14H30 – 15H30 : Atelier Financement Bancaire

1. A2 14H30 – 15H30 : Atelier Financement Bancaire « Le financement bancaire de l’entreprise en développement à l’horizon 2012 » • Intervenants • OSĖO • Comité Départemental de la Fédération Bancaire Française • CCIV

2. Sommaire • Le bilan et les perspectives du financement bancaire • Instaurer une relation de confiance avec sa banque • Les solutions de financement pour vos besoins d’exploitation et/ou vos investissements • Les fondamentaux de la présentation d’un dossier de demande de financement • Les contre garanties et les co-financements Oséo • Les effets de levier : les aides publiques et le capital développement • Quel accompagnement sur ce parcours ?

3. Introduction • Les banques françaises sont saines et solides : • Bien capitalisées : + 50 Mds € dans leurs fonds propres depuis 2 ans • Une résistance démontrée : stress tests de 2010 et 2011 • Des stratégies prudentes et contrôlées par les autorités (internationales, européennes et françaises) • Ont particulièrement bien résisté à la crise financière internationale (2008) • Centrées sur leurs métiers de proximité : • Collecte et gestion des dépôts et de l’épargne • Financement pour les ménages et les entreprises : + 6% de crédits sur un an • Plus de 60% de l’activité des banques en France vient de la banque de détail

4. La mobilisation des banques se traduit par une progression régulière des crédits • … aux ménages et aux entreprises • … positive depuis 2008 • … performance supérieure à la moyenne européenne • … particulièrement orientée vers les PME

5. Financement de l’économie • Les banques ont soutenu l’économie en 2010, comme elles l’ont fait en 2009 : • + 4% sur un an • 1831,3 Mds € • + 6,2% pour les ménages (1050,5 Mds €) • + 8% pour les crédits immobiliers (798,1 Mds €) • + 1,2% pour les entreprises : 780,8 Mds € (+ 1,7 % le mois précédent) • + 3,6% pour les TPE et PME indépendantes (crédits mobilisés) :187,5 Mds € • Source : Banque de France (à fin décembre 2010)

6. Financement de l’économie • En 2011 les banques continuent de faire progresser leurs encours de crédits à l’économie : • + 6% sur un an • 1896,5 Mds € • + 7,1% pour les ménages (1 089,8 Mds €) • + 8,4% pour les crédits immobiliers (834,4 Mds €) • + 4,5% pour les entreprises (806,7 Mds €) • + 5,7% pour les TPE et PME (285,9 Mds €) • Source : Banque de France (août 2011)

7. Comparaison des évolutions d’encours de crédit à l’économie Croissance des encours de crédit Croissance des encours de crédit + 6% Croissance des encours de crédit Croissance des encours de crédit + 4% Evolution du PIB Evolution du PIB + 8,3% + 2,7% + 3,9% Evolution du PIB + 1,6* Evolution du PIB Croissance des encours de crédit Evolution du PIB + 1,5% - 0,9% - 1,8% - 2,5% 1756,8 Mds € 1896,5 Mds € 1831,3 Mds € 987,9 Mds € 818,8 Mds € 1993 2000 2009 2010 2011 Sources : Banque de France, INSEE * Selon les prévisions OCDE et MINEFE

8. Croissance toujours soutenue des crédits aux TPE/PME • Mobilisation des réseaux bancaires locaux (agences et centres d’affaires) pour répondre à la demande de financement des TPE/PME •  + 4,8% de crédits mobilisés aux TPE/PME sur un an - Banque de France (août 2011) - 195,2 Mds € • Des conditions attractives : • 3,25% : taux moyen pratiqué en juillet 2011, pour les crédits nouveaux • < 1 million € (Banque de France, juillet 2011) • En-dessous de la moyenne de la zone euro : 4,09% (All. 3,87% , Italie 3,96%, Espagne 4,62% - Banque de France, juillet 2011) • 2/3 des crédits aux PME vont vers les plus petites (< 2 millions de CA annuel) – Banque de France juillet 2011- • 186 Mds € - • 18,5 Mds € de crédits nouveaux à ces PME pour les 2 premiers trimestres 2011 • 8 PME sur 10 ont obtenu en France les crédits demandés (année 2010) • BCE avril 2011 •  niveau le plus élevé en Europe

