LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA

1. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Córdoba, 14 de abril de 2011

2. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. Sus objetivos son: • Consolidar una política alimentaria nacional. • Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. • Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. • Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

3. Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Cuenta con más de 30 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

4. Estructura de COPAL Coordinación política Comité Ejecutivo Coordinación técnica y operativa de los Dptos Dirección Ejecutiva C Interior * Dpto. Sustentabilidad y Política Ambiental Dpto de Comercio C exterior * Economía y Finanzas * Dpto de Asuntos Institucionales y Comunicación Dpto. de Economía y Desarrollo Regional Pymi * Desarrollo Regional * Dpto Asuntos Laborales Dpto Politica Fiscal y Tributaria Dpto. Normativa Alimentaria * Comisiones de trabajo

5. VALORES Y PRINCIPIOS RECTORES QUE PROPONE COPAL • Respeto por el Estado de Derecho y la propiedad privada • Tratamiento equitativo para los diferentes eslabones de las cadenas y en las distintas regiones del país • Reconocimiento del sector productivo privado como motor de crecimiento y de inversión de la economía nacional • Reglas de competencia claras • Trabajo conjunto sector público y privado. Respeto por el rol de cada uno. • Nación integrada y abierta al mundo con reglas de juego justas y estables

6. CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (IAB) • La industria de Alimentos y Bebidas (IAB) resulta, en términos de producción, empleo y productividad, un complejo de suma relevancia en la estructura productiva de nuestro país. • Se estima la conforman unas 20.000 Pymes ubicadas en todo el país . Consumo I+E Servicios Valor Visión sistémica Distribución Valor Información Industrialización Valor Información Producción Insumos Información

7. INFORMACION ECONOMICA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

8. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Datos estimados 2010 Valor de la Producción:$ 215.620 millones Valor agregado, % del PBI total de Argentina: 4,6% Valor agregado, % del PBI Industria Manufacturera:25,0% Exportaciones IAB en valor:u$s 22.580 millones Participación en las expo totales de Argentina en valor:33,0% Importaciones IAB en valor:u$s 1.380 millones Participación en las impo totales de Argentina en valor:2,4% Empleo directo, en puestos de trabajo:498.800 Empleo indirecto, en puestos de trabajo:1.272.000 Utilización de la capacidad instalada (promedio anual):75,9% Cantidad de empresas:se estiman más de 20.000

9. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CIFRAS Fuente: COPAL e INDEC

10. 1º Bimestre 2011: 14,9% Fuente: COPAL

11. En el primer bimestre las exportaciones de la IAB representaron el 34,8% de las exportaciones totales de Argentina, mientras que las importaciones solo el 2,4%. • El saldo comercial de la IAB superó al saldo total del país.

12. 1º bimestre 2011 Fuente: INDEC

13. 1º bimestre 2011 Fuente: INDEC

14. Trasportista Productor Proveedor Centro de distribución del proveedor Punto de venta INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMPETITIVA OFRECE VALOR AGREGADO DINAMICA Y FLEXIBLE IAB PERMITE EL DESARROLLO REGIONAL DIVERSIFICADA ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO FUENTE GENUINA DE EMPLEO GENERADORA DE DIVISAS BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA

15. INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - Provincia de Córdoba - • 1450 INDUSTRIAS que producen: Café Gaseosas Golosinas Helados Aceites Comestibles Fiambres Productos Lácteos Dulces y Mermeladas Panificados Pastas • El 93% tienen menos de 50 empleados • En 2010 representó el 5% del total de prestamos otorgados a la IAB (1.933 millones de pesos) Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaria de Industria y Comercio de la provincia y el BCRA

16. PROGRAMA AL INVEST IV Objetivos Cohesión Social Desarrollo Productivo Contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes Mayor capacidad productiva Internacionalización Vínculos AL - UE 16

17. PROGRAMA AL INVEST IV Oficinas comerciales en Europa TICS Barcelona • Oficinas UIA – Cámara • Identificación de oportunidades de negocio • Gestión comercial: contacto – primera negociación • Información local • Soporte acción en Ferias • Articulación • Consorcios • Consultados ALIMENTOS Madrid OFERTA ARGENTINA 17

18. BOLETIN La industria de alimentos y bebidas Nº1 MAYO 2010 SERVICIOS DE COPAL • 9 DEPARTAMENTOS TÉCNICOS • CHARLAS INFORMATIVAS • GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA • BOLETIN MENSUAL • GESTIONES ANTE ORGANISMOS PUBLICOS • PARTICIPACION EN GRUPOS DE TRABAJO TECNICOS • CURSOS DE CAPACITACION • DESCUENTOS EN MAESTRIAS Y POSTRADOS • FERIAS INTERNACIONALES • PROGRAMA DE CALIDAD

19. PROXIMAS ACCIONES PREVISTAS POR COPAL 2010-2011: 16 empresas iniciaron la implementación sistemas de gestión en 6 provincias: Bs.As., Neuquén, Córdoba, Catamarca, E Ríos y La Pampa PROGRAMA DE CALIDAD: CURSOS EXPORTACION 2010: Bs.As. 35 asistentes 2011: 20 empresas iniciaron las actividades en abril. Próximos: 2011: 14 de abril en Córdoba Junio en Mendoza 6 de abril: Mendoza, Bs.As., Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa

20. CONSORCIO DE EXPORTACION PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS 10 EMPRESAS COPAL INICIARA LAS ACCIONES PARA SU CONFORMACION • POLITICA COMERCIAL • PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS • ASISTENCIA EN TEMAS DE MARKETING Y PENETRACION DE MERCADOS • GENERACION DE INFORMACION COMUN • El Programa AL-INVEST IV financiará parte de estas actividades como así también el Coordinador del Grupo Exportador que será el responsable de la gestión del mismo.. Estudio de mercado para 12 productos en Venezuela y el Caribe: inicio en mayo

21. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROPONE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS • Propiciar la mejora de la competitividad de las empresas agroindustriales y pesqueras pequeñas, medianas y grandes. • Promover el desarrollo de los mercados y de las negociaciones comerciales internacionales para facilitar el acceso de los productos transformados y con valor agregado • Promover el desarrollo regional sostenible y diversificado. • Realizar acciones que generen competitividad sistémica, promoviendo el desarrollo tecnológico y la capacitación de recursos humanos. • Propiciar un marco normativo moderno que acompañe el desarrollo tecnológico de la industria, promoviendo la innovación

22. DESAFIOS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS.... DE LA IAB • Crisis internacional... Hasta cuándo? Se prevén crecimientos del 6% países emergentes y del 2-3 % países en desarrollo en 2011 • Mayor proteccionismo de países desarrollados: mayores dificultades de exportar VA • Acuerdo UE-MERCOSUR: oportunidad? Amenaza? Para el sector de alimentos procesados • Nuevas barreras no arancelarias al comercio: calidad, medio ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias... • Crecimiento poblacional: mayor demanda de alimentos en países en desarrollo: • Asia- Africa • Reglas de juego nacionales y regionales. Condiciones macroeconómicas, políticas para el sector, financiamiento, etc. • Barreras no arancelarias: creciente preocupación por aspectos de la salud EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU DESARROLLO

23. MUCHAS GRACIAS!!! Para mayor información: WWW.COPAL.COM.AR TEL: 011-4311-3006 E-mail: copal@copal.com.ar