FOMIN: Una propuesta de trabajo Situación actual Entorno de negocios Conclusiones

1. Microfinanzas e InclusiónFinancieraPaola a. pedrozaFONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES – Grupo bidIV Congreso Latinoamericano de Bancarización y Microfinanzas

2. TEMARIO FOMIN: Una propuesta de trabajo Situación actual Entorno de negocios Conclusiones

3. TEMARIO FOMIN: Una propuesta de trabajo Situación actual Entorno de negocios Conclusiones

4. El Fondo multilateral de inversiones (FOMIN) • ES UN LABORATORIO: prueba nuevos modelos de negocio cuya escala puede adaptarse • ESTÁ FOCALIZADO PRINCIPALMENTE EN LAS POBLACIONES POBRES Y DE INGRESO BAJO: hogares; micro, pequeñas y medianas empresas; pequeños agricultores • Buscar mejorar el ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y CAPACIDADES, Y SERVICIOS BÁSICOS Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia Canales Productos

5. FOMIN – CIFRAS Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia Canales Productos

6. FOMIN – acceso al financiamiento Brechas • Intervenciones • Inversión en fondos (capital de riesgo) y en microfinacieras • Productosfinancieros (microcrédito, crédito rural, ahorros, remesas) • Canales – tecnología • Entorno • Finanzas responsables • (transparencia, gobierno corporativo, • protección al consumidor) Empresasdinámicas en etapatemprana Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia Empresaspequeñas y medianas Canales Productos Microempresasrurales y de subsistencia Hogares de BajosIngresos

7. BRECHA: • ~27 millones de familias con pagos de protección social • < 10 % tienen cuenta de ahorros • BENEFICIARIOS PREVISTOS: • ~ 200.000 receptores de pagos de protección social • PROYECTOS: Se han aprobado 3 proyectos y se aprobarán de 10 a 14 proyectos más. • Mayor información: www.pro-savings.org

8. BRECHA: • Rezago tecnológico que limita la eficiencia y el alcance en la provisión de servicios financieros • BENEFICIARIOS PREVISTOS: • ~ 250.000 hogares de bajos ingresos • PROYECTOS: Se han seleccionado 31 ideas de proyectos, 6 aprobados, 8 más en análisis • Mayor información: www.tec-in.org

9. Nueva iniciativa • BRECHA: • Ausencia de modelos de financiamiento que apoyen el crecimiento de empresas lideradas por mujeres. • INSTRUMENTOS DEL GRUPO BID: • Cooperación técnica • Líneas de crédito • Garantía parcial de crédito • Para fortalecer instituciones financieras que desean ampliar sus carteras de financiamiento a PyMEs propiedad de mujeres (desarrollo de nuevos productos y servicios, sistemas de información de gestión, formación, etc.) • .

10. TEMARIO FOMIN: Una propuesta de trabajo Situación actual Entorno de negocios Conclusiones

11. FINDEX GLOBAL – ACCESO A SERVICIOS BANCARIOS Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia Canales Productos Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025

12. FINDEX GLOBAL – ACCESO A SERVICIOS BANCARIOS Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025

13. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – REGIÓN CON OPORTUNIDADES Fuente: Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025

14. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – TAMAÑO DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO Fuente: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

15. ESTRUCTURA DEL MERCADO Fuente: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

16. ACCESO A pesar de los importantes avances de la industria, sólo el 15%* de las microempresas en América Latina y El Caribe tienen acceso a microcrédito… * Diversidad Fuente: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

17. TASAS DE INTERÉS 1 Promedio regional 30,7% • Se utiliza el razón ingresos financieros nominales de cartera/carterabrutacomounaaproximación a las tasas de interés . • Fuentes: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. • Dodl, Alessandra y José Renato Barros, 2010. Desafios do Sistema Financiero Nacional. Elsevier. Brasil.

18. TEMARIO FOMIN: Una propuesta de trabajo Situación actual Entorno de negocios Conclusiones

19. ENTORNO DE NEGOCIOS • Finanzas Responsables Transparencia • Ratings • TheMix • Microscopio • Gobierno corporativo • Apoyo al trabajo de la FBBVA • Proyecto de asistencia técnica • Protección al consumidor • Trabajo con reguladores • Apoyo a pilotos SmartCampaign

