Incluye: Gomas, rizomas, palma, yuca y agaves, entre otras. 1/ Incluye: Gomas, rizomas, palma, yuca y agaves, entre otras. e: Estimada la composición. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat

13. Las entidades federativas que mayor producción forestal no maderable tuvieron en el año 2005, fueron: Michoacán, Sinaloa y Nuevo León, los cuales conjuntamente participaron con el 54.6% del total nacional. Se destaca que las entidades de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo , tienen una importancia relativa del 16.3% en la producción nacional. Producción Forestal No Maderable por Entidad, 2005 Toneladas 600,000 500,000 14,000 400,000 12,000 300,000 10,000 8,000 200,000 6,000 100,000 4,000 - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e 2005 2,000 - Mich Sin NL Tamps Dgo SLP Chih Coah Ver BC Jal Resto Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat 1.7.2.1. Valor de la Producción No Maderable El valor de la producción forestal no maderable fue de $281 millones pesos, durante el año 2005. Al igual que su comportamiento de la producción las variaciones en el valor de la producción son irregulares, aunque se nota una tendencia de aumento de su valor a partir del año 2003. Sin embargo en términos reales el valor de la producción se abatió un 53% respecto al valor total que tuvo en el año 2003. Evolución del Valor de la Producción Forestal No Maderable Miles de pesos Cifras a precios constantes de 2005 e: Estimado Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat

14. 30.0 8,000.0 25.0 7,000.0 20.0 6,000.0 5,000.0 15.0 4,000.0 10.0 3,000.0 5.0 2,000.0 1,000.0 - - Resinas Fibras Gomas Ceras Rizomas Otros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 productos Las gomas y las ceras fueron los segmentos de la producción forestal no maderable que tuvieron los mayores valores con $27.9 y $21.6 miles de pesos por tonelada , respectivamente, seguido por el segmento de fibras con un valor promedio de $9.4 miles de pesos por tonelada. El resto de los segmentos no rebasa los cinco mil pesos por tonelada., en el año 2005. 1.7.3. Comercio Exterior EXPORTACIONES Las exportaciones de productos forestales, en el año 2008, fueron de $1,239 millones de USD, éstas han tenido un decrecimiento de los niveles que tuvieron en el año 2000, del 3.4% anual. No obstante los productos del sector silvícola crecieron un 8.6% anual, pero su componente más importante, que la de manufactura de celulosa y papel ha presentado una contracción anual del -8.3%. Valor de la Producción Forestal No Maderable por Segmento, 2005 Miles de pesos por Tonelada Exportaciones Forestales Millones USD Manufactura de papel y celulosa Sector Silvícola Cifras a precios constantes de 2005 Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2005, Semarnat Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

15. 8,000.0 7,000.0 6,000.0 1,000.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5,000.0 - 4,000.0 -1,000.0 3,000.0 -2,000.0 2,000.0 1,000.0 -3,000.0 - -4,000.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -5,000.0 -6,000.0 BALANZA COMERCIAL Como consecuencia del importante crecimiento de las importaciones aunado con el decremento de las exportaciones, se ha presentado un creciente déficit de la balanza comercial forestal que alcanzó -$5,906 millones de dólares, en el año 2008, presentando un decremento anual promedio del 28.4%. IMPORTACIONES En contraparte el crecimiento de las importaciones ha sido explosivo, con una tasa del 20.4% anual, en el período 2002-2008, teniendo un volumen de importaciones totales de $7,145 millones de USD, 5.8 veces más que el volumen de exportaciones, lo que crea un importante desbalance comercial. El sector silvícola ha tenido un importante crecimiento del 26.8%, mientras que el silvícola fue de 19.2%. Balanza Comercial Forestal Millones USD Importaciones Forestales Millones USD Manufactura de papel y celulosa Sector Silvícola Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

16. COMERCIO EXTERIOR SECTOR MANUFACTURAS DE CELULOSA Y PAPEL No obstante lo anterior, el mayor desbalance en el comercio exterior forestal se encuentra en el sector de manufacturas de celulosa y papel, ya que el déficit comercial, en el año 2008, fue de $4,805 millones de USD, donde las importaciones son 7 veces el valor de las exportaciones, aunado a lo anterior se tiene que mientras las importaciones han crecido en un 19.2% anual, las exportaciones han disminuido a un ritmo anual del 8.3%. COMERCIO EXTERIOR SECTOR SILVÍCOLA Las importaciones del sector silvícola fueron, en el año 2008, de $1,523 millones de USD, que son 3.6 veces mayor al valor de las exportaciones, lo que genera un déficit de $1,100 millones de USD. No obstante de que las exportaciones ha presentado un alto crecimiento, durante el período, 2002-2006, con una tasa anual del 8.6%, las importaciones ha presentado un crecimiento del 26.6% anual en el mismo período. Importaciones y Exportaciones del Sector Silvícola Millones USD Importaciones y Exportaciones del Sector Manf. Celulosa y Papel Millones USD 2,000.0 2,000.0 1,000.0 1,000.0 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - -1,000.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -1,000.0 -2,000.0 -2,000.0 -3,000.0 -3,000.0 -4,000.0 -4,000.0 -5,000.0 -5,000.0 -6,000.0 -6,000.0 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

