Formation TRONC COMMUN Version 140

1. Formation TRONC COMMUNVersion 140 La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business

2. 1-Connexion à ADONIX X3 en client-serveur 1.1 Architecture technique 1.2 Notion de dossier et identification 1.3 Ecrans de connexion et sessions 1.4 Menus, modules et fonctions 1.5 L’aide en ligne 2- Ergonomie de base des fonctions 2.1 Fonctions et modèles de fonctions 2.2 La saisie dans une fiche 2.3 L’ergonomie de base objet 2.4 Impressions 2.5 Consultations 2.6 Traitements 3- Préférences des utilisateurs 3.1 La barre de menus générale 3.2 Menu exploitation / utilisateurs 3.2 Le portail utilisateur 4- L’ergonomie Web 4.1 Procédure de connexion 4.2 Le menu principal 4.3 Différences d’ergonomie 4.4 Gestion des impressions 5- En guise de conclusion : quelques éléments fonctionnels… Plan général du cours

3. 1- Connexion à ADONIX X3 en client-serveur 1.1 Architecture technique 1.2 Notion de dossier et identification 1.3 Ecrans de connexion et sessions 1.4 Menus, modules et fonctions 1.5 L’aide en ligne 2- Ergonomie de base des fonctions 3- Préférences des utilisateurs 4- L’ergonomie Web 5- En guise de conclusion : quelques éléments fonctionnels… Plan général du cours

4. Client Windows Serveur X3 TCP / IP Client Web • Windows • IE >= 6.028 • Windows 2000/2003 • Unix (AIX, HP-UX) • Linux (Red Hat sous Intel) Serveur Web TCP / IP • Windows (Linux à venir) • Apache 1.1 Architecture technique Une architecture client/serveur Une architecture client/serveur / Web TCP/IP Windows 2000/XP/2003

5. Client Windows Serveurs de traitement Serveurs web 1.1 Architecture technique Une architecture évolutive en multi-tiers Réseau local LAN / WAN Serveur d’application TCP / IP Client Web Serveurde données Base de données TCP / IP • SQL Server 2000 • Oracle 9i

6. 1.2 Notion de dossier et identification La notion de dossier ADONIX X3 est organisé en dossiers : • qui utilisent un ensemble de modules • qui intègrent un référentiel (paramétrage, développement spécifiques) commun • qui gèrent des données (statiques, mouvements) On se connecte : • à un dossier donné(encore nommé application) • sous un code utilisateur(applicatif) donné • dans une langue donnée Le code utilisateur est défini dans une table du dossier, les langues disponibles pour la connexion sont aussi définies par dossier; le dossier est donc l’information la plus importante pour la connexion Langue Utilisateur Dossier

7. 1.2 Notion de dossier et identification La notion de dossier En standard, on livre au minimum: • Un dossier X3 qui contient : • Le code standard (traitements, écrans, états…) qui permet au progiciel de fonctionner. • Des paramètres par défaut (plan comptable, règles de gestion de stock par défaut, règles de comptabilisation des factures…) propres à une législation donnée, utilisables par défaut lors de la création d’un nouveau dossier • Un dossier DEMO qui contient : • Des paramètres représentatifs de plusieurs types d’activité • Des données (clients, articles, nomenclatures, comptes…) typiques pour servir de base à une démonstration ou à un jeu d’essai pour une formation • Des mouvements illustrant des cas de gestion

8. 1.2 Notion de dossier et identification Dans une installation réelle On crée des dossiers : • Au minimum, un dossier d’exploitation • Dimensionné en fonction des règles réelles d’exploitation • Utilisé par l’ensemble des utilisateurs connectés au progiciel • Permettant de gérer plusieurs sociétés (lorsque les données communes et les paramètres peuvent être partagés, sinon, on crée plusieurs dossiers d’exploitation) • Souvent, un dossier de paramétrage • Créé avant le dossier d’exploitation, servant de modèle et permettant de valider les valeurs de paramètres • Servant souvent de base pour la création du dossier final • Utilisable ensuite pour tester des mises à jour, pour réaliser de petits développements spécifiques avant passage en exploitation • Parfois, un dossier de développement • Plus structuré, avec le cas échéant un dossier de test associé • Fréquemment dans les cas de développements complexes ou verticaux