9. Pour les PME, une situation parmi les plus favorables en Europe en matièrede crédit Source : enquête BCE, accès des PME au crédit, avril 2011

10. Instaurer une relation de confiance • Etablir des relations étroites et transparentes • Echangez régulièrement avec votre chargé d’affaires • Informez-le sur vos projets et transmettez-lui vos documents comptables dès qu’ils sont disponibles • Anticiper vos besoins de financement • Présentez les opportunités et difficultés à votre banquier pour trouver ensemble des solutions • Communiquez à votre banque vos états prévisionnels

11. Instaurer une relation de confiance • Pouvoir expliquer les écarts économiques et financiers • Faites valoir les points forts de votre entreprise • Identifiez les points les plus faibles, et les stratégies pour améliorer la situation • Privilégiez une vision réaliste • Elaborer des données prospectives • Importantes pour l’entrepreneur, et pour ses partenaires financiers et commerciaux (clients, fournisseurs …) • Etre en mesure de gérer les écarts et leurs répercussions pour le bilan de l’entreprise

12. Le financement de votre cycle d’exploitation Facilité de caisse Autorisation de faire fonctionner son compte en position débitrice avec obligation de revenir créditeur après un certain délai Découvert Possibilité de faire fonctionner son compte en position débitrice sans obligation spécifique de retour à une position créditrice Escompte / Cession Dailly Cession à la banque de billets à ordre, lettres de changes et factures de son client avant l’échéance Affacturage Méthode consistant à céder les créances que l’entreprise possède sur ses clients à un organisme financier spécialisé

13. Le financement de vos investissements • Mobilier ou incorporel (véhicules, machines, brevet, fonds de roulement…) Immobilier Prêt professionnel d’investissement Remboursement par échéance mensuelle, trimestrielle ou annuelle sur une durée allant de 2 à 5 ans Prêt professionnel d’investissement Remboursement par échéance mensuelle, trimestrielle ou annuelle sur une durée allant de 8 à 15 ans Crédit bail mobilier Achat du bien par la banque qui vous le loue pendant une période déterminée avec ou sans option d’achat Crédit bail immobilier Achat du bien immobilier par la banque qui vous le loue pendant une période déterminée avec une faculté de devenir propriétaire au terme de la location

14. Comment présenter une demande de financement ? • Principaux éléments étudiés par la banque : • Qui est l’entreprise qui emprunte ? • (Forme juridique, activité, expérience du dirigeant ou des associés,…) • A quel besoin correspond la demande ? • (Acquisition bien mobilier ou immobilier, financement fonds de roulement, stocks…) • L’investissement est-il cohérent avec le niveau d’activité ? • L’entreprise a-t-elle la capacité à s’endetter ?... • …et à rembourser ? • Dispose-t-elle de garanties ?

15. Les clés de la banque – Professionnels • Une initiative de la profession bancaire pour accompagner les professionnels. • Un accès facile à une information claire, des explications et des conseils pratiques concernant sa banque. • Des outils mis en place pour vous aider à maîtriser la banque et l’argent ainsi que des conseils sur la vie de l’entreprise.

16. Les clés de la banque – Professionnels • Un site internet : lesclesdelabanque.com Des outils pour vous aider au quotidien 2 approches pour répondre à vos questions Les service bancaires Des mini-guides, des lettres-type, des tableaux, FAQ La vie de l’entreprise

17. Les clés de la banque : un programme pour vous aider • Des mini-guides Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur votre compte professionnel : comment il fonctionne, le droit au compte, la relation avec votre chargé d’affaires… Différentes solutions peuvent être utilisées pour recouvrer vos créances, retrouvez-les dans ce guide. Les informations sur le besoin de trésorerie sont dans ce guide : comment détecter un besoin de trésorerie, les solutions proposées par la banque etc. Retrouvez dans ce guide, les éléments pour vous aider à la constitution du plan de financement.