20. EL MICROSCOPIO GLOBAL • Qué es? Índice que analiza de forma comparativa el entorno de negocios para las microfinanzas • 11 indicadores específicos del sector • Enfocado al sector privado • Incluye 55 países • Qué busca: • Describir las condiciones que hacen que el sector prospere • Facilitar la discusión sobre el desarrollo del sector • Resaltar mejores prácticas • Qué lo hace diferente? • Información centralizada y transparente • Notas con descripciones para cada indicador • Actualización anual

21. MICROSCOPIO – UNA HERRAMIENTA ÚNICA • La versión 2011 es resultado de una revisión metodológica. • Más especifico a las microfinanzas • Indicadores sobre en entorno de negocios general fueron remplazados • Más completo • No sólo microcrédito • Más enfocado • En las condiciones macro del sector • Nueva estructura • El índice es calculado primero con base en los indicadores específicos de microfinanzas y luego se aplica un factor de ajuste político.

22. MICROSCOPIO – CATEGORÍAS E INDICADORES • 1. Marco Regulatorio y Práctica • Regulación y supervisión de carteras de microcrédito • Formación de instituciones de microcrédito reguladas/supervisadas • Formación/operación de instituciones de microcrédito no reguladas • Capacidad de regulación y supervisión de microfinanzas (incluido crédito y otros servicios) • Marco regulatorio para la captación de depósitos • 2. Marco Institucional • Transparencia contable • Protección a los clientes: Transparencia de precios • Protección a los clientes: Resolución de conflictos • Centrales de riesgo • Políticas y práctica de transacciones financieras a través de agentes • Factor de ajuste: Estabilidad • Conmociones políticas que afectan las microfinanzas • Estabilidad política

23. MICROSCOPIO – COBERTURA GEOGRÁFICA Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turquía Egipto, Líbano, Marruecos, Yemen Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela Camerún, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Kenia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda

24. MICROSCOPIO – CALCULANDO EL ÍNDICE Categoría 2 (50%) Contiene 5 indicadores individuales Puntaje agregado 0-100 Categoría 1 (50%) Contiene 5 indicadores individuales Puntaje agregado 0-100 + Puntaje básico _ Factor de ajuste (shocks sistémicos-máx.. 25) = Puntaje Final

25. MICROSCOPIO – CALIFICACIÓN GENERAL

26. MICROSCOPIO – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE • Los primeros cinco puestos han sido consistentes • Se ve una mejora en las economías más grandes de la región • Brasilmejora sustancialmente • La posición mundial y regional deUruguay y Panamá ha cambiado desde el año pasado. Fuente: Vanesa Sánchez . 2011. EIU. Microscopio global sobre el entono del negocios para las microfinanzas. Londres

27. MICROSCOPIO – LOS PRIMEROS PUESTOS • Descubriendo la excelencia • Líderes en capacidad regulatoria y supervisión • Perú y Pakistán • La mejor regulación y supervisión de carteras de microcrédito • Pakistán, Filipinas y Uganda • Líder en protección a los clientes • Bolivia • Centrales de riesgo para las microfinanzas • Ecuador Fuente: Vanesa Sánchez . 2011. EIU. Microscopio global sobre el entono del negocios para las microfinanzas. Londres

28. MICROSCOPIO – TENDENCIAS • En los primeros diez puestos: • Hay un camino claro y definido para ofrecer servicios de microfinanzas • La transformación y formación: upgrading/downgrading y greenfields. • Las microfinancieras no están expuestas a límites de tasas de interés o a competencia fuerte del Estado. • Desempeño consistente en las dos categorías • Marcos regulatorios sólidos bien implementados • Apoyo institucional más allá de leyes y políticas • Apoyo institucional al sector y buenos estándares • Los ambientes políticos y sociales son favorables • No existen movimientos en contra de las microfinanzas en específico Fuente: Vanesa Sánchez (EIU)

29. Los resultados del estudio se analizan en un modelo en Excel, que evalúa y compara los 55 países en detalle. El reporte en PDF, disponible en español e inglés, explora los resultados del modelo. El reporte y el índice pueden consultarse en: www.eiu.com/microscope2011 www.fomin.org www.caf.com/microfinanzas www.ifc.org/microfinance MICROSCOPIO – DISPONIBILIDAD

30. MICROSCOPIO EN DETALLE – EL MODELO EXCEL

31. TEMARIO Situación actual FOMIN: Una propuesta de trabajo Entorno de negocios Conclusiones

32. CAMBIO DE PARADIGMAS

33. CONCLUSIONES • La integración a marcos normativos existentes es crucial • La masificación e innovación viene de las instituciones. • Principios mínimos de transparencia y protección al consumidor.

34. Gracias! paolap@iadb.org