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Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

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Presentation Transcript

  1. La conjoncture du secteur de la constructionMercredi 17 juin 2009Commissariat général au Développement durableService de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du Développement durableSous-direction de l’intégration des démarchesde Développement durable par les acteurs économiquesBureau de l’analyse économique des secteurs professionnels Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire La conjoncture du secteur de la construction WWW.developpement-durable.gouv.fr

  2. La conjoncture du secteur de la construction Grenelle Environnement et plan de relance:de nombreuses interactions en faveur de la construction Eco-PTZ rénov. ANAH, ANRU, hébergements Rénovation énergétique des bâtiments Crédit d’impôt DD3 Entreprises Publiques (RATP, etc.)‏ Rénovation des bâtiments publics (Plan Campus, justice etc.)‏ LGV1 Transports urbains Réseau fluvial Infrastructures ferroviaires et fluviales TCSP2 FCTVA4 Aide Etat transport durable 1 Lignes à grande vitesse 3 Développement durable 2 Transports en commun en site propre 4 Fonds de Compensation de la TVA pour les collectivités locales

  3. L’ACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTION EN 2008 ET 2009 La conjoncture du secteur de la construction Chiffres arrêtés le 15/05/2009

  4. La conjoncture du secteur de la construction Un contexte macro-économique difficile avec de nombreuses mesures de soutien • Des perspectives macro-économiques peu porteuses: • Croissance du PIB de 0,3% en 2008 selon l’Insee • (contre 0,8% prévue en novembre 2008)‏ • Baisse du PIB de 3% en 2009 selon le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi • (contre une prévision de +0,2% à +0,5% en novembre 2008) • Des mesures de soutien, décidées par le Gouvernement, principalement axées sur l’investissement qui bénéficient à l’activité de construction: • Grenelle Environnement • Plan de relance

  5. La conjoncture du secteur de la construction L’activité de construction depuis 1992 Chiffre d’affaires des entreprises de construction en prix constants: Estimation 2008/2007: - 2,3% Prévision 2009/2008: entre – 3,5% et – 5,7% 176,7 Mds€ en 2007 CA en Mds€ constants, (valeur en 2007)‏ Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  6. La conjoncture du secteur de la construction La construction par marché en 2008 et 2009 CA 2007 2008/2007 Prévision 2009/2008(Hypothèses haute et basse)‏ Entretien-amélioration des bâtiments 71,7 +0,6% -0,3% -1,3% Construction neuve de bâtiments 64,7 -5% -6,9% -11% TOTAL BATIMENT 136,4 -2% -3,3% -5,8% TRAVAUX PUBLICS 40,3 -3,4% -4,2% -5,2% CONSTRUCTION 176,7 -2,3% -3,5% -5,7% Hypothèses d’évolution des prix: Bâtiment (+4,6% en 2008 ; +2,9% en 2009) ; TP (+4,9% en 2008 ; +2% en 2009)‏ Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volumeSource : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  7. La conjoncture du secteur de la construction L’EMPLOI DANS LA CONSTRUCTION Chiffres arrêtés le 15/05/2009

  8. La conjoncture du secteur de la construction L’emploi dans la construction en 2008 et en 2009 En 2008, la construction gagne 13 000 emplois en dépit de la perte d’emplois permanents au quatrième trimestre. En 2009 l’effectif salarié permanent devrait diminuer de 20 000 à 39 000 personnes. La réduction de l’effectif intérimaire, entamée dès le printemps 2008, se poursuit en 2009. Les goulots de production dus au manque de personnel ont pratiquement disparu en 2009. Le chômage reprend vivement.

  9. La conjoncture du secteur de la construction Évolution de l’emploi permanentsalarié de la construction (hors intérim, en milliers)‏ Source : INSEE (en données CVS au 31 décembre). Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

  10. La conjoncture du secteur de la construction Salariés de la constructionen 2008 et 2009 Variations : • + 13 000 • 0 • + 13 000 Bâtiment : 1 208 000 2008 TP:278 000 Total : 1 486 000 2009 Hyp. Haute Bâtiment : 1 191 000 • - 17 000 • - 3 000 • - 20 000 • - 35 000 • - 4 000 • - 39 000 TP:275 000 Total : 1 466 000 Bâtiment : 1 173 000 Hyp. Basse TP:274 000 Total : 1 447 000 Estimation & prévision : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, d’après INSEE/UNEDIC.

