SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ

1. SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ

2. COLOMBIA

3. COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MEXICO - COLOMBIA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO-COLOMBIA (Millones de Dólares) PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/ DE MÉXICO A COLOMBIA PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/ DE MÉXICO PROVENIENTES DE COLOMBIA Preparacioneslácteas (alimentacióninfantil) Otros

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación para México: • Exclusión del plátano, café, azúcary alcohol etílico. • Acceso inmediato libre de arancel para los siguientes productos de interés: • Huevo fértil libre de patógenos específicos, • Tomate, • Garbanzo, • Trigo duro, • Jugos de naranja y tomate, concentrados de jugos (de frutas y hortalizas), • Chicles y artículos de confitería, • Productos a base de cereales inflados o tostados, y productos para panadería, • Preparaciones alimenticias diversas, • Agua mineral y bebidas no alcohólicas, entre otros. • Cupo para harina y sémola de trigo; así como aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza. Se revisan en el onceavo año. Contaron con el respaldo de los sectores (CANIMOLT y ANIAME). OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN HARINA Y SÉMOLA DE TRIGO (CUPO LIBRE DE ARANCEL) OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN ACEITES Nota 1: Las partes revisarán el año 11 los términos de acceso. Únicamente en el caso de aceite de soya bruto, el arancel dentro de cupo es cero por ciento. Nota 2: El país exportador será el que administre el cupo. Nota 3: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF

5. PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE INTERES DE EXPORTACION NEGOCIADOS CON COLOMBIA, EXPORTACIONES PROMEDIO 2005-2009 (Miles de dólares) */ Mecanismo de Estabilización de Precios o Franja de Precios. Colombia eliminaría este sistema para las importaciones originarias de México. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación de Colombia: • Exclusión de la carne de porcino (interés de México y que Colombia no atendió debido a las exclusiones de México de café, azúcar y alcohol etílico). • Acceso libre de arancel: • Aceite de palma • Grasas y aceites vegetales (hidrogenados) y margarina (a partir del 7º año) • Galletas (a partir de el 10º año) • Mezclas y pastas para panadería o galletería • Cigarrillos (a partir del 5º año) • Chicharrones para microondas • Asimismo, se otorgó acceso limitado a Colombia mediante cupos para carne de bovino, y leche en polvo y productos lácteos. Se revisan al onceavo año. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS CARNE DE BOVINO CUPOS LIBRES DE ARANCEL ACORDADOS DE MEXICO A COLOMBIA Fracciones para carne de bovino: 02013001 y 02023001 a/ Fracciones: 04021001, 04021099, 04022101 y 04022199. b/ Fracciones: 04051001, 04051099. c/ Fracciones: 04059001, 04059099. d/ Fracciones: 04061001, 04069001, 04069002, 04069003, 04069004, 04069005, 04069006 y 04069099. e/ Fracciones: 19019003 f/ Fracciones: 19019003 Nota 1: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF. Nota 2: Para leche en polvo, el cupo no aplica para las importaciones en el periodo mayo-julio.

7. COLOMBIA - CONSIDERACIONES • La negociación con Colombia representa un balance de intereses de ambas Partes por incrementar los flujos comerciales. Colombia es un importante mercado en crecimiento. La presencia comercial de ambos países no es proporcional al tamaño y potencial de ambas de ambas economías. • La negociación cuidó las sensibilidades más importantes de ambas economías; en el caso de México, sigue excluido café, azúcar y alcohol etílico y, para el caso de Colombia carne de cerdo. • En productos lácteos y carne de bovino, el acceso es limitado (representa menos del 1% del consumo nacional). • Algunos sectores productivos han señalado el riesgo sanitario que representa Colombia debido a la presencia de fiebre aftosa en aquél país. En este sentido, es importante señalar que en la ampliación del Acuerdo Comercial con Colombia o en cualquier otra negociación comercial, NUNCA han estado sobre la mesa de negociación la relajación de las disciplinas sanitarias de nuestro país. • Con o sin concesiones arancelarias, no entrará ningún producto de Colombia al mercado mexicano si no cumple con los requisitos establecidos por la SAGARPA/SENASICA.

8. PERÚ

9. COMERCIO AGROLIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO – PERÚ • A partir de 2006 y hasta la fecha, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Perú ha sido superavitaria. • En el periodo 2005-2009, la tasa de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras es muy superior a las importaciones. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MÉXICO – PERÚ, 2005-2009 (Millones de dólares) PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO A PERÚ PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO PROVENIENTES DE PERÚ Nota: incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto General de Importación. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.

