2007-2011 Escalada del precio de los cereales: experiencia por país y reacción ante las políticas

1. 2007-2011 Escalada del precio de los cereales: experiencia por país y reacción ante las políticas Ramesh Sharma Economista Senior División de Comercio y Mercados FAO, Roma Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina Santa Fe 1 noviembre de 2011

2. Presentación – tres temas • 2007 – 2011 experiencia • El precio de los cereales sube en todo el mundo • Reación ante las las políticas implementadas • Restricciones a la exportación de alimentos - experiencia, problemas/debates y normas OMC • AMIS “Sistema de información de los mercados agrícolas” (AMIS),– una nueva iniciativa global del G-20

3. Experiencia 2007 – 2011 ¿Cuánto subieron los precios internos cuando se produjo la escalada de precios en el mercado mundial? (escalada = suba sostenida y brusca de los precios)

4. 1 escalada arroz: oct 07- may 08 2 escaladas de trigo y maíz $475/ton Variación del precio = en 2007/08 y 2010/11 500 800 escalada escalada escalada 400 600 300 400 200 200 100 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 7 7 7 8 8 8 9 9 9 0 0 0 1 1 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y y y y y y y y y y n n n n n n p n p n p n p n p p p p a a a a a a a a a a a a a a a a e a e a e a e a e e e e J J J J J J J J J J S S S S S S S S M M M M M M M M M M 5 escaladas en los precios de los cereales a nivel mundial entre 2007 y 2011

5. Arroz: su precio sube en el mundoEscalada en el precio mundial: ∆ precio internacional= $475/ton (octubre 07 a mayo 08)Tasa de transmisión= 100*(∆ precio interno)/$475)

6. Trigo: su precio sube en el mundo Dos escaladas del precio internacional: 1) mayo 07 – marzo 08 ∆ precio internacional= $279/ton; 2)junio 10 – febrero 11 ∆ precio internacional= $179/ton Tasa de transmisión = 100*(∆ precio interno)/$279 y /$179) Trigo – 1º escalada Trigo – 2º escalada

7. Maíz: su precio sube en el mundo Dos escaladas de los precios internacionales: 1) julio 07 – junio 08 ∆ precio internacional= $135/ton; 2)junio 10 – abril 11 ∆ precio internacional= $162/ton Tasa de transmisión = 100*(∆ precio interno)/$135 o /$162) Maíz – 1º escalada Maíz – 2º escalada

8. Experiencia 2007 – 2011 Reacción ante las políticas (respuestas agrupadas en 5 categorías)

9. 1. Giro hacia tasas de autosuficiencia y niveles de producción de alimentos más altos • Naturalmente, aumenta el abastecimiento: cuando los precios de las importaciones suben, crece la autosuficiencia sin protección ni subsidios • Pero muchos países reaccionaron anunciando nuevos objetivos de autosuficiencia más altos (incluso 100%) como un cambio en su estrategia de seguridad alimentaria • Ejemplos – reacción de China, India, Rusia, arroz en África occidental, arroz en Asia, y también a nivel regional

10. 2. Incremento de la ayuda económica al agroy nuevos programas innovadores • Nuevas promesas ; mayor financiamiento a la producción de alimentos, y nuevos programas • Según la OCDE, el AEP indica que esto también ocurre en los países que no son miembros (por ejemplo China, Rusia, Ucrania) • Los subsidios a los insumos también aumentaron considerablemente, especialmente para los fertilizantes, por ejemplo en África y Asia • Nuevos programas de subsidio a los precios agrícolas • A nivel internacional, nuevas promesas/programas de ayuda externa

11. 3. Mayor protagonismo del sector público en los mercados de alimentos • Ejemplos – en los últimos 3-4 años, se queda con mayor porcentaje de la producción que antes (30% en India, 35% en China para el trigo); tendencia que se repite en Ucrania, Rusia, Tailandia • También programas nuevos, como por ejemplo certificados de depósitos de grano como garantía y fondos regionales destinados a alimentos en Rusia • En Africa, debates renovados/programas para aumentar las reservas de granos • A su vez, incremento de las operaciones de mercado abierto • ¿Hemos regresado a los 70 y 80 con los mismos debates y programas? (el stock es más importante que el comercio)

12. 4. Múltiples medidas para mantener el precio minorista • Frustración del gobierno– aun controlando las exportaciones, los precios de los granos subieron en muchos casos; en otros, se mantuvieron pero subió el precio de los alimentos (carne, pan) • Ejemplos – pan en Rusia => “producto de la canasta básica” para limitar el margen de ganancia minorista al 15%; Ucrania - control de los “productos de la canasta básica”; similares medidas en China, India y África; precios máximos en Sri Lanka • El juego de las culpas– acaparadores, especuladores, monopolios, etc => medidas (precios máximos, precios negociados, restricción en los márgenes) • Se debate si los mercados funcionan durante tiempos de crisis/ y cuál es el rol del gobierno

