Medición de los Avances en Inclusión Financiera desde la perspectiva de los Reguladores

1. Medición de los Avances en Inclusión Financiera desde la perspectiva de los Reguladores FORITO DE REGULACIÓN E INCLUSIÓN “Panel I: Medición y Avances en Inclusión Financiera” 30 Septiembre 2013

2. CONTENIDO Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera Enfoques en las mediciones de inclusión financiera Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador Recomendaciones y retos

3. CONTENIDO Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera Enfoques en las mediciones de inclusión financiera Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador Recomendaciones y retos

4. La Alianza para la inclusión financiera (AFI) trabajó directamente con sus miembros para generar indicadores útiles que “alimenten” las decisiones de política pública Conjunto de Indicadores “Clave” (“Core”) de Inclusión Financiera Indicadores clave desarrollados por AFI • AFI publicó sus indicadores base en mayo de 2011. • Principal objetivo de los indicadores es apoyar el desarrolló de políticas públicas por ello los indicadores se: • Ajustan a las métricas de cada país de acuerdo a metas nacionales,por ejemplo cada país determina unidad administrativa • En México se monitorean estos indicadores y se incluyen en los Reportes de Inclusión Financiera (RIF) además de otros indicadores. 1 Reportes regulatorios 2 Datos a diciembre 2012 3. Incluye a sucursales financieras y corresponsales bancarios 4. Información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.

5. A su vez, la comunidad internacional por medio de la Asociación Mundial para la Inclusión Financiera del G20 (gpfi) generó un conjunto de indicadores básicos Indicadores base desarrollados por GPFI “Conjunto Básico” de Indicadores de Inclusión Financiera • GPFI publicó sus indicadores base en abril de 2013. • Principal objetivo de los indicadores es brindar información comparable entre países por ello, a diferencia de AFI, los indicadores del GPFI: • usan fuentes estandarizadas • Proporcionan alternativas para calcular indicador con métricas distintas (por ejemplo 1,000 adultos) • Indicadores de GPFI incluye métricas para medir la inclusión financiera de micro y pequeñas empresas (MIPES) • Para México se reporta esta información en la Encuesta de Acceso Financiero (FAS) del Fondo Monetario Internacional, a su vez se participó también en el la encuesta del Banco Mundial Global Findex Datos a diciembre de 2012. Fuente: Global Findex para México con datos de 2011. Fuente: Banco Mundial, Enterprise Surveys 2010. Encuesta recabada de ago-09 a Jun-10; información para empresas pequeñas. Fuente: Información de la CNBV con sucursales de banca múltiple, banca de desarrollo, cooperativas y Sofipos.

6. Para profundizar el análisis y medición de Inclusión Financiera, ambas instituciones están trabajando en el desarrollo de indicadores de 2º nivel Institución: Indicadores de segundo nivel: Total: • 46 indicadores aunque se busca reducir el número • 44 indicadores aunque se busca reducir el número Fecha compromiso: • Septiembre 2013, durante reuniones del Foro Global de Políticas (Global PolicyForum) • Primera propuesta en Julio 2013, finalizado para comunique de Septiembre 2013

7. CONTENIDO Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera Enfoques en las mediciones de inclusión financiera Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador Recomendaciones y retos

8. Se ha desarrollado un enfoque para las mediciones e indicadores de inclusión financiera centrados en los cuatro pilares de la misma: acceso, uso, educación financiera y protección al consumidor …. Componentes • Encuestas de demanda • ENIF 2012 • Encuesta de capacidades financieras (BM) • Estudios cualitativos • Evaluaciones de impacto programas (CEF) • Reportes regulatorios • Georeferenciación de infraestructura • (análisis x localidad) • Encuestas de demanda • ENIF 2012 • Global Findex • Estudios cualitativos • Reportes regulatorios (CONDUSEF, CNBV) • Estudios cualitativos • Grupos focales • Entrevistas profundas • Evaluaciones de impacto (CGAP, BM, CONDUSEF) Instrumentos • % adultos con al menos una cuenta de depósito regulada • % adultos con al menos una cuenta de crédito vigente • % MiPYMES con cuentas transaccionales • % MiPYMES con crédito o línea de crédito • Puntos de acceso por cada 10,000 adultos • % municipios con al menos un punto de acceso • % población que vive en municipios con al menos un punto de acceso Indicadores Nueva propuesta de indicadores de “CALIDAD” para la inclusión financiera

