Seminarium Zrzeszenia Polskich Fleksografów

1. Seminarium Zrzeszenia Polskich Fleksografów wąska wstęga’2010 Rynek etykiet w Polsce Bolesław Jasinowicz (Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych)

2. Rynek etykiet w PolsceGłówne zagadnienia • Historia etykiet samoprzylepnych w Polsce • Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie • Kluczowe wyzwania • Szanse • SPPES

3. Rynek etykiet w PolsceHistoria etykiet samoprzylepnych 1970-75 - Pierwsze materiały samoprzylepne na polskim rynku. 1975-80 – Pojawiają się pierwsze etykiety samoprzylepne w Polsce, produkowane głównie metodą offsetu i sitodruku arkuszowego. 1980-85 – Początek produkcji etykiet z roli na rolę, pierwsze maszyny pół-rotacyjne (Nilpeter, Gallus).

4. Rynek etykiet w PolsceHistoria etykiet samoprzylepnych 1985-90 – Wolny rozwój sektora etykiet samoprzylepnych. W Polsce działa ok. 20 drukarni etykiet samoprzylepnych, w większości firmy małe, produkcja rolowa jest uzupełnieniem podstawowej produkcji arkuszowej. • Niskie zużycie etykiet per capita w porównaniu z Europą zachodnią • Gospodarka socjalistyczna – utrudniony dostęp do surowców importowanych i nowych technologii • Niedostosowanie konsumentów pod względem parku maszynowego, brak linii etykietujących, dominacja tanich etykiet klejonych na mokro • Niestabilny rynek i wysoka inflacja

5. Rynek etykiet w PolsceHistoria etykiet samoprzylepnych 1990-2000 – Gwałtowny rozwój rynku, spowodowany ożywieniem gospodarczym. • Ograniczenie inflacji • Uregulowanie gospodarki • Rozwój sieci handlowych • Dostępność nowych technologii, maszyn, surowców • Wzrost popytu na etykiety samoprzylepne • Wzrost instalacji urządzeń etykietujących z roli • Rosnąca siła nabywcza 40 milionowego społeczeństwa • Rosnące zainteresowanie ze strony Europy zachodniej Pojawia się wiele nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji zagranicznych.

6. Rynek etykiet w PolsceHistoria etykiet samoprzylepnych 2000-2003 – najtrudniejszy dotychczas okres dla branży poligraficznej, • spowolnienie rozwoju gospodarczego w latach 2001-2003 2004 – 2008 – dynamiczny rozwój sektora • Instalacja wielu nowych maszyn • Dynamiczny przyrost sieci handlowych • Wzrost konsumpcji materiałów samoprzylepnych per capita

7. Rynek etykiet w Polsce Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie Wzrost konsumpcji podłoży samoprzylepnych w Polsce w latach 1995 - 2009 1,0 1,8 2,9 4,7

8. Rynek etykiet w Polsce Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie • Działa ok. 200 firm produkujących etykiety - w większości małych i średnich, zatrudniających do 15 pracowników, • W Polsce obecnych jest kilka globalnych koncernówtakich jak CCL, SKANEM oraz mniejszych drukarń z kapitałem zachodnim • Większość drukarń charakteryzuje dobre wyposażenie- własne studia graficzne, przygotowalnie polimerów • Główni dostawcy maszyn to: Gallus, Gidue, Mark Andy, MPS, Nilpeter • Główni dostawcy podłoży to: Avery Dennison, Raflatac, Ritrama

9. Rynek etykiet w Polsce Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie • Branża spożywcza – największa dynamika wzrostu, koncentracja zapotrzebowania na etykiety fleksograficzne, często nie wymagające najwyższej jakości, duży nacisk na cenę • Branża chemiczna - druk wysokiej jakości – przygotowalnia Computer to Plate staje się standardem, szybko rosnące oczekiwania klientów na dodatkowe aplikacje, wysoka liniatura • Branża kosmetyczna - wysoki stopień skomplikowania etykiet wykonanych w różnych technologiach druku (flekso, sito, offset), złocenia, tłoczenia, hologramy • Branża farmaceutyczna – najbardziej wymagający odbiorcy, perfekcja druku, 100 % inspekcji, Peel Of, Breil

10. Rynek etykiet w Polsce Rynek etykiet samoprzylepnych obecnie • Polski rynek etykiet – jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków europejskich • Konkurencyjność polskich drukarni w stosunku do zachodnioeuropejskich przejawia się głównie wyposażeniem w nowoczesny park maszynowy i wysoką jakością świadczonych usług • Kryzys – mniej odczuwalny niż w Europie zachodniej, duża konsumpcja wewnętrzna, spowolnienie na przełomie lat 2008 / 2009, większość drukarń nie odnotowała zdecydowanego spadku zamówień • Spadek rentowności – wzrost kursu EURO w stosunku do złotówki, krótsze serie - częstsze zamówienia, spadek eksportu, coraz silniejsza konkurencja wewnętrzna