  11. La conjoncture du secteur de la construction Évolution du travail intérimairedans la construction (en milliers d’équivalents-salariés annuels)‏ Source: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

  12. La conjoncture du secteur de la construction Variations : Bâtiment : 103 000 • - 2 000 • - 5 000 • - 7000 TP : 40 000 Bâtiment : 96 000 • - 7 000 • - 6 000 • - 13000 • - 15 000 • - 7 000 • - 22000 TP : 34 000 Bâtiment : 88 000 TP : 33 000 Intérimaires de la constructionen 2008 et 2009 2008 Total : 143 000 2009 Hyp. Haute Total : 130 000 Hyp. Basse Total : 121 000 50 000 75 000 25 000 100 000 Source : DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP

  13. La conjoncture du secteur de la construction L’offre d’emploi dans la construction Offres d’emplois non pourvues en fin de trimestre(catégories 1 + 2 + 3)‏ Source : Pôle Emploi-DARES.

  14. La conjoncture du secteur de la construction Demande d’emploi dans la construction Demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 En données brutes; au 31 décembre. Sources: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

  15. La conjoncture du secteur de la construction Contraintes de production Entreprises ne pouvant accroître leur production pour insuffisance de personnel (en %)‏ Travaux publics Bâtiment 6 5 Source : INSEE, enquêtes trimestrielles auprès des entrepreneurs de bâtimentet des travaux publics, données CVS.

  16. La conjoncture du secteur de la construction 1995 2000 2005 2007 2008 TOTAL (dt – de 25 ans)‏ 115 000 157 000 181 000 200 000 175 000 61 000 97 000 104 000 115 000 100 000 1995 1998 2001 2005 2007 % du Total (dt apprentis)‏ 126 000 (10,5%)‏ 112 000 (10%)‏ 159 000 (13%)‏ 212 000 (16,2%)‏ 248 000 (17,5%)‏ 35 000 45 000 50 000 54 000 64 000 Un constat : La construction a largement renouvelé et rajeuni son personnel depuis 10 ans : 1- Flux des primo-entrants (1) : 2- Effectifs des moins de 25 ans (au premier trimestre) (2) : (1) Source : PRO-BTP (2) Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP d’après UCF

  17. La conjoncture du secteur de la construction LE LOGEMENT Chiffres arrêtés le 15/05/2009

  18. La conjoncture du secteur de la construction Après plusieurs années de forte croissance, les mises en chantier connaissent un ralentissement cyclique Données trimestrielles de 1994 à 2008 Nombre de logements pour la France métropolitaine. Source: CGDD/SOeS/SITADEL.Logements autorisés en violet, logements commencés en bleu.

  19. La conjoncture du secteur de la construction La crise financière accentue le ralentissement Une politique de relance face aux difficultés financières Facteurs de soutien Plan de relance et aides directes (doublement du PTZ), logement social (logements achetés en VEFA aux promoteurs), libération de terrains de l’Etat pour la construction Mesures fiscales, accession sociale à la propriété (Pass foncier, PAS), aide à l’investissement (dispositif Scellier)‏ Stabilisation des prix Taux d’intérêt de long terme baissent Évolution démographique (accroissement de la population)‏

  20. La conjoncture du secteur de la construction Hausse des agréments de logements locatifs sociaux Financements de logements neufs et anciens +8,5% +4,9% +5,5% +2,8% +18,7% +8,3% +33,1% +1,6% Source: DGALN/DHUP évolutions annuelles à périmètre constant.

  21. La conjoncture du secteur de la construction +0,3% -13,8% -6,4% -11,8% -2,2% -14,3% +3% -9,5% -4,5% -16,5% -14,5% -8,6% Prévisions de mises en chantier France entière, par type de logement Sources: CGDD/SOeS/SITADEL pour 2007 et 2008, prévisions CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009.

  22. La conjoncture du secteur de la construction Hausse continue de l’activité depuis 2003 Entretien-amélioration du logement Chiffre d’affaires annuel en milliards d’€ hors taxe aux prix de 2005. Baisse de la TVA Source : Baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDAE/BAESP, corrigé des variations de la population d’entreprises.

  23. La conjoncture du secteur de la construction Entretien-amélioration du logement Evolution de l’activité Facteurs Grenelle soutenant la demande en 2009 • PTZ vert • Extension du crédit d’impôt développement durable • Distribution de prêts bonifiés pour la rénovation thermique de logements sociaux Sources : baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDEA/BAESP, prenant en compte l’évolution de la population d’entreprisesPrévision 2008 et 2009: CGDD/SEEID/IDAE/BAESP pour 2008 et 2009.

