HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO - PERÚ- Oficina Comercial Lima

1. HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO -PERÚ- Oficina Comercial Lima Colombia, Septiembre- Octubre de 2013

2. en cifras

3. PERÚGENERALIDADES DEL MERCADO • 30,1 millones de habitantes. • Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y Trujillo. • PIB: USD 204 833 millones. • PIB per capita: USD 6 777. • Uno de los mayores crecimientos económicos del mundo: 6,3% en 2012. Fuente: INEI y BCR Perú. Fuente: International Monetary Fund. Fuente: CIA- WorldFactbook

4. PERÚEL CONSUMIDOR 50% 50% • 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad. • 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la selva. • 49% de la población es casado y 39% soltero. • 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad. • 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes). • 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas. • 36% de la población tiene acceso a internet. • Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos. Fuente: INEI Perú.

5. PERÚINFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012

6. PERÚCOMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012

7. PERÚ:PIB 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

8. PERÚ:DEMANDA INTERNA 2003 - 2012. Fuente: BCR Perú.

9. PERÚCOMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012 Fuente: INEI- BCR.

10. PERÚIMPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

11. PERÚPRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012 Fuente: SUNAT. En millones de dólares.

12. PERÚPRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

13. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011

14. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

15. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013 Fuente: Mincetur Perú.

16. PERÚEXPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

17. PERÚPRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012 Fuente: SUNAT. En millones de dólares.

18. PERÚPRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

19. PERÚEXPORTACIONES POR DESTINO A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

20. PERÚLOGÍSTICA Y COSTOS 2013 Fuente: Doing Business 2013

21. PERÚ20 TRATADOS VIGENTES Fuente: AcuerdosComerciales del Perú- MINCETUR.

22. RELACIÓN BILATERALBALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012

23. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

24. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13

25. RELACIÓN BILATERALIMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012 Fuente: SUNAT

26. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

27. OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICOPERÚ – ANTIOQUIA, COLOMBIA SECTOR AGROINDUSTRIA

28. OPORTUNIDADES PERÚ- ANTIOQUIA SUBSECTORES AGROINDUSTRIA • Derivados del café. • Frutas y hortalizas procesadas. • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. • Derivados del cacao.

29. OPORTUNIDADES PERÚ- ANTIOQUIA PRODUCTOS AGROINDUSTRIA • Derivados del café: • Cafés especiales. • Descafeinados. • Instantáneos. • Frutas y hortalizas procesadas: • Pulpas congeladas. • Compotas. • Insumos para la industria. • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: • Caramelos blandos. • Confitería dura. • Chocolates blancos.

30. OPORTUNIDADES PERÚ, CANALAGROINDUSTRIA: distribución y comercialización GW YICHANG & CIA S.A. Importaciones último año: USD 63 323 544. Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile. De Colombia: USD 1 512 972. www.yichang.com.pe PERUFARMA Importaciones último año: USD 18 839 704. Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina. De Colombia: USD 354 689. www.perufarma.com.pe LABOCER Importaciones último año: USD 4 358 435. Principales orígenes: Colombia, Brasil, Guatemala, Indonesia De Colombia: USD 2 056 269. www.labocerperu.com.pe Fuente: PentaTransaction.

31. OPORTUNIDADES PERÚ, CANALAGROINDUSTRIA: grandes superficies, marcas propias HIPERMERCADOS TOTTUS. Importaciones último año: USD 73 943 070. Principales orígenes: China, Argentina, India, Estados Unidos. De Colombia: USD 18 975. www.tottus.com.pe SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Importaciones último año: USD 44 170 842. Principales orígenes: China, Brasil, Chile, España. De Colombia: USD 695 029. www.supermercadosperuanos.com.pe CENCOSUD PERÚ S.A. / E. WONG S.A. Importaciones último año: USD 10 262 675. Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, España. De Colombia: USD 612 248. www.metro.com.pe www.wong.com.pe Fuente: PentaTransaction.

32. JUGADORES LOCALES E INTERNACIONALESAGROINDUSTRIA PERÚ Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.

33. OPORTUNIDADES PERÚ, CANALAGROINDUSTRIA: HORECA, consideraciones,en exploración • PULAS DE FRUTA CONGELADAS: • A los compradores peruanos les interesa tener la exclusividad en la comercialización de frutas que no se consigan en Perú. • Los compradores del canal HORECA valoran mucho que el proveedor comparta toda la información acerca de las frutas que maneja, el sistema de siembra o cosecha, la altura, las condiciones ideales del medio ambiente, la forma de colecta y la forma y procesos de transformación. • Igualmente, es bien recibida la información acerca de las temporadas de cosecha y que les propongan productos nuevos y exclusivos para sus clientes. • Las temporadas altas en el consumo son: Enero y Mayo. • Las frutas más afectadas por temas de estacionales son: fresa, mango, guanábana y chirimoya.

34. INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios. Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 –2012 US$ millones Total Inversión: US$224,6 Millones Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

35. AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios. Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport

36. PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTADOR.pdf

37. PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. • Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe • Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe • Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe • Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe • Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe • Salud Ambiental, DIGESA, www.digesa.sld.pe • Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe • Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ • Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ • Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe • Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/

38. PERÚRECOMENDACIONES FINALES • El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia. • Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar. • Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia. • Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN. • Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar. • El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”. • Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad. • ¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?

39. PERÚCOMENTARIOS FINALES • Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten. • El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva. • La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes. • El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse. • Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta. • Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos. • Puede haber patrones de conducta similares pero las • costumbres siguen siendo distintas.

40. Juliana Villegas RestrepoDirectorajvillegas@proexport.com.co Lima, Perú www.proexport.com.co www.proexport.com.co