Mercado Brasileiro de Software - 2014

1. Mercado Brasileiro de Software - 2014 Panorama e Tendências Jorge Sukarie Neto jorge.sukarie@abes.org.br

2. A ABES

3. PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS Faturamento Anual em milhares de Reais - 1.558 Associados (*) - US$ 20 bilhões de dólares - 120.000 empregos diretos - 86% de MPE - 21 Estados da Federação Até 1.000 K 1.001 K a 2.000 K 2.001 K a 4.000 K 4.001 K a 10.000 K Mais de 10.001 K (*) 518 conveniados Acate de SC 21% 57% 8% 6% 8%

4. OS INVESTIMENTOS EM TI 2013

5. INVESTIMENTO EM TI NO MUNDO 2013 Investimento Total = US$ 2,05 Trilhões (apenas mercado interno, excluídas exportações) (Valores em US$ bilhões) USA - 659 Japão - 178 China - 175 UK - 115 França - 70 Canadá - 52 Austrália - 43 Índia - 42 Outros - 558 Alemanha - 96 Brasil – 61,6 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

6. CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2013 (Software, Hardware e Serviços) 35% Média Mundial 2013 4,8% Argentina Peru Philippines 30% 15,4% BRASIL 25% India Saudi Arabia Venezuela 20% Chile Brazil Indonesia Turkey Colombia Thailand 15% United Arab Emirates Vietnam Malaysia United Kingdom 10% South Africa United States China Mexico Norway Hungary Switzerland New Zealand Israel Canada CzechRepublic Australia Taiwan Germany Sweden Portugal Finland Denmark Austria Japan 5% Russia Netherlands Singapore Slovakia Poland Ireland Belgium Spain Italy 0% France Greece Egypt Croatia Bulgaria Romania Korea Slovenia -5% Hong Kong -10% Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2013 www.abes.org.br

7. INVESTIMENTO EM TI AMÉRICA LATINA - 2013 Investimento Total = US$ 130 Bilhões Colômbia - US$ 7,6 bilhões Outros - US$ 29,1 bilhões México - US$ 22,1 bilhões Argentina - US$ 9,5 bilhões Brasil - US$ 61,6 bilhões Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

8. INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 MERCADO INTERNO TOTAL DE TI (mercado interno sem exportações) US$ 61,6 Bilhões Hardware US$ 36,5 bilhões Serviços US$ 14,4 bilhões 7º Software US$ 10,7 bilhões Fonte IDC – IT Black Book, Q4,) 2013 (mercado interno sem exportações)

9. INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL MERCADO INTERNO DE TI 2,17% 8,41% 13,21% 63,91% 12,31% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (Brazil IT Opportunity Map - 2013)

10. MERCADO BRASILEIRO DE TI 2013 Crescimento de 15,4% em 2013, atingindo US$ 61,6 Bilhões Brasil representa Brasil representa 47,4% 3% do mercado da América Latina do mercado mundial de TI 105 milhões 70,2 milhões de usuários de Internet em 2013 de computadores instalados em 2013 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

11. OS INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E SERVIÇOS 2013

12. MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US$ milhões) MERCADO TOTAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS (total com exportações) US$ 10.945 Total Software Software Total 42,2% US$ 598 Mercado Exportação / Export Market US$ 99 Desenvolvido no Exterior / ForeignDevelopment US$ 1.422 Software Sob Encomenda / Taylor Made Software US$ 2.340 Desenvolvido no País / DomesticDevelopment US$ 8.396 Desenvolvido no Exterior / ForeignDevelopment US$ 209 Mercado Exportação / Export Market US$ 12.884 Desenvolvido no País / DomesticDevelopment 21,4% 76,7% 85,8% 9,5% 0,7% 1,9% 4,0% SOFTWARE US$ 25.948 TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS US$ 15.003 Total Serviços Services Total 57,8% SERVIÇOS Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado total com exportações)

13. MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EVOLUÇÃO DOS INDICADORES (total com exportações) Em US$ Bilhões (USD Constante) SOFTWARE SERVIÇOS 10,1% 14,8% 12,5% 15,00 8,5% 7,5% 16,6% 13,91 12,62 13,7% 11,22 10,37 9,82 8,82 10,94 7,89 9,64 7,90 7,04 6,45 5,83 4,60 3,91 2009 2008 2010 2011 2007 2012 2006 2013 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

14. MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US$ milhões) 1° 11° Holanda USA 18,6 | 1,8% 412 | 39,6 % 12° 2° Japão Espanha 16,5 | 1,6% 95 | 9,1 % UK 3° Suíça 13° 74 | 7,1 % 13,7 | 1,3% Alemanha 4° 60 | 5,8% 14° 13,1 | 1,3% Suécia 5° França 15° 44 | 4,2% 12,6 | 1,2% Índia 6° Canadá Rússia 33 | 3,2% 12,0 | 1,1% 16° Brasil 25,1 | 2,4 % 8° China Coréia 7° 28 | 2,7% 17° 10,1 | 1,0% ROW 128,3 | 12,3% 18° 9° Austrália 24 | 2,3% TOTAL US$ 1.039 | 100% Itália 10° 19,1 | 1,8% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

15. INVESTIMENTO EM TIC NO MUNDO 2013 TIC Mundo Total = US$ 3,4 Trilhões TI + Telecom (apenas mercado interno, excluídas exportações) Russia | US$ 71 B USA | US$ 985 B 9º 1º Italy | US$ 70 B Japan | US$ 319 B 10º 2º Australia | US$ 69 B China | US$ 270 B 11º 3º Mexico | US$ 55 B UK | US$ 164 B 12º 4º Spain | US$ 54 B Brazil | US$ 162 B 13º 5º Korea | US$ 52 B Germany |US$ 149 B 14º 6º India | US$ 51 B France | US$ 118 B 15º 7º Other | US$ 903 B Canada | US$ 96 B 8º Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

16. INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 Mercado Total de TIC no Brasil em 2013 (US$ Milhões) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

17. Total de 11.232 Empresas AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 MICRO 43,9% (< 10 func.) 26,1% PEQUENA 49,6% 24,1% (10 a 99 func.) MÉDIA 5,2% 49,8% (100 a 500 func.) GRANDE 1,3% (> 500 func.)

18. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS MERCADO BRASILEIRO 2014

19. TENDÊNCIAS DE MERCADO 2014 3° PLATAFORMA MOBILIDADE BYOD Incentiva o upgrade das redes de dados e o aumento da venda de serviços relacionados Enterprise Mobility será prioridade para CIO’s com crescimento dos “MobileWorkers” 40 % das empresas vão incluir dispositivos pessoais como estratégia Integral de mobilidade DEVICES CLOUD BIG DATA Crescimento acelerado da transição para dispositivos móveis Investimentos devem Atingir 394 milhões de dólares em 2014, com atenção à capacitação Novos mercados vão movimentar U$ 560 milhões neste ano DATACENTERS NOVO FOCO INTERNET DAS COISAS 20% dos servidores irão para Datacenters em 2014 Executivos de negócios aumentam a influência nos investimentos em TI Deverá movimentar U$ 2 bilhões, puxada por aplicações corporativas

20. TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2014 35% Média mundial 2013 4,6% 12% BRASIL 30% 25% Vietnam Indonesia 20% Chile 15% Philippines Thailand Brazil India Colombia China Egypt South Africa CzechRepublic Slovakia Croatia Turkey Peru 10% Malaysia Singapore Bulgaria New Zealand United States Mexico United Kingdom United Arab Emirates Saudi Arabia Finland Romania Canada Norway Netherlands Slovenia Germany Sweden Ireland Israel 5% Switzeland Russia France Austria Austalia Argentina Belgium Denmark Hungary Italy Taiwan Spain 0% Poland Japan -5% Venezuela Portugal Korea Creece -10% Hong Kong Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q4 2013 www.abes.org.br

21. Indústria de PCs no Brasil (IDC) (in milhões) 36,7% 7,9 2013 10,8 2014 * % Tablets (in milhões) 2,4% 8,2 8,4 Notebook -17,5% 5,7 4,7 Desktops 34,1% 35,2 47,2 Smartphones 57million 71 million T O T A L BRASIL % WORLDWIDE % X 45% 2010 – Tablets + Smartphones 25% X 83% 2014 – Tablets + Smartphones 81% * IDC forecast for 2014

22. PAUTAS E PROPOSTAS

23. PROPOSTA PARA FORTALECER O SETOR DE TI BRASILEIRO 1. 2. 4. Modernizar as relações de trabalho entre empresas e profissionais do setor 3. Resolver questões tributárias – ISS, ICMS, PIS/COFINS, Burocracia e Complexidade Fortalecer e ampliar a disponibilidade de recursos para INOVAÇÃO e FOMENTO Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional Mudar a política de preferência por software livre e de operação do Portal de Software Público 7. Tratar TI como segmento estratégico nas diversas esferas de Governo 6. Governo deve ser maior comprador e não o maior produtor e empregador 5. 8. 10. Ambiente de Negócios propicio para o desenvolvimento e crescimento de Empresas do Setor Ampliar e qualificar a educação técnica dos profissionais do setor 9. Ampliar as penas para a pirataria de software e crimes cibernéticos

24. OBRIGADO!