Desarrollo Regional 2013

1. Desarrollo Regional 2013 Estrategias para el Desarrollo Regional.La necesidad de una Argentina integrada Noviembre 2013

2. Desde hace 125 años la Unión Industrial Argentina (UIA) representa a la Industria Nacional • Fundada en 1887 • Entidad gremial empresaria, representativa de la actividad industrial tanto por su alcance regional como sectorial • 24 Uniones Industriales Provinciales • 58 Federaciones y Cámaras sectoriales

3. Trayectoria y Representatividad PyME de la UIA

4. El Desarrollo Regional implica el fortalecimiento de las capacidades competitivas del sistema productivo local DESARROLLO REGIONAL … capacidad que se pone en evidencia a través de la evolución de 3 indicadores Las posibilidades de desarrollo de un territorio son función de su nivel de competitividad, es decir, de su capacidad para alcanzar un proceso sostenible de prosperidad económica Desempeño económico NOA NEA CENTRO CUYO Inserción internacional y capacidad exportadora PAMPEANA PATAGONIA Atractivo para atraer inversiones privadas UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

5. … de manera de reducir las fuertes asimetrías en términos de desarrollo económico y social CUYO NOA PAMPEANA 57,4% PBI 6,6% PBI 5,6% PBI 86,6% 80,1% 74,9% 10.874 28% 7.542 15% 17% 5.113 PBG per capita US$ PBG per capita US$ PBG per capita US$ Educación Pobreza Educación Pobreza Educación Pobreza CENTRO NEA PATAGONIA 18,3% PBI 7,7% PBI 4,4% PBI 85,4% 79,6% 14.857 72,3% 33% 8.640 14% 4.087 9% PBG per capita US$ PBG per capita US$ PBG per capita US$ Educación Pobreza Educación Pobreza Educación Pobreza UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

6. … y de distribución territorial de la actividad industrial CUYO PAMPEANA NOA 47,6% 45,3% 7,9% 8,1% 81,7% 6,5% 3,0% 2,8% 1,6% % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria # Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria NEA CENTRO PATAGONIA 24,6% 39,9% 7,5% 3,8% 11,6% 4,1% 1,6% 1,2% 1,0% %Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria % Establec. industriales %Expo MOI+MOA % Préstamos a Industria UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

7. Argentina tiene fuertes asimetrías de ingresos entre regiones Fuente: Departamento de Desarrollo Regional - UIA en base a CEP e INDEC • Y si bien el interior creció más que la región metropolitana, aún estamos lejos de cambiar significativamente la estructura de ingresos entre las regiones UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

8. Y las asimetrías las vemos en los niveles de ingreso per cápita provinciales • La mayoría de las provincias más rezagadas han tenido crecimientos superiores a la media nacional • Aún así, la brecha de desarrollo entre las provincias más prósperas y más rezagadas es aún muy importante Fuente: CEPAL e INDEC UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

9. Dinámica empresarial regional Tasa de nacimiento de empresas industriales Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS • Se crearon más empresas industriales pero la distribución del universo industrial sigue la lógica de la concentración de la producción

10. La capacidad exportadora de la industria manufacturera se encuentra fuertemente concentrada en 3 provincias • Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran el 80% de las exportaciones de manufacturas • En territorios con bajo desarrollo social y un reducido mercado local se dificulta la generación de las capacidades necesarias para competir internacionalmente UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

11. … pese a ello, la mayoría de las provincias han tenido un importante aumento en su insercion internacional • El desempeño exportador de las provincias ha sido muy heterogéneo, aún entre provincias con un desarrollo exportador consolidado • En provincias con exportaciones incipientes el crecimiento de las MOA fue más relevante UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

12. La inversión privada también ha tenido un patrón de distribución altamente concentrado Participación de las provincias en la inversión privada 1 %, 2002-2007 • La existencia de una mayor densidad de empresas en las provincias del Centro y la región Pampeana asegura procesos de reinversión y ampliación. 70% de la inversión privada se concentra en esta zona • Hay 14 provincias con menos del 10% del total • En algunas provincias la inversión es relevante pero altamente concentrada en la explotación de recursos naturales (minería, PyG) 70% 20% Minería 10% Gas y Petróleo 5 10 15 20 25 30 35 1 Inversión en formación bruta de capital (greenfield + ampliaciones) Fuente: CEU-UIA en base a estimación del CEP

13. Alcanzar un desarrollo territorial balanceado es condición necesaria para la sustentabilidad del proceso Razones para procurar un desarrollo territorial más balanceado Económicas • Capturar / maximizar el potencial económico de las regiones • Países con el nivel de desarrollo deseado se basan en patrones de desarrollo territorial más balanceado Relación PGB per capita de la jurisdicción más rica y más pobre de países seleccionados • Desarrollo con equidad • Fortalecimiento institucional – Federalismo • Arraigo al territorio – Menor tensión social Político-sociales UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

