Közúti ITS projektek értékelésének, költség-haszon elemzésének módszertana

1. Közúti ITS projektek értékelésének, költség-haszon elemzésének módszertana Hladon Andrea, Perjés Tamás COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

2. Tartalom • Bevezetés: az ITS projektek értékelésének szükségessége • Az értékelésmenedzsment a teljes életciklusban, Ex-ante és ex-post értékelések hasznai • Jellemző hibák az ITS projektek bevezetésénél, és javasolt megoldások • Értékelési módszertan gyakorlata, nemzetközi tapasztalatok (IBEC) • A CONNECT projektben elért eredmények, a TEMPO/CBA értékelési útmutató ismertetése • TEMPO értékelési útmutató által ajánlott formátum, tartalom • TEMPO indikátor-jegyzék • Költség-haszon elemzés indokoltsága • Uniós, hazai gyakorlat alkalmazása • Példák értékelésekre

3. 1. Bevezetés: az ITS projektek értékelésének szükségessége A projekt hasznosságáról meg kell győzni a beruházót (támogatót), leendő kezelőt, üzemeltetőt, valamint a közlekedőket. Haszon>Költség • Beszerzési költség függ a megrendelt darabszámtól és a szállítótól • Szoftverköltségek szélsőségesen változóak • Beüzemelés költsége, oktatás, személyreszabás • Harmonizáció az új/meglévő elemekkel • Üzemeltetés költsége • Fejlesztés szükséges az élettartam során • …és az élettartam végét közvetlenül megelőzően • Haszon: csak megfelelő értékelési folyamat eredményeként állapítható meg az egyedi rendszerek valódi hasznossága

4. 2. Az értékelésmenedzsment a teljes életciklusban Ex-ante és ex-post értékelések hasznai • Előtte vizsgálat szükséges, ha: • EU támogatású projekt (közreműködő szervezet/IH számára) • Bizonytalan a megvalósítás műszaki változata vagy hasznossága igazolandó(kedvezményezett, felsővezetők számára) • Utólagos vizsgálathoz minimum: kezdeti helyzet felmérése • Utána vizsgálat szükséges, ha: • EU támogatású projekt (min. 5 éves eredménykövetés és jelentési kötelezettség) • A beruházó számára kérdés, hogy a projekt • Valóban elérte a kívánt célt, elvárt hasznokat; • Működése megbízható, megfelelő, és a rendszert tényleg használják; • A pénzügyi kereteket hatékonyan és átlátható módon használták fel; • A bevezetéshez marketing eszközök támogatására. CÉL=EREDMÉNY ha CÉL<>EREDMÉNY-> JAVÍTÁS

5. 3./a Jellemző hibák az ITS projektek bevezetésénél, és negatív hatásuk • Túl-, alulspecifikált kiírások -> Magas telepítési költség • Tanulási időszükséglet ignorálása • Fenntartás, üzemeltetési költségek „elspórolása” • Gyors elévülés beállítása, mint a rendszer hibája • Hosszú távú tervezés hiánya • Összehangoltság hiánya, szigetszerű fejlesztések • Közbeszerzések tárgykörének összemosása -> felelősségelvész az alvállalkozói szinten

6. 3./b Megoldási lehetőségek • Különválasztott közbeszerzés (beton ≠ vezeték) • Gondos tervezés: • Átgondolt beruházások, koncepció kidolgozása már az IVS-ekben, • hosszú távú fejlesztési tervek • HITS használata (Hungarian ITS Framework Architecture – Magyar ITS keretszerkezet) • Megfelelő kontrol melletti bevezetés • Különválasztott mérnöki (ellenőri) tevékenység(útügyi műszaki ellenőr ≠ ITS műszaki ellenőr) • Karbantartás kiszervezése, illetve üzemeltetési költség biztosítása • Előzetes és utólagos értékelések: hasznosság igazolása • TEMPO/CBA értékelési útmutató

7. 4. Értékelési módszertan gyakorlata, nemzetközi tapasztalatok (IBEC) • TEN-T első tapasztalatai a VIKING projektben • TEMPO (Trans-European Intelligent Transport Systems) Evaluation Group: a tapasztalatok összegyűjtése • EasyWay mindent átfogó, „esernyő” szabályozás, korábbi értékelések gyűjtőhelye: www.easyway-its.eu/EG5: Evaluation Group/TEMPO final evaluation documents (160 db értékelés) • IBEC (GB)International Benefits, Evaluation and Costs WGwww.ibec-its.co.uk • RITA (US)Research and Innovative Technology Administration www.itsbenefits.its.dot.gov