9. Los instrumentos de medición se pueden clasificar desde la perspectiva de las fuentes de información utilizada. Estos dos enfoques se complementan y cada uno conlleva ventajas y retos al desarrollar la medición… Perspectiva: Principales fuentes de información: • Reportes regulatorios, • Información estadística nacional (INEGI) • Información de organismos internacionales Componentes OFERTA Ventajas Retos • Perspectivaparcial del mercado • Menor flexibilidad de la información (cambios difíciles) • Perspectivainstitucional • Disponibilidad de la información oportuna • Comparabilidad • Bajos costos COMPLEMENTOS Instrumentos Principales fuentes de información: • Encuestas de demanda (nacionales o de organismos internacionales • Mediciones cualitativas : grupos focales, entrevistas a profundidad, etc. • Mediciones de impacto de programas o políticas DEMANDA Ventajas Retos Indicadores • Perspectiva del mercado y de los diferentes nichos • Enfoque profundo dirigido a una política o a un sector • Mayor flexibilidad (control) de la información • Mayor tiempo para el desarrollo y análisis • Mayor costo • Mayor complejidad técnica

10. Ejemplo del desarrollo de indicadores de oferta aplicados al análisis del acceso a servicios financieros Los corresponsales ampliaron la cobertura de servicios financieros a municipios sin sucursales o cajeros, siendo el principal punto de acceso en 8% de los municipios …sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios (87%) se localizan en municipios urbanos, donde se ha enfocado la expansión de este canal Componentes TMAC2 Municipios con presencia de una sucursal o corresponsal Número de corresponsales operando Total 2,456 Se tienen 785 municipios sin puntos de acceso 36% Instrumentos Municipios con corresponsales: Número 3 1,168 1,351 1,410 1,411 % del total (2,456 municipios) 48% 55% 57% 57% 1 Población adulta1 : % del total de la población Indicadores 90% 94% 94% 94% Distribución por zona: Rural (≤50,000 habitantes) 19% 13% 13% 13% A su vez, la oferta de servicios es limitada ya que la mayoría (76%) de los corresponsales ofrecen 4 o menos servicios, siendo los servicios más ofertados el cobro de créditos (98%) y depósitos (92%) 81% 87% 87% Urbano (>50,000 habitantes) 87% 2 Tasa media anual de crecimiento 3 Información a febrero 2013 1 Información de banca múltiple a abril 2013, banca de desarrollo a febrero 2013, SOFIPOS a septiembre 2012 y SOCAPS a diciembre 2012

11. Ejemplo del desarrollo de indicadores de demanda aplicados al análisis del uso de servicios financieros Uso de los canales de acceso al sistema financiero formal Población adulta total Principales operaciones realizadas en cajeros y sucursales (% de Población adulta) Componentes 41% 38% Instrumentos 30% Uso de banca móvil y banca por internet Población adulta con cuenta de ahorro / depósito Indicadores 5% 2% Fuente: CNBV con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.

12. CONTENIDO Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera Enfoques en las mediciones de inclusión financiera Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador Recomendaciones y retos

13. El desarrollo de mediciones e indicadores sobre inclusión financiera es indispensable para generar y evaluar políticas públicas y líneas estratégicas adecuadas • Provee de evidencia objetiva a los reguladores para detectar fallas de mercado y barreras a la inclusión financiera desde los diferentes ángulos o componentes de la misma (acceso, uso, educación y protección). • Desde una perspectiva sectorial permite a los reguladores determinar prioridades de políticas públicas, coordinar entre autoridades y con los ejecutores de las políticas (sector privado y público), determinar metas objetivas de política pública y, finalmente, evaluar resultados de las mismas. Diagnosticar la formulación de la Política Pública y Estrategias Guiar la aplicación de Acciones de Política Pública • La información objetiva, relevante y oportuna es esencial para que los reguladores puedan establecer mejores criterios a la hora de aplicar acciones de política o de regulación. • Por ejemplo, al determinar o modificar los límites fijados en las cuentas bajo el régimen simplificado. Papel de la Medición e indicadores Evaluar el Impacto de la Política Pública • Las mediciones, indicadores y estudios son también materia prima para generar proyectos de evaluación del impacto que tienen diferentes programas, y políticas públicas. • Esto es esencial para continuar, fortalecer o bien, corregir el rumbo de políticas públicas y regulaciones ya aplicadas. • La información permite desarrollar campañas de divulgación dirigidas a los diferentes actores al implementar la política pública: • Información relevante para una mejor coordinación entre autoridades; • Información y estudios para concientizar a los ejecutores de las políticas sobre nichos de mercado no atendidos; • Información al público en general para impulsar una mayor y mejor participación en el sector financiero. Desarrollar campañas de Difusión o Divulgación