9. 1.2 Notion de dossier et identification Identification d’un dossier Un dossier est techniquement identifié par : • Un serveur (serveur d’application) • C’est un serveur physique sur lequel se trouve le code • Un numéro de service (au sens TCP/IP) • C’est un numéro (1801, par exemple) qui set au poste client à appeler le serveur d’application pour dialoguer avec lui • Lorsque plusieurs versions d’ADONIX X3 cohabitent sur un serveur, les numéros de service sont différents • Lorsque plusieurs produits de la gamme ADONIX (Adonix X3, Geode GX, Abel X3, Meta 4 Innova) sont installés sur le même serveur, ils ont des numéros de service différents) • Un nom de dossier • X3, DEMO, MASOCIETE (par exemple…)

10. 1.3 Ecrans de connexion et sessions Boîte de connexion La boîte de connexion permet de saisir : • les 3 éléments principaux (dossier, utilisateur, langue) de la connexion • un mot de passe applicatif authentifiant l’utilisateur dans le dossier • une date logique de connexion Un bouton Configuration permet de visualiser davantage d’informations…

11. 1.3 Ecrans de connexion et sessions Définition des paramètres d’un dossier On regroupe les 3 éléments identifiant un dossier (et des éléments annexes) : • sous un nom plus parlant • Stocké, en client-serveur, dans un fichier de configuration local • Accessible via le bouton Configuration • Avec quelques paramètres complémentaires (code utilisateur de connexion par défaut, serveur de traitement s’il est différent, informations de connexion système) • Il est ici possible d’ajouter des informations de connexion vers d’autres dossiers

12. 1.3 Ecrans de connexion et sessions Paramètres avancés de connexion Le bouton Avancé donne accès à des paramètres complémentaires : • Format de l’aide et source ODBC pour Crystal Reports (si Préférences utilisateur est utilisé, si c’est Valeur par défaut, on utilise les valeurs définies à l’installation) • Quelques paramètres complémentaires

13. 1.3 Ecrans de connexion et sessions Sessions primaires et secondaires Toute connexion depuis la boîte de connexion ouvre une session primaire • On peut ouvrir plusieurs sessions primaires depuis un même poste • Ces sessions peuvent être connectées à des dossiers différents, sous des langues différentes, et sur des codes utilisateurs différents On peut aussi ouvrir des sessions secondaires • à partir d’une session ouverte (selon des modalités vues plus loin) • sur le même dossier, le même utilisateur, dans la même langue Le nombre de sessions primaires et secondaires est limité : • au niveau global, par la licence (fichier de sérialisation) • par utilisateur ou groupe d’utilisataurs dans un dossier, via des paramètres

14. 1.3 Ecrans de connexion et sessions Utilisateurs Un utilisateur est identifié par : • un code de connexion (jusqu’à 20 caractères). • un code interne (5 caractères). • un mot de passe (il peut être rendu obligatoire, un nombre minimum de caractères peut être exigé, et on peut rendre sa modification obligatoire à intervalles réguliers). • des menus par défaut (et aussi l’accès éventuel à un portail). • des privilèges et autorisations. Un utilisateur particulier existe toujous, c’est l’administrateur principal : • il a tous les droits sur le dossier. • il s’appelle par défaut ADMIN (mais ce code peut être modifié). • il a des menus non modifiables, qui donnent accès à toutes les fonctions.

15. 1.4 Menus, modules et fonctions Les menus X3 Une fois connecté, l’utilisateur se trouve sur des pages html qui forment unearborescence de menuspointant sur desfonctionsdu progiciel Ces menus peuventdépendre de l’utilisateur et prendre une formeclassique telle quecelle-ci

16. 1.4 Menus, modules et fonctions Les menus X3 Une fois connecté, l’utilisateur se trouve sur des pages html qui forment unearborescence de menuspointant sur desfonctionsdu progiciel Ils peuvent aussi être organisés comme despages html avec des liens vers les fonctions du progiciel

17. 1.4 Menus, modules et fonctions Les menus X3 Une fois connecté, l’utilisateur se trouve sur des pages html qui forment unearborescence de menuspointant sur desfonctionsdu progiciel Ils peuvent enfin être organisés comme despages de portail présentant des avec des liens contextuelsvers les fonctions du progiciel

18. 1.4 Menus, modules et fonctions Les modules X3 Au final, ADONIX X3 est un ensemble de fonctionsappelables depuis des menus Chaque fonction appartient à un module et à un seul ADONIX X3 est organisé en modules hiérarchiques : Superviseur Tronc commun Modulesspécifiques Stocks Développement Comptabilité générale Tiers Ventes Achats GPAO Support client Action commerciale

19. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne Au format html sous forme HTML ou sous forme d’archive (chm) Intérêt du chm : • Onglet sommaire • Onglet recherche • Impression directepar bouton Inconvénients du format chm : • un seul très grosfichier • Inutilisable enmode Web

20. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne L’aide en ligne est : • Accessible globalement depuis ? / Sommaire • Accessible localementpar des touches de fonction • Affichée dans la languede connexion • Avec un sommaire général 5 types d’aide : • Aide fonctionnelle • Aide sur données • Aide générique • Aide technique • Aide sur champs

21. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne fonctionnelle • Chaque fonction est documentée par un fichier HTML nommé par son code accessible par Shift F1 depuis la fonction • Avec un en-tête standard qui donne : • le titre de la fonction • sa position dans les menus par défaut(avec des liens de navigation vers ces menus) • Des aides génériques liées au type de la fonction • Chaque fichier est organisé selon un plan fixe avec des sections optionnellesaccessibles via en menu en haut à droiteAvec des sous-menus lorsque l’importance de la section l’exige [ Description de la fonction ] [ Pré-requis de paramétrage ] [ Gestion de l’écran (fenêtre et onglets) ] [ Menus et actions particulières ] [ Boutons et actions particulières ] [ Messages d’erreur ] [ Tables mises en oeuvre ]

22. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne fonctionnelle • Est liée aux autres aides par desliens hyper-textessur tous les types d’aide : • Autres fonctions • Aides sur données(de paramétrage) • Aides techniques(dictionnaire) • Aides sur champ(dépliage d’onglets)

23. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne sur données • Potentiellement utilisable dans toute gestion d’objet (associée à une fiche) par Alt F1 depuis la fonction pour obtenir l’aide sur la fiche courante • Livré en standard sur certaines fiches utilisées lors du paramétrage : • Codes activité • Paramètres • Etats • Variables de dimensionnement • Modèles d’import/export • Evénements déclenchant les statistiques • Actions • Points d’entrée • Utilisables dans certains cas ailleurs par clic droit / Aide sur un champ • Par exemple pour la saisie des valeurs de paramètres

24. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne sur champs • Potentiellement utilisable dans tout le progiciel par F1 depuis le champ concerné • Egalement visible par dépliage des onglets dans l’aide fonctionnelle • En général courte et concise

25. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne générique • Elle décrit des comportements généraux • Elle est appelable depuis l’en-tête des aides fonctionnelles, ou depuis des liens • Elle peut intégrer des images

26. 1.5 L’aide en ligne L’aide en ligne technique • Utilisée en généralpar les développeurs,elle intègre : • L’aide en ligne du L4G • La description des données

27. 1- Connexion à ADONIX X3 en client-serveur 2- Ergonomie de base des fonctions 2.1 Fonctions et modèles de fonctions 2.2 La saisie dans une fiche 2.2.1 Onglets et navigation 2.2.2 Menus locaux 2.2.3 Sélections, Tunnels, clic droit 2.2.4 Gestion des tableaux 2.2.5 Images et textes 2.3 L’ergonomie de base objet 2.3.1 Listes de gauche 2.3.2 Recherches et sélections 2.3.3 Opérations de base 2.3.4 Le menu Fichier 2.3.5 Les autres menus 2.3.6 Objets et transactions 2.3.7 Objets en tableau 2.4 Impressions 2.4.1 Méthodes de lancement 2.4.2 Saisie des paramètres 2.4.3 Déroulement pratique 2.5 Consultations 2.5.1 Ecrans paramétrables et critères 2.5.2 Ergonomie générale 2.5.3 Statistiques et requêtes 2.7 Traitements 2.6.1 Principes de base 2.6.2 Lancement en batch 2.6.3 Traces et lecture 3- Préférences des utilisateurs 4- L’ergonomie Web 5- Conclusion Plan général du cours

28. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Les fonctions X3 ADONIX X3 est organisé en fonctions appelées depuis des écrans HTML Les fonctions sont à la base : • de l’habilitation (définition des accès par utilisateur et fonction) • de l’organisation des menus Une fonction : • est identifiée par un nom [ GFONCTION depuis la calculette ] • peut être vue par une info-bulle depuis le menu • est (le plus souvent) rattachée à un modèle permettant des paramétrages

29. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Les modèles de fonctions X3 Permettent de rendre génériques : • les paramétrages • l’ergonomie De 3 types principaux • objets [ GFONCTION = GESXXX ] • consultations [ GFONCTION = CONSXXX ] • traitements [ GFONCTION quelconque ]

30. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Le modèle objet Onglets  En-tête Liste(s) de gauche

31. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Le modèle objet Correspond à : • la gestion “standard” (création, modification, consultation, suppression) • d’une table ou d’un ensemble de tables de la base • avec des listes gauches (sélection, picking, liaisons), des possibilités de filtrage, de sélection avancée… Peut intégrer des variantes : • elles sont nommées des transactions. • elles se caractérisent par des écrans différents (on peut ainsi ne pas tout faire apparaître) et parfois par des règles de gestion différentes L’objet peut se paramétrer à différents niveaux : • listes gauches (de façon générique) • contenu des onglets (transactions fonctionnelles) • passage à d’autres fonctions (liaisons, navigations, opérations du menu Fichier)

32. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Le modèle consultation Critères en tête Onglets de consultation  Fenêtre de critères  complémentaires

33. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Le modèle consultation Correspond à : • l’interrogation de données • d’une table ou d’un ensemble de tables de la base • sans mise à jour • avec des critères de sélection en tête d’écran et dans une fenêtre avancée, possibilité de mémorisation… • avec en général des zooms vers le détail Peut intégrer des variantes : • elles sont nommées des écrans de consultation. Peut se paramétrer de façon générique : • par le paramétrage des écrans de consultation

34. Saisie des critères Exécution du traitement Lecture de la trace 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Le modèle traitement

35. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Le modèle traitement Correspond à : • des traitements de masse • dont l’exécution peut être longue • précédés par une saisie de paramètres mémorisables • lancés en direct ou en batch Au niveau du paramétrage : • correspond normalement à une tâche standard du serveur batch

36. 2.1 Fonctions et modèles de fonctions Il existe d’autres modèles Beaucoup plus rares • de type “composite” (plan de travail) • complètement atypiques (éditeur de traitement…) Peu de possibilités de paramétrage sauf des paramétrages génériques de toute fonction : • tables de contrôle, code d’accès, styles conditionnels, changement de vocabulaire • paramètres généraux de configuration associés • l’habilitation par fonction, sous-fonction, filtres sur sites et sociétés…

37. 2.2 La saisie dans une fiche Organisation de l’écran Une fenêtre de saisie est organisée en zones distinctes : • Liste de gauche • En-tête • Onglets(encore appelés écrans) • Zones de boutonset de menus • Zone d’information(en bas)

38. 2.2 La saisie dans une fiche Organisation de l’écran Transmission encours (icône animée) La zone d’information en bas de l’écran Partagée en différentes zones : Informations applicatives Etat de l’interface Icônes Envoi de message en cours (icône animée) Filtres de navigation en cours Témoin de verrouillage de fiche Existence de pièce(s) jointe(s) Sélection mémorisée en cours Existence de commentaire

39. 2.2 La saisie dans une fiche Boutons et menus Accessibles via des clics ou des raccourcis (Alt + lettre soulignée dans l’intitulé) Peuvent être grisés ou activés selon le contexte On peut avoir plusieurs niveaux de menus et sous-menus :

40. 2.2 La saisie dans une fiche Fiche et champs Un onglet est organisé en blocs : • De type “liste de champs” • De type image • De type tableaux • De type textes

41. 2.2.1 La saisie dans une fiche : onglets et navigation Saisie d’un champ « simple » Le positionnement sur un champ peut se faire : • Par clic sur le champ • Par navigation avant (Tab) ou arrière (Shift Tab) • La saisie est classique Windows (insertion, remplacement par sélection, suppression, positionnement en début/fin de champ…) • Un champ incorrect du point de vue format (ou trop long…) est souligné en rouge Le positionnement sur un onglet peut se faire : • Par clic sur l’onget • Par flèche droite / gauche quand on a cliqué sur un autre onglet Le déplacement sur une zone ou un onglet peut être refusé si des valeurs précédentes (dans l’ordre de la saisie) sont incorrectes ou ne sont pas renseignées (on se place alors sur le champ erroné).

42. 2.2.1 La saisie dans une fiche : onglets et navigation Actions possibles sur le champ Les raccourcis suivants existent : • F1, Shift F1, Alt F1 : appel de l’aide • F4 ou clic droit sur le champ : appel de fonctions par un menu surgissant • F5 : rafraîchissement de la liste gauche • F6 : visualisation d’informations permettant de connaître les caractéristiques du champ et de l’écran courant • F8 : sélection dans la liste des dernières fiches lues • F9 : tunnel (cf. plus loin) • F12 : sélection principale

43. 2.2.2 La saisie dans une fiche : menus locaux Liste de choix Les menus locaux sont des choix dans une liste, qui peuvent se présenter sous l’une des 3 formes suivantes : • combo-box (oui/non) • case à cocher • boutons radio Les menus locaux sont paramétrables par les utilisateurs dans certains cas.