10. INTERESES DE EXPORTACION DE PERÚ OFERTA DE MÉXICO INTERESES DE EXPORTACIÓN DE MÉXICORESULTADOS AL MOMENTO LA PRODUCCIÓN DE PERÚ ES CONTRA CíCLICA A LA DE MÉXICO

11. PERU - CONSIDERACIONES • México dejó fuera de la negociación productos sensibles tales como: café, azúcar y lácteos. La oferta de México, en términos generales, consideraría esquemas de acceso limitado (cupos, estacionalidades y preferencias parciales). • Es muy importante señalar que el estatus sanitario de México no se encuentra en negociación, por lo que el acceso a México de productos peruanos estará sujeto al cumplimiento de los estándares sanitarios y fitosanitarios determinados por SAGARPA/SENASICA. • La ampliación del ACE-8 busca dar certidumbre a las relaciones comerciales bilaterales y de inversión de ambos países.

12. ASPECTOS SANITARIOS

13. MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC • Obligaciones y derechos básicos: proteger la salud animal, vegetal y humana. • Armonización: conformación de estándares, guías y recomendaciones aceptadas internacionalmente. • Equivalencia; aceptar las medidas de cada país, siempre y cuando alcancen el mínimo nivel de protección. • Determinación del riesgo a través de análisis. • Principio de trato nacional: mismo trato a los productos importados que a los nacionales. • No discriminación entre países. Vinculantes Organizaciones internacionales en materia sanitaria • Código Sanitario para los Animales Terrestres y Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). • Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). • Normas del CodexAlimentarius de la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentos (FAO). • Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). • Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO).

14. MARCO REGULATORIO NACIONAL • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal • Ley de Desarrollo Rural Sustentable • Ley Federal sobre Metrología y Normalización • Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables • Ley Federal de Sanidad Animal • Ley Federal de Sanidad Vegetal • Ley de Bioseguridad de OGM’s • Ley de Productos Orgánicos • Diversos Ordenamientos Jurídicos: (Decretos, Acuerdos, Manuales y Circulares). • El marco regulatorio le permite a México establecer estándares sanitarios más estrictos que los establecidos por las organizaciones internacionales de referencia, siempre y cuando estén sustentados técnica y científicamente, así como que su aplicación sea a nivel nacional. • México mantiene altos estándares de prevención de plagas y enfermedades, un sistema de inocuidad para la producción de alimentos y buenas práctica agropecuarias. Lo anterior se sostienen por un sólido marco legal e institucional que garantiza la sanidad nacional y permite el acceso de los productos mexicanos a diversos mercados en el exterior.

15. ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE LIMITAN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LAS CUALES MÉXICO ESTÁ LIBRE Mosca del Mediterráneo Influenza Aviar de alta patogenicidad Fiebre Aftosa Cáncer de los cítricos Gusano Barrenador del Ganado Palomilla del Nopal Libre

16. TRATADOS COMERCIALES Y PROTOCOLOS DE COOPERACION TRATADOS (COMITES MSF) - 43 países: TLCAN, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Unión Europea, Israel, Asociación Europea de Libre Comercio, Triángulo del Norte y Uruguay. PROTOCOLOS DE COOPERACIÓN: Japón y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Cuba). PAISES SIN ACUERDO COMERCIAL PAISES CON ACUERDO COMERCIAL

17. QUÉ PROTEGEMOS Y CÓMO… PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS • 197 millones de toneladas de alimentos producidas / Fuente: SIAP-SAGARPA. • Inventario ganadero en su conjunto (bovinos, cerdos, aves, equinos, ovinos, caprinos y colmenas). • 16 mil 580 millones de dólares de las exportaciones agropecuarias / Fuente: INEGI. • La competitividad de la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca de México. • La condición sanitaria de México le ha permitido la apertura de nuevos mercados, independientemente de la firma de los Acuerdos Comerciales. 1. Análisis de riesgo, considerando país y producto MSF (Equivalencia) 2. Reconocimiento de los servicios veterinarios y/o fito-zoosaniarios Revisión periódica de las condiciones fito-zoosanitarias 3. Reconocimiento del sistema de inspección y estatus sanitario (plantas de proceso) 4. Establecimiento de requisitos sanitarios para la importación