HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO - PERÚ- Oficina Comercial Lima

1. HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO -PERÚ- Oficina Comercial Lima Colombia, Septiembre- Octubre de 2013

2. en cifras

3. PERÚGENERALIDADES DEL MERCADO • 30,1 millones de habitantes. • Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y Trujillo. • PIB: USD 204 833 millones. • PIB per capita: USD 6 777. • Uno de los mayores crecimientos económicos del mundo: 6,3% en 2012. Fuente: INEI y BCR Perú. Fuente: International Monetary Fund. Fuente: CIA- WorldFactbook

4. PERÚEL CONSUMIDOR 50% 50% • 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad. • 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la selva. • 49% de la población es casado y 39% soltero. • 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad. • 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes). • 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas. • 36% de la población tiene acceso a internet. • Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos. Fuente: INEI Perú.

5. PERÚINFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012

6. PERÚCOMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012

7. PERÚ:PIB 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

8. PERÚ:DEMANDA INTERNA 2003 - 2012. Fuente: BCR Perú.

9. PERÚCOMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012 Fuente: INEI- BCR.

10. PERÚIMPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

11. PERÚPRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012 Fuente: SUNAT. En millones de dólares.

12. PERÚPRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

13. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011

14. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

15. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013 Fuente: Mincetur Perú.

16. PERÚEXPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

17. PERÚPRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012 Fuente: SUNAT. En millones de dólares.

18. PERÚPRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

19. PERÚEXPORTACIONES POR DESTINO A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

20. PERÚLOGÍSTICA Y COSTOS 2013 Fuente: Doing Business 2013

21. PERÚ20 TRATADOS VIGENTES Fuente: AcuerdosComerciales del Perú- MINCETUR.

22. RELACIÓN BILATERALBALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012

23. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

24. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13

25. RELACIÓN BILATERALIMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012 Fuente: SUNAT

26. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

27. OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICOPERÚ – TRIANGULO DEL CAFÉ, COLOMBIA SECTOR PRENDAS DE VESTIR

28. OPORTUNIDADES PERÚ- TRIÁNGULO DEL CAFÉ SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR • Confecciones. • Textiles.

29. OPORTUNIDADES PERÚ- TRIANGULO DEL CAFÉ PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR • Confecciones. • Ropa interior. • Vestidos de baño. • Ropa de control. • Jeanswear. • Textiles. • Denim. • Tejidos planos. • Entretelas.

30. OPORTUNIDADES PERÚ, CANALPRENDAS DE VESTIR: grandes superficies. SAGA FALABELLA S.A. Importaciones último año: USD 171 867 696. Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam. De Colombia: USD 224 537. www.falabella.com.pe TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Importaciones último año: USD 94 128 395. Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil. De Colombia: USD 382 025. www.ripley.com.pe OECHSLE SUPERTIENDAS Datos no disponibles. www.oechsle.com.pe TIENDAS PARIS Datos no disponibles. Fuente: PentaTransaction.

31. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCALPRENDAS DE VESTIR: importación directa. Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.

32. ALGUNOS DATOS DE PERÚ RETAIL PRENDAS DE VESTIR • Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú. • Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones. • Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales. • Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud, Mall Plaza, Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank. Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic. • En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente 3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes. • Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia. • El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como porcentaje estimado. • El consumo aumentó en 5% en los últimos años. • El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la economía; 150 000 hogares en el segmento A de la economía. • Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la competencia local. • 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado. • En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten con centros comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima. • Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000. • Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de franquicias extranjeras: 215. • Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.

33. INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios. Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 –2012 US$ millones Total Inversión: US$224,6 Millones Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

34. AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios. Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport

35. PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTADOR.pdf

36. PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. • Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe • Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe • Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe • Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe • Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe • Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/ • Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe • Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ • Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ • Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe • Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/

37. PERÚRECOMENDACIONES FINALES • El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia. • Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar. • Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia. • Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN. • Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar. • El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”. • Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad. • ¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?

38. PERÚCOMENTARIOS FINALES • Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten. • El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva. • La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes. • El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse. • Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta. • Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos. • Puede haber patrones de conducta similares pero las • costumbres siguen siendo distintas.

39. Juliana Villegas RestrepoDirectorajvillegas@proexport.com.co Lima, Perú www.proexport.com.co www.proexport.com.co