AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

1. COECE AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES BEATRIZ LEYCEGUI GARDOQUI SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 22 DE NOVIEMBRE DE 2010

2. Agenda de negociaciones ÍNDICE Introducción América del Norte América Latina Europa Asia OMC Casos de solución de controversias

3. Introducción • Comercio Exterior en México • Motor económico: crecetresvecesmásque el PIB. • Crecimientopromedio 1994-2009: • PIB : 3% • Comercio total: 10% 3

4. Introducción • Motor económico Crecimiento %, trimestre PIB Comercio total 2010 2008 2009 4

5. Introducción • Comercio Exterior en México Trayectoria y participación en el PIB Representa más de la mitad del PIB 59% 53% 53% 33% 24% Economía cerrada GATT 2000 2006 1994 1986 2009 5 INEGI cambió su base a partir de 2003. Fuente: BANXICO e INEGI

6. Introducción • Retos internos Reformas estructurales Innovación productiva Integración cadenas productivas Capital humano calificado Fortalecer Competitividad Mejora regulatoria Infraestructura física y logística Financiamiento Competencia económica 6

7. Introducción • Retos externos del comercio exterior Erosión preferencias Nuevo papel economías emergentes Regionalismo 7

8. Introducción • Retos externos Erosión de preferencias por proliferación de acuerdos de nuestros principales socios comerciales. Acuerdos negociados 8

9. Introducción • Retos externos • Regionalización • Las regiones están intensificando su proceso de integración para competir mejor. • Comercio intra regional: • Europa 75% • Asia superior al 50% • América Latina menor al 20%. 9

10. Introducción • Retos externos • Nuevo papel de economías emergentes ∆PIB ∆ Importaciones *Pronóstico de crecimiento Fuente: IMF y OMC 10

11. Introducción • Estrategia de negociaciones • Respuesta a los retos dos estrategias: • Optimizar la red de acuerdos comerciales (profundizar y facilitar comercio). • Diversificar nuestras exportaciones a mercados dinámicos. 11

12. Introducción • Agenda global Europa: optimizar y profundizar los TLCs América del Norte: impulsar la competitividad Xs: 5.3% Ms: 12.6% Xs: 84.2% Ms: 51.1% Asia: acercamiento ad-hoc y selectivo América Latina: promover la integración regional Xs: 3.3% Ms: 30.8% Xs: 6.6% Ms: 4.6% Fortalecer el sistema multilateral de comercio

13. Introducción • Agenda prioritaria: seis iniciativas 1. • América del Norte Agenda de competitividad 3. • TLC único México-Centroamérica (convergencia de tres tratados) • Bilaterales 2. 4. • Foro Arco del Pacífico Latinoamericano 11 países (acumulación de origen) • Colombia 5. • Perú 6. • Brasil 13

14. América del Norte Agenda de competitividad Innovación y propiedad intelectual Energías limpias y economías verdes Políticas sectoriales coordinadas Frontera del Siglo XXI 14

15. II. América del Norte • Situación actual • New ExportInitiative (NEI). Comentarios del sector privado mexicano. • Cooperación regulatoria. Instalación del Consejo de Alto Nivel en septiembre 2010. • Creación del Comité Ejecutivo Binacional Frontera Siglo XXI. • Acuerdo Comercial Antifalsificación. Participaron los tres países del TLCAN. Negociación concluida. Pendiente aprobación Senado. • Reglas de origen. Nuevo paquete en negociación. • Reunión de Ministros de Comercio de América del Norte (Atlanta, noviembre 2010). • Pasos futuros • Reunión del Comité Ejecutivo de la Frontera del Siglo XXI (diciembre 2010). • Reunión de la Comisión de Libre Comercio (diciembre 2010). • Reunión de Líderes (primer trimestre 2011).

16. América Latina ¿Por qué? • 450 millones de consumidores potenciales, superior a los de EE.UU. y Canadá - 340 millones. • Después de Asia, región con mayor tasa de crecimiento del PIB en los últimos años: 5%. Para 2010, se estima que la tasa de crecimiento de Perú y Brasil sea de 8.3% y 7.5%, respectivamente. • 550 mil millones de dólares de importaciones en 2008 (participación de México de sólo alrededor de 4%). • Aproximadamente 50 mil millones de dólares de inversión extranjera directa de México en la región. • Mercado natural para productos y servicios mexicanos, particularmente para las PyMEs (90% de las empresas que exportan a la región).

