SECTEURS PORTEURS SECTEURS ATTRACTIFS

1. SECTEURS PORTEURSSECTEURS ATTRACTIFS Approche par filière sectorielle

2. 1.a) Agroalimentaire : quand les barrières baisseront Données de référence : • Production: 25 Mds USD, soit 5% du PIB, 20% de l’industrie manufacturière, 4,8% des exportations • Débouché : importations en 2007 de 2,7 Mds USD • Concurrence : Etats-Unis 1er fournisseur (26,6%), Ukraine (15,3%) • Existence de groupes locaux d’envergure internationale : Ülker / Anadolu Endustri, Pinar, Koç, Sabanci… Opportunités : Industries agro-alimentaires (IAA) et exportation d’équipements • Mise en place de quotas d’importation turque en provenance de l’UE • Modernisation de l’appareil de production, matières premières, main d’œuvre abondante et bon marché. Contraintes : • IAA exclues de l’Union Douanière (tarifs et barrières non tarifaires, procédures lourdes) • Chaîne du froid / Contrôles et traçabilités insuffisants.

3. 1.b) Agriculture : Restructuration agricole = opportunités à saisir • Données de référence: • Production: 41 MT fruits et légumes, 35 MT céréales. Cheptel de 43 M Têtes. • 8,9% du PIB et 27,2% de la population active. Importations en 2007 de 4,7 Mds USD et de 6 Mds USD pour 2008 (11 mois) • Concurrence : Etats-Unis, Ukraine, Russie • Opportunités: • Modernisation des installations de production (restructuration agricole et privatisation des sucreries) • Volonté d’améliorer les rendements de la production animale et végétale • Incitations pour le passage à l’irrigation contrôlée. • Contraintes: • Agriculture exclue de l’Union Douanière (barrières tarifaires et procédures lourdes) • Contrôle et traçabilité insuffisants

4. 2. Automobile: Une plateforme régionale Données de référence: 1er poste pour les exportations du pays. 1er poste d’échange entre la France et la Turquie (23% des exportations françaises vers la Turquie et 36% de ses importations). Production 2008: 1 147 000 véhicules dont 79% exportés. 526.500 véhicules vendus dont 60% importés. Opportunités pour les équipementiers: Subventions dans la R&D Développement des exportations (Russie et Europe).Contraintes : Taxes élevées sur les véhicules (37 à 84% sur VP),Contexte économique difficile (filière en difficulté depuis le dernier trimestre 2008)

5. 3. Environnement : 70 Mds € à investir pour la reprise de l’acquis communautaire Diagnostic: Développement démographique et urbain (70% de la population) + Croissance production industrielle = Besoins d’investissements importants (estimés à 70 Mds EUR pour la période 2007-2023) pour la mise aux normes européennes. 80% réalisés par le secteur public. Opportunités: Eau: (60% des besoins): Meilleure gestion des ressources / Évacuation et traitement des eaux usées / Construction et réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eau potable Contrôle de la pollution industrielle (25% des besoins): Déchets (16% des besoins); : gestion et élimination des déchets solides, liquides et hospitaliers / réhabilitation et construction de décharges Cadre législatif : nouvelle loi cadre en 2006. Financements : Fonds européens dans le cadre de l’IPA : 305 MEUR sur 2007-2010 / Prêts Bancaires : BEI, BM, AFD, Iller Bankasi, KFW…

6. 4. Chimie: un secteur fortement importateur Données de référence: Production locale: 15 Mds USD (11% de la production industrielle) 4300 entreprises employant 80 000 personnes dont 2% d’entre elles ont plus de 150 employés / 314 investissements étrangers (13% du capital étranger en Turquie) Croissance dernières années : 13% 2005, 6% en 2006, 5% en 2007 Opportunités: La chimie turque réalise 4Mds exportations mais importe pour 24 Mds USD = forte demande: matières premières (plastiques), biens et produits intermédiaires, chimie de spécialité Développement de la problématique environnement: demande en produits de traitement (eau, déchets), mesure et équipements (pompes…)Partenariats industriels possibles : peintures industrielles complexes, traitement de l’eau, produits chimiques industriels, chimie de spécialités…

7. 5. Energies renouvelables et efficacité énergétique : une urgente obligation Diagnostic: Production électricité en 2020 :200 Md KWH pour des besoins en électricité de 400-500 Md KWH = Développer la part des ENR dans la consommation et investir dans l’efficacité des systèmes existants, notamment pour l’industrie. Existant: consommation annuelle (2007): 187 756 GWH dont 22,5% de renouvelable (hydroélectricité essentiellement). Opportunités: ENR :Programme de 200 MUSD lancé avec la BM en 2002 pour promouvoir les énergies éoliennes et hydrauliques pour lesquelles le potentiel du pays est important. Solaire: conditions favorables mais investissements encore peu rentables. Utilisé uniquement pour chauffage eau EE: Loi adoptée en mai 2007 / Potentiel important dans l’industrie (aciéries, cimenteries, chimie, textile).

