Bilan du Beaujolais Nouveau 2012

1. Bilan du Beaujolais Nouveau 2012

2. - 8 % + 3 % 62 % 77 % 78 % +10 % Les chiffres clés de 2012 En volume sur les 2 semaines En valeur sur les 2 semaines Du volume réalisé par les HM Du volume réalisé par l’AOC générique Des ventes volume en 3 jours… L’évolution de prix Génériques + Villages => 2012 a été une année atypique

3. + 3% - 8% - 11% = 77 % du volume + 4% + 11% Une campagne en retrait en volume via l’AOC Générique, mais en progression pour les Villages avec une très forte valorisation 2 premières semaines de Campagne – HM+SM daily CA (K€) et évolution à 1 an VOL (KL) et évolution à 1 an valorisation + 11 pts au total

4. La majorité des produits vendus est dans une évolution de prix entre 8 et 13% PDM des groupes de marques en HM + SM en 2012 Nombre de ligne produits (niveau 1 / 6 x 75 cl PDM volume PDM CA 8 12 21 17

5. 1 Bilan des ventes HM

6. 114 magasins gagnés Potentiel de 38 HM pour les Villages = équivalent parc Intermarché HM Une présence en hausse le 3ème jeudi de novembre en HM pour les Villages 1er jour • Les HM réalisent 62 % des ventes volume et valeur de l’évènement • Un évènement présent dans tous les HM • présence exhaustive de l’appellation Beaujolais Nouveau Générique • Nette hausse de présence des Villages : + 6 pts soit quasi retour au niveau de 2009

7. - 19 - 190 - 133 - 229 - 286 Une dégradation de présence sur les 2 semaine qui reste plus rapide pour les Villages que pour les Beaujolais génériques DN - HM - 57 Pertes de magasins

8. - 3 % - 8 % L’offre se contracte via l’appellation Générique1 référence en moins dans 50 % des HM 1er jour • L’appellation Beaujolais Nouveau représente les 71 % des références • en légère baisse -> 75 % en 2011 Nombre moyen de références en HM – jeudi 15/11/2012

9. L’offre se contracte plus rapidement pour le Beaujolais Générique que pour les Villages Nbre de ref - HM - 1 Pertes Nbre ref - 1 - 1 Rythme équivalent à 2011, à l’exception du passage du WE : - 2 refs en 2011 en Beaujolais Générique

10. Une grosse partie des ventes est faite sur 3 jours • 78 % des ventes volume sont réalisées sur les 3 premiers jours (= semaine 1). • Passé le 1er we, les rotations baissent de près de 80 % vs. le samedi, comme en 2011 -28% -22% -79%

11. Des VMH en baisse, conjonction d’un manque de présence, d’un nombre de références en baisse et d’une augmentation des prix VMH ajustées Beaujolais Nouveau - HM - 13 % - 14 % - 16 % Jeudi Samedi Vendredi

12. Même constat pour les Villages VMH ajustées Beaujolais Villages Nouveau - HM - 8 % - 5 % - 10 % Jeudi Samedi Vendredi VMH ajustée / référence - 11 % - 11 % - 13%

13. Une perte de CA non négligeable en S1 à cause d’un manque de présence dans un certain nombre de points de vente Beaujolais Nouveau Villages Nouveau Perte de magasins entre jeudi et le samedi en semaine 1 - 19 HM - 133 HM 3 722 L 12 643 L Manque à gagner le samedi de la S1 * Un total de près de 16.4KL & 97 K€ * Sur la base des rotations du jour nommé & nombre de magasin perdu vs le 1er jour de campagne

14. Un manque à gagner très important sur l’ensemble du circuit HM sur 3 jours de campagne Beaujolais Nouveau + Beaujolais Villages Nouveau * Sur la base de l’intégralité du parc HM * Sur la base des rotations du jour nommé & nombre de magasin perdu vs le 1er jour de campagne

15. Manque à gagner lié à la baisse de présence entre le lundi et le samedi de la semaine 2 Beaujolais Nouveau Villages Nouveau Perte de magasins entre lundi et vendredi - 57 HM - 229 HM 3 700 L Manque à gagner le samedi de la S2 2 331 L Un total de 6 KL & 35.6 K€

16. + 6 % Un contexte de hausse des prix Prix moyen eq 75 cl - HM + 11 % + 10 %

17. 4.17 4.13 4.58 4.37 Les produits les plus abordables ont subi les plus fortes hausses Positionnement prix et évolution prix des groupes de marques en HM 2012 Indice prix AOP Prix moyen 2012 Eq 75 cl Evol prix 100 +17.1 % 99 +10 % 110 +7.7 % 105 +7.4 %

