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Mercado de Etanol

Mercado de Etanol. Carros Flex , alto preço petróleo, Aquecimento global  boa perspectiva para Etanol Vantagens Brasileira na produção Etanol: extensão territorial, clima tropical Brasil: Etanol obtido por Fermentação cana EUA: Etanol obtido do milho. Produção do Etanol

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Mercado de Etanol

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Presentation Transcript

  1. Mercado de Etanol • Carros Flex, alto preço petróleo, Aquecimento global  boa perspectiva para Etanol • Vantagens Brasileira na produção Etanol: extensão territorial, clima tropical • Brasil: Etanol obtido por Fermentação cana • EUA: Etanol obtido do milho. • Produção do Etanol • (i) Fermentação cana: álcool com alto teor de água • (ii) Destilação (remove parte da água): Álcool Hidratado usado em motores a Álcool e motores Flex. • (iii) Processos Adicionais: Álcool Anidro usado como mistura na gasolina (até 25%) • (iv) Eliminação impurezas: Álcool Neutro usado na indústria (ex: bebidas) • Mercado Interno: Álcool Hidratado, Anidro e Neutro • Mercado Externo: Álcool Anidro e Neutro

  2. Desenvolvimento do Mercado de Etanol • Produção Brasileira Etanol – 4 etapas • 1ª: período colonial – 1975: Álcool usado na indústria • 2ª: 1975- 1985: Pró-alcool • 1ª fase (1975-1979): mistura Etanol à gasolina para diminuir importações petróleo (choque 74) e fornecer alternativa para produtores de açucar em crise. • 2ª fase (1979-85): produção veículos movidos a alcool forte crescimento produção Etanol • 3ª: 1985-2003: Diminuição preço petróleo, aumento preço açucar  crise produção Etanol. • 4ª: após 2004: surgimento motores flex  forte aumento demanda Etanol.

  3. A demanda Futura de Etanol • Mercado externo: • aquecimento global  Adição Etanol à gasolina  aumento exportações a partir de 2004. • Perspectiva crescimento 5% a.a. até 2015. Incerteza: escassez de petróleo e álcool de celulose • Mercado Interno: • Demanda Industrial: pequena participação (5%) • Álcool Combustível (80%): 3 subsegmentos • Carros a Álcool: paralisação produção carros Álcool 1992 • redução 50% frota até 2015 • Carros a Gasolina: Mistura de Álcool a gasolina (25%) gera 1/3 da demanda total de Álcool. • Redução 20% frota até 2015 • Carros Flex: 90% das vendas recentes de automóveis e comerciais leves. • Todos veículos leves a partir 2008 devem ser flex. • Crescimento 7% a.a. da frota. • Aumento vendas Álcool depende dos preços relativos do Álcool e da Gasolina

  4. Preços Etanol • Expectativa: aumento da capacidade de oferta semelhante ao crescimento demanda  não deve ocorrer grande queda preço • Mesmo se houver queda passageira preços: empresas capazes de se adaptar. • Preço futuro Etanol dificil prever: tende a se atrelar mais ao preço Petróleo e menos ao preço açucar. • Curto-prazo: expectativa aumento moderado preço etanol.

  5. Panorama da Produção de Biodiesel no Mundo • Europa: 80% mercado mundial Biodiesel: • cotas obrigatórias (2% até 2001, 5,75% até 2010, 20% até 2020), subsídios para produção (óleo Canóla) • Lideres: Alemanha, França • EUA: alto preço petróleo, incentivos federais  aumento produção Biodiesel (óleo Soja) • Ásia: grandes produtores de óleos vegetais: Índia, China, Tailândia, Malásia e Austrália estão investindo na produção.

  6. O processo de Produção do Biodiesel

  7. Biodiesel no Brasil • Brasil: extensão territorial, clima e solo favorável  alta potencialidade Biodiesel • Inserção Internacional Limitada: restrições técnicas e proteção do mercado na Europa e EUA. • Europa/EUA: custo produção Biodiesel 50% maior que Diesel mineral • Brasil: recursos terra/clima favoráveis  custo mais baixo • Espera-se que avanço programa resulte em redução custos com uso oleaginosas que estão a margem do agronegócio (pinhão, dende, caroço algodão, babaçu...) • Produção óleo em grande escala: custo óleo é cerca de 85% do custo do Biodiesel  Preço Biodiesel depende preço óleo • Óleos Vegetais: aumento preço até 2003, queda 20% preço internacional após 2003.  Produtores buscam clientes nacionais.

  8. Marco Regulatório no Brasil • 2004: MDA elabora selo Combustível social, receita define incentivos fiscais, BNDES define incentivos crédito, ANP define normas qualidade e regulação comercialização. • Dez/2004 anunciado o Programa Nacional de Uso do Biodiesel. • Lei 11097/05 : Mistura 2% de Biodiesel no Diesel facultativa até 2007 e obrigatória em 2008, mistura de 5% obrigatória em 2013. • Compradores potenciais receosos de misturar Biodiesel no Diesel. • Risco de chegar em 2008 sem capacidade produtiva para atender 2% obrigatório • Leiloes públicos compra biodiesel ANP • Condições importantes para inicio mercado Biodiesel: selo combustível social, Regime tributário, financiamento BNDES, Leiloes Públicos.

  9. Formação do Mercado de Biodiesel • O selo combustível social • 2005: ministério desenvolvimento agrário define critérios obter selo combustível social: Capacitação/aquisição insumos de pequenos produtores (50% NE, 30% SE e S, 10% N e CO) • Vantagens para detentores selo: diminuição alíquota PIS, Cofins; acesso crédito privilegiado no BB, BNDES, BNB, BASA; acesso leiloes ANP; uso selo como Marketing. • Regime Tributário • Alíquotas diferenciadas PIS/Confins, Isenção IPI. • Alíquota ICMS Biodiesel (inferior ao Diesel), alguns estados tem ICMS biodiesel ainda mais baixo.

  10. Formação do Mercado de Biodiesel • Financiamento • 2005: BNDES, BB, BNB, BASA lançam linhas especificas para Biodiesel. • Objetivos do programa BNDES: (i) apoiar todas etapas da cadeia, (ii) apoiar aquisição máquinas, (iii) apoiar investimentos em subprodutos (glicerina), (iv) apoiar agricultura familiar • Condições Financeiras privilegiadas para selo social • Leilões de Compra de Biodiesel • Nov 2005: 1º leilao com entrega para 2006 (70 mil m3) • Dificuldade Entrega: ANP exigiu melhoria processo produtivo vendedores. • 2006 realizados 2º, 3º, 4º leiloes. • Preço alto, regularidade leiloes  investimentos na produção biodiesel, • baixo preço internacional Soja  uso para Biodiesel. • Petrobras (diretamente ou por meio controlada Refap): único comprador.

  11. Projetos de Biodiesel no Brasil • Marco Regulatório: importante mas insuficiente. • Leilões, incentivos fiscais  aumento capacidade instalada para produção biodiesel. • Carteira projetos BNDES: 11 projetos capazes de atender os 2% obrigatórios em 2008 (1,1 bilhão litros) • Carteira projetos do MME: 2,1 bilhões litros. • Concentração 4 estados: SP, RS, GO, MT.  Expectativa possível atender 5% obrigatórios 2013. • Necessário mercado com 2% mistura funcione para que o programa seja ampliado. • BR combustível: pretende produzir toda sua demanda obrigatória (31% distribuição): Limita mercado para outros produtores

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