14. … que exige el impulso de estrategias de desarrollo basadas en tres pilares fundamentales Compromiso y rol del empresario Conjunto de políticas activas que favorezcan la competitividad sistémica Planificación a Largo Plazo 3 pilares para el desarrollo regional • Estímulos a la inversión • Disponibilidad de infraestructuras • Cobertura y calidad de la Educación • Herramientas de apoyo a las PyMEs • Actitud emprendedora • Asociatividad • Protagonismo • Visión estratégica compartida • Agenda de Trabajo público – privada con visión regional UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

15. … de forma de romper el círculo vicioso de la falta de desarrollo social y competitividad • Políticas Activas • Planificación • Compromiso empresario Mercados locales reducidos Bajos salarios Baja productividad por la pobre calificación de los recursos humanos Territorio con bajo atractivo para la inversión (salvo en negocios asociados a ventajas por recursos naturales para exportación a otros territorios) Pobre desarrollo económico y social y baja competitividad Falta de capacidad innovadora y empresarial Altos índices de pobreza. Carencia de educación de calidad e infraestructuras básicas Industria precaria y bajo nivel de actividad económica UNION INDUSTRIAL ARGENTINA -  Av. de Mayo 1147/57  C.P. (C1085ABB)  Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300   (Líneas Rotativas)  Fax (54 11) 4124-2301.   E-mail: uia@uia.org.ar

16. UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA UIA EN ACCIÓN – FEDERAL - Fortalecimiento competitividad sectores productivo +Fortalecimiento entidades socias Resultados 2007 - 2013 • + 170 proyectos individuales / asociativos • + 15 sectores involucrados • Acción en 22 provincias • Canalización de + de $100 MM de inversión • Gestión de $ 60 MM de Aportes No Reembolsables – 10 líneas de apoyo diferentes • Fortalecimiento de las UI Provinciales

17. La nueva economía del territorio Clusters y distritos industriales Conceptos asociados a: • Fertilidad empresarial • Innovación • Desarrollo local • Eficiencia colectiva

18. UIA EN ACCIÓN – FEDERAL - Unidades territoriales donde las condiciones naturales influyeron en el poblamiento y ambas a través del tiempo en un encadenamiento de los procesos de desarrollo MAPAS DE LOS SUBESPACIOS PRODUCTIVOS 18

21. Una agenda para el desarrollo de las economías regionales • Mayor conectividad e integración territorial • Estimular la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las PyMEs en las regiones más rezagadas • Articulación público-privada para el desarrollo de políticas

22. Articulando la agenda PYME con el desarrollo regional

23. Disociación entre el desempeño macro y las PyMEs Contexto 2012 vs. 2008 PBI: +22,5% Exportaciones: +15,6% Empleo: +6,28% Industria: +10,9% • Dinámica PyME 2012 vs. 2008 • Disminución en cantidad de PyMIs (916 industrias menos) • Empleo registrado estancado en las PyMIs (600 mil empleos) • Disminución de la rentabilidad • Baja en cantidad de PyMIs exportadoras y pérdida de participación en volumen exportado (12% al 10%) • Pérdida de Competitividad

24. Inversión en alza vs. Empleo PyME en retroceso Fuente: Encuesta coyuntural a PyMEs industriales. Indice de Obreros Ocupados. Encuesta Industrial Mensual. INDEC.

25. Costos y rentabilidad: 3 principales problemas Fuente: Encuesta coyuntural a PyMEs industriales. Índice de Obreros Ocupados. Encuesta Industrial Mensual. INDEC.

26. Algunas reflexiones sobre coyuntura PYME • Disociación entre desempeño macro y performance PyME (2008 en adelante) • LCIP quebró expectativas y dinamizó la inversión productiva en PyMEs con capacidad de acceso al crédito • Falta evaluar calidad de las inversiones • ¿Ampliación de capacidad o modernización/reemplazo tecnológico? • La performance del empleo, exportaciones y cantidad de PyMEs muestra deterioro de capacidades competitivas y situación de estancamiento • HETEROGENEIDAD EN EL UNIVERSO PYME • 1. PyMEs con mercados estables - Estrategias de sostenimiento • Inversión en modernización / mejora productiva • 2. PyMEs con rentabilidad amenazada y mercado sin crecimiento (exportadoras, intensivas en trabajo) - Estrategias defensivas • Reducción de planteles / de mercados con baja/nula rentabilidad

27. AGENDA INTEGRAL PERO DIFERENCIADA • PERFILES PYMI • Micro y pequeñas empresas intensivas en trabajo • PyMEs exportadoras de alto valor agregado • Pequeñas y medianas empresas intensivas en ingeniería • Medianas empresas orientadas al crecimiento AGENDA PyMI Agenda integral políticas para generación empleo decente en PyMEs (OIT – UIA) Instrumentos de promoción fiscal (plan facilidades; capitalización utilidades, etc.) Instrumentos de promoción de exportaciones (reintegros, devoluciones) Instrumentos de promoción de inversiones (Gama de instrumentos financieros: corto-mediano-largo; disminución costos)