LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA

1. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Una oportunidad para invertir MISION DE INVERSION MULTISECTORIAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Septiembre 2011

2. ¿ QUIENES SOMOS? La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. NUESTROS OBJETIVOS • Consolidar una política alimentaria nacional. • Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. • Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. • Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

3. Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la IAB Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios: • Gestiones ante Organismos • Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes • Formación continua en distintas temáticas de interés • Difundir las necesidades de inversión de las PyMes. ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC. EMPRESAS DE LA IAB COPAL

4. Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

5. Azúcar Limones Sal Aromáticas Especias Yerba Mate Café, Té Legumbres Productos Avícolas Arroz Vinos Conservas Aceite de Oliva Vegetales congelados Carnes Harinas Chacinados Bebidas Lácteos COPAL Chocolates Derivados del pescado Mermeladas Vinos integración regional de sus socios: Oportunidades de inversión

6. ARGENTINA • Población: 40 millones • PBI US$: 344 miles de millones - 0,6% PBI mundial • Superficie total:3.761.274km2 • 250.000 km2 de tierras cultivables Principales Competidores IAB 2010: • Estados Unidos • Alemania • Francia • Brasil • China • Bélgica • Italia • Canadá • Tailandia • ARGENTINA • MERCOSUR • 38.6% del comercio Intra MERCOSUR • 19,8% del comercio MERCOSUR- UE Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,7%) 2.Países Bajos (6,9%) 3.España (5,5%) 4.India (5,0%) 5. Italia (4,8%) Total de destinos: 212

7. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ACTIVIDAD Y EMPLEO • PRODUCCION: $ 215.620 millones • UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9% % DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% • VALOR AGREGADO • INVERSIONES: US$ 1.215 millones 6,1% de las inversiones totales % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2% • EMPLEO: 500.000 puestos Argentina: 5º productora de alimentos a nivel mundial

8. COMERCIO INTERNO Y EXTERNO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 • VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales • VENTAS DE SUPERMERCADOS: $ 43.579 millones 67.6% de las ventas totales VALOR: US$22.702 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7% DESTINOS: 212 Países • EXPORTACIONES: VALOR: US$ 1.380 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4% • IMPORTACIONES: FINANCIAMIENTO • PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP

9. Participación de los MOA en las exportaciones

16. ESTRUCTURA¹ LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 GRANDE 268 MEDIANA 683 4.488 EMPRESAS AYB PEQUEÑA 1.086 MICROEMPRESAS* 2.451 ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

17. Participación % de la Inversión de la Industria de Alimentos y Bebidas en todo el país 2008-2010 7.7% 11.4% 28.2% 45.5% 7.2%

18. CONCEPTO 2010 vs 2009 Ene-Jun 2011 vs Ene-Jun 2010 Producción (índice físico) 4,9% 7,7% Exportaciones IAB en valor 1,3% 39,1% Exportaciones IAB en volumen 2,2% 13,3% Exportaciones totales de Argentina en valor 23,0% 24,6% Importaciones IAB en valor 35,9% 21,5% Importaciones IAB en volumen 22,1% 4,3% Importaciones totales Argentinas en valor 45,5% 38% RESUMEN, ene-jun 2010

19. OFRECE VALOR AGREGADO COMPETITIVA DINAMICA Y FLEXIBLE CONTRIBUYE AL DESARROLLO REGIONAL IAB FUENTE GENUINA DE EMPLEO ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO DIVERSIFICADA GENERADORA DE DIVISAS BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA

20. COPAL REUNE A TRAVES DE SUS 34 CAMARAS A MAS DE 2000 EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE TODO EL PAIS, TANTO GRANDES COMO PyMES QUE REPRESENTAN CERCA DEL 80% DE LA PRODUCCION NACIONAL • NUESTRA ENTIDAD PUEDE SER UN NEXO POSIBLE ENTRE INVERSORES • CUENTA CON: • Información general de la industria • Información por sectores • Comunicacón permanente con los socios • Asistencia técnica y financiera • Ventanilla Pyme de la SEPyME • Articulación con organismos nacionales y provinciales • Información de comercio exterior y normativa • 9 Departamentos técnicos

21. ARGENTINA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INVERSION WWW.COPAL.ORG.AR TEL: +54-11-4311-3006 INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR Muchas gracias por su atencion!