Dirección General de Supervisión de Uniones de Crédito ENCUENTRO REGIONAL DE SUROESTE.

1. Dirección General de Supervisión de Uniones de Crédito ENCUENTRO REGIONAL DE SUROESTE. 20 de agosto de 2014.

2. Datos del sector de Uniones de crédito boletín informativo • Información a Junio de 2014 • El sector esta integrado por 103 Uniones de Crédito, • 97 enviaron información en tiempo y forma. • Los activos totales fueron 45,790 mdp con un incremento del 13.9%. • El activo más representativo fue la cartera de crédito total la cual presentó un incremento del 10.8%, ubicándose en 34,052 mdp. • Los pasivos alcanzaron 38,845 mdp, por lo que presentan un incremento del 14.2%. • 

3. Datos del sector de Uniones de crédito boletín informativo • El capital contable se incremento en 11.8%, cerrando en 6,945 mdp. • El resultado neto fue 219 mdp, mayor en 29.2%. • La rentabilidad (ROA ) fue de 1.04%, con un incremento de 0.34 puntos porcentuales. • La rentabilidad del capital (ROE ) fue de 6.74%, mayor en 2.18 puntos porcentuales. • El pasado 25 de agosto se dieron a conocer en el portal de internet, www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros actualizados a junio de 2014 comparado con el año previo.

4. Al 30 de junio de 2014, el total de los activos del sector es de 46,382 millones de pesos (mdp), con un capital contable de 7,095 mdp y una utilidad neta de 221 mdp, el detalle se presenta en la siguiente tabla: Rentabilidad

5. A esa misma fecha, el sector cuenta con una cartera de crédito vigente de 33,433 mdp, una cartera vencida de 1,087 mdp, lo que representa un IMOR del 3.15% y un ICOR del 83.28%, el detalle se presenta en la siguiente tabla: Cartera

6. Por lo que respecta al fondeo del sector, destacan los préstamos de socios por un importe de 26,681 mdp, que representan el 75.64% del total, el detalle se presenta a continuación: Fondeo

7. Al 30 de junio de 2014, el sector cuenta con un capital social fijo pagado de 3,419 mdp y un capital neto del orden de 6,622 mdp, integrado por los 4 grupos. Capital

8. Evolución Uniones de crédito (Cifras en millones de pesos)

9. Uniones de crédito Rentabilidad

10. Uniones de crédito Cartera

11. Uniones de crédito Fondeo

12. Cartera de Crédito La cartera de crédito total (34,052 mdp) se compone principalmente de: Créditos documentados con otras garantías, los cuales conformaron 52.9% de la cartera total, sumaron 18,012 mdp y crecieron 14.0% en términos anuales; Créditos documentados con garantía inmobiliaria, los cuales representaron 39.9% de la cartera total con un saldo de 13,582 mdp

13. imor El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total disminuyó 0.15 pp y se ubicó en 3.16%. Los créditos documentados con garantía inmobiliaria presentaron una disminución en este indicador con 0.72 pp y finalizaron en 5.44%. Los créditos documentados con otras garantías incrementó en 0.40 pp para alcanzar 1.50%. Los créditos sin garantía creció 0.07% y su indicador se ubicó en 2.83%. */ IMOR = Cartera vencida / Cartera total

14. Captación Los préstamos de corto plazo (con plazo por vencer de hasta un año) se elevaron 15.6% y representaron 78.2% del financiamiento bancario. Los de largo plazo incrementaron 10.7% y participaron con el 21.8%. Los préstamos de socios alcanzaron 28,268 mdp, crecieron 16.1% en el año y representaron el 75.4% de la captación. El saldo de los préstamos bancarios fue 7,424 mdp, tuvo un incremento de 8.3% y significó 19.8% de la captación. Los préstamos de otros organismos aumentaron 15.2% con un saldo de 1,785 mdp y representaron 4.8% de la captación total.

15. captación Los préstamos de otros organismos aumentaron 15.2% con un saldo de 1,785 mdp y representaron 4.8% de la captación total.

16. Estado de resultados Al 30 de junio de 2014, el resultado neto acumulado fue 219 mdp, monto superior en 29.2% en términos anuales. Se explica por el incremento en el margen financiero, en las comisiones netas y los otros ingresos de la operación.

17. Rentabilidad La rentabilidad medida con el ROA 12 meses fue 1.04%, superior en 0.34 pp a la de junio de 2013. La rentabilidad del capital, medida con el ROE 12 meses se ubicó en 6.74%, mayor en 2.18 pp a la del año anterior.

18. ICAP • El Índice de Capitalización (ICAP) para el sector en su conjunto, se ubicó en 17.71%, menor en 0.09 puntos porcentuales. • Tres Uniones de Crédito presentaron un ICAP inferior al 8%, ya se les solicito su plan de restauración de capital a dos de ellas y a la tercera ya le fue observado. (Mixta del Carmen y General del Golfo). • Los índices de capitalización de las Uniones de Crédito publicados son los siguientes:

19. ICAP de Uniones de Credito Junio 2014

20. ICAP de Uniones de Credito Junio 2014

21. ICAP de Uniones de Credito Junio 2014

22. Supervisión de la cnbv Durante 2014

23. Supervisión de la cnbv • A julio del 2014 se han realizado 21 visitas ordinarias, de las 33 programadas en el año. • Adicionalmente se realizó una visita especial y otra de investigación. • El 87% de las visitas se concentraron en uniones fuera del D.F. • El Director General tuvo presencia en 13 de las 19 visitas foráneas para revisar avances de la visita, comentar problemáticas, observaciones y estrategias con la alta dirección o consejeros. • La duración normal de cada visita es de dos a tres semanas con tres inspectores programados. • Las 12 visitas por realizar en el resto del año, en su gran mayoría también corresponden a uniones fuera del D.F. • La totalidad del sector se estaría visitando en un horizonte de 3 a 4 años.

24. Visitas practicadas durante 2014

25. ESTADÍSTICO DE ACCIONES CORRECTIVAS