  24. La conjoncture du secteur de la construction 2007 en Md€ 2008/2007 (% en volume)‏ 2009/2008 (% en volume)‏ Logement neuf 39,3 - 6,1 - 6,5 à – 11,4 Individuel - 4,5 à - 12 -10,9 24,7 -9,6 à – 10,5 + 2,5 Collectif 14,6 + 0,7 Entretien amélioration 43 - 0,7 à - 1,7 Entretien amélioration - 1,5 à - 2,6 + 1,3 Travaux non aidés 39,3 Travaux aidés* + 8,5 - 6,1 3,7 Total logement - 3,4 à – 6,3 82,3 - 2,6 Le logement neuf et les travaux dans l’ancien Activité des entreprises de construction *Les travaux aidés regroupent l’ensemble des travaux dans l’ancien co-financés par des aides del’ANAH, la PALULOS, l’ANRU et les aides à la production de logements locatifs sociauxen acquisition-amélioration, sans intégrer les aides fiscales (TVA à 5,5%, PTZ, crédit d’impôt etc.). CGDD/IDAE/BAESP

  25. La conjoncture du secteur de la construction Grenelle et plan de relanceen faveur du logement • Les mesures du Grenelle Environnement: • L’éco-prêt à taux 0 rénovation : 10 000 signés • Le crédit d’impôt développement durable • Les mesures du plan de relance: • 350 millions d’euros pour l’ANRU • 200 millions d’euros pour l’ANAH (lutte contre la précarité énergétique, l’habitat indigne ou très dégradé)‏ • 80 millions d’euros pour la modernisation du parc d’hébergement • 340 millions d’euros pour la construction de 100 000 logements sociaux et intermédiaires supplémentaires sur 2 ans • 50 millions d’euros pour soutenir l’accession sociale à la propriété • Doublement du prêt à taux zéro pour les primo-accédants

  26. La conjoncture du secteur de la construction LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL Chiffres arrêtés le 15/05/2009

  27. La conjoncture du secteur de la construction Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels depuis 1985 Un record historique atteint en 2007 Estimation 2008/2007: - 14,7% Prévision 2009/2008: entre - 5% et - 9% Surfaces, en milliers de m² Surfaces commencées en métropole, hors bâtiments agricoles et bâtiments de stockage agricole et non agricole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009

  28. La conjoncture du secteur de la construction Les surfaces commencées de bureaux, de commerces et de bâtiments industriels Forte progression de la commande privée depuis 1997 Estimation 2008/2007: - 10,8% Prévision 2009/2008: entre - 8,1% et - 12,1% - Conjoncture macro-économique Surfaces mises en chantier, en millier de m² Surfaces commencées en métropoleSources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009

  29. La conjoncture du secteur de la construction Les surfaces commencées de bâtiments liés à l’enseignement, la culture, les loisirs et la santé Un record historique atteint en 2007: 6,8 millions de m² mis en chantier Estimation 2008/2007: - 22,1% Prévision 2009/2008: entre + 2,6% et -1,4% + Plan Hôpital 2012+ FCTVA Surfaces mises en chantier, en millier de m² Surfaces commencées en métropoleSources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/BAESP pour 2009

  30. La conjoncture du secteur de la construction L’activité de construction neuve des bâtiments non résidentiels en prix constants depuis 1986 Une forte progression de 1997 à 2007 Des perspectives peu favorables pour 2008 et 2009: 2008/2007: - 3,2% en volume 2009/2008: entre - 7,4% et - 10,3% en volume CA en Mds€ constants Chiffre d’affaires en milliards d’euros constants, valeur en 2007: 25,4 Mds€ Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  31. La conjoncture du secteur de la construction Certaines mesures contribuent à réduire les consommations d’énergie des bâtiments non résidentiels • La modification du régime de versement du Fonds de Compensation de la TVA (travaux de rénovation thermique et d’accessibilité des collectivités locales)‏ • 731 millions d’euros consacrés entre autres à l’accélération d’opérations de rénovation dans l’enseignement supérieur et de recherche • 620 millions d’euros destinés à la rénovation du patrimoine culturel et de l’immobilier de la justice et de la Défense • 200 millions d’euros destinés à la rénovation du parc de bâtiments de l’Etat • 30millions d’euros mobilisés en vue d' améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles

  32. La conjoncture du secteur de la construction 2008 2009 (HH-HB)‏ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2000 L’entretien des bâtiments non résidentiels:Une commande publique dynamique en 2008 et 2009 Des perspectives favorables pour la commande publique : Grenelle Environnement, Plan de relance, FCTVA, Plan Campus, Plan hôpital 2012, travaux liés à l’accessibilité des établissements recevant du public… +4,9% - Conjoncture macro-économique +1,3% +1,5% +1,2% +0,4% +0,4% + 0,6 % -0,3% -0,8% -1,6% -1,9% Sources: Baromètre de l’entretien/IPEA et estimation CGDD/SEEIDD/IDEA/BAESP Évolutions en volume par rapport à l’année précédente

