1 / 53

Foreløpig regnskap 2009

Foreløpig regnskap 2009. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør. 10. februar 2010. Hovedpunkter. Historisk sterkt årsresultat før skatt for konsernet SpareBank 1 Gruppen, herunder SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og Bank 1 Oslo

vea
Download Presentation

Foreløpig regnskap 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 10. februar 2010

  2. Hovedpunkter • Historisk sterkt årsresultat før skatt for konsernet SpareBank 1 Gruppen, herunder SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og Bank 1 Oslo • Lønnsomhetsprosjektet Delta realiseres i henhold til plan • SpareBank 1 Skadeforsikring AS har kjøpt den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. med 15 % markedsandel • Bank 1 Oslo AS går ut av konsernet SpareBank 1 Gruppen og blir direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010

  3. Historisk sterkt årsresultat før skatt • Resultat før skatt for året ble MNOK 1.192 (-732). Resultat i 4. kvartal på MNOK 218 (-1.046) • Resultat etter skatt for 2009 ble MNOK 881 (-858) • EK-avkastning for 2009 på 17,1 % (-16,3 %) • Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året NOK 61,4 mrd., opp NOK 5,0 mrd. fra 31.12.08 • Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 11,6 % og 16,1 % per 31.12.09,mot 9,4 % og 12,6 % ved årsskiftet Resultat før skatt konsern per kvartal

  4. Historisk sterkt resultat før skatt fra livsforsikring, skadeforsikring og banken • Samlet resultat før skatt for datterselskapene ble for 2009 MNOK 1.243 (-637). Resultat i 4. kvartal på MNOK 247 (-1.009) • Sterkt rente- og risikoresultat i livselskapet. Betydelig styrket bufferkapital. Meget sterk verdijustert og bokført avkastning • Meget god finansavkastning og god bestandvekst i skadeselskapet • Økende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning • Høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter i Bank 1 Oslo Resultat før skatt i datterselskaper SB1 Livsfors.

  5. SpareBank 1 Gruppen konsernResultat for 2009

  6. Bank 1 Oslo Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

  7. Bank 1 Oslo (konsern)Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter • Resultat før skatt på MNOK 197 (3) i 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 41 (-57) • Resultatfremgangen skyldes høye inntekter fra finansielle investeringer, samt høyere netto renteinntekter • Tap på utlån MNOK 123 (65) i 2009, hvorav MNOK 32 (50) i 4. kvartal • Brutto misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 2,1 % (1,9 %) av brutto utlån per 31.12.09 • Positivt resultat før skatt fra EiendomsMegler 1 Oslo & Akershus på MNOK 7 (-55) Resultat før skatt per kvartal

  8. Bank 1 Oslo (morbank)Høyere netto renteinntekter i 2. halvår • Utlånsvekst inkl. Boligkreditt på 11,6 % i 2009, hvorav PM økte med 15,3 % og BM med 2,6 % • Netto renteinntekter på MNOK 408 (388) i 2009. I 4. kvartal var netto renteinntekter på MNOK 119 (90) • Rentenetto per 31.12.09 på 1,59 % (1,71 %) Netto renteinntekter og rentenetto

  9. Bank 1 Oslo (morbank)Bedret innskuddsmargin i 2. halvår MNOK Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR

  10. Bank 1 Oslo (morbank)Økte tap sammenlignet med fjoråret – tap i prosent av brutto utlån utgjør 0,59 % Sum Tap på utlån 4. kv isolert MNOK Sum Tap på utlån Netto konst. tap og inngang tidl. tap Gruppevise nedskr. Individuelle nedskr.

  11. Bank 1 Oslo (konsern)Økte provisjons- og finansinntekter • Inntekter fra finansielle investeringer var MNOK 137 (-66) i 2009 • Obligasjonsportefølje: MNOK 50 (-15) • Aksjer og grunnfondsbevis: MNOK 72 (-59) • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter på MNOK 305 (255) for 2009 • Provisjonsinntekter fra eiendoms-megling var opp 34,6 % til MNOK 127 (94) Andre inntekter per kvartal

  12. EiendomsMegler 1 Kilde: Dagens Næringsliv tirsdag 26. januar

  13. SpareBank 1 Livsforsikring Historisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat

  14. Resultat før skatt var MNOK 392 (-1.039) for 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 81 (-696) Sterk utvikling i netto risikoresultat; MNOK 352 (210) hittil i år Renteresultatet var MNOK 557 (-906) i 2009. I 4. kvartal utgjorde det MNOK 125 (-573) Forvaltningskapitalen per 31.12.09 var NOK 24,3 mrd., opp 14,5 % fra 31.12.08 Resultat før skatt per kvartal SpareBank 1 LivsforsikringHistorisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat

  15. Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 16,1 % og 19,0 % per 31.12.09,mot 11,2 % og 14,3 % forrige år Bufferkapitalen etter disponering av resultatet var 11,7 % (5,8 %)* per 31.12.09 Estimert solvensmargin ved utgangen 2009 var 264 % (223 %) Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 289 (172) ved utgangen av 2009 Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 327 (null) per 31.12.09 Utvikling i bufferkapital SpareBank 1 LivsforsikringStyrket bufferkapital i livselskapet *) Bufferkapitalen inkl. året resultat var 15,1 % (5,8 %)

  16. SpareBank 1 LivsforsikringStigende aksjeandel i kollektivporteføljen Per 31.12.2009 *) 0,1 (7,3) % 19,4 (1,0) % 14,5 (12,4) % 34,2 (31,4) % 31,5 (28,9) % 61,4 (54,4) % 5,2 (3,0) % 17,0 (32,2) % 21,7 (22,9) % 48,7 (26,9) % 14,7 (32,6) % 7,1 (16,7) % 24,3 (30,3) % NOK 15,5 (14,7) mrd. NOK 5,6 (4,0) mrd. NOK 2,5 (1,3) mrd. * Tall i parentes er per 31.12.08

  17. SpareBank 1 LivsforsikringSterk verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 NA NA NA Kilde: selskapspresentasjoner

  18. SpareBank 1 Skadeforsikring Historisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst

  19. Resultat før skatt var MNOK 621 (218) for 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 115 (-19) Netto finansinntekter i 2009 ble MNOK 535 (37). Finansavkastningen per 31.12.09 var 6,6 % (0,5 %), Forsikringsresultat i 2009 var på MNOK 114 (216). I 4. kvartal var dette på MNOK -2 (72) Skadeprosent f.e.r. utgjorde 73,8 % (72,1 %) og combined ratio f.e.r. 96,2 % (94,0 %) per 31.12.09 God bestandvekst på 6,7 % (2,9 %) Resultat før skatt per kvartal SpareBank 1 SkadeforsikringHistorisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst

  20. Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år SpareBank 1 SkadeforsikringStorskader i 1. og 4. kvartal trekker opp combined ratio for egen regning 96,2 % 94,6 % 94,0 % 89,9 % 87,2 %

  21. SpareBank 1 Skadeforsikring har kjøpt Skandia Lifeline Norge og posisjonerer seg innen helseforsikring • SpareBank 1 Skadeforsikring AS signerte den 23.12.09 kjøpsavtale for den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. • Skadeselskapet får med dette 20 000 nye forsikrede og en markedsandel på 15 % i det norske markedet for helseforsikring • Markedet for helseforsikring har hatt en årlig vekst på 46 % fra 2003 til 2008, og det forventes fortsatt vekst i årene som kommer • Transaksjonen forutsettes godkjent av norske og svenske myndigheter

  22. ODIN Forvaltning Fjerner tegnings- og innløsningsgebyrene

  23. Resultat før skatt var MNOK 42 (115) for 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 24 (30) Forvaltningskapitalen økte i 2009 med NOK 8,8 mrd. til NOK 28,0 mrd. 9 av 11 egenforvaltede aksjefond med bedre avkastning enn referanseindeks per 31.12.09 Fra og med 21.12.09 har ODIN fjernet tegnings- og innløsningsgebyrene. Det vil kun være et årlig forvaltnings-honorar ODIN ForvaltningFjerner tegnings- og innløsningsgebyrene Resultat før skatt per kvartal

  24. Argo Securities Grunnmuren er nå på plass

  25. Argo Securities:Grunnmuren på plass • Argo Securities (73,25 %) har i 2009 utvidet staben fra 37 til 70 ansatte, og er nå et fullverdig meglerhus • Et selskap rigget for vekst tar nå markedsandeler på flere områder, bl.a. vist i meglerstatistikken for januar • Resultatet for 2009 bærer preg av ønsket ekspansjon og kompetanseløft • Resultat før skatt på MNOK –46,3 • Eier og selskap har klare krav til positivt resultatløft i 2010 Kilde: Finansavisen mandag 1. februar

  26. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Solid resultat i første driftsår for fordringsadministrasjon