17. 1.7.4 Producción de Celulosa PARTICIPACIÓN En lo que se refiere a la participación por tipo de celulosa, prácticamente se divide equilibradamente en 5 partes iguales, siendo la que mayor participación tiene la Fibra de Bagazo de Caña con el 24.7% y la que menor participación tienen son las pulpas mecánicas con el 17.4%. PRODUCCIÓN El mayor impacto que se ha tenido en el mercado nacional de la industria forestal ha sido la importante disminución en la producción de celulosa la cual fue de 232 mil toneladas, que es el 40% de la producción que se tuvo en el año 2000, lo que quiere decir que dejaron de producirse 350 mil toneladas de celulosa. Lo anterior representa una caída sostenida del 10.9% anual, en promedio. Participación porcentual por segmento, 2008 Producción Nacional de Celulosa Toneladas Métricas 700,000 600,000 PM QM BFL 17.4% 18.1% 500,000 FBC QM BFC 400,000 24.7% 20.5% QM SBFL 300,000 19.3% 200,000 100,000 PM: Pulpas Mecánicas; FBC: Fibras de Bagazo de Caña; QM SBFL: Celulosa Química de Madera Sin Blanquear de Fibra Larga; QM BFC: Celulosa Química de Madera Blanqueada de Fibra Corta; QM: Celulosa Química de Madera Blanqueada de Fibra Larga; PM: Pulpas Mecánicas - Fuente: Informa Anual 2008, CNICP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Informa Anual 2008, CNICP

18. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CELULOSA A partir de 2004 las importaciones de celulosa se han estabilizado en el nivel de alrededor de 800 mil toneladas anuales. Ante este importante déficit es obvio que no existen exportaciones de celulosa BALANZA COMERCIAL DE CELULOSA El efecto de la importante caída de producción nacional de la celulosa y consecuentemente el aumento de las importaciones ha sido debastador en la Balanza Comercial de la Celulosa, Forestal y Nacional de $592 millones de dólares. Importaciones de Celulosa Toneladas Balanza Comercial de Celulosa Miles USD 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - -100,000 900,000 -200,000 EXP IMP 800,000 700,000 -300,000 600,000 -400,000 500,000 400,000 -500,000 300,000 EXP IMP -600,000 200,000 100,000 -700,000 - 2008 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Informa Anual 2008, CNICP Fuente: Informa Anual 2008, CNICP

19. 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.7.5 Producción de Papel PRECIO DE LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CELULOSA Adicionalmente del importante déficit comercial que ha enfrentado el segmento de la celulosa esta en aumento en los precios de ésta, ya que el precio promedio que tuvo en 2008 fue de $735 dólares por tonelada, que es un 64% superior al que tuvo en el año 2002, lo que significa un aumento promedio anual de 8.6%. PRODUCCIÓN La industria nacional del papel se encuentra consolidada y presentando crecimiento del 2.1%, semejante al crecimiento poblacional. La producción de papel en el año 2008 fue de 4.6 millones de toneladas. Precio Promedio de la Importaciones de Celulosa $ USD/Ton Producción Nacional de Papel Toneladas Métricas 800 EXP IMP 700 600 500 400 300 200 100 Fuente: Informa Anual 2008, CNICP - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Informa Anual 2008, CNICP

20. Especiales 0.9% Escritura Tissue 20.2% 19.2% Empaque 59.7% PARTICIPACIÓN El segmento de productos que mayor participación tuvo en la producción nacional de papel fue el papel de empaque y cajas con el 60%, seguido por el de escritura 20% y por el papel tissue 19%, Hay que mencionar que en cada segmento existe una empresa insignia que son, respectivamente: Grupo Durango, Grupo Scribe y Grupo Kimberly Clark. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PAPEL Las importaciones de productos de papel, en el año 2008, fueron de 2.8 millones de toneladas, las cuales han crecido a un ritmo anual del 6.8%, por su parte las exportaciones son 9 veces menores al de las exportaciones, creciendo a un ritmo de 1.2% anual, durante el período 1999-2008. Por tal razón la tendencia conjunta del papel y de la celulosa es la de volverse cada vez más deficitarias. Participación porcentual por segmento, 2008 Importaciones y Exportaciones de Papel Toneladas 2,500,000 IMP EXP 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Informa Anual 2008, CNICP Fuente: Informa Anual 2008, CNICP

