Gestão Comercial e Pessoal

1. Gestão Comercial e Pessoal SOFTWARE DE GESTÃO PHC - POS

2. Formador • Júlio Magalhães • E-mail: jmagalhaes@jumper-si.com • Plataforma de e-learning: www.jumper-si.com/moodle • Técnico certificado Software PHC Corporate • Formador integrado nos projetos QIPME – UERN desde 2009

3. Formandos - documentos necessários: • BI • NIF • CV • Certificado de Habilitações ou Declaração

4. Avaliação dos formandos: • Presenças • Prestação nas sessões (presencial) • Prova final de avaliação (on-line)

5. Guião das sessões: • Enquadramento legal (certificação de documentos) • Gestão de Clientes • Monitor de POS (Caixa) • Análises dos Terminais de Vendas • Gestão de Stocks e Serviços • Faturação a Clientes • Adiantamentos de Clientes • Vales de Reembolso (trocas/devoluções)

6. Enquadramento Legal: • Novo ofício circular 50.001/2013 (204 páginas) • Impressão dos documentos de faturação • SAFT e recibos de adiantamento • Identificação de clientes • Documentos regularizados • Designação de artigos com movimento bloqueada • Impossibilidade de alteração do NIF na ficha de clientes com faturação já emitida

7. Gestão de Clientes

8. Gestão de Clientes

9. Gestão de Clientes – POS na Faturação

10. Monitor de POS (Caixa) • Permite visualizar no momento o estado do caixa

11. Histórico de Caixa • Permite consultar os registos de abertura, fecho e motivos de eventuais erros efetuados em todos os caixa

12. Análises dos Terminais de Venda • Relatórios de vendas – listagem de Vendas e Créditos • Resultados de vendas – agrupadas por meios de pagamento, … • Listagem da folha de caixa, fechos de caixa • Gráficos, …

13. Gestão de Stocks e Serviços • Pesquisa por referência, referência de fornecedor, código de barras ou dedignação • Verificação se os preços de venda têm IVA incluído ou não • Informação sobre o toque do ouro, marca, … • Consulta de stock • Histórico do circuito do artigo • …

14. Gestão de Stocks e Serviços • Fazer sempre a correcção de stock (botão direito do rato em cima do campo «Stock actual do artigo») • Listagem do histórico do artigo na loja (duplo clique com o rato em cima do campo «Stock actual do artigo»)

15. Gestão de Stocks e Serviços • Apresentação gráfica de altura do ano em que o artigo deu entrada e saída da loja

16. Faturação a Clientes • Caixa aberta • Faturação • Regularizações • Seleção do cliente a faturar • Suspender vendas • Alternar entre documentos (faturas e notas de crédito)

17. Faturação a Clientes • Acerto de preços de venda • Escolha do meio de pagamento • Diferentes meios de pagamento • Seleção do cliente a faturar

18. Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES • Quando um cliente vem à loja com Vale de Reembolso (da última vez que trocou a peça não levou nada… apenas o talão do Vale)

19. Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES PRECISA IMPORTAR O VALE PARA ABATER À FATURA

20. Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES

21. Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES Não tem referência PRECISA CONVERTER EM NEGATIVO!!!

22. Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES

23. Faturação a Clientes - REGULARIZAÇÕES

24. Adiantamento de Clientes (Sinais) • Emissão de documento certificado quando há um pagamento adiantado pelo Cliente. • Este documento será regularizado aquando do restante pagamento.

25. Adiantamento de Clientes (Sinais) • Importante ficha de cliente atualizada • Escolha de «Adiantamento» para documento de c/c. • Descrição é livre mas de enorme importância • Preencher o Total do Recibo (valor com IVA)

26. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) • Cliente quer fazer troca por outro artigo da loja no valor igual ou superior • Cliente não quer trocar por nada – leva Vale de Reembolso embora para posterior compra • Cliente pretende devolução (razão do lado do cliente… defeito da peça…)

27. Vales de Reembolso (trocas/devoluções)

28. Vales de Reembolso (trocas/devoluções)

29. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) - troca artigo • Faturação do novo artigo

30. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) - troca artigo • Proceder à regularização e importação do documento de faturação originado pela devolução • (N Crédito FR L0x)

31. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) - troca artigo • Converter o valor da regularização em negativo

32. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) - troca artigo • Proceder ao normal registo da venda

33. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – não troca por nada • O talão emitido e impresso deve ser entregue ao cliente para descontar numa futura compra

34. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – devolução dinheiro • O talão emitido e impresso NÃO será entregue ao cliente • Documento a ser enviado para a Nevolin • Há necessidade de justificar o desvio no fecho de caixa(dinheiro ou a MB)

35. EXERCÍCIOS

38. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – devolução dinheiro • O talão emitido e impresso NÃO será entregue ao cliente • Documento a ser enviado para a Nevolin • Há necessidade de dar baixa no caixa do valor da devolução (dinheiro ou a MB)

39. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – devolução dinheiro • Proceder à Regularização • Copiar Doc. Fact. PRECISA IMPORTAR O VALE PARA ABATER À FATURA • Escolher N Crédito FR L0x • Selecionar o documento a regularizar

40. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – devolução dinheiro • Voltar a Documento • Converter em negativo • Proceder ao pagamento

41. Vales de Reembolso (trocas/devoluções) – devolução dinheiro • Devolução de 150,00€ a Multibanco • Devolução de 91,90€ a dinheiro • Ao escrever os montantes a devolver devemos colocar a negativo!!!