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A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS. MARCO TUOTO mtuoto@stcp.com.br. MARÇO, 2009 IRATI-PR / BRASIL. Conteúdo. CENÁRIO INTERNACIONAL EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
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A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MARCO TUOTOmtuoto@stcp.com.br MARÇO, 2009 IRATI-PR / BRASIL
Conteúdo CENÁRIO INTERNACIONAL EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CRISE É MUNDIAL E NÃO LOCAL … • Crescimento do PIB mundial INTERELACIONADAS Fonte: FMI
O BRASIL TEM SIDO BASTANTE AFETADO … • Países em retração (4o trim./08) Fonte: FMI, BLOOMBERG e outros
ERA UMA CRISE ANUNCIADA … • The Economist (16/06/2005): “O aumento de preços dos imóveis é a maior bolha da história” • Business Week (22/06/2005): “Bolha imobiliária ou bobagem” • Business Week (22/06/2005): “Um declínio nos preços dos imóveis poderá trazer sérios efeitos na economia mundial” • STCP – Marco Tuoto(13/07/2006): “Bolha imobiliária americana vai explodir e o impacto vai ser na demanda de produtos de madeira. Por isso, temos que estar preparado” • The Times (29/08/2006): “A bolha imobiliária está finalmente no ponto de explosão” • RISI (12/12/2006): “ O nível de casas em estoque cresceu 50% no último ano, um dos maiores níveis da história … Redução da taxa de juros e o aumento do preço das casas exige uma avaliação urgente …”
TODAS AS COMMODITIES EM GERAL FORAM AFETADAS … • Evolução do preço das commodites Fonte: CRB Trader
A INDÚSTRIA FLORESTAL BRASILEIRA NÃO ESTÁ IMUNE A CRISE MUNDIAL… • Evolução das exportações brasileiras de produtos florestais Fonte: Banco de Dados STCP e SECEX
AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Evolução das exportações de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP
E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Evolução das exportações mensais de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP
E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP
E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP
E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … • Preço médio das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP
E A REDUÇÃO NAS IMPORTAÇÕES AMERICANAS DE COMPENSADO DE PINUS… • Evolução das importações americanas de compensado de pinus (2007/08) Fonte: RISI, adaptado STCP
E A REDUÇÃO NA CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA DE COMPENSADO AMERICANA … • Evolução da capacidade instalada de compensado nos EUA -37% Fonte: RISI, adaptado STCP
E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … • Evolução do mercado americano de compensado de pinus -19% -25% -12% -45% +44% Fonte: CFPA, adaptado STCP
E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … • Projeções das importações americanas Fonte: RISI
E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … • Projeções dos preços no mercado americano Fonte: RISI
E O FUTURO … • Perspectiva do mercado da construção civil nos EUA Fonte: RISI, adaptado STCP
É PRECISO ESTAR ATENTO … • CHILE • Mantendo níveis de exportação para os EUA • Entrando forte no mercado europeu com produtos especiais • RÚSSIA • Fortalecendo participação na UE (produtos especiais) • FINLÂNDIA • Reduzindo volumes de produção (desde set/08 caiu 20%) • Foco é segurar preço • CHINA • Perdendo espaço (principalmente no mercado europeu)
PENETRAÇÃO EM MERCADOSALTERNATIVOS É ESSENCIAL … • EUROPA – Demanda de Madeira Serrada +27% Fonte: CFPA, adaptado STCP
IMPORTÂNCIA DOS PAINÉIS DE MADEIRA NA EUROPA ESTÁ CRESCENDO … • EUROPA – Demanda de Painéis de Madeira +20% +48% +13% +42% Fonte: CFPA, adaptado STCP
MAS O BRASIL DOMINA O MERCADO EUROPEU! PARA ONDE CRESCER… • Importações de compensado de conífera (2007) Fonte: FEIC
MAS O CRESCIMENTO DO MERCADO CHINÊS É EXTRAORDINÁRIO … • CHINA – Demanda de Madeira Serrada +292% Fonte: CFPA, adaptado STCP
A EXPECTATIVA É QUE MERCADO CHINÊS NÃO MANTENHA AS TAXAS DE CRESCIMENTO ATUAIS … • CHINA – Demanda de Painéis de Madeira Fonte: CFPA, adaptado STCP
NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR … • MELHORIA DA EFICIÊNCIA (floresta-indústria- mercado) • BUSCAR EQUILÍBRIO (PRODUÇÃO x MARGEM) • AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE • CUSTO BRASIL • GANHO DE ESCALA • CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA- PRIMA • EVITAR COMMODITIES / PRODUTOS DIFERENCIADOS • MELHORAR QUALIDADE DO PRODUTO
NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR … • DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS • PRESSIONAR CADEIA • REDUÇÃO E PARALISAÇÃO MOMENTÂNEA DAS OPERAÇÕES • NEGOCIAÇÃO DE BARREIRAS TARIFÁRIAS • PROMOÇÃO DO PRODUTO • ESTRUTURA COMERCIAL • PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
COMENTÁRIO FINAL … A CRISE É UMA OPORTUNIDADE PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE! NÃO ESPERE A PRÓXIMA CRISE! IMPORTANTE É ESTAR PREPARADO PARA RETOMADA! QUANDO?
MUITO OBRIGADO! www.stcp.com.br Fone: + 55 41 3252-5861 Fax: + 55 41 3252-5871 Email: mtuoto@stcp.com.br