14. Entre las funciones del Consejo Nacional de Inclusión Financiera destaca la obtención de información y coordinación para compartirla y divulgarla Entre sus principales funciones el Consejo tiene la tarea de formular los lineamientos para una Política Nacional de Inclusión Financiera El Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) incorpora a las autoridades financieras en el país Miembros del CONAIF: • Formular los lineamientos de Política Nacional de Inclusión Financiera (IF). • Formular propuestas de políticas relacionadas con la IF y emitir opiniones sobre su cumplimiento. • Proponer los cambios necesarios en el sector financiero de conformidad con los análisis que se realicen en la materia, así como el marco regulatorio federal y de las entidades federativas. • Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de IF con la Administración Pública, las entidades federativas y el sector privado. • Obtener información del sector privado sobre programas y acciones de IF. • Determinar las metas de IF en el mediano y largo plazos • Establecer mecanismos para compartir información entre dependencias y entidades públicas que realicen acciones y programas de IF. • Coordinar con el Comité de Educación Financiera las acciones y esfuerzos en dicha materia. Secretaria de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Comisión Nacional Bancaria y Valores Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Tesorería de la Federación Banco de México

15. El Consejo Nacional de Inclusión Financiera mantiene tres grupos de trabajo y un comité de educación financiera. El grupo de medición, diagnóstico y divulgación es coordinado por la cnbv Grupos de Trabajo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) Grupos de trabajo del CONAIF: Coordinador(es) • Desarrollo de nuevos modelos de negocios • Subgrupo de Pagos Gubernamentales SHCP y Tesofe • Subgrupo de Medios de Pago Móviles Banco de México • Medición, Diagnóstico y Divulgación CNBV • Protección al Consumidor Financiero Banco de México y Condusef • Comité de Educación Financiera SHCP

16. La Política Nacional de Inclusión Financiera se define a lo largo de cinco ejes en donde la medición y la divulgación se considera un eje transversal …

17. El Reporte de Inclusión Financiera en México es uno de los principales mecanismos de divulgación de las autoridades financieras sobre el tema de inclusión financiera 5 Reporte de Inclusión Financiera • Banca comercial y banca de desarrollo • Entidades de ahorro y crédito popular • Corresponsales bancarios • Captación, Crédito, Transacciones, Seguros, Sistema de Ahorro para el Retiro, Pagos G2P, Educación Financiera y Protección al consumidor • Periodicidad anual, con la participación en su elaboración de todas las autoridades del CONAIF bajo la coordinación de la CNBV; • Lanzamiento del Reporte a través de una Conferencia y un Comunicado de Prensa; • Publicación en la página de Inclusión Financiera dentro del Portal de Internet de la CNBV. • Para el RIF5 se propone agregar : • Resultados ENIF • Servicios Financieros Móviles • Nuevos servicios

18. CONTENIDO Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera Enfoques en las mediciones de inclusión financiera Propósitos de la medición desde la perspectiva del regulador Recomendaciones y retos

19. Recomendaciones para el desarrollo de mediciones • Encontrar el liderazgo en alguna de las autoridades financieras que promueva la generación de políticas públicas y regulaciones a favor de la inclusión financiera y que fomente la coordinación de los esfuerzos de medición. • Crear una unidad con una estructura especializada en el análisis y generación de mediciones dentro del ámbito de alguna de las autoridades financieras para que coordine los esfuerzos de medición y divulgación con el resto de las autoridades financieras y con otros grupos de interés. • Dar a conocer la información disponible mediante la difusión de bases de datos, cifras, análisis, estudios y diversas publicacionespara promover la transparencia de los servicios financieros y proporcionar elementos objetivos para la toma de decisiones del sector público y privado.

20. Retos en el desarrollo y uso de las mediciones para orientar las políticas públicas sobre inclusión financiera • La medición no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para definir mejores políticas públicas y regulaciones que fomenten la inclusión financiera desde sus diferentes ángulos. • Desarrollar indicadores sobre la “Calidad” de los servicios financieros que permitan contar con elementos de medición adicionales para guiar las líneas estratégicas de la Política Nacional de Inclusión Financiera. • Perfeccionar la información que se tiene disponible y buscar profundizar en el análisis de aspectos específicos sobre el uso de los canales y servicios financieros innovadores. • Aplicar esquemas para promover y desarrollar evaluaciones de impacto a programas y políticas, sobre todo en el área de educación financiera y protección al consumidor, en coordinación con las diferentes autoridades y aprovechando el interés y apoyo que ofrecen organismos internacionales e investigadores académicos.

21. Gracias Luis Treviño Garza Dirección General Adjunta para el Acceso a Servicios Financieros Comisión Nacional Bancaria y de Valores ltrevino@cnbv.gob.mx