17. América Latina ¿Por qué? • Exportaciones de México Exportaciones promedio 2005-2009 (millones de dólares) Crecimiento promedio 2005-2009 12,307 20.5% 11,741 15% 14.5% 6,484 América Latina Unión Europea Asia América Latina Unión Europea Asia 17 Fuente: Banco de México

18. III. América Latina 1. TLC Único México- Centroamérica • Situación actual • Objetivo es hacer converger los tres acuerdos vigentes, concluyendo negociación en octubre de 2011. • Se han realizado 3 rondas de negociaciones (mayo, agosto y septiembre de 2010). • Paralelamente, con Guatemala negociaciones bilaterales de acceso a mercado para productos excluidos y transporte de carga (cuatro rondas). • Pasos futuros • Intercambio de listas de interés de acceso la segunda semana de diciembre. Se está trabajando con los sectores productivos para conformar dichas listas. • Tres rondas en 2011..

19. III. América Latina 2. Arco del Pacífico Latinoamericano • Situación actual • VI Reunión Ministerial en Perú en octubre pasado en Perú. • Compromiso de inicio de negociaciones sobreconvergencia comercial, comenzando por acumulación de origen. • No hay acuerdo sobre enfoques a utilizar: a partir de acuerdos existentes o un nuevo Acuerdo. • Compromiso de trabajar en facilitación de comercio: certificado de origen electrónico, ventanilla única y certificación de empresas confiables. • Pasos futuros • Reuniones de grupos de trabajo en primer trimestre de 2011. • VII Reunión Ministerial en el segundo semestre de 2011 en Guatemala.

20. III. América Latina • 3. Colombia • Situación actual • En agosto de 2009 se concluyó el ejercicio de profundización del TLC bilateral y el Protocolo Modificatorio se firmó el pasado 11 de junio. • Se incorporaron productos excluidos al acuerdo y se modificaron reglas de origen. • SE y SAGARPA han ofrecido garantías al sector agroalimentario para que no ingrese al país producto alguno de Colombia con problemas sanitarios. • Pasos futuros • Envío del Protocolo Modificatorio al Senado en su momento para su consideración.

21. III. América Latina • 4. Perú • Situación actual • La oferta agrícola mexicana se entregó a Perú el pasado 15 de octubre y se está a la espera de la respuesta del gobierno peruano. • Se ha buscado atender las sensibilidades del sector productivo en esta negociacióna través de acceso limitado. • No se permitirá la entrada a México de ningún producto con problemas sanitarios o fitosanitarios. • Pasos futuros • Estamos retomando el proceso de negociación. • Se espera concluir la negociación en 2011.

22. América Latina • 5. Brasil Reuniones bilaterales con Brasil Inicio proceso formal de trabajo Anuncio inicio negociaciones Términos de referencia (TR) Profundización de los TR Mandato Presidentes Junio 2010 Octubre 2010 Noviembre 8, 2010 Febrero 2010 Mayo 2010 Agosto 2009 Consultas internas con el sector privado mexicano

23. III. América Latina • 5. Brasil • Situación actual • Anuncio de inicio de negociaciones para un Acuerdo Estratégico de Integración Económica el 8 de noviembre pasado. • Entendimientos entre México y Brasil: • Entramos a la negociación con la intención de examinar constructivamente todos los temas. • Se dará especial atención a las sensibilidades particulares de cada país. • Especial énfasis en barreras no arancelarias. • Será el resultado de la negociación el que nos indique el alcance, los tiempos y la naturaleza jurídica de Acuerdo.