18. Le Groupe OSEO OSEO est une compagnie financière au sens de la réglementation bancaire Issu du rapprochement entre l’Anvar et la BDPME Constitué sous forme d’EPIC, OSEO couvre depuis sa création en 2005, 3 métiers principaux Le soutien à l’innovation et au transfert de technologie Le financement des investissements et du cycle d’exploitation La garantie des financements bancaires et des interventions en fonds propres 18 31/08/2014

19. Les produits OSEO • LA CONTRE GARANTIE • LE COFINANCEMENT 19 31/08/2014

20. La contre garantie OSEO garantit les banques sur cinq fonds nationaux principaux FONDS CREATION : jusqu’à 70 % de garantie FONDS TRANSMISSION : 50 % FONDS DEVELOPPEMENT : 40 % FONDS INNOVATION : 60 % FONDS INTERNATIONAL : 60% 20 31/08/2014

21. Le cofinancement Entreprise de + de 3 ans ou ayant clôturé au moins 2 exercices complets Interventions : Prêt à moyen ou long terme Crédit bail immobilier Crédit bail mobilier 21 31/08/2014

22. Les produits spécifiques Grâce à ces savoirs faire parfaitement complémentaires, OSEO a conçu différents produits qui allient les activités de garantie et de financement comme par exemple: Le Contrat de Développement Innovation (CDI) / International (CDInt) Le Contrat de Développement Participatif (CDP) 22 31/08/2014

23. Les effets de levier : les aides publiques • Les aides publiques : • adossement à des financements privés (banque, capital risque, …) • selon la nature des investissements : • Investissements matériels : aide à l’investissement pour les industries agroalimentaires, prime d’aménagement du territoire ou PAT, aide à la réindustrialisation ou ARI, contrat de prévention, aides financières simplifiées liées à l’amélioration des conditions de travail, investissements liés au développement durable, … • Investissements immatériels : prêt régional pour le développement de l’emploi, activité nouvelle nouvelle compétence, développement export, … • selon des critères d’éligibilité (création d’emplois, secteur d’activité, potentiel de développement, innovation …) • nature des aides : prêt à taux zéro, avance remboursable …

24. Les effets de levier : le capital développement • Le capital développement de proximité (mixte fonds privés et publics) : • Modalités d’intervention : • prise de participations minoritaires et temporaires, par des investisseurs professionnels, au capital d'entreprises en phase de développement (souscription d’actions, d’obligations convertibles, …) • prêt participatif • En Région PACA : • 2CINVEST • PROXIPACA FINANCE • IAD INVESTISSEMENT • …

25. Quel accompagnement sur ce parcours ? • Au quotidien : un réseau d’appui à vos côtés • Chambres consulaires, réseau associatif, réseau des professionnels … sont partenaires de vos projets. • Conseils individualisés, suivis personnalisés, formations, informations, mises en réseau .. autant de solutions à disposition. • Difficulté spécifique : les Tiers de Confiance de Médiation • Désignés au sein des réseaux professionnels : chambres consulaires, professions libérales, MEDEF, CGPME .. les TCM vous accompagnent dans vos démarches de médiation du crédit. • Faciliter le dialogue entre les entreprises et les banques. • Dispositif reconduit jusqu’à fin 2012 et ayant permis à ce jour grâce au concours de la Banque de France, des banques et d’OSEO de résoudre positivement 63% des 16 000 dossiers instruits (soit 8 500 entreprises confortées, 170 000 emplois préservés, 1,8 milliards d’€ débloqués).