13. 5. Las restricciones a las exportaciones son muy populares, pero también controvertidas y generan debate • Aproximadamente 1/3 de los países estudiados aplicaron restricciones a las exportaciones • Se implementaron varias medidas (al mismo tiempo y una tras otra) [ ver próxima transparencia] • Se levantaron o disminuyeron las restricciones a las exportaciones tras la crisis de 2008, pero no en todos los casos; se volvieron a imponer en el 2010, y disminuyeron nuevamente en el 2011 • La vigencia de esta medida controvertida sigue generando debate dentro de los países entre las partes interesadas (también entre los ministerios), y en la OMC

14. Medidas restrictivas durante 2007-2011 Productos

15. Resumen....... reacciones ante las políticas-- buenas y malas noticias -- • Buenas noticias • Se volvieron a atender las necesidades del sector de alimentos • Se implementaron medidas de seguridad alimentaria destinada a los pobres • Malas noticias • Menor confianza en los mercados mundiales de alimentos • Riesgo de exagerar --- en: autosuficiencia, intervenciones en el mercado, reservas/stocks, medidas, etc • Se necesita mayor debate e investigación sobre mejor manejo de mercados, elección de las medidas por implementar (por ejemplo restrictciones a las exportaciones), incremento de la confiabilidad de los mercados mundiales, fortalecimiento de las normas de la OMC

16. Restricciones a las exportaciones – problemas, debates y normas de la OMC

17. La restricción a las exportaciones influyó en las escaladas , junto con el clima y otros factores del lado de la demanda (ej. pánico y acumulación)Un caso– trigo 2007-08 1) ARG sube 1) RUS sube KZK levantan RUS y UCR 500 Imp.; 2) Imp. 40%; restricciones levantan X CHN no 2) CHN imp. restricciones IVA 20% 400 KZK levanta Prohibic. UCR fin 300 cuotas KZK 2006 SAU levanta ˜ prohibiciones restricciones UCR X 25% arancel cuotas ARG, 200 AUS RUS,KZK ARG sequía IND restricciones restricciones Prohib, 100 En 07 May 07 Sept 07 En 08 May 08 Sept 08 En 09

18. ¿Cómo impactan las restricciones en los mercados?Consecuencias de las restricciones • En países pequeños– impacto se limita a los hogares • i) ganan los consumidores, ii) pierden los productores, iii) aumentan las rentas (públicas), iv) se piede eficiencia - En términos generales, pérdida neta del bienestar • En países grandes • Idéntico impacto en los hogares • Además, los ToT mejoran (términos de intercambio ), a medida que sube el precio internacional • La ganancia total podría ser positiva (si el aumento de ToT > la pérdida de eficiencia doméstica) – depende del poder del mercado • Los importadores pierden => ergo, se convirtieron en una preocupación multilateral (por ejemplo para la OMC)

19. IND trigo ARG trigo Transmisión: aprox. 11% en Transmisión: 33% en 1º escalada ambas escaladas 10% en la 2º (dic. 10) 500 500 Mundo 400 Mundo 400 300 300 200 200 India Argentina 100 100 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 8 9 0 7 7 7 8 8 8 9 9 9 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l l l l l 0 0 0 1 t t t t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 r r r r r n n n n n - - - - - - - - - - - - - - - - u c u c u c u c u l l l l p p p p p r t r t r t r t a a a a a J J J J J n n n n J J J J J u c u c u c u c O O O O p p p p A A A A A a a a a J J J J J J J J A O A O A O A O Impacto sobre los precios internos de los granosLa restricción sirvió– ∆ Preciointerno signifivamente menor durante las escaladas mundiales (ej. Transmisión del precio del trigo 28% en promedio en ambas escaladas en ARG, CHN, IND, RUS & UCR, versus 75-118% en otros países)

20. Los granos bajaron, pero hubo otras consecuencias poco claras y controvertidas que se debaten • Limitado impacto en los precios al consumidor (harina, pan, pastas, carne, etc), a pesar de que los granos bajaron medidas intervencionistas + subsidios (ej. molinos) • Cuadro poco claro sobre los efectos en las commodities • Impacto dudoso sobre la pobreza • Asignación de cuotas - renta controvertida • En general, se debaten los costos y beneficios de las restricciones; no hay cifras sobre ganancias/pérdidas • Recomendación – apuntar a generar redes de seguridad y evitar alterar el mercado( o hacerlo levemente, ej. un impuesto en vez de una restricción o cuota)