21. PRECIO DE LA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PAPEL De igual manera a lo que sucede en el segmento de la celulosa, los precios de las importaciones, y también de las exportaciones, se ha incrementado alcanzando valores de casi mil dólares por toneladas, lo cual ha significado un incremento anual del 4.6%, durante el período 2002-2008. BALANZA COMERCIAL DE PAPEL Reflejo de lo anterior se muestra en la balanza comercial en donde el déficit es de más de 2 mil millones de dólares. Igualmente que en lo que sucede en sus volúmenes, el valor de las importaciones superar en 9 veces a la exportaciones. Evolución del Precio de las Importaciones y Exportaciones de Papel USD/TN Valor del Comercio Exterior de Papel Miles $ USD 1,200 500,000 EXP IMP 1,000 - 800 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -500,000 600 400 -1,000,000 200 -1,500,000 EXP IMP - -2,000,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -2,500,000 Fuente: Informa Anual 2008, CNICP Fuente: Informa Anual 2008, CNICP

22. 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 48191001 47032101 48041101 44071002 47032901 48239099 48192099 48211001 48103201 48102901 94036099 94039001 48184001 94039001 94036099 48203001 44219009 48191001 48239099 44182001 Cajas C. Celulosa Papel Es. Tablas Celulosa Celulosa Cajas C. Etiquetas Reciclado Papel Es. Muebles Partes M. Pañales Partes M. Muebles Cuadernos Madera P. Cajas C. Papel Puertas M. 547.3 Miles 433.3 Miles 539.2 Miles 2.7 Mills. 325.0 Miles 107.6 Miles 66.5 Miles 78.6 Miles 161.2 Miles 114.0 Miles 4.3 Mills. 38.9 Miles 2.3 mMills. 91.5 Miles 2.3 Mills. 52.9 Miles 32.5 Miles 61.4 Miles 31.2 Miles 11.5 Miles Tons Tons Tons m3 Tons Tons Tons Tons Tons Tons Piezas Tons Piezas Tons Piezas Tons Tons Tons Tons Tons 0.14 2.55 57.92 2.47 3.90 1.32 2.08 4.80 1.38 0.78 0.59 115.61 0.69 1.95 3.00 2.36 0.84 1.05 29.89 2.49 USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/m3 USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Pieza USD/Kg USD/Pieza USD/Kg USD/Pieza USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg Principales Fracciones Arancelarias del Comercio Exterior de Productos Forestales en 2008 Los productos de papel y cartón son las principales fracciones arancelarias importadas, contribuyendo de manera importante al déficit comercial del sector forestal. Ocho fracciones arancelarias representaron el 92.5% de las exportaciones del sector forestal en el año 2008, donde los pañales desechables representaron más de la cuarta parte de las exportaciones totales. Principales Fracciones Arancelarias Forestales de Exportación, 2008 Millones USD Principales Fracciones Arancelarias Forestales de Importación, 2008 Millones USD Fuente: Elaboración con base en información del SIAVI2. Secretaría de Economía

23. Principales Flujos Comerciales de Importación de Productos Forestales en 2008 Más del 75% de los flujos de las importaciones del sector forestal tienen como origen los Estados Unidos de Norteamérica, otros flujos importantes son tablas provenientes de Chile y Celulosa proveniente de Brasil (Veracel). Otros flujos comerciales importantes son las importaciones de papeles especiales de Austria y muebles procedentes de China. $52 48102901 $92 47032901 $42 94036099 $175 44071002 Fuente: Elaboración con base en información del SIAVI2. Secretaría de Economía

24. Principales Flujos Comerciales de Exportación de Productos Forestales en 2008 El principal flujo comercial de exportación del sector forestal, en términos económicos, son las partes de muebles con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, el producto con mayores volúmenes de exportación son los pañales desechables, los cuales se exportaron a Venezuela, Costa Rica, Panamá, Chile y España, durante el año 2008. $11 48184001 $23 48184001 $13 y $12 48184001 $13 48184001 Fuente: Elaboración con base en información del SIAVI2. Secretaría de Economía

25. La Cadena Productiva de Forestal y del Papel Dentro de la Cadena Productiva Industrial, los productos forestales es la materia prima principal para la manufactura de celulosa, que es la base para la fabricación del papel, por su parte los productos del papel se subdividen en cuatro grandes segmentos, como se muestra en la figura siguiente. De acuerdo con la clasificación de los sectores económicos del país la Industria del Papel se integra por dos segmentos principales, la propia fabricación del papel y la de sus productos.

