A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

1. A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MARCO TUOTOmtuoto@stcp.com.br MARÇO, 2009 IRATI-PR / BRASIL

2. Conteúdo CENÁRIO INTERNACIONAL EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

3. A CRISE É MUNDIAL E NÃO LOCAL … • Crescimento do PIB mundial INTERELACIONADAS Fonte: FMI

4. O BRASIL TEM SIDO BASTANTE AFETADO … • Países em retração (4o trim./08) Fonte: FMI, BLOOMBERG e outros

5. ERA UMA CRISE ANUNCIADA … • The Economist (16/06/2005): “O aumento de preços dos imóveis é a maior bolha da história” • Business Week (22/06/2005): “Bolha imobiliária ou bobagem” • Business Week (22/06/2005): “Um declínio nos preços dos imóveis poderá trazer sérios efeitos na economia mundial” • STCP – Marco Tuoto(13/07/2006): “Bolha imobiliária americana vai explodir e o impacto vai ser na demanda de produtos de madeira. Por isso, temos que estar preparado” • The Times (29/08/2006): “A bolha imobiliária está finalmente no ponto de explosão” • RISI (12/12/2006): “ O nível de casas em estoque cresceu 50% no último ano, um dos maiores níveis da história … Redução da taxa de juros e o aumento do preço das casas exige uma avaliação urgente …”

6. TODAS AS COMMODITIES EM GERAL FORAM AFETADAS … • Evolução do preço das commodites Fonte: CRB Trader

7. A INDÚSTRIA FLORESTAL BRASILEIRA NÃO ESTÁ IMUNE A CRISE MUNDIAL… • Evolução das exportações brasileiras de produtos florestais Fonte: Banco de Dados STCP e SECEX

8. AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Evolução das exportações de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

9. E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Evolução das exportações mensais de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

10. E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

11. E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

12. E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Preço médio das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

13. E A REDUÇÃO NAS IMPORTAÇÕES AMERICANAS DE COMPENSADO DE PINUS… • Evolução das importações americanas de compensado de pinus (2007/08) Fonte: RISI, adaptado STCP

14. E A REDUÇÃO NA CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA DE COMPENSADO AMERICANA … • Evolução da capacidade instalada de compensado nos EUA -37% Fonte: RISI, adaptado STCP

15. E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … • Evolução do mercado americano de compensado de pinus -19% -25% -12% -45% +44% Fonte: CFPA, adaptado STCP

16. E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … • Projeções das importações americanas Fonte: RISI

17. E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … • Projeções dos preços no mercado americano Fonte: RISI

18. E O FUTURO … • Perspectiva do mercado da construção civil nos EUA Fonte: RISI, adaptado STCP

19. COMO SE MANTER COMPETITIVO EM TEMPOS DE CRISE? É POSSÍVEL?

20. É PRECISO ESTAR ATENTO … • CHILE • Mantendo níveis de exportação para os EUA • Entrando forte no mercado europeu com produtos especiais • RÚSSIA • Fortalecendo participação na UE (produtos especiais) • FINLÂNDIA • Reduzindo volumes de produção (desde set/08 caiu 20%) • Foco é segurar preço • CHINA • Perdendo espaço (principalmente no mercado europeu)

21. PENETRAÇÃO EM MERCADOSALTERNATIVOS É ESSENCIAL … • EUROPA – Demanda de Madeira Serrada +27% Fonte: CFPA, adaptado STCP

22. IMPORTÂNCIA DOS PAINÉIS DE MADEIRA NA EUROPA ESTÁ CRESCENDO … • EUROPA – Demanda de Painéis de Madeira +20% +48% +13% +42% Fonte: CFPA, adaptado STCP

23. MAS O BRASIL DOMINA O MERCADO EUROPEU! PARA ONDE CRESCER… • Importações de compensado de conífera (2007) Fonte: FEIC

24. MAS O CRESCIMENTO DO MERCADO CHINÊS É EXTRAORDINÁRIO … • CHINA – Demanda de Madeira Serrada +292% Fonte: CFPA, adaptado STCP

25. A EXPECTATIVA É QUE MERCADO CHINÊS NÃO MANTENHA AS TAXAS DE CRESCIMENTO ATUAIS … • CHINA – Demanda de Painéis de Madeira Fonte: CFPA, adaptado STCP

26. NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR … • MELHORIA DA EFICIÊNCIA (floresta-indústria- mercado) • BUSCAR EQUILÍBRIO (PRODUÇÃO x MARGEM) • AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE • CUSTO BRASIL • GANHO DE ESCALA • CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA- PRIMA • EVITAR COMMODITIES / PRODUTOS DIFERENCIADOS • MELHORAR QUALIDADE DO PRODUTO

27. NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR … • DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS • PRESSIONAR CADEIA • REDUÇÃO E PARALISAÇÃO MOMENTÂNEA DAS OPERAÇÕES • NEGOCIAÇÃO DE BARREIRAS TARIFÁRIAS • PROMOÇÃO DO PRODUTO • ESTRUTURA COMERCIAL • PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

28. COMENTÁRIO FINAL … A CRISE É UMA OPORTUNIDADE PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE! NÃO ESPERE A PRÓXIMA CRISE! IMPORTANTE É ESTAR PREPARADO PARA RETOMADA! QUANDO?

29. MUITO OBRIGADO! www.stcp.com.br Fone: + 55 41 3252-5861 Fax: + 55 41 3252-5871 Email: mtuoto@stcp.com.br