11. Rynek etykiet w Polsce Kluczowe wyzwania • Duży nacisk na spadek ceny • Wzrost kosztów produkcji - energia, materiały i surowce • Częste zmiany w etykietach wynikające z uregulowań prawnych • Częste zmiany wzorów projektów - wyższe koszty przygotowalni • Rosnący udział marek własnych sieci handlowych – dużo nowości, produkty o krótkiej żywotności

12. Rynek etykiet w Polsce Kluczowe wyzwania • Rosnące oczekiwania jakościowe i higieniczne odbiorców - Computer to Plate, Color management, ISO, HACCP, BRC, Ochrona mikrobiologiczna i antybakteryjna • Rosnący nacisk na rozwiązania „przyjazne dla środowiska” - ISO 14 000, materiały ekologiczne • Wysokie wymogi dotyczące materiałów, farb i lakierów – dopuszczenie do kontaktu z żywnością (ISEGA, REACH, metale ciężkie, migracja) • Krótkie terminy realizacji – akcje promocyjne w marketach, małe stany magazynowe odbiorców

13. Rynek etykiet w Polsce Kluczowe wyzwania • Wysoki koszt nowych technologii - więcej zespołów drukujących, więcej technik druku i różnych kombinacji procesów sito, flekso, offset, złocenia na zimno i gorąco, inspekcja 100 % • Utrudniony dostęp do finansowania – niska rentowność jest przeszkodą dla nowych inwestycjach • Rekrutacja wykwalifikowanych pracowników– brak fachowców w dziedzinie flekso, drukarzy, technologów, handlowców • Ściągalność należności– wydłużenie terminów płatności, opóźnienia płatności, nierzetelni klienci - zmieniający dostawców etykiet

14. Rynek etykiet w Polsce Kluczowe wyzwania • Koncerny globalne obecne w Polsce – wysoka jakość, duże zaplecze techniczne, niższe ceny materiałów - negocjowane globalnie • Konkurencja z krajów ościennych - z Litwy, Czech, Ukrainy Niższe koszty produkcji, niższe ceny, wzrost jakości • Konkurencja wewnętrzna – tendencja do zaniżania cen, pomijanie kosztów przygotowalni, brak konsolidacji na podwyżki cen surowców • Zmiany kursowe – większość materiałów kupowanych w Polsce jest w EURO, sprzedaż etykiet w PLN

15. Rynek etykiet w Polsce Szanse i możliwości • Konsolidacja działań drukarń w Polsce– spotkania umożliwiające określenie bieżących problemów w branży, przyjęcie wspólnych działań, wspólnej polityki w czasach kryzysu, spowolnienia gospodarczego • Wymiana doświadczeń – stosowanych rozwiązań, technologii, materiałów, podłoży drukowych, farb, współpraca z dostawcami, • Wymiana informacji – lista nierzetelnych klientów, bieżące problemy z surowcami, dostawcami, pracownikami • Wypracowanie dobrych praktyk handlowych – terminy płatności, terminy realizacji, koszty przygotowalni, umowy długookresowe

16. Rynek etykiet w Polsce Szanse i możliwości • Podnoszenie świadomości klientów – złożoność procesu technologicznego, redukcja kolorów, realne terminy dostaw • Większe wsparcie techniczne dostawców – szybsza wymiana informacji, problematyki procesów produkcjynych, szybsze antidotum na problemy • Organizacja szkoleń– prezentacja nowości, nowych dostawców, producentów maszyn • Wspólna reprezentacja na rynkach europejskich– promocja na targach zagranicznych DRUPA, LABELEXPO, ogłoszenia w prasie, internecie, podział kosztów

17. SPPESStowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet Samoprzylepnych • SPPES – Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych jest stowarzyszeniem zwykłym, zrzeszającym osoby fizyczne będące właścicielami, członkami zarządu lub członkami rad nadzorczych firm produkujących etykiety samoprzylepne • Stowarzyszenie powstało w 1997 roku i ma na celu integrację środowiska etykietowego w Polsce • Współzałożycielami były największe firmy w Polsce • Rok 2007 – zmiana siedziby i reorganizacja stowarzyszenia

18. SPPESStowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet Samoprzylepnych • Aktualniew stowarzyszeniu działa blisko 20 aktywnych członków • Spotkania członków - odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, zawsze towarzyszą ciekawym wydarzeniom w branży, Targi Poligrafia, Taropak, Polagra Food • Prezentacje– na większości spotkań odbywają się krótkie prezentacje nowych firm, maszyn oraz ciekawych rozwiązań z branży • Informacje dodatkowe– zawsze coś ciekawego, nie tylko z branży

19. SPPESStowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet Samoprzylepnych • 2009– zostało uruchomione FORUM dyskusyjne dla członków SPPES, • Wymiana doświadczeń • Wymiana informacji • Giełda ogłoszeń

20. SPPESStowarzyszenie Polskich Producnetów Etykiet Samoprzylepnych • Strona internetowa • www.sppes.pl

21. Rynek etykiet w Polsce DZIĘKUJĘ BARDZO