26. 1.7.6 Demanda de Productos Forestales en Las Huastecas En este caso se determino la demanda de papel y de productos forestales para los municipios de la Zona de Las Huastecas. Para estimarlo se calculó el consumo per cápita, este se obtuvo del consumo aparente de los productos a nivel nacional para el año 2005. Los consumos medios nacionales fueron de 61.71 Kilogramos de papel por habitante por año, y de 0.21 m3 por habitante por año, estos indicadores per cápita se aplicaron a la población de casi 3 millones de habitantes que tuvieron Las Huatecas en el año 2005. Demanda Potencial en Las Huastecas, 2005 Fuente: Estimación FOA Consultores.

27. 1.7.7 Producto Interno Bruto SECTORES Las cifras se modificaron en el registro del PIB a partir del nuevo año base 2003, debido fundamentalmente a la adopción del Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN), lo que, según el INEGI, permitió contra con más y mejor información . A continuación se muestra el contraste de este cambio entre los segmentos del sector forestal para las dos distintas bases. PIB El Producto Interno Bruto del Sector Forestal ha crecido a una tasa anual promedio de 2.2%, durante el período 1994-2007, siendo el sector de la Industria de la Celulosa y el Papel el que ha mostrado un mayor dinamismo presentando una tas del 3% respecto al sector silvícola con una tasa del 0.9%. Cambio en la Clasificación del PIB Forestal Millones de pesos a precios de 2003 Evolución de Producto Interno Bruto Forestal, 1994-2007 Millones de pesos a precios de 1993 30,000 12,000 Industria de Celulosa y Papel (B. 1993) 25,000 10,000 20,000 8,000 Aprovechamiento Forestal (B. 2003) 15,000 Sector Silvícola B. (1993) 6,000 Industria de la Celulosa y el Papel 10,000 4,000 Fabricación de Celulosa y Papel (B. 2003) 5,000 2,000 Sector Silvícola - 2003 2004 2005 2006 2007 - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009 Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 2009

28. 1.7.8 Conclusiones del Mercado Forestal • La producción nacional de madera es de 6.8 millones de metros cúbicos, la cual ha disminuido de manera sostenida en 4% anual promedio, a partir de la producción que tuvo en el año 2000. El principal segmento de la producción de madera es la escuadría (madera aserrada) que representa el 67.6% . • La producción de madera no satisface el mercado nacional generando un déficit que se ha incrementado de un 42% a un 69%, durante el período 2000-2008, los cuales se han tenido que complementar vía importaciones, siendo los segmentos mayores volúmenes la escuadría y la celulosa. • Las principales entidades productoras de madera son Durango y Chihuahua, respectivamente, los cuales en conjunto contribuyen con el 51% de la producción nacional. La materia prima más utilizada en la producción de madera es el pino, en todos sus segmentos, excepto para el de combustibles cuyo principal insumo es el encino. • El valor de la producción es de $6.7 miles de millones de pesos, éste se ha mantenido estable a partir del año 2000. El precio promedio es de $1,049 pesos por metro cúbico, siendo los segmentos que presentan un mayor precio los productos de chapa y triplay, escuadría, y postes, pilotes y morrillos. Los productos que tienen un mayor precio son aquellos que utilizan como materia prima las maderas preciosas. • La producción forestal no maderable fue de 74.5 miles de toneladas, no incluyendo tierra de monte, la cual ha presentado una dinámica irregular. El valor de la producción forestal no maderable es de $287 millones de pesos, siendo los segmentos que tienen un precio mayor las gomas y las ceras, con $27.9 y $21.6 miles de pesos por tonelada, respectivamente. • El valor de las importaciones de productos forestales fue de $7,145 Millones de dólares que son 5.8 veces superior al de las exportaciones, adicionalmente las exportación han disminuido un -8.3% anual mientras que las exportaciones han aumentado un 20.4%, lo que ha ocasionado un déficit comercial creciente de casi $ 6 mil millones de dólares, siendo la industria de la celulosa y el papel los que mayor decremento en la balanza comercial han presentado. • La producción de nacional de celulosa de 232 mil toneladas representa apenas el 40% de la producción que se tuvo en el año 2000, lo que significa una caída del 10.9% anual sostenido. Aunque el volumen de las importaciones de celulosa se ha mantenido en niveles del 800 mil toneladas el déficit comercial se ha incrementado a $592 millones de pesos por el aumento de precios. • La producción anual de papel se ha estabilizado en 4.6 millones de toneladas, a partir del año 2005, al igual que el volumen de la importaciones que son 2.8 millones de toneladas, lo anterior significa el mercado mercado se ha paralizado por la falta de oferta, dado que los niveles de consumo se encuentran por debajo del consumo promedio mundial. Sin embargo, la balanza comercial se ha incrementado a casi $2 mil millones de dólares por el aumento en los precios de las importaciones. • Los principales flujos comerciales internacionales de productos de celulosa y papel se realizan con EUA, que representa más del 75% . Se destacan las importaciones $757 millones de USD de cajas de cartón y las exportaciones de pañales con $322 millones de USD.