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Rio de Janeiro, novembro de 2009. Impacto dos custos de perfuração na avaliação de oportunidades exploratórias. Luciano Arantes R. Costa Jalimar Guimarães Simplício Cleomar Fernandes de Souza Regis Yuzo Mori Alves da Silva. Objetivo.
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Rio de Janeiro, novembro de 2009 Impacto dos custos de perfuração na avaliação de oportunidades exploratórias Luciano Arantes R. Costa Jalimar Guimarães Simplício Cleomar Fernandes de Souza Regis Yuzo Mori Alves da Silva
Objetivo • Avaliar o impacto que a incerteza no custo de perfuração de poços de desenvolvimento tem sobre a chance de comercialidade de uma potencial descoberta, ceteris paribus;
Chance geológica e comercial VPL full cycle Chance comercial Chance geológica VPL - $P - $D Comercial Descobrir - $P - $D Perfurar Não comercial VME - $P Não descobrir Não perfurar
Volume potencial, caso ocorra a descoberta (avaliação geológica) P90 P50 Probabilidade P10 Volume recuperável final (milhões de boer)
Volume comercial mínimo (VCM) VCM VPL ( milhões US$) Volume recuperável final (milhões de boer)
Avaliação da chance comercial Volume comercial mínimo (VCM) Chance comercial ~ 60% Probabilidade Volume recuperável final (milhões de boer)
Considerando a incerteza no VCM... $ VCM VPL – milhões de US$ Volume recuperável final (milhões de boer)
Temos incerteza na chance comercial Chance comercial Probabilidade VCM Volume recuperável final (milhões de boer)
Proposta • Estimar sensibilidade do VPL quanto ao custo de perfuração de poços para os cenários P90, P50 e P10 de volume descoberto; • Avaliar, em seguida, a incerteza no VCM devida à sensibilidade do VPL e o impacto desta incerteza na chance de comercialidade.
Passo a passo... Custo de perfuração VPL VCM Chance de comercialidade
Objeto de estudo • Potencial descoberta na margem sudeste • LDA ~ 1700m • Profundidade do poço ~ 5700m • Volume médio ~ 160 milhões de BBL • Fluido esperado = óleo leve
Processo básico Otis & Schneidermann, 1997
Processo básico Otis & Schneidermann, 1997
Processo básico Otis & Schneidermann, 1997
Incerteza quanto ao custo do metro perfurado • Assumida lognormal representando • Incertezas na operação (tempo perdido) • Incerteza quanto ao custos (diária de sonda, serviços, materiais)
Incerteza quanto ao custo dos poços de produção Custo do metro perfurado Custo do poço
Volume e incerteza quanto ao VPL Óleo a 60 US$/bbl
Incerteza do VPL nos cenários volumétricos P90, P50 e P10 P90 = 60,5 milhões de bbl P50 = 115,5 milhões de bbl P10 = 216,4 milhões de bbl VPL (MMUSD) Óleo a 60 US$/bbl
Incerteza no VOER e VPL P01 P50 P99 P10 VPL P50 P90 VOER
Conclusões do estudo • O custo do poço pode impactar consideravelmente a chance de comercialidade de uma descoberta; • No exemplo analisado, a chance de comercialidade, dado que ocorreu a descoberta, variou de 73% a 49%.
Conclusões do estudo • Para uma oportunidade exploratória com 30% de chance de sucesso geológico, por exemplo, a chance de sucesso comercial (antes da perfuração) ficaria no intervalo de 12-21%.
Conclusões sobre o processo • No Exploração da Petrobras • A avaliação de risco e incerteza é feita com um sistema próprio, que funciona na intranet e usa base Oracle. • O @Risk é usado basicamente para • avaliar situações específicas • criar e testar modelos
Conclusões sobre o processo • O @Risk permitiu integrar rapidamente três processos de avaliação: • incerteza quanto ao volume recuperável final de uma potencial descoberta; • curva de produção para cenários específicos desta potencial descoberta; • economicidade de cada cenário, incluindo a incerteza quanto ao custo do poço.
Recomendação • Sofisticar a integração entre os processos no modelo para testar o impacto no VME do custo de perfuração.