44. 2.2.3 La saisie dans une fiche : clic droit Actions possibles sur le champ Le menu surgissant (clic droit ou F4 sur le champ) • Permet de faire apparaître un ensemble de fonctions associées aux champ : • Sélections, zooms, propriétés(fonctions génériques) • Déclenchements d’actions contextuelles • Aide sur champ ( Qu’est-ce que c’est ? ) Les fonctions génériques sont liées au fait qu’une table (et donc un objet) gère les valeurs de code saisies dans le champ : • La sélection (aussi appelable par F12) • Permet de choisir la valeur des champsdans une liste issue d’une table de valeurs • La fenêtre s’ouvre en se positionnant“après” la valeur courante du champ • Les champs présents sont ceux trouvés dans la liste gauche de la fonction qui gère les valeurs possibles • Permet de filtrer des données et de triercomme dans une liste gauche (cf. plus loin)

45. 2.2.3 La saisie dans une fiche : clic droit Actions possibles sur le champ Fonctions génériques (suite) : • La sélection derniers lus (aussi appelable par F8) • Même principe que la sélection standard • La sélection avancée • Permet de saisir des critères en donnantleur nom, un opérateur, une valeur • Les champs de la liste gauche sont proposéspar défaut • Le critère de tri peut êtresélectionné parmi lesindex de la table, et lenombre de fiches luespeutêtre saisi • Un Mémo peut êtreenregistré ou rappelésous un nom quelconque • Ensuite, on retombe surune fenêtre de sélection

46. 2.2.4 La saisie dans une fiche : gestion des tableaux Les tableaux déroulants • Fonctionnant dans deuxmodes : • Le mode commande (on se déplace dans le tableau sans saisir, le clic droit accède à des fonctions génériques, TAB passe au bloc de données suivant) • Le mode saisie (on saisit des champs dans une ligne courante, TAB passe au champ suivant de la ligne, puis à la ligne suivante) • Passer du mode commande au mode saisie se fait par : • le fait de taper des caractères sur une cellule sur laquelle on se trouve, ou par appui sur F2. • Passer du mode saisie aumode commande se fait par : • L’abandon des modificationsde la ligne (Echap). • La validation de la ligne(Entrée)

47. 2.2.4 La saisie dans une fiche : gestion des tableaux Les tableaux déroulants • Susceptibles de contenir un grand nombre de lignes (une optimisation en charge un nombre donné pour visu, le chargement complet étant fait en cas de modification ou par clic sur l’icône) • Dans des blocs avec desascenseurs verticaux et/oulatéraux si nécessaire(des colonnes fixes peuventêtre définies à gauchepar le développement) • Le redimensionnement descolonnes peut être : • Automatique en fonction du contenu (défini par le développement) • Manuel par déplacement des frontières des colonnes • Automatique en fonction du contenu (Control + [ celui du clavier numérique ] lorsqu’on est en mode commande.

48. 2.2.4 La saisie dans une fiche : gestion des tableaux Les tableaux déroulants Les fonctions génériques accessibles par clic doit en mode commande : • Mode fiche :tous les champs d’une lignesont présentés dans unefenêtre de type fiche • Insertion / Suppression de ligne( Maj Inser / Maj Suppr ) • Peut être inhibé sur destableaux en fonction ducontexte. • Recherche • Recherche classique Windows • F3 ou Shift F3 permet de rechercher le suivant / précédent

49. 2.2.5 La saisie dans une fiche : gestion des images et textes Les champs de type texte Permettent une saisie au kilomètre de textes • Riches (RTF) avec gestion deseffets et polices • Bruts (on ne stocke que le texte) TAB ne permet pas de sortir du bloc (il faut utiliser la souris) Boutons accessibles : • Mode éditeur • Format des caractères, Alignementet puces Par clic droit : • Importer / Exporter (au format RTF) • Choix texte brut /riche (si le texte riche est autorisé dans le contexte) • Copier, coller

50. 2.2.5 La saisie dans une fiche : gestion des images et textes Les champs de type image Stockés dans la base de données • Au format jpg,bmp, gif • Visualisés directementdans les écrans Actions accessibles par clic droit : • Sélectionner (pour reprendre une image existante sur le disque du poste local) • Enregistrer sous (pour écrire une imge existante sur le disque du poste local) • Effacer