24. III. América Latina • Grupos de negociación: • Acceso a mercado • Régimen de origen • Aduanas • Obstáculos técnicos al comercio • Medidas sanitarias y fitosanitarias • Compras del sector público • Propiedad intelectual • Salvaguardas bilaterales • Cooperación en materia de competencia y medidas contra prácticas desleales de comercio • Servicios • Inversión • Problemas y barreras de acceso al mercado–mecanismo ágil • Solución de controversias y aspectos institucionales • Pasos futuros • Trabajos entre coordinador de la negociación y COECE. • Primera reunión de negociación a principios de 2011.

25. III. América Latina 6. Otras iniciativas Belice: acuerdo presidencial para negociar un AAP. Importancia para economía local. Ecuador: ampliación AAP. Pendiente envío de reacción del sector privado mexicano a Ecuador. Uruguay: capítulo de compras gubernamentales y servicios financieros. Negociaciones continúan. Se concluyeron las reservas de servicios e inversión en abril pasado. Chile: capítulo de servicios financieros de TLC. En proceso de negociación. Argentina: ampliación y profundización de ACE. Intercambio de lista de interés acotado en 2008. Proceso suspendido por Argentina.

26. IV. Europa • Cláusula de revisión agrícola TLCUEM • Situación actual • En octubre de 2009, se realizó el intercambio de listas de productos de interés y se llevó a cabo la última reunión de sustancia sobre productos. • Video-conferencia para evaluar proceso el 16 de noviembre de 2010. UE expresó gran interés por extender reconocimiento de las indicaciones geográficas a productos alimenticios. • Pasos futuros • Consultas con el sector privado para integrar la oferta mexicana. • Siguiente videoconferencia en diciembre de 2010.

27. V. Asia • 1. Acuerdo de Asociación Económica con Japón • Situación actual • Reuniones de negociación a nivel técnico y Viceministerial: • Abril 16, 2010. Japón presenta una oferta seria agrícola. • Mayo 1, 2010. Contrapropuesta agrícola de México a Japón. • Pasos futuros • Próxima reunión con Japón la semana del 13 de diciembre a nivel de Viceministros. • Se espera respuesta a solicitud de México en agricultura.

28. V. Asia • 2. TLC con Israel • Situación actual • II Reunión de la Comisión de Libre Comercio en Jerusalén (julio 2010). • México manifestó interés por lograr un mejor acceso al mercado israelí y el reconocimiento a la certificación para la carne de res tipo kosher. • Israel expresó su interés en el mercado mexicano de fructosa y evaluar la posibilidad de tener acceso preferencial. • Ambas Partes acordaron iniciar discusiones a nivel técnico para intercambiar información más detallada. • Pasos futuros • Acordar la fecha para la reunión técnica en noviembre 2010. • III Reunión de la Comisión de Libre Comercio para evaluar avances de las negociaciones en febrero 2011 (Ciudad de México).

29. OMC - Negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo • Situación actual • Negociación a través de grupos pequeños (cocktailapproach) a nivel de Embajadores para discutir tema por tema e identificar posibles balances. • Cumbre del G-20 (Corea) y Reunión de Líderes de APEC: • Reiteran apoyo a una pronta conclusión de la Ronda Doha con resultados balanceados y ambiciosos sobre la base de los progresos ya realizados. • Instruyen a negociadores a entrar en la fase final del proceso de negociación de manera inmediata. • Pasos futuros • Intensificar negociación y lograr resultados en 2011. • Complementar lo que ya está sobre la mesa para elaborar un paquete final.

30. Casos de solución de controversias OMC • México participa como demandante en cuatro procedimientos de solución de controversias en la OMC

31. Casos de solución de controversias TLCAN • Transporte • El 18 de agosto de 2010, México modificó la lista de productos con la que suspendió beneficios a EE.UU. por su incumplimiento a las obligaciones en materia de transporte transfronterizo de servicios en el marco del TLCAN. • Esta suspensión deriva de un procedimiento de solución de controversias iniciado por México en el TLCAN, en el que el panel emitió un laudo favorable a México. • Atún – Elección del Foro • EE.UU. inició un caso en contra de México en el marco del TLCAN por ventilar la controversia de atún en la OMC y no en el TLCAN. • El 24 de septiembre de 2010, EE.UU. solicitó la integración de un panel. Actualmente las partes se encuentran en el proceso de integración del panel.