  27. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsernSolid resultat i første driftsår for fordringsadministrasjon • Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK 22 • Actor Fordringsforvaltning (inkasso) fikk et resultat før skatt på MNOK 26 (15) • SpareBank 1 Factoring hadde et resultat før skatt på MNOK 9 i 2009 • Selskapet økte sin markedsandel med 1,4 % til 9,1 %. • Totalt gikk factoringmarkedet tilbake med 13,6 % • Actor Portefølje (porteføljekjøp) og datterselskapet Actor Verdigjenvinning (overvåksinkasso) hadde samlet et negativt resultat på MNOK 3 i 2009 • kjøpte i 4. kvartal flere porteføljer som gir begge selskaper positive utsikter for 2010 Resultat før skatt for 2009 MNOK *) *) I konsernresultatet er resultatet for de tre første månedene, MNOK 3,2, ført direkte mot egenkapitalen

  28. 177 Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger foran plan mht. realisering av både lønnsomhetseffekter og reduksjon i bemanningen. - Regnskapet er i 2009 belastet med omstillingskostnader på MNOK 70 REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (MNOK, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 • Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring • Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer • Bank1 er fortsatt inkludert i tallene. For tall eksklusiv Bank1 henvises til appendiks

  29. SpareBank 1 Gruppen - godt rustet for videre vekst

  30. Bank. Forsikring. Og deg.

  31. Appendiks

  32. Alliansesamarbeidet Bankeid virksomhet: SpareBank 1 Boligkreditt AS EiendomsMegler 1 BNbank ASA SpareBank 1 Oslo og Akershus Argo Securities AS (73,25%) ODIN Forvaltning AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) LO (10 %) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) Sparebanken Hedmark (12 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 Gruppen AS Bredt samarbeid - Merkevare/kommunikasjon - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø SpareBank 1 Factoring AS (100 %) Actor Fordrings- forvaltning AS (100 %) Actor Portefølje AS (100 %) Actor Verdigjenvinning AS (100 %)

  33. Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 01.01.10 • Bank 1 Oslo blir direkte eid av SpareBank 1- bankene (90 %) og LO (10 %) med samme eierandel som i SpareBank 1 Gruppen AS • Hensynet til å etablere et klarere skille mellom produksjon og distribusjon i SpareBank 1 Alliansen har vært en viktig faktor i beslutningen om å endre eiermodellen for Bank 1 Oslo • Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av SpareBank 1 Alliansen, som innebærer en enda sterkere satsing på markedet i Oslo og Akershus • Beregnede effekter for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09 • Kjernekapitaldekning: +3,3 prosentpoeng • Kapitaldekning: + 4,1 prosentpoeng • Forvaltningskapital: NOK -25,6 mrd. SpareBank 1-bankene LO 10 % 90 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS • - Bankvirksomhet • - Eiendomsmegling • - Distribusjon av • produkter • Produkter: • - Livsforsikring • - Skadeforsikring • - Aksjefond • - Verdipapirhandel • - Fordringsforvaltning • - Factoring • - Medlemskort • - etc.

  34. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater

  35. Bank 1 Oslo (konsern)Resultat for 2009

  36. Bank 1 Oslo (morbank)Stabil utvikling i mislighold i 2009, men på et høyere nivå enn i 2008 Prosent Mislighold = Sum av forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte ikke forfalte krav over 90 dager

  37. Bank 1 Oslo (morbank)Stabil utvikling på mislighold

  38. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 2009 * * Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden ettersom utsatt skattefordel ikke er innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad på MNOK 158 hittil i år, er inkludert i SpareBank 1 Gruppens konsernskatt

  39. SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.12.09

  40. SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 NA NA NA Kilde: selskapspresentasjoner

  41. SpareBank 1 LivsforsikringBalanse for 2009

  42. SpareBank 1 LivsforsikringUtvikling i premieinntekter

  43. SpareBank 1 LivsforsikringResultat per portefølje for 2009

  44. SpareBank 1 SkadeforsikringResultat for 2009

  45. SpareBank 1 SkadeforsikringGod total bestandvekst i 2009 på 6,7 % Total bestand Bestand PM Bestand BM +5,8 % +10,9 % +6,7 % +7,9 % +2,0 % +2,9 %

  46. ODIN ForvaltningResultat for 2009

  47. 49 55 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10

  48. 101 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10

  49. 89 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10

  50. 92 Fremdriften i gjennomføringen av tiltakene i lønnsomhetsprosjektet er god, også dersom man trekker ut effektene i Bank 1 Oslo, som nå er utfisjonert REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 – UTEN BANK 1 OSLO Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (MNOK, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010

More Related