18. Tous les groupes perdent du volume, quelle que soit l’évolution de prixLe groupe d’évolution moyenne résiste le mieux en volumeLe CA global est en augmentation de 3% Evolution des groupes de marques en HM 2011 - 2012 Evolution Volume %

19. L’offre s’est concentrée autour du groupe majoritaire dont la hausse des prix s’est située entre 8% et 13%. Elle s’est malheureusement contractée DN – HM 1er Jeudi de campagne Une présence en baisse pour tous les groupes sauf celui à évolution moyenne Nbre moyen de références – HM 1er Jeudi de campagne

20. +3 Le développement des PDM des groupe ayant une évolution de prix moyenne ou forte est de 3% en volume et valeur PDM des groupes de marques en HM 2011 - 2012 PDM volume PDM CA

21. Tranches de prix : confirmation d’une évolution très marquée vers une offre plus premium 52 % 17% Tranches de prix CNIV – Tous Beaujolais Nouveau Cumul 13 semaine, en HM

22. La performance des tranches de prix varie en fonction des années, et certainement du positionnement MDD & principales marques nationales. VMH ajustées / ref – Total Beaujolais Nouveau ou Primeur rouge 75 cl en HM 2011 2012 MDD Marques nationales comme: Père Lagrolle (4,15€), Pisse Dru (4,09€), • Entre 2011 et 2012, le seuil de baisse de performance à la référence s’est déplacé • Au-delà de 3.75 € le col en HM en 2011 • Au-delà de 4.50 € le col en 2012 • (génériques + Villages)

23. Agenda 2 Bilan des SM

24. + 8 % Même contexte d’augmentation des prix Prix moyen eq 75 cl - SM + 12 % + 11 %

25. 167 magasins gagnés Potentiel de 945 magasins pour les Villages pour être dans tous les SM Une présence stable en SM en début de campagne mais avec plus de duplication via les Beaujolais Villages 1er jour • Présence des primeurs stable • Meilleure duplication des 2 AOP • Il reste toujours environ 111 supermarchés de plus de 400 m² qui ne référencement pas de Primeurs

26. - 167 - 1 224 - 556 - 612 - 1 057 - 779 MAIS une tendance rupturiste toujours plus rapide et marquée qu’en HM pour les deux AOP DN - SM Pertes de magasins Moindre effet de stockage sur ce circuit

27. - 7 % - 10 % L’offre se contracte comme en Hyper via l’appellation régionale1 référence en moins dans 50 % des supermarchés 1er jour • L’appellation Beaujolais Nouveau représente 75 % des références (-2 pts) Nombre moyen de références en SM – jeudi 15/11/2012

28. - 1.8 Contraction de l’offre plus rapide qu’en Hyper Nbre de ref - SM - 0.6 Pertes Nbre ref - 0.6

29. Comme en Hyper seuls les 3 premiers jours survendent • Evolutions très proches de celles de 2011 VMJ vol ajusté et écart vs 2011 – SM – Total Beaujolais -34% -20% -74%

30. - 12 % - 13 % - 15% Comme en Hyper, des VMH en baisse, conjonction d’une contraction de l’offre, de phénomène de ruptures très rapidement et de hausse des prix VMH ajustées Beaujolais Nouveau - SM Jeudi Samedi Vendredi VMH ajustée / référence - 3% - 4% - 10%

31. - 3 % - 4 % - 11 % Les Villages, sont nettement moins touchés que les génériques sur les 2 premiers jours. Ils restent cependant sous performants sur ce circuit à cause d’une offre limitée VMH ajustées Beaujolais Villages Nouveau - SM Jeudi Samedi Vendredi VMH ajustée / référence - 11 % - 11 % - 13%

32. Potentiel à 100 % de détention sur les 3 premiers jours de campage

33. A RETENIR Campagne 2012 • Un évènement qui dure 3 jours (près de 80 % du volume) ! • Un « millésime » 2012 difficile en volume, mais satisfaisant en valeur, puisque le CA parvient à croître sous le poids d’une forte valorisation. Gains volume des Villages via une présence accrue Meilleure duplication des 2 AOP sur les 2 circuits Perte de volume en AOP Beaujolais car offre moins large et ruptures très rapidement

34. A RETENIR ENJEUX 2013 Conserver la pérennité de l’évènement • Au moins 1 ref dans tous les magasins • Stock pour les 3 premiers jours sans ruptures • Poursuivre les efforts de duplication • Soutenir les ventes en S2 car le potentiel commercial existe Internet Travailler la demande • Hors point de vente : communication / RP • Sur le lieu de vente • Théâtralisation • Dégustation • => Favoriser l’impulsion Internet Internet Internet Gestion de l’impact prix