8. 6. Plasturgie: demande de matières et de machines Données de référence :Secteur clé : 6e producteur en Europe / 10% de l’industrie manufacturière / 6.000 entreprises3,5 Mt de matière plastique transformée / Croissance de 10%/an. Demande croissante : déficit sur les matières de base à 80% importées (10% pour les produits finis) / tirée par la construction, l’électroménager, l’automobile… Opportunités : pour toute la filière- importations croissantes sur tous les secteurs- matière de base : 4,4 Mds USD, + 38%/an sur 4 ans- produits finis: 1,3 Mds USD, + 25%/an- machines: 0,42 Md USD, + 35%/an Secteurs consommateurs de polymère

9. 7. Textile / Habillement: un secteur fort mais concurrencé Données de référence (2008):Production : 30 Mds USD dont les 2/3 sont exportés / 2ère source de revenu à l’export avec 22,5 Mds USD (6,8 pour le textile ; 15,7 pour la confection). Secteur de l’habillement : 4ème exportateur mondial / 4% des exportations mondiales / 2ème exportateur vers l’UE (après Chine) qui absorbe plus de 80% des exportations (dont France 7%). Concurrence chinoise très forte depuis la levée des quotas Opportunités:Demande croissante de produits importés (occidentalisation de la consommation + population jeune friande de marques internationales). Besoins de l’industrie en équipements et matières premières Recherche de partenariat avec des entreprises étrangères dans le cadre de développement à l’international (cession de licences, implantation de chaînes de magasins et unités de production à l’étranger).

10. 8. Parfumerie / Cosmétiques / Produits de soin personnel Données de référence : Marché : 2 Mds USD (dont 60% pour les produits capillaires) dont importations de 463 MUSD (2007) avec France en fournisseur n°1 (devant Allemagne, Pologne, Italie… ). Concurrence : Procter & Gamble, Henkel, Colgate Palmolive, Unilever.Turquie est également pays exportateur (326 MUSD en 2007) vers Russie, Irak, Ukraine, Iran, Bulgarie. Opportunités :Croissance annuelle moyenne de 10 à 15% / Habitudes consommateur turc en évolution (produits de maquillage et de soin / développement de la demande pour des produits spa, dermo-cosmétiques, bio, haut de gamme). Production locale de produits de maquillage dépendante des importations (matières premières) Présence de chaînes de distribution étrangères (Watson, Douglas, Sephora)

11. 9. Santé / Pharmacie Produits pharmaceutiques : un secteur dominé par les grands groupes Production locale : 4,5 Mds USD / Principaux fabricants locaux : Abdi Ibrahim, Sanovel, Bilim, Novartis, Deva, Novel, Fako, Eczacibasi / France 2ème fournisseur (derrière Allemagne et devant Etats-Unis et Suisse. Importations (2007) : 4,2 Mds USD (+13%) / Exportations (2007) : 426 MUSD (+14% / vers UE, Etats-Unis, Algérie, Azerbaïdjan). Santé: un secteur en réformeEvolution de la protection sociale et amélioration des services / Accès aux soins médicaux est une priorité affichée parti gouvernement alors que la pays manque de lits d’hospitalisation (250 lits/100.000 hab. contre 587 lits/100.000 en moyenne UE). Importations matériel médico-hospitalier (2007) : 1 Md USD. Opportunités :Croissance annuelle (santé & pharmacie) : +10% / matières premières et équipements importés à 80% / développement des hôpitaux privés (375 au total fin 2008) essentiellement dans les grandes villes / nouvelles cliniques : matériels de haute technologie.

12. 10. Services et services financiers / marché dynamique et attractif Données de référence : Forte productivité : 55% du PIB pour 35% des emplois. Développement tous secteurs dont logistique / restauration collective (CA de 5 Mds USD en 2008) / développement des dépenses publicitaires (2,7 Mds USD en 2007). Services financiers : Marché restructuré après la crise financière de 2001 et sorti relativement indemne de la crise financière actuelle (absence d’exposition aux sub-primes, faible engagements immobiliers). Actifs bancaires : ± 350 Mds € à fin 2008 / Primes d’assurances : ± 6 Mds € en 2008. 65% du marché des assurances détenu par les investisseurs étrangers. Opportunités: Poursuite du programme de privatisations avec les banques publiques :Halk, Vakif et Ziraat. A très court terme, quelques dossiers de banques privées de taille moyenne à vendre, dans un marché relativement fermé (40 banques). Un des marchés d’assurances au plus fort potentiel dans le monde ce qui explique l’afflux des grandes sociétés mondiales. Contraintes : Le secteur des services est exclu de l’accord d’Union douanière avec l’UE.

13. 11. Grande distribution / Franchise : développement rapide Grande distribution : nombre de points de vente avec une surface >100 m² a été multiplié par 2 entre 2002 et 2008 pour atteindre 8200 / Concentration des enseignes Multiplication des centres commerciaux : 255 fin 2008 contre 179 en 2007 Comparatif : France 250 m² de commerce moderne pour 1.000 hab. contre 50 m² en Turquie pour 1.000 hab. Potentiel de développement important. Développement des marques MDD. Franchise : 350 franchiseurs pour plus de 10.000 franchisés en 2007. En développement rapide. Pas de législation propre à la franchise. Secteurs : restauration, services, prêt-à-porter…

14. 12. TIC : un marché mature Données de référence: 12e marché mondial – 5e européen / Un marché de 27 Mds USD (+18% par rapport à 2007)/ Privatisations achevées. Pays sous équipé en matériel informatique (41‰) mais développement Internet (16 M d’internautes / taux de pénétration de 21%). Appel d’offres 3G achevé fin 2008, mise en place en été 2009. Appels d’offres attendus en 2009 : Wimax, MVNO. Concurrence / opérateurs: Téléphone fixe (18 M d’abonnés / taux de pénétration 25%). Türk Telekom (turc, italo-saoudien). Téléphonie mobile (64 M d’abonnés / taux de pénétration 86%): Türkcell (finlandais, turc, russe), Vodafone (britannique), Avea (turc, italo-saoudien). Internet : TT Net (Turk Telekom), Superonline, Koç.net, e-kolay, Türknet.