8. 5./a CONNECT projektben elért eredmények • TEMPO értékelés útmutató által ajánlott tartalom

9. 5./a CONNECT projektben elért eredmények • Formátum:

10. 5./a CONNECT projektben elért eredmények • TEMPO indikátor-jegyzék • Ajánlott indikátorok: • utazási idő, (eljutási idő) • haladási sebesség, • forgalombiztonsági (baleseti) helyzet, • környezetre gyakorolt hatások, és • jármű-üzemköltségek. • Példák értékelésekre

11. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA CBA értékelési útmutató ismertetése • CBA: CostBenefit Analysis • Uniós, hazai gyakorlat alkalmazása kontra ITS jellemzők • Változatelemzés: Költség-haszon elemzés, költség-hatékonyság elemzés és több szempontú értékelés • Pénzügyi elemzés: a projekt pénzügyi teljesítmény mutatóinak értékelése, pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata • A közgazdasági költség-haszon elemzés magában foglalja • a pénzügyi költségek összegzését, • a közgazdasági költségek becslését, amelyhez szükségesek • költségvetési (fiskális) kiigazítások, • piaci árról való áttérés elszámoló árra, • externális hatások figyelembe vétele, továbbá • a projekt hasznainak becslését és számszerűsítését, • és a fentiekből közgazdasági teljesítménymutatók számítását.

12. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató Számszerűsíthető (Ft-ban, Euróban kifejezhető) hasznok: • Utazási idő megtakarítás (eljutási idő megtakarítás) • Baleseti kockázat változása • Jármű üzemköltség változása • Környezeti hatások változása (zajterhelés, légszennyezés, éghajlatváltozás) Klasszikus projekt (pl. új út építése): haszon=f(jkm) Klasszikus ITS projekt (pl. forgalomirányítás): haszon=f(sebesség, regularitás)

13. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató • Utazási idő megtakarítás

14. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató • Baleseti kockázat változása, klasszikus megoldás: (jkm) Az ITS bevezetése csökkenti a balesetek kialakulását, tapasztalati számok alkalmazhatók, példaértékelésekből.

15. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató • Jármű üzemköltség változása

16. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató Környezeti hatások változása: • Zajterhelés • Légszennyezés • Éghajlatváltozás (CO)

17. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató Nem számszerűsíthető hasznok általában: • Érzékelt színvonal javulása: • Kiszámíthatóság, folyamatos haladás, lerövidülő várakozás, • Utazás kényelme, színvonala nő, • Javul a közösségi közlekedésről kialakult kép, és városkép, • Utaselégedettség a módválasztást befolyásolja • Informáltság javulása, információáramlás gyorsulása, adatok megbízhatóságának, lefedettségének javulása, • Gazdasági, területfejlesztési hatás, • Könnyebb diszpécseri munka, • A turisták számára könnyebb eligazodást nyújt a fejlett, dinamikus utastájékoztatás…

18. 5./b CONNECT projektben elért eredmények: CBA értékelési útmutató CBA eredményei: Mikor támogatható egy projekt? • Ha B/C> 1 ld. táblázat) • ENPV pozitív • ERR>társadalmidiszkontráta • Halmozott működési pénzáram pozitív ENPV: gazdasági nettó jelenérték, ERR: gazdasági belső megtérülési ráta

19. 6. Következtetések, ajánlások Következtetés: Dogmák feloldása szükséges: • értékelés=csapatmunka • értékelés a kezdetektől • nemzetközi tapasztalatokkal • ha elsőre nem működik, javítások után még megfelelő lehet Javaslat: • Keret elkülönítése értékelésekre • Előkészítés során a HITS alkalmazása (2011: UME), szabványok, integrált megközelítés • CBA készítése szükséges a nagyobb és EU-s projektek előzetes értékeléséhez • TEMPO módszertan és formátum alkalmazása javasolt az ex-ante és ex-post értékelések elvégzésére Folyamatos fejlesztés, következetes számonkérés, adatok elérhetősége

20. Köszönöm a figyelmet! HITS magyar oldala: • www.frame-online.hu TEMPO értékelések és ajánlások: • www.easyway-its.eu További kérdések esetén: • tpe@cowi.hu; hla@cowi.hu • info@frame-online.hu