21. Impacto/consecuencias sobre los importadores de alimentos y mercados mundiales de alimentos • Opinión generalizada que las restricciones contribuyeron a las escaladas y al aumento de los costos de las importaciones de alimentos • También generaron problemas, pánico, mayores costos etc. ya que se cancelaron contratos y los importadores buscaron otros proveedores (ej. granos de África del norte y del Mar Negro ) • En consecuencia, • Riesgo de que se pierda la confianza en los mercados mundiales de alimentos • Riesgo de que se implementen estrategias de sustitución de importaciones más intervencionistas y menos eficientes (que en última instancia no dañarían a los exportadores) • Alto riesgo de que el bienestar general disminuya

22. OMC: normativa sobre restricciones a las exportaciones de alimentos--- normas actuales---- • Ronda de Uruguay- Acuerdo sobre la Agricultura, artículo 12 • Restricciones según el Artículo XI, párrafo 2 (a) del GATT de 1994 • Obligaciones - notificación, información, consulta y debida consideración a la seguridad alimentaria de los importadores • Párrafo 2 (a) del artículo XI del GATT de 1994 • OK impuestos ordinarios (sin límite) • Otras restricciones– aplicadas temporalmente para prevenir o remediar una escasez aguda de productos alimenticios • Artículo 12 del Acuerdo sobre la Agricultura exime de estos requisitos a los países en desarrollo, excepto a los exportadores netos

23. Normas de la OMC ... ---- tres comentarios ---- • Sancionar la aplicación de otras restricciones (cuotas, prohibiciones) mientras se permite gravar sin límites (ej. 200%) no funcionará • El párrafo 2 (a) del Artículo XI del GATT no define términos (ej. escasez aguda, etc.); por ende, es virtualmente imposible sancionar • Los países en vías de desarrollo están exentos excepto los “exportadores netos” – pero nunca se los define • Escencialmente, la OMC no aplica sanciones • La normativa surgida de la Ronda de Doha se asemeja mucho a las normas actuales

24. Normas de la OMC... ---- Entonces, ¿qué podemos hacer? ---- • Opción 1 • Reforzar el párrafo 2 (a) de los Artículos 12 y XI del GATT definiendo en forma más concreta términos clave, criterios, información, requisitos, etc • Poner límites a los impuestos a las exportaciones, aun cuando sean altos (ej. 75%) • Opción 2 • Introducir sanciones para favorecer la predicibilidad– ej. impuesto-cuota-tasa o plan de medidas impositivas variables a las exportaciones • Opción 3 – A nivel país, más trabajo interno para entender las consecuencias y lograr procesos y reglas más predecibles

25. AMIS – Sistema de información de los mercados agrícolas Una iniciativa del G-20

26. AMIS – Plataforma global de información y transparencia de los mercados • Problema – la falta de información confiable/oportuna también contribuyó a las escaladas de precios (pánico, reacciones ante políticas erradas) • Fundamento – puede mejorar si las economías graníferas más importantes colaboran/comparten información • Objetivo – recolectar, analizar y divulgar información y tener un foro donde discutir/coordinar políticas • Anunciado en junio de 2011 por los Ministros de Agricultura del G20 y lanzado en Roma el 15 de septiembre • Miembros – Los países del G-20 más España y otros colaboradores (7-10 grandes productores de granos) • Granos principales- trigo, maíz, arroz y soja

27. AMIS cuenta con 3 organismos 1.Secretaría • Gestión conjunta– 9 organismos dentro de la FAO 2. Grupo de información global sobre los mercados de alimentos • Cuerpo de funcionarios de cada país • Suministran información a AMIS, proyectan y analizan políticas 3. Foro de respuesta rápida • Foro que reúne a diseñadores de políticas expertos de todos los países miembros de AMIS • Análisis de las políticas ante irregularidades en los mercados de alimentos • Rápida mobilización de apoyo político para la coordinación de políticas adecuadas

28. ¿De qué dependerá el éxito de AMIS? • Los países miembros de AMIS- Suministro de información precisa y oportuna (datos claves- stocks, disponibilidad para exportar y objetivos de las políticas) • Secretaría – Análisis certero de la información, evaluación del panorama, información oportuna, colaboración entre los 9 organismos y 30 países • Todos – Apoyo político/logístico/financiero sostenido • Más información – número de noviembre de la publicación Food Outlook de AMIS; lanzamiento de un nuevo sitio Web