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R E U N I O N D’ANALYSTES FINANCIERS

R E U N I O N D’ANALYSTES FINANCIERS. 27 Mars 2003. Un marché Europe 2002 en baisse de 30 à 35%. Un marché US qui ne parvient pas à retrouver son équilibre et qui a accusé un recul de 18% en 2002. Une déstabilisation de la demande engendrée par :

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  1. R E U N I O N D’ANALYSTES FINANCIERS 27 Mars 2003

  2. Un marché Europe 2002 en baisse de 30 à 35%. Un marché US qui ne parvient pasà retrouver son équilibre et qui a accuséun recul de 18% en 2002. Une déstabilisation de la demande engendrée par : Des taux de location qui ne permettent pas des perspectives d’investissements. Un manque de lisibilité à court terme conduisant à une frilosité des partenaires bancaires. Une forte demande de produits spécifiques pour répondre à des applications nouvelles

  3. Pinguely-Haulotte : un acteur mondial12 filiales commerciales et SAV à travers le monde.

  4. Augmentation de notre part de marché Europe : 35.1% (30% en 2001) Confirmation de notre position mondiale : 15.7% part de marché monde (13% en 2001) Diversification de notre porte-feuille clients (accroissement des ventes aux utilisateurs finaux et à l’industrie) Des prises de positions significatives sur des marchés relais de croissance (Brésil/Mexique/Asie/Europe de l ’Est)

  5. Placer le client au centre de l’organisation Anticiper les besoins (marketing/veille technologique/recherche et développement) Poursuite des investissements industriels de productivité et de flexibilité Un positionnement confirmé concepteur/assembleur (intégration sous ensembles/rationalisation achats) Augmentation de notre capacité de productionde 40% à surface égale Démarche qualité totale

  6. Politique d’innovation et de diversificationRenforcement gamme nacelles : Marché Grande Hauteur => Nacelle articulée diesel 28/32mDéveloppement Gamme Industrie => Ciseau électrique étroit 10m => Ciseau électrique tout terrain 10m =>Mât vertical 6m Développement options spécifiques pour s ’adapter au marché des utilisateurs finaux

  7. Pénétration du marché de la manutention

  8. Innovation mondiale : Mise sur le marché d’une grue radio commandée

  9. En millions d’euros 2002 Rappel2001 Evolution2002/2001 Chiffre d’Affaires 200.6 264.5 - 24 % Dont export 151.8 200.2 -24% Résultat d’exploitation 17.9 49.2 - 64 % Résultat netpart du groupe 11.5 30.8 - 63 % En % du Chiffre d’Affaires 5.7% 11.6%

  10. Actif 2002 2001 Actif immobilisé 19,0 16,7 Stocks 69,1 37,8 Clients 89,7 125,7 Autres créances 26,6 14,5 Trésorerie 58,6 44,3 • 263,0 239,0 Passif 2002 2001 Fond propres 161,0 153,3 Provisions 7,4 8,5 Dettes financières 12,8 14,5 Autres dettes 81,8 62,7 • 263,0 239,0 En millions d ’euros Flux de trésorerie2002 2001 MBA 12,3 32,8 Variation BFR 12,5 - 64,7 Investissements - 5,2 - 8,3 Financements - 3,2 84,7 Variation de trésorerie 16,4 44,5

  11. Poursuivre notre pénétration commerciale dans le respect prioritaire du critère de rentabilité :Poursuivre l’augmentation de nos parts de marché dans le monde en 2003 • Développer un partenariat à moyen et long terme avec les clients loueurs qui le souhaitent Renforcer l’optimisation de notre outil industriel et commercial • Poursuivre la diversification clients dans le respect prioritaire de l’équilibre des flux de trésorerie et de cash-flowDiversification secteurs d’activités (Industrie/BTP/Utilisateurs Finaux) Diversification produits par la création d’une gamme dans chacun des matériels : Chariot Télescopique, Grue Radio-commandée, Multijob. • Intensifier nos relations avec les administrations militaires

  12. Accroître notre réactivitéVeille technologique Organisation par marchés Renforcement marketing produits/R & D Accompagner nos clients dans leur développement Forfait d ’extension de garantie à 2,3,4 et 5 ans Conseils/Formations pluridisciplinaires Collaboration afin de développer le marché des utilisateurs finaux Package avec financement/partenariat LixxBail Forfaits Full Service Permis nacelles

  13. Pas d’amélioration du marché en 2003 Un retour de la croissance marché au cours de l’année 2004 Amélioration de la situation économique mondiale Innovation technologique Respect des fondamentaux économiques par l’ensemble de la filière …dont nous devrions être largement bénéficiaires.

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