  33. La conjoncture du secteur de la construction Les bâtiments non résidentiels Un contraste émergent entre la construction neuve et l’entretien-amélioration 2007 en Md€ 2008/2007 (% en volume)‏ 2009/2008 (% en volume)‏ -7,4% à -10,3% 25,4 - 3,2 % NEUF ENTRETIEN 28,7 + 0,4% +0,4% à -0,8% TOTAL 54,1 - 1,3 % -3,2% à -5,2% Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  34. La conjoncture du secteur de la construction LES TRAVAUX PUBLICS Chiffres arrêtés le 15/05/2009

  35. La conjoncture du secteur de la construction L'activité des travaux publics en 2008 Diminution de 3,4 % de l'activité qui s’établit à 39Md€ constants Chiffre d'affaires en Md€ 2007 Taux de croissance en volume Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  36. La conjoncture du secteur de la construction L'activité des travaux publics en 2008 Double effet du cycle électoral municipal et de l’essoufflement de la construction neuve Répartition de la clientèle des travaux publics en 2007 Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP

  37. La conjoncture du secteur de la construction La commande publique en 2008 Diminue de 4,9 % sous l’effet du cycle électoral municipal A champ constant, la commande des entreprises publiques augmente de 13,7 % en 2008. Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  38. La commande privée en 2008 Diminue de 0,4 % sous l’effet de l’essoufflement de la construction et de la fin de grands chantiers autoroutiers A champ constant, la commande des entreprises privées diminue de 2 % en 2008. Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 La conjoncture du secteur de la construction

  39. La conjoncture du secteur de la construction La commande publique se replierait de 0,8 à 1,7% La commande privée fléchirait (entre –10,4% et –11,5%) sous l'effet de la baisse des travaux de VRD associés à la construction de bâtiment. L'activité des travaux publics en 2009 En 2009, l'activité enregistrerait un repli compris entre 4,2 et 5,2 %. Le repli est atténué par les mesures fortes du Grenelle Environnement soutenues par le plan de relance en faveur de l’investissement dans les infrastructures de transport et de l’investissement des collectivités locales

  40. La conjoncture du secteur de la construction Les mesures du plan de relance bénéficiant aux travaux publics viennent renforcer la dynamique du Grenelle Environnement • Le programme d’investissement public de 920 millions d'euros en faveur des infrastructures de transport • 4 milliards d’euros d’investissements supplémentaires des entreprises publiques, entre autres pour moderniser et développer les infrastructures ferroviaires et énergétiques • Le remboursement anticipé et définitif du Fonds de compensation de la TVA • Retour de la participation de l’Etat à hauteur de 800 millions d’euros dans le financement des transports collectifs en site propre

  41. La conjoncture du secteur de la construction CA 2007 2008/2007 Prévision 2009/2008(Hypothèses haute et basse)‏ COMMANDE PUBLIQUE 26,6 -4,9% -0,8% -1,7% Etat 1,3 1,0% 27,5% 27,5% Collectivités locales 21,2 -6% -5,5% -6,7% Entreprises publiques 4,1 -1,3% 13,7% 13,7% COMMANDE PRIVEE 13,7 -0,4% -10,4% -11,5% Sociétés d’autoroutes 2,4 -15,2% 3,6% 3,6% VRD Logements 2,8 -4,4% -10,3% -11,5% Entreprises privées 8,5 5,1% -13,6% -15% TRAVAUX PUBLICS 40,3 -3,4% -4,2% -5,2% L’évolution de l’activité des TP Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volumeSource : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  42. La conjoncture du secteur de la construction LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIELANNEXES Chiffres arrêtés le 15/05/2009

  43. La conjoncture du secteur de la construction Les autorisations et les mises en chantier de bâtiments non résidentiels Prévisions détaillées pour 2008 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricoleSources: CGDD/SOeS/SITADEL

  44. La conjoncture du secteur de la construction L’activité liée aux bâtiments non résidentiels: Prévisions détaillées pour 2008 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricoleSource: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  45. La conjoncture du secteur de la construction Les bâtiments non résidentiels: Prévisions détaillées pour 2009 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricoleSource: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

  46. La conjoncture du secteur de la construction La conjoncture du secteur de la construction Retrouvez cette présentation sur le site: www.btp.developpement-durable.gouv.fr

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