Un positionnement spécifique

2. Un positionnement spécifique • Transaction Finance est une société indépendante de conseil en fusions-acquisitions dont le capital est entièrement détenu par ses animateurs. • Nous conseillons nos clients - groupes cotés, entreprises familiales et institutionnels - en leur apportant des solutions créatives à des situations complexes.

3. Nous ciblons des transactions de taille intermédiaire (quelques dizaines de millions €). • Notre approche entrepreneuriale est directe: elle nous permet de réagir rapidement avec souplesse et efficacité, à l’abri des conflits d’intérêts et des pressions extérieures.

4. Notre ambition • Créer une relation d’intimité avec chacun de nos clients fondée sur la confiance et la rigueur intellectuelle. • Traiter toutes nos opérations avec la plus haute discrétion. • Construire des relations de long terme avec chacun de nos clients

5. Nos forces • Une équipe de professionnels issus des horizons complémentaires de la finance et de l’industrie. • Une structure de partnership synonyme d’implication, de fidélité et de compétitivité. • Une excellente connaissance du milieu financier européen, permettant de couvrir toute la gamme des investisseurs.

6. Nos domaines d’interventions : • Acquisitions et cessions • LBO, MBO et MBI • Conseil stratégique • Levée de fonds propres et mezzanines • Arrangement de transactions • Opération cross – border sur l’Europe de l’Est

7. L’équipe Guy de la Barthe, Associé HEC, IEP. Précédemment: • ABN AMRO, gérant de fonds d’investissement, cessions avec TRI de 18% par an • AGF, co-fondateur d’un fonds d’investissement, représentant permanent des AGF à des conseils • Banque BGP-SIB , fondé de pouvoir • Manufacturers Hannover Bank

8. Jean Claude Perrin, Associé HEC, MBA Dartmouth (USA), Administrateur de Spie Batignolles Précédemment: • Membre du COMEX de Schneider Electric, EVP et CFO • Executive VP en charge des participations - DG de Spie Batignolles • Corning Glass aux USA et en France

9. Jean – Jacques Duffau, Associé ESSEC Précédemment: • 22 ans chez Paribas puis BNP-Paribas dans des fonctions relevant du Private Equity (PAI, BNP-Paribas Développement), du M&A et du Corporate Banking

10. Luc de Basquiat, Associé ESSEC, CPA. Précédemment: • Média Participations, Directeur Général • Président de Média Presse Magazines, Rustica… • SGN ( groupe Cogéma), Directeur financier adjoint • UIC - SOFAL, fondé de pouvoirs

11. Autres Associés • Denis Kibler : ESC Dijon Juge au Tribunal de Commerce de Paris Précédemment : Co fondateur d’Infraplus puis cadre dirigeant de Schneider Electric • Nicolas Mugni, basé à Athènes : Polytechnique de Grenoble et Université de Eindhoven, Précédemment : Manager chez Deloitte.

12. Quelques références de clients • Lafarge • Air Liquide • Bergerat Monnoyeur • ABN AMRO • Washington LP (fonds patrimonial US) • Spie Batignolles • Axa Private Equity • IDI (Institut du Développement Industriel) • AMEC SPIE Communication • Noonday Asset Management

13. Opérations récentes ou en cours • Monitoring d’un investissement dans un groupe industriel (50M€) • Arrangement d’une structure de levier dans un holding d’investissement minoritaire (25M€) • Cession d’un FCPR Corporate (10M€) • Reclassement du capital d’un investisseur US (4M€) • Mission de conseil à un groupe industriel français (CA 150 M€) dans le cadre de l’ouverture de son capital à ses salariés, puis à un fonds d’investissement. • Mission de conseil à un consortium formé d’un groupe de services et d’une holding patrimoniale en vue de la reprise d’une activité de services (spin-off)

14. Contacts Guy de la Barthe gdelabarthe@transactionfinance.fr Jean Claude Perrin jcperrin@transactionfinance.fr Jean-Jacques Duffau jjduffau@transactionfinance.fr Transaction Finance 10 rue de Milan 75009 Paris Tel 01 42 82 94 47 Fax 01 42 82 94 84 Site Internet http://www.transactionfinance.fr info@transactionfinance.fr Accès Métro Liège Parking de la Gare Saint Lazare

15. English presentation Visit the english version